Контрольная работа по "Товароведение"

Содержание.

1.Состояние и  перспективы развития  современного  мирового и российского рынка:  растительного масла……………………………………………………...2

2.Цена потребления  как критерии конкурентоспособности  товара………….14 

3.Сравнительный  анализ  качества растительных  масел отечественного и импортного производства……………………………………………………….17 

Список литературы………………………………………………………………23 
 

 

1.Состояние и перспективы  развития  современного  мирового и российского  рынка: растительного  масла.

Данный  обзор посвящен анализу российского  и мирового  рынка растительного масла за последние несколько десятков лет и прогнозу его развития до 2011 года.

За последние  несколько лет рынок растительного  масла в России претерпел существенные структурные изменения. В 2003-2004 годах  он приблизился к точке своего перелома.

Перед тем как описывать динамику рынка  растительного масла, посмотрим  на динамику развития розничного рынка  России в целом, т.е. на изменения  объемов покупок всех товаров  и услуг населением.

В период с 1990 по 2003 годы розничный рынок России в денежном выражении вырос в 20 раз – с 15 до 350 млрд долларов США (рис. 1). Обращают на себя внимание три особенности: бурный рост рынка на протяжении 1992-1997 годов, сокращение в 2-2,5 раза с 1997 до 1999 года и активный рост с 1999 года по настоящее время. Сейчас в России ежедневно приобретается товаров и услуг примерно на сумму 1 млрд долларов США. В этом океане покупок собственную нишу занимает и растительное масло.

Специфика Развития Потребительского Рынка растительного  Масла.

В 1966 году потребление растительного масла  составляло чуть более 5 килограммов  на душу населения. На протяжении 30 лет  – с 1960 по 1990 годы - потребление растительного масла отечественными домохозяйствами увеличивалось. Наиболее активный рост пришелся на 1965-й, 1975-й и конец 1980-х годов (рис. 2).

Более всего – порядка 11-12 килограммов масла - приходилось на душу населения в 1990 и 1997 годах. Сокращение потребления, наблюдавшееся в промежутке между этими годами, судя по всему, было обусловлено внешними факторами.

Например, резкий спад потребления в начале 1990-х годов связан с началом рыночных преобразований в России и сокращением доходов населения.

Далее важно понять, чем было вызвано  стремительное падение потребления  растительного масла в конце 1990-х  годов – с 11 до 6,5 килограмма на душу населения.

Еще один момент – ситуация, складывающаяся с 2003 года, когда наметился рост потребления растительного масла с 6,5 до 7 килограммов.

Традиционно весь рынок растительного масла  подразделяется на потребительский (розничный) и корпоративный (потребление заводами-производителями).

Объем корпоративного рынка на протяжении 1990-1993 годов сокращался (рис. 3). С 1993 года наметился рост, пик которого пришелся на период 1998-1999 годов, когда  объем корпоративного рынка увеличился с 1,5 до 3 млн тонн. Это было связано, прежде всего, с быстрым развитием внутреннего производства в России после сокращения импорта в кризисных условиях 1998 года.

Таким образом, после 1998 года корпоративный  рынок рос быстрее розничного, однако при имевшихся объемах  производства и импорта его развитие шло именно за счет розничного рынка.

В 2002 году доля корпоративного рынка составила 70%, что соответствует общемировой  тенденции. Начиная с 2003 года прогнозируется рост и розничного, и корпоративного рынков.

Рисунок 3. Динамика объемов розничного и  корпоративного рынков растительного масла в 1990-2002 годах, млн тонн.

В то же время общий рынок растительного  масла достаточно ограничен как  с точки зрения наличия сырья, так и с точки зрения наличия готового продукта. Большие объемы растительного масла приходятся на долю крупных корпоративных игроков, которые более агрессивны с точки зрения закупок. В то же время производителям и поставщикам растительного масла легче поставить несколько цистерн продукции одному крупному покупателю, чем осуществлять десятки и тысячи поставок дилерам, дистрибьюторам и розничным магазинам. Соответственно, начиная с 1998 года на фоне быстрого роста корпоративного потребления наблюдается сокращение поставок в розничные точки и, как следствие, сокращается потребление растительного масла населением.

Анализ  структуры мирового рынка растительного  масла показывает распределение  между двумя этими сегментами следующим образом: корпоративный рынок потребляет около 2/3 всего рынка растительного масла, 1/3 уходит в розницу. Примечательно, что к 2001-2003 году в России сложилась именно такая ситуация. Общая доля потребления растительного масла на корпоративном рынке составила те самые 65-70% всего произведенного растительного масла. Соответственно, к 2002-2003 году в нашей стране закончилась реструктуризация рынка растительного масла. Доли потоков данного товара на розничном и на корпоративном рынках сложились исходя из ситуации в ключевых рыночных странах. В дальнейшем можно ожидать естественного планомерного развития всего рынка.

