Обзор российского книжного рынка

Существуют и  более глобальные проблемы. Происходит пугающее постепенное снижение читательского  спроса. Совокупные тиражи последние  пять лет резко сокращаются –  с 702 млн. экземпляров в 2003 году до 633 млн. в 2006-м. Социальный статус книги падает. Согласно данным социологических опросов, проведенных в 2007 г агентством DISCOVERY Research Group, чуть меньше половины населения (44%) книг не читают. Россияне читают 7,1 час в неделю и по этому показателю занимают 6 место в мире после Индии, Таиланда, Китая, Филиппин, Египта.

И в тоже время  наблюдается большой кризис перепроизводства. Издательства, стремясь удовлетворить  угасающий спрос покупателя, расширяют  ассортимент книжной продукции, книжные сети в свою очередь работают на пределе своих возможностей и не в состоянии пропустить через себя больший объем продукции. Как следствие - затоваривание и снижение объемов выпускаемых тиражей.

Еще одним фактором, тормозящим развитие книжного бизнеса в России, по мнению участников рынка, является недостаточно высокая цена на книги.

В странах Европы средняя цена на книгу составляет $15, в странах Восточной Европы $ 8, а в России $ 5-6 (рис. 2).

** по данным  сайта http://marketing.rbc.ru/research/562949953431436.shtml 

Сейчас рост себестоимости книги нередко  обгоняет рост цен на нее. В последние  годы наблюдается рост всех составляющих: материалы, полиграфия, зарплаты сотрудников, аренда офисов и складов, транспорта, авторские гонорары, стоимость прав на зарубежные книги. Немаловажную роль играет рост курса евро, ведь именно в Европе покупается большая часть типографских машин и значительная доля полиграфического сырья. Между тем доля импортных (то есть высококачественных) материалов, в частности, высокосортной бумаги, постоянно растет: читатель становится все более взыскательным.

Снижение рентабельности издательского бизнеса можно  считать свершившимся фактом.

Естественным  ответом могло бы стать ускорение  консолидации рынка. Крупные игроки стараются экономить за счет «эффекта масштаба».

Таким образом, сегодня книжной отрасли присуще  снижение темпов роста и стагнация. Однако положительные моменты наблюдаются  в отношении качественного развития отрасли. Так, повышается уровень спроса на качественную и более дорогую книжную продукцию, что дает толчок к развитию в России издательского дела и полиграфии высокого класса. На рынке различают 6 видов печати: цифровая, глубокая, офсетная, трафаретная, флексография (рис. 3).

*** по данным  сайта http://marketing.rbc.ru/research/562949953511167.shtml  

Как можно видеть из рисунка 3, 51,1% книжной продукции  печатается офсетным способом. Второе место занимает трафаретная печать – 22,5%. На долю флексографии и цифровой печати приходится соответственно 12,9% и 11,3% тиража. Наименее популярна в России глубокая печать: только 2,2% продукции печатается подобным способом Из последних новшеств книжного рынка России можно отметить появление сегмента интернет-магазинов, литературных агентов и промо-площадок.

Эксперты оценивают  долю продаж через Интернет в 2-4% от общего оборота книжной торговли. Доля книжных интернет-магазинов  в общем количестве торговых точек  – около 3%. Однако участники рынка  предсказывают этому сегменту книжной  торговли рост до 10,0% объема книжных продаж к 2010 г (по данным сайта http://www.zakon.kz/our/news/news.asp?id=30060949 ).

В других странах  интернет-торговля книгами пока что  достигла такого уровня лишь в США.

Наиболее известные  книжные интернет-магазины России: Озон, Болеро, 24x7, Библио-Глобус, Библион, Books.ru, Колибри и Бумеранг.

Самый крупный  игрок на рынке – книжный магазин  «Озон». В 2005 г. «Озон» анонсировал открытие сразу трех новых товарных разделов. В разделе «ozon.Electronics» предлагаются компьютеры, игровые приставки, видеокамеры и домашние кинотеатры от компаний Apple и HP.

В «ozon.Photo» продаются  фотокамеры и аксессуары к ним, а  также услуги по печати цифровых фотографий. В «ozon.Mobile» представлены мобильные  телефоны, смартфоны и тому подобное.

Однако основную долю ассортимента и объема продаж магазина «Озон» по-прежнему занимают книги.

