Маркетинговое исследование сотовой связи

ФГОБУ ВПО « Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
 

Кафедра «Маркетнг» 
 
 
 
 
 

Лабораторная  работа 
 
 

на  тему:

«Исследование рынка сотовой связи в России» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнила:  
студент группы Э3-4

Казимиренок Александр Борисович 
 

Научный руководитель:

д.э.н.,Фирсова Ирина Анатольевна . 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 2012 

План . 

1. Введение
2. Динамика рынка сотовой связи
3. Ценовые сегменты рынка
4. Использование технологии 3G,его история и состав
5. Первичное исследование и его результаты
6. Заключение
7. Приложение 1 (Анкета)
8. Список литературы

 

Введение.

  Целью  данного маркетингового исследования является  описание ситуации на российском рынке детской одежды и в особенности термобелья , представление актуальной информации об объемах производства, экспорта, импорта, потребления и конъюнктуре рынка. Выбор мною данного рынка не является случайным. На мой взгляд, это один из наиболее динамично развивающися рынков , который представляет  огромный интерес для изучения, благодаря постоянно появляющимся новинкам и новым технологиям создания одежды. Одним из таких примеров может служить термобелье.

В данной работе мною поставлены следующие задачи :

1. представить динамику рынка сотовых услуг
2. выявить сотовых операторов различного ценнового сегмента
3. рассмотреть статистику продаж  
   выявить предпочтения покупателей
4. ознакомиться с ведущими операторами различного ценового сегмента
5. выявить отношение потребителей к данным операторам сотовой связи

 
 
 
 
 
 

Для изучения рынка детской одежды  и детского термобелья мною были использованы следующие методы  сбора информации :

1. Кабинетные, которые представили собой - поиск,сбор и анализ уже существующей вторичной информации.
2. Полевые, позволившие провести собственное исследование , в виде опроса потребителей, в соответствии с поставленными целями и задачами.

       Сбор  первичной информации производился по средствам как интернет опроса потребителей, так и личного общения  с респондентом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Динамика  рынка.

На 01.01.2012 года в России абонентами сотовых операторов являются около 17,8 млн. человек, то есть примерно 11-12 процентов от численности населения РФ, по данным сайта www.amobile.ru. 

Эти цифры соизмеримы с уровнем распространения мобильной связи в странах Восточной Европы, но ниже, чем в странах Западной Европы, где мобильными телефонами пользуется около 70% населения, Японии – 55%,    США – 45%, а также в странах Балтии – от 15% до 35%.

 

       Это стало мощным стимулом  для развития сотовых услуг в России.

     В салонах связи представлено большое количество тарифов для разных слоев населения и разных целей применения — от доступных до элитных.

По данным аналитического центра AC&M Сonsulting¹, число абонентов сотовой связи в РФ (по числу SIM-карт) по итогам августа 2011 года составило 225,1 миллиона, абонентская база выросла на 0,3% с июля 2011 года.

Показатель  проникновения услуг сотовой  связи (количество SIM-карт на 100 жителей) в России в августе составил 155,0%.

В Москве количество абонентов сотовой связи  в августе по сравнению с июлем 2011 года снизилось на 0,5% до 35,489 миллиона человек.

В Санкт-Петербурге число абонентов сотовой связи  выросло на 0,7% до 13,415 миллиона человек.

Уровень проникновения услуг сотовой  связи по итогам августа составил в Москве 208,9%, в Санкт-Петербурге – 211,6%.

Количество  пользователей сотовой связи  в остальных регионах России в  августе выросло на 0,5% до 176,195 миллиона человек. Уровень проникновения  сотовой связи в регионах составил 144,6%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ценовые сегменты рынка.

По данным исследовательской организации Wireless Intelligence, основанной Всемирной GSM ассоциацией, за 2006 год количество новых подключений достигло 484 миллионов, из которых около 41% пришлось на абонентов из Азиатско-Тихоокеанского региона, 30% - на жителей Латинской Америки и Восточной Европы, 10% - на Африку (по материалам http://www.umity.ru/?rubric=58&id=2533 ). При этом по темпам прироста абонентов за год Россия заняла третье место после Китая и Индии. В десятку стран также вошли США, Пакистан, Украина, Бразилия, Индонезия, Нигерия и Бангладеш.

В настоящее  время во всех субъектах РФ функционируют  те или иные мобильные операторы, которых всего в России 115. В 2006 году Министерством информационных технологий и связи РФ было выдано 42 млн. телефонных номеров для мобильных операторов (по материалам http://www.connect.ru/newsdetail.asp?id=8605).