Сокращение  рынка в 2002 году было прежде всего  обусловлено резким ростом цен на растительное масло – до 70% и выше. Связано это было, в первую очередь, с неурожаем масличных культур во всем мире.

До какого же уровня можно ожидать естественный рост потребления растительного  масла населением? (рис. 4). При среднем  объеме потребления 9,6 килограмма на человека в год абсолютными лидерами являются США, Греция и Испания, где на душу населения ежегодно приходится порядка 30 килограммов.

Стоит отметить, что Греция и Испания  – страны с традиционно высоким  потреблением данного товара. А лидерство  США можно объяснить стремлением  американцев к здоровому образу жизни: при выборе масложировой продукции акцент они делают на легкие жиры, такие как растительное масло.

Кроме того, существует достаточно большая  группа стран, где потребление составляет примерно 15 килограммов на душу населения. Любопытно, что в это число  входят государства с совершенно разными культурными и климатическими особенностями – это Аргентина, Франция, Нидерланды, Англия, Швеция.

Таким образом, можно сделать предположение, что 15 килограммов – это вполне естественный уровень потребления  растительного масла в странах с развитой рыночной экономикой.

К концу 1990-х годов средний мировой  уровень потребления растительного  масла составил 12-14 килограммов на душу населения, что близко к насыщению. При этом развивающиеся страны, такие как Индия и Китай, в том числе и Россия, серьезно наращивают свое потребление буквально с нескольких килограммов до 7-8 килограммов на душу населения в год с тенденцией дальнейшего роста (рис. 5).

Минимальный естественный уровень потребления  растительного масла в России составляет 11 килограммов на душу населения, причем с явной тенденцией роста. В то же время естественный уровень потребления растительного масла в странах Европы – 15-15,5 килограмма на душу населения.

По оценкам  специалистов «Бизнес Аналитики», емкость  российского рынка растительного  масла в 2009 году составила 1,035 млрд литров, что примерно на 3% меньше по сравнению с 2008 годом. В первом полугодии 2009 года объемы продаж растительного масла существенно сократились. Отрицательный тренд объясняется экономическим кризисом, который привел к снижению душевого потребления данного вида продукции. Кроме того, в связи с нестабильной ситуацией на рынке труда, с осени 2008 года начался отток иммигрантов на родину. По разным оценкам, к середине 2009 года Российскую Федерацию покинуло 35-45% иммигрантов, которые являлись активными потребителями растительного масла. Объемы продаж растительного масла в первом полугодии 2010 года остались на уровне аналогичного периода 2009-го.

С 2008 года на рынке растительного масла  наблюдались существенные колебания  цен. Значительный рост цен на сырье  привел к резкому повышению стоимости конечной продукции: максимум пришелся на лето 2008 года, после чего началось постепенное снижение цен до уровня 2007-го. С конца 2009 года цены на растительное масло – без учета оливковых разновидностей – стабилизировались на уровне 53-54 рубля/литр, в то время как летом 2008-го средняя стоимость составляла 72 рубля/литр. В результате, объемы продаж растительного масла в стоимостном выражении сократились гораздо сильнее, чем в натуральном. Падение по городской России составило 12% в первом полугодии 2010 года, по сравнению с первым полугодием 2009-го.

В конце 2008 года, большая часть населения  России ощутила на себе воздействие  экономического кризиса. В результате, цена на потребительские товары стала  одним из ключевых факторов, определяющих выбор покупателя. Не стал исключением и рынок растительного масла. Главным конкурентным преимуществом на этом рынке являлась более низкая цена по отношению к другим маркам. Борьба за покупателя велась сразу по нескольким направлениям. С одной стороны, наблюдалась жесткая конкуренция между сегментами, а также переключение потребителей с одного вида растительного масла на другой. С другой стороны, с 2009 года началась «погоня» за самыми низкими ценами внутри сегментов. Далее каждое из перечисленных направлений конкурентной борьбы будет рассмотрено более детально.

Традиционно на рынке растительного масла  выделяют четыре сегмента: подсолнечное, кукурузное, оливковое и другие растительные масла. К последнему сегменту относят  соевое и рапсовое масло, а также различные смеси. Доминирующим на рынке традиционно является сегмент подсолнечного масла, на долю которого в первом полугодии 2010 года приходилось около 74% продаж в стоимостном выражении. В натуральном выражении сегмент занимал почти 88% рынка (табл. 1).

Причем  его доля по объему, начиная с 2008 года, постоянно росла, что объясняется  более низкой ценой по сравнению  с продукцией других сегментов. Средняя  стоимость подсолнечного масла  сократилась сильнее всего: более  чем на 16% по отношению к 2008 году (табл. 2).