Кроме того, «Озон» анонсировал два новых сервиса: экспресс-доставку (на следующий день после заказа) по Москве в пределах МКАД, и возможность оплатить покупку  при помощи потребительских займов, предоставляемых компанией «Русфинанс».

Еще одним крупным  игроком является книжный магазин  «Болеро», входящий в интернет-холдинг eHouse. По данным статистики, «Болеро» входит в тройку лидеров по доставке книжной  и мультимедийной продукции. Магазин осуществляет доставку заказов в страны ближнего (СНГ и страны Балтии) и дальнего зарубежья международной наземной почтой и авиапочтой, а также специальными службами доставки UPS и TNT. На платформе «Болеро» запущен еще один проект – тематический книжный магазин «Iordan.ru», занимающийся продажей православной литературы.

Интернет-магазины используют различные способы доставки заказов клиентам: курьерская доставка, экспресс-почта, наложенный платеж. У  книжной интернет-торговли есть некоторые  особенности, которые присущи не только России, но и другим странам, где применяется такой тип торговли. По сравнению с другими товарами, реализующимися через Интернет, книга – достаточно дешевый товар, хотя и очень удобный с точки зрения логистики. Количество ассортиментных позиций и покупателей книжного интернет-магазина и, например, магазина «Библио-Глобус» сравнимо, поэтому первоочередной задачей становится автоматизированный учет продаж и оформление накладных.

Анализ продаж магазина «Библион» показывает, что  среди клиентов магазина существует высокий спрос на деловую и учебную литературу. Особо можно выделить учебники, пособия и словари по иностранным языкам, как европейским, так и восточным. Растет спрос на хорошо изданные художественные книги, возник определенный интерес к собраниям сочинений. Перед праздниками происходит всплеск интереса к подарочным изданиям и художественным альбомам. Значительно увеличились продажи аудиокниг.

Интернет-торговля также не обходится без проблем. Основная проблема книжной (и не только книжной) торговли в России через Интернет – это логистика. Нередки сбои в работе почты, что приводит к снижению качества сервиса доставки. Еще одна проблема – информационная. При наличии огромного ассортимента и повторяющихся позиций отсутствие единого формата обмена данными и неоднозначность применяемых штрих-кодов приводят к тому, что многие интернет-магазины вынуждены самостоятельно заниматься описанием и идентификацией книг.

На книжном  рынке, как и на любом другом, существуют свои способы завлекания потребителя. Так, в Самаре появилась организация "ATP", главная цель которой - оценка и изучение книжного рынка в рунете. В начале 2000 г. был инициирован новый проект "Издательский мир", который представлял собой информационную систему издательского и распространительского рынка России.

В России появился первый литературный агент он-лайн, проект «Народное издательство», призванный существенно облегчить положение  авторов.

Издательство  работает на безвозмездной основе для  всех авторов, кто хочет опубликовать книгу.

Особо следует  отметить наметившийся альянс кафе и  книжных магазинов («Буквоед», «Буква»-«Кофе-Хауз», «Букбери»-«Шоколадница»), когда на территории книжного магазина открывается  кофейня для посетителей. Такой  прием часто используется в иностранных книжных сетях и отдельных магазинах, он давно и хорошо зарекомендовал себя (по данным сайта http://www.zakon.kz/our/news/news.asp?id=30060949).

Еще один способ – совмещение книг и аудио- и видеопродукции. В сентябре 2005 г. компания «Снарк»  открыла первый магазин своей новой сети «От буквы до цифры», чей ассортимент будет состоять поровну из аудио- и книжной продукции. Компания «Топ-книга» развивает сеть гипермаркетов «Лас-Книгас», где есть интернет-кафе, кафе и детская площадка.

Используются  и другие способы привлечения покупателей – в сети «Буквоед», например, есть также детская игровая комната, сценическая площадка, кинопоказы.

Совмещение различных  на первый взгляд форматов торговли и  услуг на одной площадке в последнее  время часто практикуют компании, работающие на рынках, где уже нет стремительного роста, а конкуренция только усиливается. В этом случае важно значительно повысить лояльность клиентов. Однако здесь есть опасность – затраты на организацию дополнительных сервисов для покупателей значительны, а окупаются они медленно, иногда принося убытки. Несмотря на это участники рынка положительно оценивают такие инновации, полагая, что в будущем затраты окупятся за счет увеличения потока покупателей.

