Исследование рынка страхования автотранспорта

По добровольному виду правила (условия) страхования разрабатываются и тарифы (со ссылкой на источники) устанавливаются страховыми организациями и согласовываются с Национальным банком.

Таким образом, изучение теоретических основ транспортного страхования позволило сделать следующие выводы:

1.                      По своей сути страхование – это система экономических отношений, включающая совокупность форм и методов создания специального фонда средств и его использования для возмещения ущерба от неблагоприятных случайных явлений, а также для оказания гражданам и их семьям помощи при наступлении различных событий в их жизни: дожития до определенного возраста, утраты трудоспособности и т.д.

2.                      Отрасль страхования объединяет виды страховой деятельности по принципу однородности страхуемых рисков. Возможны различные способы классификации отраслей страхования: по объектам страхования, по критерию ответственности, по принципу однородности рисков и т.д.

2. Маркетинговое исследование рынка автострахования Республики Казахстан.

Был проведен опрос 360 пользующихся , либо планирующих пользоваться услугами автострахования, владельцев автомобилей, с целью определения потребительских предпочтений  казахстанцев  с доходом выше среднего уровня на рынке автомобильного страхования в марте 2011 года. В ходе исследования было выявлено: (см. приложение 1-4).
В настоящее время страхование автотранспорта в целом является перспективным сегментов рынка страхования. В тоже время, такой сегмент, как ОСАГО, является проблемным для многих компаний-участников рынка. По мнению некоторых участников рынка, отдельные изменения и новшества в законодательстве об ОСАГО не учитывались при расчете действующих в настоящее время страховых тарифов и помимо расходов страховщиков на их внедрение повлекут увеличение убыточности. В результате по оценкам экспертов многие компании не смогут работать на рынке ОСАГО.
Гораздо более положительно развивается сегмент автокаско - объем рынка автокаско в первом полугодии 2010 года составил около 68 млрд. тенге, что на 40% больше, чем за аналогичный период 2009 года. Рост во многом обусловлен высокими темпами роста автопарка в Казахстане и увелечением на рынке доли автомобилей, покупаемых в кредит. Результаты исследования могут быть интересны участникам автомобильного бизнеса и страховым компаниям для оптимизации своей маркетинговой деятельности.

        У 16% автовладельцев были страховые случаи в текущем году. Наибольший процент респондентов, у которых были страховые случаи в текущем году, проживает в Западно - Казахстанской области.

        Среди пользующихся услугами страхования растет аудитория женщин, растет аудитория не состоящих в браке и аудитория автовладельцев моложе 25 лет.

        Услугами добровольного страхования пользуются 57% автовладельцев, из которых 25% автовладельцев застрахованы от угона. С увеличением возраста автовладельцев уменьшается доля планирующих пользоваться услугами добровольного автострахования.

        Из обращавшихся в страховые компании по страховому случаю, 46% респондентов не удовлетворены суммой выплаты либо сделанным ремонтом по данному случаю.

        48% автовладельцев потратили в текущем году на автострахование от 100 до 199 долл. Женщины готовы потратить на страховку большую сумму, чем мужчины.

        Среди основных факторов, влияющих на принятие решения о смене страховой компании, выделяются надежность компании и предложение более выгодных финансовых условий.

        Бесспорными лидерами в предпочтениях автовладельцев являются страховые компании «Казахинстрах», АО «НСК», АО СК «Лондон-Алматы. Респонденты старше 45 лет более консервативны смене страховых компаний. Женщины оказались менее консервативными и с большим интересом относятся к выгодным предложениям и скидкам.

        Среди главных источников информации о страховых компаниях - рекомендации друзей, знакомых и Internet. В целом, Internet является наиболее важным и доступным способом продвижения страховой компании.

3. Развитие автотранспортного страхования в Республике Казахстан

3.1 Анализ развития отрасли автотранспортного страхования в Республике Казахстан

В развитии автотранспортного страхования в нашей стране можно выделить шесть этапов его развития, наглядно представленных в таблице 2.

Таблица 2. Этапы развития рынка автотранспортного страхования

Одним из важнейших изменений, внесенных в законодательство Республики Казахстан о страховании является формирование базы данных по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. База данных представляет собой банк статистических данных (о страхователе, страховых случаях) необходимых, прежде всего, для страховых организаций, поскольку страховое мошенничество приводит к потере репутации, финансовому ущербу, и соответственно имеет свою социальную и экономическую цену.

Основной целью создания базы данных по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств является предотвращение и предупреждение фактов мошенничества в сфере обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств путем осуществления сбора информации от страховщиков, осуществляющих обязательное страхование ответственности владельцев транспортных средств и иных лиц на основании договоров о предоставлении информации и (или) получении страховых отчетов.

Создание такой базы данных производится в соответствии с Принципом 27 Международной Ассоциации Страховых Надзоров, которым предусмотрено, что надзорные органы вправе требовать от страховщиков и посредников принять необходимые меры для предотвращения, выявления и исправления страхового мошенничества.

Страховые организации, имеющие лицензию на осуществление обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, обязаны в течение шести с момента введения Закона стать участниками базы данных, т.е. заключить договор о предоставлении информации и (или) получении страховых отчетов.