Данный  фактор и стал основной причиной усиления позиций сегмента. 
Рыночная доля кукурузного масла в 2009 году по сравнению с 2008-м выросла как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Несмотря на тот факт, что данная разновидность растительного масла в среднем примерно на 15 рублей дороже подсолнечного, существует устойчивый пласт потребителей, которые готовы в каком-то смысле переплачивать за продукт, считая кукурузное масло более полезным по сравнению с традиционным подсолнечным. 
На протяжении последних трех лет стабильно увеличивается доля оливкового масла. Однако в 2009 году темпы роста данного сегмента были существенно ниже по сравнению с приростом в 2008 году – всего 0,2 п.п. против 0,6 п.п. На динамику развития сегмента оливкового масла значительное влияние оказал экономический кризис, в результате которого снизился реальный доход населения. Кроме того, падение курса рубля по отношению к евро в начале 2009 года привело к росту средних цен на оливковое масло на 9%. Стоит отметить, что оливковое масло на 100% является импортной продукцией. Несмотря на вышеперечисленные внешние факторы, потребители данного вида растительного масла остались верны своим идеям о здоровом питании, с которым традиционно ассоциируется оливковое масло, и не переключились на другие разновидности. 
В первом полугодии 2010 года доля в натуральном выражении сократилась только у сегмента других растительных масел, к числу которых относятся соевое и рапсовое, а также различные смеси. В сравнении с сегментами подсолнечного и кукурузного масла, сегмент «других» масел является самым дорогим на рынке. В целом в городской России так и не сложилась традиция потребления соевого и рапсового масел. В свою очередь, экономический кризис негативно отразился на продажах смесей растительных масел в силу их более высокой цены. При этом данная разновидность не имеет отчетливых преимуществ, например, перед более дешевым кукурузным маслом. 
В региональном разрезе динамика структуры продаж выглядит иначе. Рост доли подсолнечного масла, который наблюдался в целом на рынке городской России, был характерен далеко не для всех частей страны. В Москве позиции подсолнечного масла за 6 месяцев 2010 года ухудшились по сравнению с предыдущим годом, в то время как доля оливкового масла увеличилась более чем на 1 п.п. (табл. 3).

На Дальнем  Востоке традиционно отмечается высокое потребление растительного масла, относящегося к категории «другие». В первую очередь это происходит за счет развитой культуры использования соевого масла. Во-первых, причиной подобного «перекоса» структуры потребления служат особенности климатических условий, которые в наибольшей степени подходят для выращивания сои. Во-вторых, в силу удаленности Дальнего Востока от основных зон выращивания подсолнечника и кукурузы, средняя стоимость этих разновидностей масла в данном регионе на 6-8% выше, чем в среднем по стране.

В течение  последних лет на российском рынке  растительного масла наблюдался рост спроса на частные марки, которые  производятся по заказу какой-либо торговой сети, а затем продаются под  ее брендом. Главным конкурентным преимуществом  частных марок по сравнению с брендированной продукцией является более низкая цена. Если в 2008 году разница составляла около 15 рублей за литр, то в 2009-м частные марки стали уже на 20 рублей дешевле.

При этом максимальный разрыв в цене между  частными марками и брендами наблюдался в начале 2009 года; однако во втором полугодии стоимость брендированной продукции стала снижаться более высокими темпами, в результате чего разница в цене по сравнению с частными марками несколько сократилась. В первом полугодии 2010 года разница в цене составляла около 18 рублей.

Наиболее  сильные позиции частные марки  имеют в сегменте подсолнечного  масла. Именно за счет этого сегмента увеличивается доля частных марок  на рынке в целом. В других же сегментах  растительного масла удельный вес частных марок не превышает 1,5%.

Наличие частных марок и возможность  производителей влиять на цены товара на полке сети розничных сетей  позволяют магазинам современных  форматов, применяющих самообслуживание и имеющих площадь торгового  зала более 250 кв. метров, устанавливать более низкие розничные цены. Если в традиционной рознице медиана в распределении продаж масла по стоимости в январе-феврале 2009 года приходилась на ценовой диапазон 65-70 рублей за литр, а годом спустя – на сегмент 50-55 рублей/литр, то в магазинах современных форматов медиана продаж уже в начале 2009 года была в интервале 50-55 рублей/литр, переместившись к началу текущего года в сегмент 45-50 рублей/литр.

Экономический кризис оказал заметное влияние на структуру рынка растительного  масла по объему упаковки. Как и во многих продуктовых категориях рынка FMCG, здесь наблюдалась четкая тенденция к росту доли крупных упаковок, а также к развитию сегмента упаковок чуть меньшего объема по сравнению с доминирующей литровой бутылкой. 
На упаковку объемом 1 литр приходится около 68% объема продаж – без учета оливкового масла. При этом за 6 месяцев 2010 года позиции данного сегмента несколько ухудшились по сравнению с 2009 годом. Доля крупных упаковок увеличилась, в первую очередь, за счет 5-литровых бутылок .