Анализ отрасли колбасных изделий

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего  профессионального образования

«АЛТАЙСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Международный институт экономики, менеджмента и  информационных систем

 

 

 

 

Анализ отрасли  колбасных изделий

 

 

 

 

 

 

Выполнили  студентки:

   Гвоздева Е. Н      

   Дятлова Ю.С.

       Ефремкина М.А

  4 курс, 284 группа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 2011г 

1. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

 

За последние  два года увеличение доходов россиян  позволило покупать больше колбасных изделий, чем в кризисный период. Сегодня потребление этих продуктов выросло на 7,6%. Рост потребления колбас, по словам экспертов КредИнформ, повлечет за собой и постепенный рост объемов производства. Так, если к концу этого года объем производства колбасной продукции увеличится на 2,4% , то в 2012 году – уже на 4%. При этом, средние затраты на покупку колбасных изделий составили 2705,6 руб. за год.

В последние  годы соотношение продукции разных ценовых категорий ежегодно менялось в сторону увеличения доли дорогостоящей продукции. В настоящее время на колбасы дорогого сегмента приходится порядка 20%.

Доля импортных колбас на отечественном рынке очень  мала и продолжает сокращаться, в 2011 г. она составила чуть более 0,3%. Существенно  выросла цена импорта, по итогам года она достигла почти $4 тыс. за тонну колбасных изделий.

Экспортируется  чуть более 1% произведенной в России продукции. Таким образом, практически  вся произведенная продукция  идет на внутреннее потребление.

Рынок колбасной продукции можно разделить на две группы: товары частого потребления (вареные колбасы, сосиски и сардельки) и товары периодического потребления, которые пользуются повышенным спросом в праздничные дни (сырокопченые колбасы и деликатесы).

Производство  колбасных и аналогичных мясных изделий сконцентрировано в Центральном (38%) и Приволжском (18%) федеральных округах. По объемам производства, соответственно, лидирует Центральный ФО, особенно Москва и Московская область. По некоторым оценкам по итогам 2010 года здесь было выпущено более 40% общероссийского объема колбасных изделий.

Ведущими предприятиями  по производству колбас являются ОАО  «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат», ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» (ЦФО), ООО «Ростовский колбасный завод – ТАВР» (ЮФО), ОАО «Великолукский Мясокомбинат» (СЗФО), ЗАО «Микояновский мясокомбинат» (ЦФО), ООО «Ратимир» (ДФО), ОАО «Мясокомбинат Омский» (СФО), ЗАО «Комбинат пищевой «Хороший вкус» (УФО), ООО «Мясокомбинат Дубки» (ПФО), ООО «ПО «Агротехпром» (СКФО). Всего же на рынке мясопереработки действуют порядка 5 000 мясокомбинатов, существует много объединений.

Интересно, что  хотя лидером производства колбасных  изделий и является ОАО «Останкинский  мясоперерабатывающий комбинат», наибольшую маржу прибыли показывают ООО «Ростовский колбасный завод Тавр» и ЗАО «Стародворские Колбасы». Для этих же предприятий характерны наиболее высокие результаты по показателю рентабельности акционерного капитала. По платежеспособности компании безусловный лидер отрасли ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат».

В Россию импортируется лишь небольшая часть колбасной продукции — всего 3%. И чаще всего основную долю этого импорта составляют мясные деликатесы.

 

На рынках Новосибирска и Кемерово из перечисленных региональных марок наибольшего успеха добилась «Бутербродница». Из числа федеральных брендов неплохие результаты показал «Микоян» (ЗАО «Микояновский мясокомбинат», Москва). Этим маркам удалось достичь достаточно высоких показателей известности благодаря проведению активных рекламных кампаний.

Наиболее сильными и успешными марками, имеющими достаточно высокие показатели спонтанной и  списочной известности, на новосибирском  рынке являются «СПК», «Сибирские колбасы» (ООО РУСКОМ), «Торговая площадь» и «НМК» (ОАО «Новосибирский мясоконсервный комбинат»).

Наибольшая  доля опрошенных – 64,1% – за последний  месяц потребляли продукцию ТМ «СПК». На втором и третьем местах по показателям  вовлеченности располагаются марки  «Торговая площадь» и «НМК» –  на их долю приходится соответственно 44 и 29,1% ответов.

