Рынок водки Украины

 

1. Краткая характеристика отрасли

            В Украине в 2009 г. объемы производства ликеро-водочной продукции сократились на 11%, реализации - на 8%, сообщает пресс-служба ассоциации «Укрводка». В 2009 г. произведено более 55 млн дал ликеро-водочной продукции, в т.ч. водки  42,3 млн дал. На внутренний рынок реализовано 48,7 млн дал ликеро-водочной продукции, в т.ч. водки 36,7 млн дал. Экспортировано более 7 млн дал ликеро-водочной продукции, в т.ч. водки 5,9 млн дал, что на 18% меньше, чем в 2008 г.

     Как сообщалось, 11 февраля Верховная Рада приняла закон, которым предусмотрены изменения в размерах и периодах действия ставок акцизного сбора на спиртные напитки, полученные путем перегонки виноградного вина или выжимок из винограда (код согласно УКТ ВЭД 2208 20 12 00, 2208 20 62 00).

     Также предусмотрено продление действия ставки акцизного сбора в размере 14 грн. за 1 литр стопроцентного спирта до 31 декабря 2010 года.

     Планируется установить с 1 января 2011 года ставку акцизного  сбора в размере 20 грн. за 1 литр стопроцентного спирта, а с 1 января 2012 года – в размере 27 грн. за 1 литр стопроцентного спирта.

          

Анализ  рынка водки Украины

2.1. Тенденции развития рынка водки. Сентябрь 2010 год.

            В августе 2010 г. по отношению к июлю этого же года импорт водки на территорию           Украины сократился на 11%. В то же время по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. импорт данного вида продукции увеличился в 18,5 раз. Темп сокращения импорта в сентябре 2010 г. по отношению к августу достиг 90%. Вместе с тем по сравнению с сентябрём 2009 г. имеет место прирост, темп которого составил 38%.

          Экспорт водки в августе 2010 г. по отношению к предыдущему месяцу сократился на 4%. В сентябре данный показатель возрос на 51%. По отношению к аналогичному периоду 2009 г. в августе 2010 г. наблюдается сокращение экспорта водки на 3%, а в сентябре 2010 г. его объём возрос на 14%.

           Объём производства водки в августе 2010 г. по отношению к июлю возрос на 48%. По сравнению с августом 2009 г. данный показатель увеличился более чем в 2 раза. В сентябре 2010 г. наблюдается сокращение производства водки как по отношению к предыдущему месяцу (на 55%), так и по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. (на 21%). 
 
 
 

Таблица 1: Темп прироста экспорта, импорта и производства за 2009-2010г.

 

     2.2. Тенденции развития рынка водки 2006 - 2009 гг.

          Анализ рынка водки Украины за 2006-2009 гг. свидетельствует об увеличении объёма импорта данного продукта на территорию Украину в натуральных единицах измерения, которое имело место до 2008 г. При этом максимальный рост импорта зафиксирован в 2006 г. по отношению к 2005 г. (187% или 3 раза). В 2007 г. по сравнению с 2006 г. импорт водки возрос на 21%, а в 2008 г. по отношению к 2007 г. – на 44%. В 2009 г. по отношению к 2008 г. имеет место сокращение объёма импорта водки, темп которого составил 39%.

            Динамика экспорта водки за пределы Украины в натуральных единицах измерения на протяжении периода анализа не характеризовалась какой-либо чётко выраженной тенденцией. Сокращение объёмов экспорта водки имело место в 2006 и 2008 гг. по отношению к предыдущим периодам. Темп сокращения показателя составил 23% и 20% соответственно. В 2007 г. по сравнению с 2006 г. экспорт водки увеличился на 9%, а в 2009 г. по отношению к 2008 г. наблюдается рост экспорта данного продукта на 19,5%.

              Производство водки на территории Украины в натуральных единицах измерения сокращалось только в 2006 г. по отношению к 2005 г. (на 15%). В 2007 г. объём производства водки сохранился на уровне 2006 г. В 2008 и 2009 гг. по отношению к предыдущим годам наблюдается увеличение производства водки на 8,5% и 5% соответственно.