По оценкам  аналитиков, наблюдающих за российским рынком мобильной связи, совокупный прирост абонентской базы России составил 6,1 млн. человек (по материалам http://www.sota1.ru/week_news.php3?News_id=15088). Согласно данным Агентства политических и экономических коммуникаций и Института изучения новой экономики, количество абонентов сотовой связи в России в июне 2006 г. (по числу sim-карт) достигло 140,3 млн., увеличившись на 8,2 млн. В этот период уровень проникновения сотовой связи возрос до 96,6%.

При этом степень проникновения сотовой  связи на московском рынке к концу 2-го квартала 2006 г. достигла 146,9%, на рынке  Санкт-Петербурга и ЛО - 126,8%, на региональных рынках - 88%. По данным J'Son and Partners уже  в июле 2006 года, количество абонентов сотовой связи в России составило 143 млн человек, а уровень проникновения достиг рубежа в 100% (по материалам: http://www.umity.ru/?rubric=58&id=2533. В августе 2006 года количество абонентов в России составило 145,4 миллиона человек, а уровень проникновения в целом достиг 102% (по материалам http://www.umity.ru/?rubric=58&id=2540. В ноябре этого же года мобильными телефонами пользуются уже 147 млн. человек, а уровень проникновения составил 103,5% (источник: http://www.connect.ru/newsdetail.asp?id=8605, по данным Мининформсвязи). Для сравнения отметим, что, по данным J’son & Partners и ACM Consulting, в декабре 2005 года число абонентов сотовой связи в России составляло 124,9 млн., а это 85% проникновения (источник: http://www.sota1.ru/week_news.php3?News_id=15088).

      

      
 
 
 
 
 
 
 

     Компанию  «МТС» необходимо отметить отдельно, ведь компания МТС была образована Московской городской телефонной сетью (МГТС), Deutsсhe Telecom (DeTeMobil), Siemens и еще несколькими акционерами как закрытое акционерное общество в октябре 1993 года. Четыре российских компании владели 53% акций, две немецкие компании — 47%. В конце 1996 года АФК «Система» приобрела пакет у российских держателей акций, а DeTeMobil выкупил акции компании Siemens. 
 
1 марта 2000 года в результате слияния ЗАО «МТС» и ЗАО «РТК» было образовано ОАО «Мобильные ТелеСистемы». 28 апреля 2000 года Федеральная комиссия по ценным бумагам РФ зарегистрировала начальную эмиссию акций ОАО «МТС». В том же году компания вышла на мировые фондовые рынки. С 30 июня акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (в виде американских депозитарных расписок) под индексом MBT. 
 
Стартовав в Московской лицензионной зоне в 1994 году, МТС в 1997 году получила лицензии и стала активно развиваться в Твери и Тверской области, Костроме и Республике Коми. В 1998 году МТС купила «Русскую телефонную компанию» и вместе с ней приобрела лицензии на строительство сети в Смоленской, Псковской, Калужской, Тульской, Владимирской и Рязанской областях. Участвуя в работе компании «РеКом», МТС начала строительство сети в Брянской, Курской, Орловской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областях. Заключенное с компанией «Росико» соглашение позволило МТС развивать стандарт GSM-1800 еще в 17 регионах Центральной России и 11 регионах на Урале. 
 
В 2000 году сеть МТС заработала в Амурской и Ярославской областях, а также в Республике Удмуртия. В 2001 году МТС продолжила региональную экспансию, расширив свою сеть еще на семь регионов России. В том же году МТС вышла на Северо-Запад России, приобретя компанию «Телеком XXI». 
 
В апреле 2002 года МТС приобрела крупнейшего оператора Юга России — компанию «Кубань GSM», что позволило включить в сеть МТС главные курорты страны. В октябре МТС объявила о покупке еще одного оператора в Южном федеральном округе — компании «Донтелеком», усилив свое присутствие в этом стратегически важном регионе. Приобретение оператора в Башкортостане, строительство сетей в Перми и Челябинске укрепили позиции МТС на Урале. В 2002 году были запущены сети МТС в Мурманске, Тамбове, Архангельске и Ненецком автономном округе, Вологде, Тюмени, Республике Карелии и на Алтае. В октябре 2002 года компания расширила свой лицензионный портфель: приобретение ООО «Бит» принесло МТС лицензии на предоставление услуг мобильной связи стандарта GSM-900 в четырех регионах России: Туве, Сахалинской области, Чукотском автономном округе и Республике Калмыкии. 
 
В июне 2002 года МТС запустила сеть в Республике Беларусь. 
 
