Аналіз ринку стаціонарного зв’язку україни та визначення споживчих потреб основних його сегментів

Насиченість ринку - це обсяг  товарів, що є в домашньому господарстві або засобів виробництва на даний  момент.

На  початку 2011 року  кількість абонентів фіксованого телефонного зв’язку становила 12,1 млн., що на 5,3 % більше порівняно з їхньою кількістю на початок 2010 року. Із них кількість домашніх телефонів – 10,1 млн., що становить 84,0 % в загальному обсязі абонентів.

Міська  телефонна  мережа  налічувала 10,5 млн.,  сільська – 1,6 млн.,  частка  домашніх телефонів у  загальній кількості абонентів  становила відповідно 81,9 % та 93,8 %.

Станом на 1 жовтня 2011 року установлено близько 13 млн. основних телефонів, із них 82,8% (10 101 600) – населенню; рівень телефонізації на 100 сімей становить 60 телефонів, щільність основних телефонів на 100 мешканців країни склала 28,7 одиниць.

Таблиця 1

Засоби телефонного зв'язку  станом на 1 жовтня 2011 року

	Мережа зв’язку
	міська	сільська
Телефонні апарати основні, тис.	10619,4	1608,9
у т.ч. домашні	8658,5	1471,4
Таксофони місцеві, од.	31	-
Таксофони універсальні, од.	24243	748
у т.ч. з кредитними картками	23855	741

Кількість сімей на Україні  – 17 050 000, кількість юрид. адрес 1,3 млн. адрес, на 100 сімей припадає 60 телефонів, 82,8% телефонів встановлено населенню, а отже 17,2% телефонів було установлено за юрид. Адресами, а це із загальної кількості – 2 098 400 телефонів. Отже, ємність ринку фіксованих послуг України має наступне значення:

17 050 000*0,6 + 2 098 400 = 12 328 400 одиниць

Насиченість ринку визначаємо за наступним співвідношенням: [Існуючі користувачі/(Заг. Кіль-ть сімей + заг. Кіль-ть юрид. адрес.)] *100%

[12 328 400/(17 050 000 + 1 300 000)] = 71%

Насиченість ринку фіксованих послуг складає 71%, це є свідченням того що ринок насичений і тому конкуренція на ринку значна.

Отже проаналізувавши  ринок фіксованого зв’язку України  можна виділити основні фактори, що сприяють розвитку конкуренції на даному ринку:

• Розвиток власних телекомунікаційних мереж альтернативними операторами зв'язку;
• Розвиток бездротових технологій телефонного зв'язку;
• Зростаючі вплив на ринок ТК операторів мобільного зв'язку.

Чинники, що перешкоджають  вільній конкуренції на ринку  фіксованого зв'язку:

• Монопольне володіння деяких операторів телекомунікаційною інфраструктурою;
• Відносно висока вартість підключення (складність з переходом до іншого оператора);
• Адміністративні і регуляторні обмеження.

Сегментація ринку

Для того, щоб входження  на новий ринок послуг було рентабельним, компанії необхідно, в першу чергу  орієнтуватися на споживача. Для  цього необхідно провести політику сегментації ринку, для визначення цільових сегментів на задоволення  послуг яких буде орієнтуватися подальша діяльність компанії.

До основних груп споживачів відносяться всі верстви населення, бюджетні установи та юридичні особи, які мають попит на фіксовані  послуги зв’язку та готові споживати  Інтернет в різних об’ємах.

Сегментацію проводимо за географічним критерієм: обираємо жителів (сім’ї) великих міст (обласних центрів) та юридичні особи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Визначення завдань дослідження
1. Розробка пошукових запитань

Виходячи з поставлених  цілей завдань дослідження формулюємо наступні пошукові запитання:

1. Який рівень задоволеності клієнтів послугами конкурентів?
2. Які параметри послуг фіксованого зв’язку кінцеві споживачі розглядають як найважливіші?
3. Які послуги фіксованого зв’язку користуються найбільшим попитом?
4. Яка конструктивна перевага привабить споживачів перейти зі старих операторів на оператор «Київстар»?
5. Що нового хотіли б отримувати споживачі від послуг фіксованого зв’язку?
2. Розробка гіпотез
1. Споживачі задоволені послугами телефонного зв’язку, оскільки він відрізняється своєю дешевизною (але є винятки, коли багато приватних користувачів вважають, що навіть вдома краще дзвонити по мобільному телефону за наявності стаціонарного) і має достатню якість та надійність.  Якість інтернету не завжди є належною, так як має недостатню швидкість та зручність користування і тому користувачі не завжди залишаються задоволеними. Також тарифи на дзвінки закордон є дорожчими ніж в операторах мобільного зв’язку, що також впливає на задоволеність споживачів.
2. У послугах фіксованого зв’язку споживачі в першу чергу розглядають наступні параметри:

• швидкість надання послуг фіксованого зв’язку, точність і чіткість їхнього виконання;

• стійкість, регулярність і безперервність роботи засобів зв’язку;
• доступність послуг, надання за тарифами доступними для всіх споживачів;
• швидкістю надання міжміських телефонних розмов;
• швидкість передачі даних, встановлення виклику;
• надійність;
• гнучкість (наявність додаткових послуг, інноваційні пропозиції).