             Потребление водки на территории Украины в натуральных единицах измерения в 2009 г. по отношению к 2008 г. возросло на 1 %. Вместе с тем в 4 квартале 2009 г. имеет место сокращение объёма потребления водки на 11%.

Таблица 2 : Динамика экспорта-импорта и производства водки в Украине.

 

 

2.3.Объем рынка

       За 8 мес. 2009 г. в Украине произведено 15,45 млн дал ликероводочных изделий, что на 4,6 млн дал больше, чем за аналогичный период прошлого года. Операторы прогнозируют, что в 2009 г. в Украине будет официально произведено более 20 млн дал ликероводочных изделий, что на 2 млн дал больше, чем в 2008 г.

       Совокупный  объем легального и теневого украинских рынков водки эксперты на протяжении последних лет оценивают В 30-35 млн дал.

       Рост  легального производства ЛВИ при  неизменном объеме потребления операторы  объясняют легализацией рынка и выходом из тени некоторых производителей. Если наметившиеся в 2008-2009 гг. тенденции легализации рынка сохранятся, а политическая и экономическая ситуации кардинально не изменятся, можно предположить, что в 2010 г. объем легального алкогольного рынка Украины вырастет до 22-25 млн дал.

2.4.Производители

     Тенденция концентрации ликеро-водочного производства в течение этого года приобрела  устойчивый характер. На рынке утвердилась  десятка лидеров:

     - У В К "Nemiroff" ,

     - 000 "Союз-Виктан" ("SV", "Меdoff",

     - корпорация "Олимп" (ТМ "Олимп", "Беленькая", "Вдала", "5 капель"),

     - компания "Имидж Холдинг" (ТМ "Хортица", "Благов" ),

     - концерн "Оверлайн" (ТМ"Мягков", "Штурман"),

     - компания "Петрус" (ТМ "Златогор", "Статус"),

     - компания "Баядера" (ТМ "Хлебный дар"),

     - 000 "Гетьман" (ТМ "Гетьман", "Первак", "Пісня"),

     - компания "Княжий град" (ТМ "Мерная"),

       - ЗАО "Львовский ликероводочный завод" (ТМ "Володар").

Среди всех выше перечисленных  производителей несомненным  лидером является ТМ «Хортица», така как она занимает долю в 31% алкогольного рынка.

2.5.Емкость рынка

          По оценкам СОВАТ, за 8 мес. 2010 г. в Украине произведено 15,45 млн дал ликероводочных изделий, что на 4,6 млн дал больше, чем за аналогичный период прошлого года. Операторы прогнозируют, что в 2010 г. в Украине будет официально произведено более 20 млн дал ликероводочных изделий, что на 2 млн дал больше, чем в 2009 г.

         Совокупный объем легального и теневого украинских рынков водки эксперты на протяжении последних лет оценивают  в 30-35 млн дал.

            Рост легального производства ЛВИ при неизменном объеме потребления операторы объясняют легализацией рынка и выходом из тени некоторых производителей. Если наметившиеся в 2009-2010 гг. тенденции легализации рынка сохранятся, а политическая и экономическая ситуации кардинально не изменятся, можно предположить, что в 20011 г. объем легального алкогольного рынка Украины вырастет на 22-25 млн дал.

2.6.Госрегулирование

        Главный экономист концерна "Укрспирт", считает, что одним из основных инструментов, позволившим вывести из тени значительные объемы ЛВИ, стало изменение порядка уплаты акцизного сбора с 1 января 2010 г. Изменения позволили перекрыть канал ухода в тень спирта - сырья для будущей теневой водки. Согласно новым правилам, предприятие, получающее спирт, выдает государству авалированный банком вексель на сумму акцизного сбора. Раньше производитель нередко покупал спирт и исчезал, не уплатив акцизный сбор. Сейчас в случае исчезновения покупателя банк обязан вернуть сумму акциза государству. Поэтому банк сам осуществляет финансовый контроль за возвратом средств. Эта система прекрасно работает, и за все время действия новых правил не было ни одного случая, чтобы покупатели спирта не рассчитались с банком.