Сегодня в Новосибирске достаточно активно рекламируются  марки «Бутербродница», «СПК», «Дымов»  и «Мясоделов» (новая марка Сибирской  продовольственной компании). Также  можно ожидать активизацию рекламной  активности других марок.

В Кемерово значительную долю рынка разделили между собой местные бренды. При этом лидирует «Крестьянское хозяйство А.П. Волкова», а на втором месте располагается «Велес» – в потребление продукции этих марок вовлечено соответственно 88,1 и 31,6% опрошенных . Хотя «Кузбасский ПК» обладает относительно низкой известностью, по уровню вовлеченности потребителей он опередил «Бутербродницу» и достиг одного уровня с «Кемеровским МК».

 

В первом квартале 2011 года в хозяйствах всех категорий  Алтайского края произведено на 5,5 тыс. т в живой массе больше скота и птицы на убой по сравнению c соответствующим периодом предыдущего года. Повышение производства мяса обеспечивалось, в основном, за счет свиноводства и птицеводства.

По данным Алтайского государственного комитета статистики, в 2011 году число организаций мясоперерабатывающей промышленности в крае составило более 320 единиц. Несмотря на столь значительную насыщенность регионального рынка участниками, необходимо отметить наличие достаточно высокой степени экономической концентрации на нем.

Крупнейшими производителями  мясных изделий в Алтайском крае в настоящее время являются: ОАО  «Рубцовский мясокомбинат», ООО  «Алтайские колбасы», ОАО «Каменский мясокомбинат Восход», ООО «Альтаир – Агро», ООО «Мясоперерабатывающая компания  Идеал  Эко».

В торговой сети городов представлен достаточно широкий ассортимент мясных изделий, кроме продукции местных производителей, в продаже также имеется продукция  иногородних производителей.

В мае этого  года НП «Мясной союз Алтая», совместно  с управлением пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности Алтайского края, провели маркетинговое исследование рынка мясных  изделий городов  Барнаул. В анкетировании приняли участие 350 человек. Выборка потребителей носила квотный характер.

В основном, опрошенные приобретают мясную продукцию несколько  раз в неделю в Барнауле –35,35%, раз в неделю 29,74% (рис. 1).

Рис.1 Частота  покупок мясной продукции в городе Барнаул.

 

Результаты  исследования свидетельствуют  о том, что  анкетируемые предпочитают приобретать продукцию в крупных магазинах (49,8%), а фирменные магазины предпочитает 31,8% жителей Барнаула.

В российской практике, как показывает опыт, фирменные магазины призваны, в первую очередь, заниматься сбытом продукции. Приобретать мясные изделия в небольших магазинах (шаговой доступности) предпочитают 10%.

При формировании торговой политики предприятиям-изготовителям  необходимо помнить, что фактор успеха у потребителей основывается в большинстве  случаев не на объективно заданных, а на субъективно воспринимаемых преимуществах товара. Эти преимущества заключаются в формировании имиджа, подчеркивании уникальности предприятия.

Представлен перечень предприятий, пользующихся спросом  у покупателей г.Барнаула на основе данных анкетирования. (таблица 1)

 

Наименование предприятия	Количество ответов	%
Альтаир-Агро	45	11,7
Барнаульский пищевик	79	20,5
БМПЗ	39	10,1
Помарк	19	4,9
Овчинниковский МК	4	1
Кузбасский пищекомбинат	76	19,7
Брюкке	40	10,4
СПК	35	9,1
МК Идеал ЭКО	8	2,1
Новосибирская ПТФ	7	1,8
Микоян	8	2,1
Каменский МК «Восход»	7	1,8
Алейский МК	3	0,8
Заринский МПЗ	4	1
Рубцовский МК	4	1

Таким образом, проведенные исследования показали, что, с точки зрения потребителей, региональный рынок колбасных изделий  нельзя охарактеризовать как высококонкурентный. Из 320 производителей респонденты вспомнили только 15 предприятий в Барнауле.

Лидирующее  положение на рынке занимают «Барнаульский  пищевик» и «Кузбасский пищекомбинат», имеющие наибольшую степень известности и наиболее высокий уровень лояльности. Их ближайшим конкурентом следует считать «Альтаир-Агро». В то время, как крупные мясоперерабатывающие предприятия Алтайского края – «Рубцовский мясокомбинат» и «Восход» Каменский мясокомбинат, как по известности, так и по лояльности, занимают последние места по результатам исследования.

