Принцип построения конкурентной разведки на примере фирмы

     Среди типичных ошибок в построении системы  информационно-аналитического обеспечения  выделяют:

• службы безопасности и деловой разведки, имеющие наиболее сложные информационные потребности и средства получения информации, в ряде случаев оказываются «в стороне» от деятельности информационно-аналитического подразделения, нацеленного на решение финансово-хозяйственных задач;
• сведения о клиентах и партнерах, получаемые по официальным каналам, не дополняются данными, полученными службами безопасности и деловой разведки;
• применяемые методы и средства обработки информации не гарантируют полноты и точности данных при принятии стратегических и оперативных решений;
• информационное обеспечение носит пассивно-регистрационный характер, что мало помогает в принятии упреждающих решений.

     Создание  обособленных баз данных, сопровождающих отдельные задачи безопасности, деловой  разведки, управления рисками и т.п., не решает проблему комплексного управления компанией. Признаки угроз и кризисных  ситуаций проявляются в разное время  и со стороны различных объектов, фиксируются с разной степенью полноты различными источниками. Для распознавания связи между ними требуются данные из других источников.

     Основным  методом информационно-аналитической работы службы деловой разведки предприятия является интеграция сведений. Установление причинно-следственной связи между событиями требует проведения многофакторного анализа всей поступающей в компанию информации. Так, комплексная оценка рисков инвестиционных устремлений к компании требует от аналитика учета и оценки следующих данных:

• предложения по приобретению акций предприятия со стороны внешних лиц и организаций, с фиксацией характера их осведомленности о компании и прозвучавших в предложениях ссылок на третьи лица;
• учредительские, акционерные, деловые и криминальные связи указанных лиц, их участие в зарегистрированных сделках с ценными бумагами компании, их связи с сотрудниками компании;
• динамика перераспределения акций, факты давления на акционеров и др.

     Обычно  перечисленные сведения рассредоточены по целому ряду источников, включая структурные подразделения компании (отделы маркетинга, кадров, ценных бумаг, служба безопасности), реестр акционеров, фондовые биржи, органы государственной регистрации, СМИ, web-сайты, онлайновые базы данных и др. Сведение воедино содержащихся в них данных позволит выявить инвестиционные устремления к компании со стороны организаций, контролируемых криминалом; распознавать негативные тенденции в перераспределении акций; предотвратить криминальные устремления к акционерам.

     Аналогичные задачи и требования к организации  информационно-аналитической работы предъявляются и в рамках других направлений обеспечения экономической  безопасности.

2.2. Интегрированный банк данных для компании «ETL»

     Объем информации, необходимой для работы аналитиков деловой разведки, достаточно велик. И для эффективного доступа к имеющейся информации необходимо создание интегрированного банка данных. Использование этого инструмента позволит решать как учетно-справочные и статистические (кадры, контакты, события, партнеры, конкуренты, регионы, рынки и др.), так и информационно-логические задачи (экспресс-оценка делового партнера, инвестиционного риска, анализ событий и проблем, изучение деловых связей конкурента и сфер влияния, конфликтных и кризисных ситуаций и т.д.).

     Технология  интегрированного банка данных (ИБД) представляет собой инструментарий, обеспечивающий автоматическое объединение  в едином массиве разнородных  сведений по объектам (лицам, организациям, регионам, рынкам, событиям, проблемам  и т.д.) путем их идентификации и отождествления (см. рис.1). В процессе интеграции образуются цепочки взаимосвязанных информационных объектов, выражающих признаки рисковых ситуаций, каналы нанесения ущерба компании, каналы деловой разведки конкурентов и др.

     Рис. 1. Технология интегрированного банка данных. 

     Основными целями внедрения системы в деятельность Службы деловой разведки компании «ETL»являются:

• упреждающее выявление угроз в сфере интересов компании;
• информационно-аналитическая поддержка процессов подготовки, принятия и сопровождения решений руководства;
• экспресс-оценка партнеров, конкурентов, контрактов и иных объектов на предмет связи с источниками риска;
• мониторинг развития инфраструктуры рынка, конкурентов, их рекламных мероприятий;
• информационное сопровождение активных мероприятий компании на рынке (публикации, реклама, выставки, дезинформация);
• комплексный контроль состояния защищенности важнейших объектов, ресурсов, коммуникаций, конфиденциальных сведений;
• обеспечение координации и взаимодействия подразделений организации на основе взаимного обмена информацией об окружении.

      Данные  цели реализуются через накопление в базе данных системы информации из собственных и внешних источников о сфере деятельности компании (пресса, реклама, органы государственной регистрации и отчетности, специализированные агентства, глобальные компьютерные сети и др.). При этом обеспечивается интеграция сведений в отношении одних и тех же объектов, поступающих в различное время из разных источников.

