Маркетинговые исследования

Необходимо отметить, что, поскольку выборка является частью изучаемой совокупности, полученные от выборки данные скорее всего не будут в точности соответствовать  данные, которые можно было бы получить от всех единиц совокупности. Формирование выборки прежде всего основывается на знании контура выборки, под которым  понимается список всех единиц совокупности, из которого выбираются единицы выборки. Например, если в качестве совокупности рассматривать все автосервисные  мастерские города, то надо иметь список таких мастерских, рассматриваемый как контур, в пределах которого формируется выборка.

Контур выборки неизбежно  содержит ошибку, называемую ошибкой  контура выборки и характеризующую  степень отклонения от истинных размеров совокупности. Очевидно, что не существует полного официального списка всех автосервисных  мастерских, включая полулегальный  и нелегальный бизнес в данной области. Исследователь должен информировать  заказчика работы о размерах ошибки контура выборки.

Существуют три главные  проблемы формирования выборки.

Прежде всего, исходя из сути рассматриваемой задачи, необходимо определить, что является единицей выборки. Например, фирма – производитель  сотовых телефонов решила изучить  потенциальный рынок на свою продукцию. 
Было принято решение изучить мнение по данному вопросу как лиц, принимающих решения по выбору коммуникационного оборудования в различных организациях, так и глав семейств, определяющих данную политику в семье.

Далее необходимо четко определить, кто рассматривается в качестве единицы выборки. В нашем примере  единицами выборки являются начальники коммуникационных отделов и главы  семейств.

Очень важным является также  определение контура выборки. Например, список всех домовладельцев определенного  региона. В целях выполнения правила  репрезентативности проводимого исследования необходимо обратить внимание на метод, с помощью которого выбираются единицы  выборки из контура выборки. Здесь  разговор идет о планировании выборки.

И наконец, необходимо решить вопрос об объеме выборки, который определяет число изучаемых единиц выборки. Объем выборки очень редко  зависит от размера совокупности. Поэтому объем выборки для  одного региона необязательно существенно  меньше объема выборки для государства  в целом.

6. Процесс получения данных.

Существует, по крайней мере, три альтернативных подхода к  сбору данных: осуществлять это самим, осуществлять путем создания специальной  группы или путем привлечения  коммерческих компаний, специализирующихся на сборе данных.

В первом случае сотрудники маркетинговой службы организации  своими силами осуществляют сбор данных, скажем, путем интервьюирования. Очевидно, что такая организация должна обладать достаточно развернутым штатом сотрудников. Однако и в этом случае весьма проблематично проведение сбора  данных в широком, например национальном, масштабе.

Специальная группа обычно комплектуется за счет специалистов не очень высокой квалификации, например, студентов для проведения телефонного  или персонального интервьюирования. В этом случае с интервьюерами  необходимо провести несколько тренировочных  занятий. Необходимы контроль за качеством  собираемой информации (не заполняются  ли анкеты самим интервьюером?), мотивация  труда интервьюеров.

За последние годы как  у нас в стране, так и за рубежом, начинающие дело небольшие компании и такие гиганты, как «Дженерал  Моторз», все чаще прибегают к  услугам специализированных компаний, осуществляющих маркетинговые исследования на коммерческой основе. К их числу  относятся и компании, занимающиеся только сбором маркетинговой информации.

Однако стоимость услуг  маркетинговых компаний в три  – пять раз превышает стоимость  других двух подходов к сбору данных. Поэтому ее необходимо сопоставлять с качеством и надежностью  получаемой информации.

Кроме того, поскольку заказчик исследования сам не участвует в  его проведении, особенно в случае, когда такой заказ для него имеет место впервые, то для него может показаться странным, что можно  провести сбор данных в разных регионах, не покидая офиса компании. Представители  компании должны развеять такие сомнения.

III. практическая часть.ПРИМЕР  ПОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.

1. Подходы к изучению  рынков

Рынки потребительских товаров  и продукции производственно-технического назначения изучаются главным образом  на основе использования трех подходов: 
1) посредством анализа вторичной информации; 2) путем исследования мотивации и поведения потребителей; 3) путем анализа выпускаемой и реализуемой продукции.

В рамках первого подхода  изучаются все документы, представляющие интерес для предприятия, изданные статистическими органами, различными министерствами, торговыми палатами, региональными органами управления, а также являющиеся результатом  специальных не маркетинговых исследований. 
Такая информация является достаточно дешевой, даже бесплатной, относительно легко доступной. Очевидно, что информация может являться закрытой, неполной, недостаточно детализированной. Поэтому для получения надежных результатов ее обычно явно недостаточно.

Изучение документов не может  дать оперативной информации требуемого качества; оно дает лишь некоторую  статистику о производстве и сбыте  изучаемой продукции. Однако номенклатура продукции обычно слишком укрупнена, поэтому данную информацию порой  невозможно использовать для нужд конкретного  предприятия.