Во многих сетях  существует компьютерный поиск книг, помогающий покупателям быстро найти нужный товар, эта услуга уже стала нормой в современных книжных магазинах. Следует отметить также, что некоторые сетевые книготорговые компании начали активно использовать рекламу на радио и телевидении (по данным сайта http://www.zakon.kz/our/news/news.asp?id=30060949).

Наступающий экономический  кризис бьет по книжному рынку. Затягивая  пояса, потребители стараются экономить  в первую очередь на досуге и развлечениях – и в том числе на книгах. Кроме того, российский книжный рынок и в относительно стабильное время отличался низкой рентабельностью инвестированного капитала и нехваткой оборотных средств. Тем более он уязвим в условиях кризиса, когда наблюдаются одновременно отток инвестиций и падение спроса.  

Прогнозировать ситуацию на книжном рынке сложно – прежде всего из-за его непрозрачности, однако эксперты делают ряд предположений:

§ падение спроса наложится на продолжающийся уже на протяжении последних лет и опережающий инфляцию рост как средней закупочной цены книг, так и торговых наценок (что связано с ростом арендных ставок).

§ значительно уменьшится доля независимых и муниципальных магазинов (которая и так падала на протяжении последних лет). Однако количество точек, торгующих книгами, вряд ли уменьшится; оно останется прежним за счет увеличения количества магазинов неспециализированной розницы, которые включили книжную продукцию в свой ассортимент. Речь идет о схеме shop-in-shop (в буквальном смысле «магазин в магазине») – когда книжный магазин становится частью большого универсального магазина и торговый путь покупателя пролегает между полок с книгами.

§ увеличится доля крупных федеральных розничных сетей, таких как «Топ-книга» или «Новый книжный». По мнению экспертов, она возрастет до 35%, а доля региональных сетей снизится до 5%. При этом на независимые книжные магазины придется лишь 10% общего количества продаж, а рынки и лотки практически исчезнут.

§ возрастет аудитория интернет-покупателей, причем наиболее высокие темпы роста будут демонстрировать регионы. К 2012 году, по оценкам экспертов, доля интернета как канала продаж увеличится до 10%. Так что наиболее перспективной становится мультипликативная стратегия, когда online дополняет offline.

Труднее всех во время кризиса придется небольшим  и средним издательствам, которые в основном специализируются на интеллектуальной литературе. Как известно, ассортимент книжных магазинов составляют книги крупных издательств – «АСТ» и «Эксмо» и еще некоторых, входящих в первую десятку, поэтому их доля во время кризиса будет увеличиваться, в то время как доля маленьких издательств уменьшаться (по материалам статьи «Кризис ускорит передел книжного рынка» http://www.ng.ru/editorial/2008-10-17/2_red.html). 

Выводы:

§ В целом ситуация на книжном рынке за последние несколько лет кардинальным образом не изменилась. Большинство проблем, о которых говорили участники рынка еще три года назад, остались нерешенными или же решаются очень медленно. Прогнозы относительно быстрого роста книжного рынка не оправдались.

§ В течение нескольких лет в лидерах по объему выпускаемых тиражей держатся следующие издательства: «Эксмо», «АСТ», «Просвещение», «Дрофа», «Фламинго»/»Олма-Пресс». По тиражу десятка крупнейших издательств занимает 34% рынка, однако в стоимостном выражении на них приходится более половины книжного рынка России. Текущая ситуация демонстрирует тенденции к консолидации и укрупнению издательств.

§ Происходит постепенное снижение читательского спроса. Совокупные тиражи последние пять лет резко сокращаются. Социальный статус книги падает, читателями книг является половина населения.

§ На рынке наблюдается большой кризис перепроизводства. Издательства, стремясь удовлетворить угасающий спрос покупателя, расширяют ассортимент книжной продукции, книжные сети в свою очередь работают на пределе своих возможностей и не в состоянии пропустить через себя больший объем продукции. Как следствие - затоваривание и снижение объемов выпускаемых тиражей. В зависимости от формата и уровня торговли уровень рентабельности колеблется от 7% до 15%. Таким образом, издательский рынок обгоняет книготорговый рынок.