     Организация и функционирование системы деловой разведки, использующей в своей работе ИБД на базе информационно-аналитической системы, осуществляется на основе следующих принципов:

1. Комплексность и системность. Подразумевает обеспечение руководства компании актуальной и достоверной информацией. Обеспечивает способность системы к развитию и совершенствованию в соответствии с изменениями условий. Гарантирует обеспечение безопасности информационных ресурсов системы на всех этапах обработки и использования.
2. Своевременность. Формирует систему упреждающей постановки задач информационно-аналитического обеспечения процессов выработки и принятия решений руководством компании на основе анализа и прогнозирования обстановки.
3. Непрерывность в поиске необходимой информации, ее отбора, хранения и обработки.
4. Активность. Система деловой разведки функционирует не только в режиме текущих запросов, но и участвует в выработке предложений по изменению стратегии компании, анализирует возможные варианты последствий.
5. Законность. Функционирование системы должно осуществляться на основе действующего законодательства в области предпринимательской деятельности, информатизации и защиты информации, других нормативных актов, с применением всех разрешенных методов.
6. Экономическая целесообразность и прибыльность. Экономический выигрыш от внедрения системы должен многократно превышать затраты на ее содержание и функционирование.
7. Взаимодействие и координация. Система должна работать на основе взаимодействия всех подразделений компании и специализированных организаций, координации их усилий.
8. Совершенствование системы на основе новых методов, средств и технологий, нормативно-технических требований, накопленного опыта.

     Сферы оценки и анализа тенденций изменений  условий бизнеса компании «ETL», реализуемые ИБД на базе информационно-аналитической системы:

     Политика  – выявление групп влияния, их использование для продвижения благоприятных для компании политических решений.

     Государство – использование органов власти для пресечения противоправной деятельности конкурентов.

     Конкуренты  – наблюдение за конкурентами, кредиторами, заемщиками, партнерами и акционерами компании, выявление структуры предложения, построение реестра предлагаемых товаров и услуг.

     Право – мониторинг законодательства в сфере жизненных интересов компании.

     Криминал  – мониторинг правомочности действий лиц и компаний, прогнозирование и профилактика афер в области бизнес-интересов компании, сбор доказательств для противодействия, обеспечение управления рисками бизнеса.

     Потребители и общественность – учет и анализ претензий, предпочтений и предложений.

     Качество  – сбор информации о сильных сторонах конкурентов, собственных слабостях и уязвимостях, систематический поиск конкурирующих компаний-лидеров и постоянное изучение их опыта.

     Корпоративные клиенты – персонификация и улучшение качества обслуживания, назначения и перемещения руководителей, контакты с конкурентами.

     Заказы  – наблюдение за объявлениями конкурсов, тендеров, распределением крупных заказов, выявление потенциальных заказчиков и инвесторов, изучение технологических и иных преимуществ.

     Переговоры  – сбор информации о компаниях и лицах, ведущих деловые переговоры.

     Маркетинг – сбор информации о крупных сделках, контроль изменения цен, спроса и предложения, появления конкурирующих продуктов и услуг.

     Финансы – мониторинг предложений кредитных организаций, грантодателей, благотворительных фондов, спонсоров, властей.

     Нематериальные  активы – выявление и сбор доказательств незаконного использования объектов интеллектуальной собственности.

     Технологии – оценка технологического потенциала конкурентов, выявление ведущих специалистов, мониторинг научно-технической информации, новинок и патентов в сфере интересов компании.

     Связи с общественностью – мониторинг публикаций о деятельности компании и реакции на распространяемые материалы, обнародование информации об успехах компании и провалах конкурентов, регулярная генерация информационных поводов.

     Безопасность  – контроль утечки конфиденциальной информации и техдокументации.

     Персоны – слежение за действиями нужных или опасных для компании специалистов (менеджеры конкурентов, собственный персонал, политики, ученые и пр.), оценка направлений ротации кадров, выявление потенциальных агентов компании.

     Подразделения – слежение за работой филиалов, представительств, дочерних фирм.

     Средства  сбора и анализа – выявление и испытание средств и методов слежения, обработки и анализа (включая программные).

     Источники информации – мониторинг появления и качества ресурсов, c нужными для компании сведениями (web-источники, базы данных и т.д.).

     Обратная  связь – мониторинг изменения области интересов компании, развитие корпоративного классификатора, экспертиза качества информации.

     Иные  данные – сбор материалов по всем иным значимым для компании проблемам.

     На  сформированной таким образом информационной базе решается широкий спектр задач:

• выявление среди партнеров лиц и организаций, имеющих признаки связи с вероятными источниками угроз (конкурентами, мошенниками, фирмами-банкротами, криминалом);
• оценка кандидатов при приеме на работу;
• анализ инвестиционных предложений компании (учредительские, акционерные, иные связи инвестора, его зависимость, партнерские связи и опыт деятельности на фондовом рынке, цели и стратегия, оценка рентабельности проекта и рисков его внешней зависимости);
• первичная оценка и текущий контроль экономического состояния крупных партнеров и контрагентов компании (оценка платежеспособности, контроль исполнения договоров);
• поиск условий и обстоятельств, конкретных участников нанесения ущерба компании. Изучение их связей (выход на источники угроз, аналогичные факты в прошлом, конфликты интересов внутри компании); поиск признаков подготовки и нанесения ущерба компании;
• поиск каналов и источников изучения конкурентов через их учредительные, акционерные, партнерские, территориальные связи;
• отслеживание социально-политических и макроэкономических изменений и событий, свидетельствующих о новых факторах конкурентной борьбы, взаимоотношениях с государством, правовых условиях хозяйствования;
• поиск данных о совершенных и планируемых переговорах, выставках, иных внешних контактах функциональных подразделений компании, относящихся к данным проблемам, объектам, регионам;
• поиск всех прямых и опосредованных связей заданного объекта в инфраструктуре компании, данных о защите этих каналов административными, организационными и оперативными мероприятиями.