Учитывая сказанное, крупным производителям края, выпускающим  мясные изделия, по нашему мнению, необходимо заботиться не только о расширении ассортимента и повышении качества вырабатываемых изделий, но и повышении узнаваемости торговых марок собственной продукции.

2.  АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ ПО МОДЕЛИ ПОРТЕРА

Высокие темпы  развития российской мясоперерабатывающей промышленности очевидны. В то же время  отрасль испытывает целый ряд  трудностей. Требования рынка становятся все более жесткими, и просто производить качественную продукцию уже недостаточно.

Анализ движущих сил отрасли имеет практическое значение для разработки стратегии.

Покупатели

Влияние покупателей на конкуренцию зависит  от объемов закупок потребителем продукции отрасли и стоимости переключения на продукцию конкурентов или замещающую продукцию.

Основными критериями выбора покупателей колбасных изделий  являются состав, цена, вкус, внешний  вид, свежесть и натуральное сырье. Удовлетворение всех этих аспектов происходит за счет снижения прибыли компании.

Выбор покупателя влияет на формирование производственных стандартов.

 

Конкуренты

Появление новых  конкурентов стимулирует основных участников рынка усилить контроль за качеством и сроком годности изделий.

В российской практике фирменные магазины, в первую очередь, занимаются сбытом продукции и у  них, как показывает практика, высокий  уровень культуры обслуживания покупателей, с помощью чего они формируют  имидж предприятия-изготовителя и являются местом контрольного тестирования новых товаров, выводимых на рынок.

Производители мясной продукции Алтайского края уделяют  большое внимание расширению ассортимента и границ рынков сбыта, а также  существенным ростом цен.

Чем ниже стоимость  товара, выше его качество и потребительские свойства, а также ниже стоимость переключения, тем сильнее конкурентное давление со стороны предприятий.

Основная конкурентная борьба на мясном рынке происходит между региональными производителями  и крупными предприятиями из других регионов.

Сила конкурентного  давления умеренная, с высокими барьерами входа на рынок.

 

Поставщики

невысокое давление. Сырье поставщиков составляют значительную часть стоимости продукции, являются важнейшей частью производственного процесса.

В сельскохозяйственных организациях, по расчетам, производство скота и птицы на убой (в живом весе) составило 83,8 тыс. тонн (101,5% к уровню соответствующего периода 2010 года).

Удельный вес  хозяйств населения, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в общем объеме производства скота и птицы на убой (в живом весе) составил 41,4% (в 2010 году соответственно 41,3%).

Поставщики  обладают не такой мощной конкурентной силой, так как не имеют возможность создавать невыгодные условия с помощью цен, качества, характеристики продукции и надежности поставки для производителя, их главная цель – сбыть свою продукцию по более выгодной цене, которую предложит покупатель (в нашем случае производитель колбасных изделий).

Развитие сырьевой базы животноводческих хозяйств направлено на увеличение инвестиционной привлекательности для мясокомбинатов.

 

 

 

 

Товары-субституты

Установление  «потолка» цен, формируемого доступным  и имеющим конкурентоспособную цену товаром-заменителем. Простота и относительная дешевизна переключения потребителя на замещающую продукцию.

Сила  конкурентного давления незначительна  и на конкурентную ситуацию в отрасли не влияет.

Барьеры на входе в отрасль

Компании, выходящие  на рынок производства колбасных изделий, сталкиваются с рядом проблем, так называемыми входными барьерами, препятствующими появлению новых конкурентов. Предупредить появление на рынке новых предприятий могут следующие входные барьеры:

1. Экономия на масштабе. Налаженное производство колбасных изделий, его масштабы и опыт компаний уже обосновавшихся в данной отрасли помогает удерживать издержки на низком уровне, который недоступен новичкам, только вошедшим на рынок.

2. Дифференциация. Разнообразие выпускаемых товаров способствует сохранению значительной доли рынка существующих в отрасли предприятий и создает новичкам определенные трудности. Компании, давно присутствующие на рынке, провели ряд рекламных кампаний, и закрепились в сознании потребителей. В начале своей деятельности компании-новичку приходится осуществлять существенные вложения в маркетинг или создавать товар с уникальными свойствами для того, чтобы отличится от конкурентов и занять свое место в сознании потребителя.