Анализ отрасли колбасных изделий

3. Дополнительные издержки. Отрасль требует крупных первоначальных инвестиций. Этот барьер в сочетании с экономией на опыте и масштабе создает серьезные препятствия для новых компаний на рынке колбасных изделий.

4. Патенты know-how («знаю как»). Компании, работающие на рынке длительное время, обладают большим преимуществом в плане производства колбасных изделий. Патентуя технологии и способы производства, они могут в определенной степени обезопасить себя от кражи технологий и слепого копирования своей продукции конкурентами и вынудить соперников тратить огромные средства на проведение собственных исследований и разработок.

Вывод. Рынок колбасных изделий имеет большой потенциал, в 2012 году прогнозируется увеличения производства продукции. Ожидаются структурные изменения в организации производства: интеграция крупных мясокомбинатов с животноводческими хозяйствами, специализированными мясоперерабатывающими предприятиями по производству полуфабрикатов, в том числе глубокой заморозки, копченостей, колбас.

 

 

 

3. ДВИЖУЩИЕ  СИЛЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  В ОТРАСЛИ

Движущая сила успеха мясоперерабатывающих предприятий – постоянное развитие, совершенствование как производства, так и системы распространения своей продукции.

Организации постоянно ведут  работу по привлечению новых партнеров, расширению региональной сети представительств, оптимизации схем сотрудничества. Оснащенные высокопроизводительным зарубежным электронным оборудованием последнего поколения, заводы регулярно оптимизирует технологическую базу для производства все более широкого и разнообразного ассортимента продукции. Благодаря постоянным нововведениям, мясоперерабатывающие предприятия  имеют возможность адекватно реагировать на изменения потребительского спроса и формировать предложения, не только отвечающие динамке потребностей существующих партнеров и приверженных потребителей, но и привлекающие новых клиентов и покупателей.

Способствует  увеличению ассортимента, большое количество наименований продукции в разных ценовых сегментах в категориях вареных и копченых колбасных изделий и мясных полуфабрикатов, и улучшают систему реализации продукции.

Разрабатываются новые концепции продукции, а  именно дизайн упаковки, который призван  сформировать новый, эстетичный образ  продукции.

 Концепция  нового образа продукции отражает идею позиционирования мясных изделий как продукта, свойственного современной культуре питания. Колбасные изделия - это практичный и универсальный продукт, который способствует расширению вкусовой палитры мяса и позволяет быстро и опрятно сервировать любой стол.

Колбасные изделия  с новой этикеткой и полуфабрикаты  в новой упаковке появляются на прилавках  фирменных торговых точек, а также  в розничных магазинах. В основном производители мясной продукции  предпочитают выбирать имидж продукта в благородных цветах шоколада и беж, отражающих идею высокого уровня изделий. Использование двух цветов дает возможность варьировать образы конкретных продуктовых позиций, сохраняя единство цветового решения марок в целом. Фирменные цвета и шрифты, а также композиции написания названия продукта каждого производителя  и информации о нем формируют уникальный образ их продукции.

Для отдельных  продуктов ассортимента разрабатываются  так же стилизованные рисунки, подчеркивающие и акцентирующие их специфику.

Одновременно с созданием новых этикеток и упаковок для ассортиментных групп вареных и копченых колбасных изделий и полуфабрикатов разрабатываются полиграфические рекламные материалы разных форматов. Единовременное брендирование мест реализации продукции каждого производителя позволяет быстро и эффективно сформировать у потребителя новый образ продукции.

Вывод. Специалисты-технологи заводов, работающие в мясной отрасли, постоянно повышают свой профессиональный уровень. Это позволяет производить конкурентоспособную продукцию, создавать новые интересные рецепты, удовлетворяя тем самым растущие потребности целевой аудитории.

Главная задача предприятий – выпуск высококачественной мясной продукции, соответствующей  ГОСТам и ТУ, повышение культуры питания российских потребителей, пропаганда среди населения здорового образа жизни.

 

4. КОНКУРЕНТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ. КАРТА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ГРУПП.

Один из инструментов сравнения  конкурентных позиций фирм отрасли - разработка карты стратегических групп (аналитический прием, связывающий  анализ отрасли в целом и оценку положения каждой фирмы в отдельности).

