Обзор отрасли: производство мучных кондитерских изделий

Обзор отрасли: производство мучных кондитерских изделий

Виды мучных кондитерских изделий

Мучные кондитерские изделия включают в себя разнообразные  виды печенья, вафель, рулетов, кексов, пряников, а также торты и пирожные. Объем производства мучных кондитерских изделий составляет более половины от всего объема выпуска кондитерских изделий. Основными производителями этой продукции являются региональные хлебозаводы, кондитерские фабрики и комбинаты, большая часть производимого объема продается в тех же регионах, что связано с ограниченными сроками хранения, а также с высокой стоимостью и сложностью транспортировки. Исключение составляет упакованная продукция крупнейших предприятий отрасли, среди которых не только московские и питерские, но и региональные производители. За счет использования специальной упаковки часть этой продукции имеет более длительные сроки хранения и лучше переносит транспортировку, к тому же объемы производства значительно превышают потребности местных рынков.

Печенье

Рынок печенья является крупнейшим сегментом рынка мучных кондитерских изделий. В зависимости от технологии производства печенье бывает сахарное (сладкое), затяжное и сдобное.

Сахарное печенье производят большинство предприятий отрасли. При его изготовлении используются высокопроизводительные конвейерные линии, что обеспечивает высокие объемы выпуска. Наиболее известная торговая марка сахарного печенья – «Юбилейное». 

Затяжное печенье –  слоистое и менее хрупкое, оно  содержит меньше сахара и жиров. Часто  к группе затяжного печенья относят крекеры и галеты.

Сдобное печенье выпускается  из сдобного теста, содержащего большое  количество сахара, жира и яиц. Наиболее известные виды – «Курабье» и  «Овсяное».

В последнее время  активно развивается производство сложного печенья – с шоколадом, начинкой или прослойками.

На рынке широко представлено как фасованное, так и нефасованное печенье. Доля нефасованной продукции  довольно высока и составляет в среднем  по России около 70%. В основном нефасованную продукцию производят мелкие региональные производители, у которых отсутствует необходимость в создании и продвижении своей торговой марки. Крупные производители предпочитают выпускать фасованную продукцию. Так, крупнейший в РФ производитель печенья "Большевик" в 1998 г. выпускал около 20% нефасованного печенья, но в 1999 г. отказался от производства этой продукции.

 

Вафли

Производством вафель занимается гораздо меньше предприятий отрасли, чем выпуском печенья. По данным агентства  «Бизнес-Аналитика», около 3/4 всего  объема вафель, продающихся на российском рынке, приходится на развесную продукцию, крупные производители предпочитают выпускать вафли в упаковке, которые примерно вдвое дороже развесных.

В последние годы активно развивается  производство вафельных тортов, однако в основном оно сконцентрировано в Москве и Санкт-Петербурге, там же потребляется более 60% произведенной продукции. Лидеры рынка – московские фабрики «Большевик» и «Коломенское».

Кексы, рулеты

Кексы и рулеты с шоколадными  или фруктовыми наполнителями в  упаковке являются сравнительно новым для россиян продуктом. Практически все производство сконцентрировано на нескольких предприятиях: ЗАО «Нева Чупа-Чупс» (рулеты «Торнадо»), ООО "Санни Кейк Бейкинг" (торговая марка Dan Cake) и ЗАО «Русский Бисквит» (одноименная торговая марка). Именно в этом секторе рынка сильны позиции западных производителей.

 

Характеристика  рынка мучных кондитерских изделий

Потребление мучных кондитерских изделий в общем объеме рынка  составляет примерно 54%. Около 30% приходится на карамель и всего 16% - на шоколад и шоколадные конфеты. В 2001 г. в России было произведено 1790 тыс. т кондитерских изделий, объем выпуска мучных кондитерских изделий составил около 900 тыс. т. Таким образом, на каждого россиянина в 2001 г. пришлось 6,2 кг мучных кондитерских изделий.

 

 

Наибольшую долю в структуре  потребления мучных кондитерских изделий  занимает печенье. Производство печенья  освоено на большинстве предприятий  отрасли, это наиболее популярный и, что немаловажно, наиболее дешевый  продукт, поэтому его предпочитают разные группы потребителей. В среднем каждый россиянин потребляет в год 4,2 кг печенья.

Вафли не так популярны, их предпочитают 16-18% россиян, в среднем  на каждого россиянина приходится около 1,1 кг вафель в год.

 

 

 

Говоря об импорте мучных кондитерских изделий, следует иметь в виду, что импортируется в основном относительно дорогая продукция, которая не производится либо в небольших объемах производится в России: некоторые виды печенья, кексов, вафель. После кризиса 1998 г. импорт многих видов изделий, относящихся к этой группе, стал невыгоден, что побудило крупнейших поставщиков этой продукции налаживать собственное производство в России на базе отечественных фабрик. В настоящее время многие из них развиваются весьма успешно, а на российском рынке появилась недорогая и привлекательная продукция.

