Маркетинговое исследование рынка окон в Смоленске

   *Средняя  цена по городу за изделие  без монтажа и аксессуаров. 

    Среди всего разнообразия евроокон (деревянных) можно выделить 4 основные группы, характеризуемые общей совокупностью эксплуатационных характеристик и определяемым ими уровнем цен. Рассмотрим характеристики каждой из этих групп:

1. Окна простой формы:

 

    2. Евроокно хорошего качества:

 

    3. Евроокно высокого качества форм:

    4. Элитные окна разнообразных форм (трехугольные, круглые, стрельчатые, сердцевидные):

 

    Обозначим распределение рынка между основными  группами деревянных окон.¹⁹

    Как видно из диаграммы, приведенной  на рисунке, большая часть объема общего рынка продаж окон приходится на две более дешевые группы окон – по 40 %, высококачественные и элитные окна в общем объеме продаж составляют 20 % .

    Рассмотрим соотношение объемов производства деревянных и пластиковых окон.²⁰ Как видно из диаграммы, приведенной на рисунке, в последние годы объемы производства окон из цельной древесины снижаются, а объем производства пластиковых окон, окон из алюминия и окон из клееной древесины имеет устойчивую тенденцию роста.

   Рассмотрим цикличность спроса на окна в течении года.²¹ Как видно из диаграммы, приведенной на рисунке, наибольшее количество заказов приходится на летние месяцы, а наименьшее - на зимний период

    Большинство смоленских фирм-производителей специализируется на изготовлении какого-то одного вида окон. В настоящее время благодаря расцвету строительства все они, независимо от специализации, переживают своего рода «золотой век». Все реже и реже смоленские новостройки стеклятся так называемой «столяркой». Хотя преимуществом стандартных деревянных окон является их цена. Основной процент приходятся на металлопластиковые окна. Существует тенденция к совмещению двух видов производства в одной фирме. Чаще всего комбинируют производство металлопластиковых и алюминиевых конструкций или «элитны» и типовые деревянные окна. Впрочем, появляются фирмы, которые совмещают производство металлопластика и деревянных окон нового поколения.

    Надо отметить, что рынок металлопластиковых конструкций за последние несколько лет претерпел значительные изменения. Хорошо изучено производство конструкций из поливинилхлорида (ПВХ). Отработаны методы работы с частными к корпоративными клиентами. Развиты сети дилерских продаж. Товар четко позиционирован на рынке. Окна ПВХ уже достаточно близки обывателю. Они воспринимаются как вполне доступный элемент комфортабельного жилья. Зачастую новоселы, получив от застройщика или продавца квартиру с типовыми деревянными окнами, сразу меняют их на металлопластиковые. Также окна ПВХ, как правило, устанавливаются при реконструкции квартир в старом фонде. Правда, их возросшая популярность способствовала развитию конкуренции между фирмами-изготовителями. В настоящее время в Смоленске их около восьмидесяти (включая частных предпринимателей), из них десяток занимает лидирующее положение. Снижение стоимости металлопластиковых окон обычно достигается за счет использования фурнитуры и ПВХ-профиля отечественного производства или произведенного в России под торговой маркой европейских поставщиков. Правда, это не всегда благоприятно сказывается на качестве товара.

    Понемногу начинает меняться ситуация на рынке деревянных окон нового поколения. Теоретически они могут считаться высшим достижением светопрозрачных конструкций и благодаря своим техническим и эстетическим свойствам могут применяться в строительстве элитного жилья и реставрации памятников архитектуры. В Смоленске производством высококачественных деревянных окон занимается не более десятка фирм. Большинство работает по немецкой или финской технологии. Для изготовления деталей рам и створок применяются бруска, склеенные водонепроницаемым клеем. Готовые изделия пропитывают раствором, защищающим окно от воздействия влаги, перепадов температуры и насекомых, а затем красят. Однако, несмотря на столь замечательные качества, присущие данной продукции, можно с уверенностью заявить, что рынок деревянных окон в нашем городе только начинает пробуждаться. И виновата в этом не только их высокая стоимость. Программы продвижения на рынке деревянных окон нового поколения проработаны гораздо слабее, чем их металлопластиковых собратьев. Так, многие эксперты указывали на то, что потребитель слышал о таком продукте, как современные оконные конструкции из дерева, но не имеет четкого представления о нем. Некоторые производители деревянных окон держатся исключительно за счет желания заказчиков установить дома или в офисе окна, считающиеся элитными.