 

 

 

 

 

 

 

На федеральном  уровне представлены 3 ведущих производителя: «Царицыно» «Микояновский Мясокомбинат», «Черкизово».

40 лет «Царицыно» является одним из лидирующих предприятий мясоколбасной отрасли России. Царицыно» - это широчайший охват. Продукция под маркой «Царицыно» продается в 44 регионах Российской Федерации, в Азербайджане и Казахстане. Своей продукцией компания обеспечивает почти 340 городов России и СНГ. По целому ряду мясных изделий «Царицыно» не имеет аналогов среди российских производителей. Собственный современный распределительный центр общей площадью складских помещений 14 000 кв. м., призванный обеспечить лучший на рынке уровень сервиса для клиентов.

 «Микояновский Мясокомбинат» является старейшим мясоперерабатывающим предприятием страны, его история насчитывает 210 лет. Наибольшая гордость компании - это уникальный генетический центр мирового уровня «Знаменский Селекционно-генетический Центр». Основная инновация проекта - использование традиционной генетики для получения высокопродуктивных животных.

 

Группа «Черкизово» - лидер российского рынка мясопереработки. Российский рынок мяса является крайне фрагментированным, его отличает перенасыщенность в низком ценовом сегменте. По этой причине «Черкизово» делает акцент на производстве мясных продуктов премиум-класса, тем самым отвечая на растущий спрос российских потребителей на эту категорию товаров.

Региональный уровень представлен следующими производителями: «Кузбасский пищекомбинат», «Сибирская продовольственная компания» и ООО «РУСКОМ».

Компания «Кузбасский пищекомбинат» сегодня - это широко известная,  высокотехнологичная, динамично развивающаяся компания. Клиентами компании являются около 4 тыс. торговых предприятий Сибирского региона. «Кузбасский пищекомбинат» располагает собственной сырьевой базой. Всё это позволяет отслеживать весь процесс производства и гарантировать стабильно высокое качество продукции.

Сибирская продовольственная  компания — одно из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий Сибири. СПК мощный производитель, чьи интересы распространяются по всей территории Сибири.

ООО «РУСКОМ» крупный производитель, входящий в топ-10 мясоперерабатывающих предприятий Сибири. Сегодня ООО «РУСКОМ» специализируется на производстве широкого ассортимента колбасных изделий и полуфабрикатов под брендом «Сибколбасы».

 

На местном уровне представлены следующие производители: ООО «Алтайские колбасы», «Альтаир-Агро», «Барнаульский мясоперабатывающий завод»

ООО «Алтайские колбасы» — это мясоперерабатывающий завод специализируется на производстве широкого ассортимента колбасных изделий и деликатесов под торговой маркой «Барнаульский пищевик».

Благодаря высокому качеству колбас и мясных деликатесов ООО «Альатир-Агро» спрос на них постоянно увеличивался. Предприятие имеет собственный свиноводческий комплекс.

Барнаульский  мясоперабатывающий завод крупное мясоперерабатывающее предприятие Алтая. В настоящее время предприятие использует в производстве продукции сырье алтайских сельхозтоваропроизводителей.

 

Вывод. Сильная конкуренция проявляется между организациями, находящимися в одной стратегической группе, нежели между производителями колбасных изделий разных групп. В нашем случае конкуренция будет сильнее между «Кузбасский пищекомбинат» и «Сибирская продовольственная компания». Компании ООО «РУСКОМ» и ООО «Алтайские колбасы» будут являться по отношению друг к другу близкими конкурентами, т.к они находятся в соседних стратегических группах. Отсутствие конкуренции происходит между организациями, удаленных значительно друг от друга, например, «Царицыно» и «Альтаир-Агро».

Любые изменения  условий на рынке могут способствовать переходу организации из одной стратегической группы в другую.

 

5. АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАМЕРЕНИЙ ОСНОВНЫХ КОНКУРЕНТОВ

Характерной особенностью рынка колбасных изделий является высокая конкурентоспособность. Однако ценовой фактор, на который делался упор в течение длительного периода, постепенно уходит в тень. Теперь для потребителя более приоритетными стали предлагаемые ассортимент и качество продукции, а также наличие бренда.