По мнению экспертов кондитерского  рынка, в настоящее время рынок  мучных кондитерских изделий уже  можно считать насыщенным, и хотя каждый производитель и поставщик  кондитерской продукции занимает на рынке определенную нишу, конкуренция между производителями довольно высока.

Крупнейшие производители  мучных кондитерских изделий

По данным Госкомстата  РФ, в настоящее время в России насчитывается более 800 производителей мучных кондитерских изделий, не считая мелких частных предприятий.

 

Производство  мучных кондитерских изделий на предприятиях России, тыс. т

Предприятие	1999 г.	2000 г.	2001 г.
ОАО КФ «Большевик»*	23,68	25,00	20,00
ОАО «Брянконфи»	17,46	22,87	28,20
ОАО Кондитерский Концерн «Бабаевский»	24,89	25,03	25,94
ОАО «Кондитерская  фирма «Алтай»	Н/д	Н/д	21,00
ООО «Санни Кейк Бейкинг»	8,00	11,80	20,00
ОАО «Хлебный дом»	10,43	9,39	11,80
ОАО «Пекарь»	10,12	10,81	11,46
ОАО «Волжанка»	8,51	9,15	9,82
ЗАО «Фирма «Конфи»	6,59	8,98	9,56

* только печенье  «Юбилейное»

 

ОАО "Большевик" (г. Москва)

ОАО «Большевик» - крупнейший производитель  мучных кондитерских изделий в России. По оценкам «Бизнес-Аналитика», на долю компании приходится 13,5% производства печенья и 8,6% производства вафель в России. Ежегодный объем производства составляет более 60 тыс. т продукции. Основные торговые марки – печенье «Юбилейное», печенье и вафли «Принц», вафельные торты «Причуда». Компания контролируется французской фирмой Danone. Около 70%  объема  продаж продукции приходится  на  Москву и Московскую  обл.,  остальные 30% - на  другие  регионы России (Калуга,  Воронеж,  Краснодар,  Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Тольятти, Тула, а также Уральский и Сибирский регионы). Кроме того, общество развивает сеть продаж в странах СНГ. В планах компании расширение ассортимента выпускаемой продукции, прежде всего, шоколадно-вафельных тортов, вафель и печенья "Юбилейное".

 

ОАО «Хлебный дом» (г. Санкт-Петербург)

ОАО «Хлебный дом» - крупнейшее в Санкт-Петербурге хлебобулочное предприятие, контролирующее примерно 20% рынка хлебобулочных изделий региона. Крупнейший акционер "Хлебного Дома" - компания Fazer Bakeries Ltd (Финляндия), которой принадлежит 58,22% акций предприятия. Завод является монополистом Северо-западного региона по выпечке пряников. Основная торговая марка - пряники "Шоколадные". В ближайшие планы компании входит расширение ассортимента и улучшение качества выпускаемой продукции. Для этого в 2002 г. компания приобрела пакеты акций ОАО «Василеостровский хлебозавод», что позволит производить продукцию длительных сроков хранения, и ОАО "Хлебозавод Муринский", что даст возможность усилить позиции предприятия в северных районах города. В 2001 г. объем реализации хлебобулочных и кондитерских изделий ОАО "Хлебный дом" вырос на 44,9% (до 65,33 тыс. т), в том числе объем продаж кондитерских изделий составил 11,799 тыс. т, что превышает показатели 2000 г. на 25,7%.

 

ОАО «Пекарь» (г. Санкт-Петербург)

ОАО "Пекарь" образовано с 1992 г. путем приватизации государственного булочно-кондитерского комбината "Красный пекарь" и является одним из крупнейших производителей хлебобулочных, мучных и сахаристых кондитерских изделий в Санкт-Петербурге. На предприятии ежесуточно производится 60-65 т хлеба и батонов, 14 т восточных сладостей, 7 т шоколадно-вафельной и 5 т бисквитно-кремовой продукции. В настоящее время "Пекарь" производит более 50 наименований хлебобулочных и кондитерских изделий, владеет сетью из 5 фирменных магазинов; 6 магазинов торгуют под маркой "Пекарь".

В 2000-2001 гг. в развитие производства ОАО "Пекарь" вложено около 15 млн  долл. За это время в цехе восточных  сладостей была установлена линия  по производству козинаков, в 2001 г. - линия  сбивных масс, в апреле 2001 г. была запущена линия производства помадных масс, а в конце года - комплексно-механизированная линия по выпуску глазированных вафельных тортов с мягкой карамелью под маркой "Петербургские". Всего в течение 2001 г. разработано и внедрено в производство 45 новых сортов хлебобулочных и кондитерских изделий, что способствовало росту объемов продаж. В 2001 г. компания увеличила выпуск продукции на 6%.