Кроме директивы о создании базы данных, данным законодательным актом внесены прочие изменения в страховое законодательство Республики Казахстан, а именно:

             пересмотрен порядок расчета страховых премий и увеличены их размеры адекватно существующим рискам;

             наделение Фонда новой функцией по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью потерпевшего, в случае, когда виновник скрылся с места транспортного происшествия – с 1 октября 2008 года;

             внедрение системы «бонус-малус» – с 1 января 2008 года;

             создание базы данных и института страхового омбудсмана – в течение шести месяцев со дня введения в действие Закона;

             обязательное переоформление лицензии страховым организациям на право осуществления обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств – в течение шести месяцев со дня введения в действие Закона.

Одними из условий переоформления лицензии является участие страховой организации в базе данных, вхождение ее представителя в состав совета представителей и наличие филиалов и (или) страховых агентов в столице, городах республиканского, областного и районного значения.

Таким образом, заключение договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств в настоящее время может осуществляться страховыми организациями, имеющими соответствующую лицензию, только при выполнении условий по участию страховой организации в базе данных и вхождения ее представителя в состав совета представителей страхового омбудсмена.

По пересмотру порядка расчета страховых премий можно отметить следующее:

– рассчитана базовая страховая премия, размер которой составляет 1,9 МРП;

– пересмотрены региональные коэффициенты, с учетом сложившейся убыточности в каждом регионе;

– пересмотрены коэффициенты, зависящие от типа транспортного средства (легковой, грузовой, автобус в зависимости от количества посадочных мест, троллейбус, трамвай, мотоцикл, прицеп);

– законодательно установлены размеры коэффициентов (от возраста водителя и его стажа вождения, семейного положения, срока эксплуатации транспортного средства, введена система «бонус-малус»), которые позволяют индивидуально подходить при страховании к каждому владельцу транспортного средства;

– введены льготы для пенсионеров.

Учитывая социальную значимость этого вида страхования, КАЦ при расчете новых страховых тарифов были применены корректирующие коэффициенты, основанные на среднемесячной номинальной заработной плате на одного работника в мае 2006 года в разрезе регионов Казахстана, согласно данным Агентства РК по статистике.

Следует отметить, что из предлагаемого расчета страховой премии было исключено деление страхователей на физических и юридических лиц, а также деление легковых транспортных средств по объему u1076 двигателя.

Относительно системы «бонус-малус» (скидки-надбавки) можно отметить, что она существует во многих странах мира. Ее суть сводится к дифференцированному тарифу в зависимости от наличия или отсутствия в истории вождения владельца транспортного средства аварийных случаев по вине, которого произошел страховой случай. В итоге у водителя появляется стимул не нарушать правила дорожного движения и, соответственно, повышается культура вождения.

Применение страховщиками данной системы в Республике Казахстан стало возможным, при условии, если страховая организация является участником базы данных, поскольку при заключении договора страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств страховщик должен будет направить запрос в базу данных для получения информации, касающейся наличия или отсутствия у данного автовладельца страховых случаев. При этом, данная информация не относится к тайне страхования, и получать данную информацию может как менеджер страховой организации, заключающий договор страхования, так и страховой агент.

Учитывая, что Законом предусмотрен рост размера страховых премий, также пересмотрены в сторону увеличения предельные объемы ответственности страховых организаций по одному страховому случаю.

На сегодняшний день одной из проблем на рынке предоставления услуг по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств является оценка размера вреда, причиненного имуществу, при транспортном происшествии, что привело конфликтам между страховщиком и потерпевшим, нарушая механизм реализации данного вида страхования.

22% жалоб от общего количества жалоб по обязательному страхованию ГПО владельцев транспортных средств за 2006 год составили жалобы по несогласию с размером оценки вреда, причиненного имуществу. Во избежание дальнейшего обострения конфликта по данному вопросу Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по обязательным видам страхования» предусмотрены следующие поправки:

1) введено понятие «независимый эксперт»;

2) размер вреда, причиненного имуществу, оценивает только независимый эксперт, результат оценки которого является обязательным для страховщика;

3) аккредитация независимых экспертов, в целях принятия единого подхода к оценке и прозрачности деятельности независимых экспертов;

4) предусмотрено право выбора потерпевшего о самостоятельном обращении к независимому эксперту либо об обращении его к страховщику для организации оценки у независимого эксперта поврежденного (уничтоженного) имущества.

Одним из основных принципов аккредитации независимых экспертов является принятие ими единого подхода к оценке поврежденного (уничтоженного) имущества.

Как известно, обязательное страхование ГПО владельцев транспортных средств является одним из самых массовых видов страхования, соответственно качественное осуществление данного вида страхования позволяет страховым организациям привлечь клиентов для реализации услуг по другим видам страхования, а также создает условия для конкуренции между страховыми компаниями за лучшее качество урегулирования страховых случаев, поскольку она рискует потерять своего клиента

Первостепенное значение при выборе страховой организации будут иметь имидж, деловая репутация, уровень обслуживания страхователей, оперативность осуществления страховых выплат и финансовая устойчивость.

Дальнейшая практика реализации Закона продвинула страховой рынок республики на новый качественный уровень, поскольку данным Законом установлены дополнительные требования к страховым организациям Республики Казахстан, осуществляющим обязательные виды страхования, а также созданы правовые условия и предпосылки, позволяющие обеспечить соответствующий уровень страховой защиты интересов граждан и хозяйствующих субъектов.