Основные стратегии  конкурентов:

• намерение привлечь средства для модернизации и наращивания производства;
• больше внимания стало уделяться оформлению своей продукции (использование красочная оболочка, позволяющая увеличить сроки хранения, большое распространение получила штучная продукция, выпускаемая в стандартном весе);
• проведение промоакций, в результате чего объем продаж возрастает в среднем на 40%;
• работа с продавцами, так как 43% мужчи-покупателей спрашивают совета у продавцов о качестве продукции;
• нацеленность компаний на массовую аудиторию. Позиционировать продукты массового потребления непросто. Большинство экспертов сходятся на том, что позиционировать и продвигать нужно не продукт, а бренд, торговую марку. Случай колбасных изделий полностью подпадает под такое заявление. У потребителя должно быть сформировано представление об имени продукта. Цель его продвижения – вывести отношения марки с покупателем на уровень доверия и постоянства;
• контроль качества – все, кому довелось побывать непосредственно на колбасном производстве, говорят, что изнутри цеха похожи на орбитальную станцию: автоматика, безупречная чистота, профессионализм; за качеством процесса и продукции действительно следят;
• обновление производственных линий – это необходимые инвестиции, которые позволяют оставаться в тренде, иначе говоря, быть современными, что очень важно: иногда оказать влияние на потребителя может не состав продукта, а новый метод клипсования, сделавший колбасу более удобной в употреблении;
• стабильность и совершенствование рецептуры – действует безотказно, особенно в том случае, когда конкуренты эту рецептуру «оптимизируют»;
• сдерживание роста цен – это один из подвигов, учитывая постоянные колебания цен на сырье.

 

	Масштаб конкуренции	Стратегические  цели	Способ достижения цели	Конкурентное  положение	Конкурентная  стратегия
Барнаульский  пищевик	Краевой	Выход на межрегиональный  рынок	Увеличение  доли рынка	Прочное	Дифференциация  продукции
Кузбасский пищекомбинат	Межрегиональный	Лидер отрасли	Увеличение  доли рынка	Прочное	Лидерство в  издержках
СПК	Межрегиональный	Лидер отрасли	Увеличение  доли рынка	Удержание позиций	Лидерство в  издержках
Альтаир-Агро	Краевой	Выход на межрегиональный  рынок	Увеличение  масштабов производства	Удержание позиций	Фокусирован на определенную рыночную нишу
БМПЗ	Краевой	Выход на межрегиональный  рынок	Увеличение  масштабов производства	Увеличение  доли рынка	Дифференциация  продукции

 

На основе предоставленной  таблицы можно сделать вывод  о том, что лидер отрасли по Сибири предпочитает увеличение доли рынка, например, расширение масштабов реализации продукции («Кузбасский пищекомбинат»). В то время «СПК», в связи с возрастающим числом конкурентов, удерживает достигнутые позиции. Конкурентная стратегия данных компаний направлена на снижение издержек производства.

Среди Алтайских  производителей прочное место занимает ООО «Алтайские колбасы» (ТМ «Барнаульский пищевик»), деятельность которого направлена на выход и укрепление занятых позиций на межрегиональном рынке, сдерживая роста цен на продукцию.

Деятельность  «Альтаир-Агро» и «БМПЗ» фокусирована на определенную рыночную нишу, так как предприятия представлены только на рынке Алтайского края. Перед руководством встают цели о выходе на другие рынки сбыта, при этом увеличивая объем производства.

 

6. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА В ОТРАСЛИ

В данной отрасли  можно выделить следующие ключевые факторы успеха:

• Относительно долгая продолжительность существования предприятия в отрасли колбасных изделий и как следствие наличие определенного опыта, авторитета и клиентской базы, стабильность поставок на рынок.
• Хорошо организованная собственная распределительная сеть или наличие твердых партнерских отношений с независимой распределительной сетью.
• Наличие собственной сырьевой базы.
• Способность быстрого осуществления технологических и (или) организационных нововведений.
• Гибкость в производстве различных моделей и типоразмеров, возможность учета индивидуальных запросов покупателей.
• Благоприятные условия работы, способствующие высокой отдаче работников.
• Широта ассортимента, для удовлетворения потребностей разных слоев населения.