Рынок бытовой техники

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И  НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Тихоокеанский государственный  экономический университет

Кафедра  маркетинга 
 
 
 
 

Аналитический обзор

по  дисциплине Маркетинг

ТЕМА:  Рынок бытовой  техники 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     

                                                       

Студент 421-Тм  гр.   Илюшкина Ю.В.

                                      

Руководитель  Ивин В. В.  к. э. н., доцент 

                                              Дата сдачи работы  на кафедру

                                                                               «8» июля 2010 
 
 
 
 
 
 
 

Владивосток – 2010 

 

Содержание

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………......3

1. СОСТОЯНИЕ  РЫНКА Г. ВЛАДИВОСТОКА ……………………………...5

    1.1 Динамика товарного предложения……………………………………..5

    1.2 Динамика спроса………………………………………………………...7

    1.3 Соотношение спроса и предложения…………………………………10

2. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ……………....12

    2.1 Количество торговых и производственных предприятий……….......13

3. ТЕНДЕНЦИЯ СОСТОЯНИЯ РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ Г. ВЛАДИВОСТОКА……………………………………………………………....18

4.ОБЩИЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ………..19

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….23

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………………...25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ

     Основными факторами роста оборота рынка бытовой техники во Владивостоке в последние годы являлись увеличение благосостояния населения и благоприятная макроэкономическая ситуация. Однако мировой финансовый кризис, ускорение темпов инфляции на потребительском рынке и замедление темпов роста денежных доходов населения привели к снижению оборота рынка бытовой техники уже во второй половине 2008 года. Впрочем, несмотря на спад, Владивостокский рынок бытовой техники продолжает считаться довольно перспективным и быстрорастущим в России. Объём рынка бытовой техники составляет около 60% от общего объёма рынка бытовой техники и электроники.

     В 2008 году объем рынка БТЭ существенно возрос, что почти на 13% больше по сравнению с предыдущим годом. Однако в 2009 году под влиянием экономического кризиса ситуация начала меняться, и, к концу года упала на 15-20%.

     По  данным, полученным в результате проведения интернет-опроса в рамках исследования Департамента консалтинга РБК "Торговые сети по продаже бытовой техники и электроники 2009", под влиянием кризиса от запланированной покупки бытовой техники отказались 23% респондентов. Во Владивостоке доля тех, кто предпочел не тратить деньги, колеблется в пределах 20-22%, в то время как по Приморскому краю показатель достиг 27%.

     В первую очередь уменьшение объемов  продаж связано с сокращением  денежных доходов населения и  ростом потребления дешевых товаров. В 2008 году цены на БТЭ выросли на 8%, и ожидается, что данная тенденция продолжится в 2009 году, поскольку большая часть товаров, представленных в сетях, импортного производства. Кроме того, на уровень продаж крупной бытовой техники оказывает влияние замедление темпов строительства и ввода в эксплуатацию объектов жилья, отмечается в материалах маркетингового агентства РБК.

     Ключевые  показатели рынка бытовой техники  и электроники:

     - Доходы рынка в конце 2009 года  оказались на 18% ниже показателей  конца 2008 года

   - Рынок офисного оборудования  потерял в 2009 году 45,7% рынка, телекоммуникационной техники – 36,3%

      - Менее всего сократились затраты  на малую бытовую технику (-9,2%)

   - Кривая продаж бытовой техники  в РФ летом 2009-го достигла  своего дна, к концу года  пошло восстановление рынка

   - Продажи бытовой техники РФ  в 2009 году на 22% ниже, чем в 2008-м

      Цели  и задачи работы – описать текущее состояние и перспективы развития рынка бытовой техники во Владивостоке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      1.СОСТОЯНИЕ  РЫНКА Г. ВЛАДИВОСТОКА 

      1.1. Динамика товарного  предложения 

      Рынок бытовой техники г. Владивостока считается сегодня одним из самых перспективных.

      Несмотря  на то, что в последние годы динамика роста замедляется, показатели остаются достаточно высокими. Темпы прироста рынка бытовой техники составили  в 2006 г. – 17%, 2007 г. – 15%, 2008 г. – 13,5%, 2009 – 11%. К 2011 году по прогнозам темпы прироста снизятся до 7-8%.

      За  последние 10 лет рынок в значительной степени сформировался и четко  структурировался. По темпам роста  он занимает первое место на рынке  товаров народного потребления, даже несмотря на некоторое замедление, а по объемам продаж – второе место после рынка продуктов питания.

      Среди основных факторов роста рынка можно  отметить увеличение реальных доходов  населения. Нехватка квалифицированного персонала и дефицит торговых площадей негативно влияют на развитие рынка бытовой техники. В сложившейся на рынке ситуации крупные розничные сети могут устанавливать производителям свои условия.

      Самым крупным сегментом рынка является сегмент крупногабаритной бытовой  техники, к которой в первую очередь относят стиральные машины, холодильники, морозильники, кухонные плиты и панели, посудомоечные машины. Объем рынка крупной бытовой техники в 2009 году составил около 100 млрд. руб.

      К сегменту мелкой бытовой техники  относят чайники, пылесосы, утюги и микроволновые печи. Объем рынка мелкой бытовой техники в 2009 году составил порядка 50 млрд. руб.

      Эксперты  отмечают, что большая часть продаваемой  во Владивостоке бытовой техники по-прежнему иностранного производства. Наблюдается тенденция к сокращению доли импорта за счет производства техники иностранными компаниями на территории России.