3. Найбільшим попитом у користувачів користуються послуги міжнародного та міжміського зв’язку, майже 50 % населення користуються даними видами послуг, також популярні серед населення міський зв’язок та доступ в інтернет, відповідно 28% та 20%.

4. Конструктивною перевагою може бути:

• Фіксований щомісячний платіж без обмеження трафіку. У рахунок абонплати надається 1000 нетарифікованих хвилин загальної тривалості місцевих розмов незалежно від способу підключення. Аналогічним чином встановлюються тарифи і для міжміських та міжнародних розмов, для мережі інтернет;

• Встановлення, переустановлення телефону та переоформлення договору на користування телефоном, встановлення  та підключення до  інтернет проводитиметься за акційними умовами;
• Пропозиція високої якості послуг за помірними тарифами.

5.Споживачів можуть зацікавити  наступні пропозиції:

• Отримання всього пакету послуг зв’язку від одного оператору ((сервіс «три в одному» - Triple services): телефон, відео та Інтернет по одному фізичному каналу);
• послуги з переадресації викликів з мобільного телефону на стаціонарний і навпаки;
• послуги відправки коротких повідомлень (SMS) на мережі фіксованого зв'язку у вигляді тексту, факсиміле або голосу.
3. Визначення меж дослідження

Межі даного дослідження  визначаються основними гіпотезами, які є тематично спрямованими, а саме:

Гіпотеза 1. Найбільшим попитом у користувачів користуються послуги міжнародного та міжміського зв’язку, майже 50 % населення користуються даними видами послуг, також популярні серед населення міський зв’язок та доступ в інтернет, відповідно 28% та 20%.

Гіпотеза 2. Конструктивною перевагою, що привабить споживачів і залучить їх до абонентів компанії може бути:

• Фіксований щомісячний платіж без обмеження трафіку. У рахунок абонплати надається 1000 нетарифікованих хвилин загальної тривалості місцевих розмов незалежно від способу підключення. Аналогічним чином встановлюються тарифи і для міжміських та міжнародних розмов, для мережі інтернет;
• Встановлення, переустановлення телефону та переоформлення договору на користування телефоном, встановлення  та підключення до  інтернет проводитиметься за акційними умовами;
• Пропозиція високої якості послуг за помірними тарифами.

Гіпотеза 3. Споживачів можуть зацікавити наступні додаткові пропозиції:

• Отримання всього пакету послуг зв’язку від одного оператору ((сервіс «три в одному» - Triple services): телефон, відео та Інтернет по одному фізичному каналу);
• послуги з переадресації викликів зі стаціонарного телефону на мобільний і навпаки;
• послуги відправки коротких повідомлень (SMS) на мережі фіксованого зв'язку у вигляді тексту, факсиміле або голосу.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Розробка плану дослідження

3.1.Вибір напрямку  дослідження

Основним напрямком дослідження  є виявлення тих специфічних потреб споживачів у галузі фіксованого зв’язку, на задоволення яких і буде спрямовуватись діяльність компанії, що допоможе їй вийти на новий ринок і сформувати нову клієнтську базу і не втратити стару.

Також одним з напрямків  дослідження є дослідження ринку  фіксованого зв’язку та виявлення  можливостей та загроз, що існують.

2. Визначення типу необхідної маркетингової інформації та джерел її отримання

При дослідженні ринку  розглядаємо вторинну, ретроспективну, кількісну, синдикативну, зовнішню інформацію.

При дослідженні потреб споживачів нам необхідно отримати первинну, зовнішню, кількісну та якісну інформацію.

Інформацію будемо отримувати з наступних джерел:

• звіти урядових агентств;
• статистичні звіти;
• наукові публікації;
• довідники;
• аналітичні огляди;
• загальні публікації;
• від споживачів.
3. Вибір методу збору даних

Відповідно до того, що досліджуються  споживчі потреби обираємо опитувальні  методики, це дасть змогу з’ясувати  позицію людей по відношенню до послуг фіксованого зв’язку, їх вимоги та уподобання до даного виду послуг. Дана інформація допоможе виявити ті напрямки діяльності на які слід орієнтуватись  компанії в подальшому, допоможе зорієнтуватись у визначенні тарифних планів.

З опитувальних методик обираємо метод опитування (вузько направлене, структуроване, усне). Даний метод допоможе швидко і недорого дослідити основні побажання та потреби значної кількості споживачів (фізичних та юридичних осіб). Враховуючи те, що дослідження проводить лідер на ринку телекомунікацій України компанія «Київстар», опитування буде проводитись по телефону серед звичайних абонентів та корпоративних клієнтів. Респонденти обиратимуться з абонентської бази компанії – випадково. Так як компанія має свої представництва  в усіх великих містах України, не буде складністю організувати дане опитування. Кожне представництво проводитиме опитування по своєму місту, потім всі результати направляться в головний офіс компанії.

4. Розробка форм для збору даних

Так як опитування проводиться  по телефону кількість питань в опитуванні обмежена, також встановлено регламент  часу на опитування одного респондента.

Опитувальний  лист

 Ім'я                                                            Дата            
Адреса                                                                                                                        

Номер телефону

«Доброго дня! Я представляю кампанію "Київстар". Консультант ____________. Ми проводимо дослідження задоволеності потреб абонентів фіксованого зв’язку. Нам дуже важлива Ваша думка і в мене до Вас кілька запитань. Це не займе багато часу»