 

Некоммерческое партнерство  «Кондитерское объединение «Слад&Ко»

В состав холдинга, зарегистрированного 6 февраля 2001 г., входят кондитерские фабрики "Заря" (Казань), "Конфи" (Екатеринбург) и "Волжанка" (Ульяновск). В 2001 г. предприятия холдинга увеличили производство продукции на 6,6% по сравнению с 2000 г. По объему продаж за 2001 г. объединение вышло на 2-е место на рынке  мучных кондитерских изделий после концерна "Бабаевский" и "Большевика". Основные торговые марки: печенье «Счастливый день», «СладКо», «Волжанка», «Чиппи», вафли «На дачу», «Ха-ха-тушки», «Артек», «Десертные», «Радужные» и пр.

ООО «Чупа Чупс Рус» (г. Санкт-Петербург)

Испанская компания Chupa Chups работает на российском рынке с 1991 г. В 1997 г. компания приобрела кондитерскую фабрику в г. Санкт-Петербурге, на которой было организовано производство карамели «Чупа Чупс» и рулетов под торговой маркой «Торнадо». В 2001 г. продажи компании на российском рынке выросли на 30%. В ближайшее время компания планирует расширение своего присутствия на российском рынке мучных кондитерских изделий, для чего была достигнута договоренность с ЕБРР о выделении компании "Чупа Чупс Рус" кредита в размере 18 млн долл. Кредит позволит компании завершить инвестиционную программу, направленную на увеличение объемов производства, создание и продвижение новых торговых марок и расширение дистрибьюторской сети.

 

ЗАО «Русский Бисквит» (г. Череповец Вологодской обл.)

ЗАО "Русский Бисквит" было создано в январе 1997 г. как  дочернее предприятие Череповецкой кондитерской фабрики. С января 2002 г. оба предприятия «Русский Бисквит» и «ЧКФ» перешли под общее  управление. Целью создания компании была организация производства импортозамещающей продукции. Компания выпускает рулеты, вафельные торты, кексы, печенье и пряники. Для производства бисквитов было закуплено и установлено современное оборудование. В конце 2001 г. компания увеличила производственные мощности по выпуску бисквитов до 2 тыс. т в месяц, кексов – до 1 тыс. т в месяц. В настоящее время рассматривается возможность расширения мощностей и модернизации другого производственного оборудования. Так, производство печенья увеличится с 350-400 т в месяц до 600, будет модернизирована линия по выпуску пряников. Значительная часть продукции компании реализуется за пределами г. Череповца и Вологодской обл. Так, за пределы Череповца вывозится более 2000 т продукции ежемесячно. С бисквитной продукцией в Москве работает официальный дилер.

 

ООО "Санни  Кейк Бейкинг" (г Солнечногорск, Московская обл.)

Фабрика "Санни Кейк Бейкинг" принадлежит французской  промышленной группе Harry’s - крупнейшему  европейскому производителю мучных кондитерских изделий под торговой маркой Dan Cake. Фабрика в г. Солнечногорске была открыта в сентябре 1998 г. и в настоящее время производит более 15 наименований кондитерских изделий под маркой Dan Cake - печенье, кексы, рулеты. Проектная мощность фабрики составляет 26 тыс. т кондитерских изделий в год. В 2003 г. "Санни Кейк Бейкинг" планирует приступить к строительству второй фабрики, для чего потребуется 20-30 млн долл. инвестиций.

ЗАО "Кондитерская фабрика им. К. Самойловой" (г. Санкт-Петербург)

История фабрики началась в 1862 г. с открытия на Невском проспекте кондитерского магазина и мастерской с ручной машиной для выделки шоколада. В настоящее время производственные мощности фабрики позволяют выпускать до 14 тыс. т кондитерских изделий в год, однако объем производства составляет около 6 тыс. т в год, то есть степень загрузки мощностей составляет 43%. Предприятие располагает пятью основными производственными цехами: конфетным, бисквитно-дражейным, розничным, зефирно-мармеладным и вафельным. До 1998 г. фабрика принадлежала компании Kraft Foods, однако производство бисквитов, которым в то время занималось предприятие, не было профильным бизнесом для Kraft Foods, поэтому в конце 1998 г. фабрика вошла в группу предприятий "Красный Октябрь". В ближайшие 2-3 года ОАО «Красный Октябрь» намерен вложить в модернизацию производства на предприятии 10 млн долл. В настоящее время доля "Кондитерской фабрики им. Самойловой" на рынке кондитерской продукции Санкт-Петербурга составляет 5,5%, через три года компания планирует занять 12-15% рынка. Фабрика входит в группу кондитерских компаний "Красный Октябрь" (Москва).