    Конструкции из «теплого» и «холодного» алюминия, как правило, используют в административных и производственных зданиях. В отличие от дерева и металлопластика, изделия из алюминия могут выдерживать значительные нагрузки, поэтому незаменимы для решения сложных архитектурных задач. Особенный импульс этот тип оконных конструкций получил в связи с все сильнее развивающимся рынком коммерческой недвижимости. Именно в торгово-развлекатеяьных или офисных объектах алюминиевые оконные конструкции оказываются особенно востребованными. Для жилого фонда алюминиевые окна «холодноваты» и довольно дороги. Однако они все же используются в элитном домостроении, когда требуется большой процент остекления, например при возведении зимних садов или остеклении лоджий. Производством алюминиевых конструкций занимаются около 20 предприятий Смоленска. По своей стоимости они превосходят не только металлопластиковые системы, но и деревянные конструкции нового поколения.

    Далее составим таблицу приблизительной стоимости окон на рынке Смоленска. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    2.2 Оценка спроса на рынке окон Смоленска 

    Большую часть доходов производители  пластмассовых окон получают от крупных объектов. Заказчиками в этом случае выступают строительные компании. В больших объемах окна закупают и некоторые мощные государственные структуры. В целом корпоративные заказчики (строительные фирмы, офисы, госучреждения) обеспечивают свыше 50% объемов продаж окон. Строители и государственные учреждения в целом предпочитают как можно более дешевую продукцию. Они покупают не окна с конкретными характеристиками, а квадратные метры застекленной площади, и единственная возможность победить на тендерах, которые они объявляют, — предложить очень смешную цену. За результаты такой закупочной политики расплачивались покупатели недорогого жилья: многим из них пришлось менять окна за свой счет уже через год после переезда в новую квартиру.

    Однако  сейчас руководители ведущих компаний-производителей окон отмечают, что в последний  год наметилась смена приоритетов  строительных компаний в выборе окон и дверей. Строители начали выдвигать  определенные (хотя и не очень высокие) требования к качеству продукции. Большие объемы заказов от строителей привлекают производителей окон. В частности, преимущественно на строительные компании ориентируется основные производители окон. В то же время проплата заказов строительными фирмами зависит от темпов продажи построенного ими жилья, а госструктурами – от поступления финансирования. Из-за этого, говорят производители, большие объекты задерживают расчеты довольно часто, иногда – на полгода.

    Офисы выбирают пластмассовые оградительные конструкции (окна), придавая большее, чем строительные компании, значение качеству и эстетике и немного меньшее – цене. Так, для ремонта и строительства офисов заказывают окна и двери среднего качества и изредка – дорогие. Коммерческим сегментом (офисы, магазины) пока ограничивается сбыт дверей из пластмассового профиля, на которые приходится 15% общего объема продаж конструкций из ПВХ-профиля. Витрины из пластмассового профиля заказывают только самые ограниченные в средствах инвесторы – владельцы небольших магазинов, торговых павильонов, а остальные переходят на алюминий.

    По  оценкам производителей окон, доля индивидуальных покупателей в общем объеме продажи пластмассовых окон не превышает 30% (в основном на нужды ремонта уже имеющегося жилья). Однако многие средние по размеру фирмы ориентируются именно на этот сегмент рынка, указывая на значительный рост платежеспособности таких клиентов начиная с 2000 г. Это обусловило и специфику вкусов и предпочтений индивидуалов. Во-первых, покупатель становится более разборчивым и требовательным к профилю, в торговых марках которого индивидуальные заказчики уже неплохо ориентируются, и к производителям. Во-вторых, за последние несколько лет существенно возросли требования к конструкции и используемому в производстве материалу окон. Индивидуальными покупателями в основном являются представители среднего класса (с доходом на каждого члена семьи от 200$ и выше).