    В настоящее время на рынке бытовой  техники сформировались и успешно  работают современные торговые сети, развивается производство. На рынке  прочно утвердились такие брэнды, как: Bosch, Braun, Electrolux, Indesit, LG, Panasonic, Philips, Samsung, Stinol, Tefal, Zanussi и др.  Крупные игроки и брэнды активно конкурируют между собой, расширяя свое присутствие в столице и регионах. Рост доходов населения, развитие потребительского кредитования и активизация отечественных производителей, а также современные маркетинговые технологии и рекламные бюджеты компаний обеспечивают растущий спрос во всех ценовых сегментах, предъявляют повышенные требования к операторам рынка в отношении использования имеющихся возможностей роста, технологий конкуренции.

     По  данным исследования Gfk Retail and Technology, IV квартал 2009-го стал наиболее успешным для рынка электроники и бытовой техники за весь минувший год, превысив показатели I квартала. Тем не менее, доходы рынка в конце 2009 года  оказались на 18% ниже показателей конца 2008 года. Новогодние распродажи и акции помогли рознице, однако этот показатель всё ещё далёк от новогоднего пика 2008 года.

      Лучше всего продажи конца 2009-го шли  в секторах фототехники и SDA, тогда как телекоммуникационное оборудование и офисная техника за минувший год потеряли свыше 30% оборотов. Так рынок офисного оборудования потерял в минувшем году около половины рынка (-45,7%), телекоммуникационной техники – (-36,3%), тогда как крупная бытовая техника и компьютеры потеряли по 16% рынка. Менее всего сократились затраты на малую бытовую технику за счёт невысокой цены за единицу товара (-9,2%).

     Что касается сезонных колебаний продаж на рынках бытовой техники и электроники, то с лета 2009 года кривая продаж стала приближаться к привычному виду, оставаясь на 22% ниже показателей 2008-го. До этого мы наблюдали лишь активный кризисный спал продаж в большинстве секторов. 

      1.2. Динамика спроса

      Самым крупным сегментом рынка является сегмент крупногабаритной бытовой техники, к которой в первую очередь относят стиральные машины, холодильники, морозильники, кухонные плиты и панели, посудомоечные машины.

      К сегменту мелкой бытовой техники  относят чайники, пылесосы, утюги  и микроволновые печи. Большая часть продаваемой бытовой техники по-прежнему иностранного производства. По официальным данным в 2008 году общий объём продаж импортной бытовой техники равнялся 3,6 тыс.руб., что составило около 42,4% от всего рынка бытовой техники во Владивостоке в стоимостном выражении.

     Ближе всего по итоговым показателям 2009го года к результатам 2008-го казался  сектор фототехники – всего 2% не оттянули до итогов докризисного года. Впрочем, специалисты предостерегают от излишне оптимистичных выводов: в конце 2008-го как раз кризис вступал в свои права и предновогодние распродажи в этом секторе не были традиционно большими. А продажи летних месяцев 2009-го оказались ниже привычных, что заметно подорвало ожидания рынка. Основные тенденции рынка: рост доли зеркальных фотоаппаратов, тогда как камеры с разрешением 10 мегапикселей теряют популярность и постепенно признаются устаревшими. У компактных фотоаппаратов стандартом становится функция распознавания лиц.

     Сектор  аудио-видео за минувший год потерял  приблизительно пятую долю рынка – спад в IV квартале составил 20%, итоговый – 18,9% по сравнению с 2008 годом. Ситуацию в некоторой степени поправили предновогодние распродажи: например, продажи ЖК телевизоров среднего размера (22-23 дюйма) удвоились по сравнению с прошлым декабрём. В то же время доли проданных ЭЛТ телевизоров упали вдвое за тот же период.

      Рынок офисной техники и расходных материалов в IV квартале 2009-го по сравнению с III кварталом вырос на 35%, составив свыше 12,5 млрд рублей. Впрочем, итоговая динамика рынка – 30,3%. Лидеры на рынке офисной техники – МФУ, выросшие за последние три месяца минувшего года на 48%. Лазерные и струйные модели шли примерно наравне, однако именно лазерные устройства продемонстрировали годовой прирост в 10%. Как следствие динамики рынка печатных устройств, рос и рынок расходных материалов – оборот картриджей лазерной и струйной печати вырос за последние 3 месяца 2009 года на 33% и 25% соответственно. А самый низкий показатель прироста из всей офисной техники демонстрируют сканеры –20% за 2009 год.

     Рынок малой бытовой техники в IV квартале 2009-го продемонстрировал 20%-ный рост в штучном и денежном выражении. Впрочем, это победа в рамках подъёма со дна, наступившего во II квартале. В целом рынок по сравнению с концом 2008-го упал на 9,2% в денежном выражении. Что же касается структуры рынка малой бытовой техники – сильнее спад был отмечен в сезонных секторах (например, эпиляторы), а также секторе дорогих товаров – моющих пылесосов, фритюрниц, кофемашин.

     В направлении информационных технологий в период новогодних распродаж был  отмечен значительный подъём – и в первую очередь это касается рынка ноутбуков и нетбуков. В целом же рынок за год продемонстрировал спад в 8,1% в рублях. На 2010 год в этом секторе возлагаются большие надежды: стоимость нетбуков и ноутбуков падает, что должно простимулировать рост продаж. Кроме того, расширяются модельные линейки продукции – а особые надежды в 2010-м возлагаются на продажи iPad от Apple.

     В секторе крупной бытовой техники по итогам 2009-го был отмечен 15% спад по сравнению с данными благополучного 2008 года. Поскольку новогодних скидок на этом рынке попросту не случилось, ожидания больших предпраздничных продаж не стали реальностью. Наиболее весомые сегменты сектора – узкие стиральные машины с фронтальной загрузкой, двухдверные холодильники с нижней морозильной камерой, а также встраиваемые плиты-духовки и встраиваемые посудомоечные машины. В отношении последних, несмотря на кризис, доминанта последних 3-х лет поддерживается.