Второй подход к изучению рынка предполагает исследование мо-тивации  и поведения потребителей путем  проведения специальных обследований: интервьюирования, собеседований, заполнения анкет. В любом случае в качестве опрашиваемых выступают профессионалы-экспер-ты, глубоко разбирающиеся в проблеме: пользователи, влияющие на выбор продавца, покупатели, для которых продукт  не имеет никаких тайн. Поэтому  специалист, который проводит подобное исследование, должен хорошо знать  соответствующий рынок и исследуемый  продукт, обладать информацией о  компаниях- производителях и посреднических организациях.

Здесь необходимо иметь в  виду, что мотивация покупок продукции  производственно-технического назначения является рациональной, и в существенно  меньшей степени эмоциональной, по сравнению с покупкой потребительских  товаров.

При обследовании продукции  производственно-технического на-значения необходимо учитывать, что в процессе подготовки и принятии решения о  покупке принимают участие различные  специалисты и руководители предприятия, входящие в состав его закупочного  центра.

Помимо изучения мнений потребителей изучается также мнение руководителей  и специалистов посреднических, дистрибьюторских организаций, а также предприятий-производителей.

Здесь важно учитывать  одно важное обстоятельство. Спрос  на продукцию производственно-технического назначения является производным от спроса на конечные потребительские  товары, при изготовлении которых  она используется. 
Поэтому в прогнозных целях необходимо изучать не только существующих, но и потенциальных потребителей продукции.

Изучение мнений руководителей  и специалистов посреднических торговых организаций, получение у них  необходимой информации зачастую еще  более сложная задача, чем проведение исследований на предприятиях-изготовителях. 
Здесь возникают проблемы сохранения коммерческой тайны и этического плана, связанные с предоставлением информации о продукции (отношение потребителей, объемы продаж и т.п.) фирм-конкурентов. Многое зависит от умения маркетолога добыть необходимую информацию даже в неблагоприятных условиях.

 
2. Определение емкости рынка огнетушителей  в Н-ске.

Определение потребности  в проведении маркетингового исследования.

Фирма "Т" является представителем двух крупнейших российских заводов: завода1 – производителя огнетушителей  и завода2 – производителя баллонов высокого давления для производства углекислотных огнетушителей. На сегодняшний  день стоит вопрос о расширении производства баллонов на заводе2, причем завод1 в  результате переработки баллонов высокого давления готов поставлять огнетушители и других типов. Это должно привести к увеличению предложения фирмы "Т" на рынке огнетушителей. Соответственно, фирма "Т" заинтересована в получении  информации о ситуации на рынке.

Определение проблемы.

Перед фирмой "Т" возникла маркетинговая проблема: каковы размеры  рынка, какие предпочтения сложились  на рынке, какие потенциальные возможности  рынка, рыночные доли конкурентов? В  связи с ограниченным объемом  курсовой работы и временем ее выполнения, я ограничусь лишь размерами рынка  огнетушителей применительно к  городу Н-ску.

Определение целей исследования

Очевидно, что целью данного  исследования является определение  емкости рынка огнетушителей  в Н-ске. Эта цель носит описательный характер. Задача состоит в том, чтобы  показать возможные пределы расширения деятельности на рынке, определить возможное  значение спроса на огнетушители.

Определение методов исследования

На первый взгляд может  показаться, что данные цели можно  достигнуть с помощью только кабинетных исследований на основе вторичной информации. Но на деле оказалось, что, во-первых, очень  сложно в России получить необходимые  официальные данные, а во-вторых, часто требуемой информации просто не существует. Поэтому кроме методов  обработки вторичных данных потребовалось  использование методов наблюдения и эксперимента.

Определение типа информации и источников ее получения.

Вторичные данные нужны для  определения установленных норм пожарной безопасности, видов и количества потенциальных потребителей. Для  выявления предпочтений следует  применить методы наблюдения.

Сбор данных.

Информация о нормах пожарной информации и объектах подлежащих оснащению  первичными средствами пожаротушения  была взята из Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ-01-93, которые  мне предоставили в 
Управлении Главной Пожарной Службы города Н-ска. Данные о количестве объектов, их структуре и размерах (т.к. нормы в ППБ-01-93 указаны исходя из площади объектов и классов пожаров) были взяты частично из справочников по 
Н-ску, частично из собственных измерений и наблюдений. Предпочтения потребителей были выявлены при помощи метода скрытого наблюдения.

Обработка и анализ данных

На первом этапе были определены основные категории потребителей: 
1) Энергетические предприятия: 
- ТЭЦ; 
- административные здания; 
2) Промышленные предприятия: 
- производственные цеха; 
- административные здания; 
3) Предприятия связи:

- телефонные подстанции; 
4) Метрополитен: 
- станции; 
- составы; 
5) Учебные заведения; 
6) Больницы, поликлиники; 
7) Библиотеки; 
8) Театры, Дома культуры; 
9) Кинотеатры; 
10) Гостиницы; 
11) Автотранспортные предприятия: 
- автомобили; 
- здания; 
12) АЗС; 
13) Автомастерские; 
14) Магазины; 
15) Детские дошкольные учреждения; 
16) Автотранспорт: 
- легковые автомобили; 
- грузовые автомобили.