2.7.Товар

         По разным оценкам, на украинском рынке водки сегодня представлено около 130 торговых марок (более 1000 наименований). Рост покупательной способности населения в 2010 г. способствовал изменениям товарной структуры рынка. Значительные группы потребителей "перешли" из дешевого в более дорогие сегменты, вследствие чего в этих сегментах обострилась конкурентная борьба. По оценкам компании "Олимп", в 2010 г. продажи брендированной водки увеличились на 22%, и сегодня "марочные" ЛВИ занимают 67,3% рынка, соответственно, 32,7% продаж приходятся на небрендированные.

     2.8.Импорт-экспорт

         По данным Госкомстата, за 8 мес. 2010 г. Украина импортировала около 67,4 тыс. л водки (в пересчете на 100% спирта) на $661 тыс. Отечественные производители фактически "заблокировали" рост объемов ввоза ЛВИ, и доля заграничного алкоголя не превышает на рынке 3%. Зато экспортировала Украина за 8 мес. 2010 г., по данным СОВАТ, 2837,3 тыс. дал ЛВИ более чем на $72 млн. Это почти на 490 тыс. дал больше, чем за аналогичный период прошлого года. Украинская водка отгружается более чем в 40 стран мира, при этом 2/3 нашего алкогольного экспорта приходится на Российскую Федерацию.

            Наибольшее количество продукции на российский рынок отгружает УВК "Nemiroff" (около 75% всего украинского экспорта в РФ). Руководство компании считает российский рынок сбыта одним из ключевых и даже заявило о возможном строительстве завода в этой стране.

            Компания "Союз-Виктан" также не исключает возможности строительства производственных мощностей в России, но это произойдет лишь после того, как крымские водочники выведут на проектную мощность свои предприятия в Украине. До конца текущего года "Союз-Виктан" обещает поставить в Россию около 1 млн дал ликероводочной продукции.

            За год работы на российском рынке концерн "Оверлайн" увеличил в общем объеме производимой продукции долю экспорта водки в РФ с 4% до 18%, а до конца 2010 г. компания собирается продавать в России четверть производимого "Мягкова". Неплохо зарекомендовала себя на российском рынке ТМ "Арго" (принадлежит харьковской компании "Арго"). Харьковчане за 9 мес. текущего года отгрузили в Россию около 95 тыс. дал ЛВИ. Каждый год, начиная с 2008 г., "Арго" увеличивает поставки в Россию на 100%.

              Украинцы пришли на сонный российский рынок с более совершенными технологиями продвижения товара. По его словам, концентрация российского рынка водки оказалась ниже, чем в Украине, что при абсолютном благодушии избалованных потребителем российских производителей позволило за короткий срок получить немалую долю рынка первому же пришедшему в Россию серьезному украинскому игроку.

               Однако по-настоящему идеологией борьбы "перегретого" украинского рынка российский рынок пропитается лишь после того, как остальные украинские водочные компании, двинувшиеся в Россию вслед за компанией Nemiroff, отнимут у россиян 20-25% рынка, считает г-н Черняк. Настоящая борьба на российском рынке начнется тогда, когда россияне почувствуют, что у них падают объемы продаж.

                 Продолжают появляться новые торговые марки, особенно в премиум-сегменте. Это продиктовано, прежде всего, ростом потребительского спроса на алкогольную продукцию премиум-класса. Мы считаем, что при должном качестве новый продукт от производителя с именем и хорошо продуманной маркетинговой политикой способен попасть в десятку лучших уже в первый год своего появления на рынке.

Рынок ликероводочных изделий сегодня динамично развивается, при этом количество игроков на нем постепенно уменьшается. Мелких производителей поглощают крупные. Острая конкуренция на рынке стала нормой.