В августе 2003 года МТС завершила приобретение 100% акций UMC, лидера рынка мобильной связи Украины. 
 
В соответствии со своей стратегией региональной экспансии в апреле МТС стала владельцем контрольного пакета акций крупнейшего оператора Татарстана «ТАИФ-ТЕЛКОМ». 
 
В 2003 году МТС приобрела 100% акций ряда ведущих региональных операторов сотовой связи: «Сибчелендж» (Красноярский край, Республика Хакасия, Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО), «Томская Сотовая Связь» (Томская область), «МарМобайл GSM» (Республика Марий Эл). Кроме того, в результате серии сделок МТС стала владельцем 50% акций компании «Примтелефон» (Приморский край и Сибирь), 50% «Астрахань Мобайл» (Астраханская область), 50% «Волгоград Мобайл» (Волгоградская область). Лицензионная зона компании в Российской Федерации увеличилась до 76 регионов, население которых составляет 127,3 миллиона человек. 
 
В соответствии со стратегией консолидации компания увеличила свое участие до 100% в компании «Кубань GSM», до 88,5% в компании «Сибирские Сотовые Системы-900» (Новосибирская область, Республика Алтай), до 99,85% в компании «Уралтел» (Свердловская область). 
 
Наряду с приобретением региональных операторов сотовой связи МТС продолжила строительство собственных сетей и в 2003 году осуществила их коммерческий запуск в Оренбургской и Саратовской областях, в Алтайском крае. 
Сегодня ОАО «Мобильные ТелеСистемы» является крупнейшим оператором мобильной связи в Восточной и Центральной Европе.  
 

Рис 1. Сегменты рынка детской одежды. 

КЛЮЧЕВЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА СОТОВОЙ СВЯЗИ  В 2008-2009 гг.

• сотовой связью в мире пользуются в 3 раза чаще, чем проводной
• 60% жителей планеты пользуются сотовым телефоном, мобильных номеров в мире насчитывается 4,1 млрд.
• количество абонентов сотовой связи в России по итогам 2008 г. составило 188,7 млн.
• уровень проникновения сотовой связи в России в среднем оценивался в 130-136%
• на одного российского владельца сотового телефона в среднем приходится 1,2 SIM-карты
• в денежном исчислении отечественный рынок сотовой связи в 2008 году достиг 25, 3 млрд. долларов
• «большая тройка» операторов сотовой связи в РФ удерживает 83% абонентских баз и 88% рынка в денежном измерении
• МТС с 93 млн. абонентов в 2008 году занял 8 место в Топ-10 крупнейших мировых операторов сотовой связи
• в списке крупнейших европейских операторов мобильной связи МТС оказался вторым, седьмое место с 57,6 млн. абонентов занял ВымпелКом

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕРЕДЕЛ РЫНКА СОТОВОЙ СВЯЗИ В РФ

По данным CNews Analytics, одним из значимых событий рынка в 2008 году должна была стать покупка оператора «СМАРТС» из Поволжского федерального округа «МТС» и/или «Мегафоном» (оба оператора подавали заявки в ФАС и получили согласие от надзорного органа). Сделка не состоялась из-за отказа руководства «СМАРТС» продавать компанию в условиях кризиса.

В феврале 2008-го была заключена сделка ВымпелКома по приобретению Golden Telecom, что позволило  сотовой компании начать продвигать на рынке конвергентные услуги связи (в том числе МГ/МН). Однако помимо расширения сфер влияния компании это обошлось чистым убытком в размере $816 млн. В начале 2009-го на этот рынок вышел МТС, создав собственную магистральную сеть.

В качестве антикризисной меры называется решение  о слиянии нескольких региональных сотовых операторов в одну компанию в рамках реорганизации «Связьинвеста». Подобный шаг выведет на рынок сотовой связи в РФ четвертого крупного игрока. По поводу его перспектив мнения экспертов рынка разделяются. В аналитическом агентстве Рустелеком не исключают возможность поглощения новым оператором одного из участников «Большой тройки», например, Мегафона. Аналитики iKS-Consulting, в свою очередь, напоминают о необходимости «Связьинвесту» в таком случае выстраивать 3G-сети с нуля, что в условиях зрелого рынка не имеет смысла, или лоббировать мысль о строительстве таких сетей совместно с операторами «большой тройки», что тоже маловероятно. А пресс-секретарь ВымпелКома Ксения Корнеева прямо заявляет, что существенное изменение структуры конкуренции на телекоммуникационном рынке России с появлением такого оператора вряд ли произойдёт, поскольку уже сформирован рынок с достаточно четкими долями.