Затем для каждого из видов  потребителей были определены нормы  оснащения ручными огнетушителями согласно таблицы 1 – для помещений  и руководствуясь наблюдениями –  для других потребителей.

Таблица 1.

НОРМЫ ОСНАЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

РУЧНЫМИ ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ 
|Категория |Предельная |Класс |Порошковые |Углекислотные | 
|помещения |защищаемая |пожара|огнетушители |огнетушители | 
| |площадь, м2| |вместимостью, л |вместимостью, л | 
| | | |3 |10 |2 |5 | 
|А, Б, В |200 |A |2+ |1++ |– |– | 
|(горючие | | | | | | | 
|газы и | | | | | | | 
|жидкости) | | | | | | | 
| | |B |2+ |1++ |– |– | 
| | |C |2+ |1++ |– |– | 
| | |D |2+ |1++ |– |– | 
| | |(E) |2+ |1++ |– |2++ | 
|В |400 |A |2++ |1+ |– |2+ | 
| | |D |2+ |1++ |– |– | 
| | |(E) |2++ |1+ |4+ |2++ | 
|Г |800 |B |2++ |1+ |– |– | 
| | |C |2++ |1+ |– |– | 
|Г, Д |1800 |A |2++ |1+ |– |– | 
| | |D |2+ |1++ |– |– | 
| | |(E) |2++ |1+ |4+ |2++ | 
|Обществен-н|800 |A |4++ |2+ |– |4+ | 
|ые здания | | | | | | | 
| | |(E) |4++ |2+ |4+ |2++ |

Примечания: 1. Знаком "++" обозначены рекомендуемые к оснащению  объектов огнетушители, знаком "+" – огнетушители, применение которых  допускается при отсутствии рекомендуемых  и при соответствующем обосновании, знаком "–" – огнетушители, которые  не допускаются для оснащения  данных объектов.

2. Классы пожара: класс  А – пожары твердых веществ,  в основном органического происхождения,  горение которых сопровождается  тлением 
(древесина, текстиль, бумага); класс B – пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ; класс С – пожары газов; класс D – пожары металлов и их сплавов; класс (Е) – пожары, связанные с горением электроустановок.

На следующем этапе  были произведены расчеты необходимого количества огнетушителей разных типов  для выявленных ранее видов потенциальных  потребителей исходя из средней площади  объектов. Результаты расчетов представлены в таблицы 2.

Таблица 2.

КОЛИЧЕСТВО ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ  НЕОБХОДИМОЕ ПО НОРМАМ ППБ-01-93 В г. Н-СКЕ 
|Потребители |Требуемое количество огнетушителей, шт. | 
| |ОПУ-2 |ОПУ-3 |ОПУ-10 |ОУ-2 |ОУ-3 |ОУ-5 | 
|Энергетические | | | | | | | 
|предприятия | | | | | | | 
|ТЭЦ: | |4000 |2000 | | | | 
|Промышленные | | | | | | | 
|предприятия | | | | | | | 
|производственные | | | | | | | 
|цеха: | |40000 |20000 | | |40000 | 
|административные | | | | | | | 
|здания: | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | |5200 |2600 | | |5200 | 
|Предприятия связи| | | | | | | 
| | | | | | | | 
|телефонные | |360 |180 | | |360 | 
|подстанции: | | | | | | | 
|Гостиницы | |380 |190 | | |380 | 
|Метрополитен | | | | | | | 
|станции: | |280 |140 | | |280 | 
|составы: | | | | | | | 
| | | | | | |240 | 
|Учебные | | | | | | | 
|заведения: | |6240 |3120 | | |6240 | 
|Больницы, | | | | | | | 
|поликлиники: | |2000 |1000 | | |2000 | 
|Библиотеки: | |850 |425 | | |850 | 
|Театры, Дома | | | | | | | 
|культуры: | |1800 |900 | | |1800 | 
|Кинотеатры: | |800 |400 | | |800 | 
|Автотранспортные | | | | | | | 
|предприятия | | | | | | | 
|здания: | |1960 |980 | | | | 
|АЗС: | |340 |170 | | | | 
|Автомастерские: | |260 |130 | | |260 | 
|Магазины: | |2400 |1200 | | |2400 | 
|Детские | | | | | | | 
|дошкольные | | | | | | | 
|учреждения: | |6900 |3450 | | |6900 | 
|Автотранспорт | | | | | | | 
|легковые | | | | | | | 
|автомобили: |200000 | | |200000 | | | 
|грузовые | | | | | | | 
|автомобили: | | | | | | | 
| | |100000 | | |100000 | | 
|ВСЕГО: |200000 |173770 |36885 |200000 |100000 |67710 |