Перспективные тенденции развития страхового рынка в Российской Федерации

     В настоящее время кроме «Росгосстраха» и «Ингосстраха» государство  косвенным образом участвует  в капитале страховых компаний «Гута-Страхование», «Инкасстрах», «Чрезвычайная СК», «СК  правоохранительных органов», «Российский  страховой центр».

     Доля  обязательного страхования в  общем объеме поступлений составляет около 21%. Структура добровольного  страхования представлена следующим  образом: страхование жизни — 44%, другие виды личного страхования  — 13%, страхование имущества — 38%, страхование ответственности — 5%.

2.2 Перспективные тенденции развития страхового рынка в России

     На  рынке продолжается сокращение числа  операторов. В Едином государственном  реестре субъектов страхового дела на 31.03.2010 было зарегистрировано 685 страховых  организаций. Из них 13 не проводили  страховые операции и 24 не представили  отчет о своей деятельности. Годом  ранее на рынке работали 768 компаний, т.е. общее количество страховщиков сократилось на 83 компании, что составляет 12% от общего количества работающих страховых  организаций.[8]

     Количество  компаний, которые находятся на рынке, но не собирают страховых премий (их сборы равны нулю) сохраняется  на прежнем уровне. В 1 квартале 2009 года насчитывалось 58 таких компаний, а  в 1 квартале 2010 – 57.

     На  рынке по-прежнему наблюдается тенденция  к увеличению концентрации страхового бизнеса. В целом по рынку десятка лидеров собирает 46% премий (на 3 процентных пункта выше, чем в прошлом году), сотня лидеров – 90% совокупных премий. На рынке добровольного страхования в сумме с ОСАГО концентрация выше, и также растет по сравнению с 1 кварталом 2009 года. 10 компаний собирают 58% совокупного объема (рост на 4 процентных пункта), 100 компаний – 92%.

     Количество  крупных страховщиков, имеющих долю рынка более 1%, снижается относительно уровня прошлого года. Однако, совокупный объем премии, который собирают эти  компании остается на прежнем уровне – 60% для рынка всего с ОМС  и 70% для добровольного страхования  в сумме с ОСАГО.[7]

     Расчеты показывают, что концентрация рынка  по доле заключенных договоров выше, чем по объему собранной премии. Первые 10 компаний заключают более  половины всех договоров, доля 100 компаний составляет 95-96%.

     Общий объем премий в 1 квартале 2010 года и  составил 257,7 млрд. руб., что на 6,2% превышает  уровень предыдущего года. Объем  страховых выплат вырос на 6,4% по сравнению с прошлым годом, и  составил 173,8 млрд. руб. В 1 квартале 2010 года наблюдается рост всех видов  страхования за исключением премий по имущественному страхованию (сократились  на 2%) и выплат по страхованию жизни (сократились на 6,7%). Рост рынка страхования  был обеспечен ростом как добровольных, так и обязательных видов страхования.

     В 1 квартале 2010 года уменьшилась доля обязательных видов по сравнению  с 2009 годом. Обязательные виды в 1 квартале занимали 53% от совокупного объема премии, добровольные, соответственно, 47%. Годом ранее обязательные виды занимали 52% рынка, т.е. структура практически не изменилась.

     В 1 квартале 2010 года большая часть  совокупной страховой премии без учета ОМС приходилось на страхование юридических лиц (64%), страхование граждан занимает чуть больше трети рынка – 36%. Премии по страхованию жизни на 75% состояли из средств населения, по личному страхованию на 15%, по страхованию имущества – на 42%, по страхованию ответственности – на 16%. [8]

       В страховании жизни 75% премий  составляет страхование на случай  смерти, дожития до определенного  возраста или срока, либо наступления  иного события. В личном страховании  83% приходится на добровольное  медицинское страхование. В страховании  имущества премии основную часть  занимают страхование средств  наземного транспорта (каско) –  46% и страхование имущества юридических  лиц и граждан (огневое) –  44%.[8]

     В целом по рынку в 1 квартале 2010 года уровень выплат оставался на прежнем уровне – 67%. В добровольном страховании наблюдалось снижение уровня выплат по сравнению с 1 кварталом 2009 года, за исключением страхования имущества. Также, на 2 процентных пункта уровень выплат вырос в ОСАГО.[7]

     На  совокупном рынке без ОМС зафиксировано  сокращение количества компаний с уровнем  выплат более 100% – 72 компании в 1 квартале 2009 против 57 в 1 квартале 2010 года.

     Концентрация  страховых компаний по выплатам в 1 квартале 2010 года по сравнению с 1 кварталом 2009 выросла. Общее количество компаний, имеющих долю в выплатах возмещений более 1%, по сравнению с 1 кварталом 2009 года сокращается, совокупная доля выплат этой группы страховщиков остается на прежнем уровне.[8]

     Среди действующих договоров большую  часть портфеля занимает ОСАГО (45%), на втором месте личное страхование  – 23%. Среди заключенных договоров 44% занимает личное страхование, что  объясняется большим количеством  полисов страхования от несчастного  случая, проданных пассажирам на железнодорожном  транспорте (более 83% от всех заключенных  договоров по личному страхованию). На втором месте в структуре заключенных  договоров находится ОСАГО –  порядка 31% от общего количества договоров.

     Структура страхового портфеля по заключенным  и действующим договорам в 1 квартале 2010 года такова:[8]

     90% заключенных и действовавших  договоров в 1 квартале 2010 года  приходится на договоры с физическими  лицами.

     Общий объем страховых премий, принятых в перестрахование, составил 9,67 млрд. руб., что на 20% меньше, чем в предыдущий год. На перестраховочном рынке наблюдается  сокращение премий и выплат по сравнению  с 1 кварталом 2009 года. Всего на территории РФ принимается в перестрахование 78% от общего объема премий.[8]

     К 2010 году объем российского страхового рынка составил всего $37,5 миллиарда. Это превышает нынешний показатель Бельгии, но уступает показателю Голландии.[8]

     Согласно  прогнозу, на компании-члены ВСС к 2010 году  приходилось 90-95% всех операций по классическому страхованию, осуществляемых на российском рынке.

     ВСС был создан 10 лет назад. В настоящее  время членами Союза являются 228 страховых компаний и 17 объединений  страховщиков.

     По  скорректированному прогнозу, объем  страхового рынка по итогам 2010 года приблизился к своему докризисному уровню и составил порядка 550 млрд. рублей, что на 6,9% больше уровня 2009 года, но на 1,1% меньше показателя 2008 года.

   Далеки  от выхода из кризиса следующие сегменты российского страхового рынка:[8]

   1. Страхование автокаско (падение взносов по сравнению с 2008 годом составило -31,7 млрд. рублей или -19%).

   2. Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (падение взносов по сравнению с 2008 годом составило -7,3 млрд. рублей или -12%).

   3. Страхование сельскохозяйственных рисков (падение взносов по сравнению с 2008 годом составило -5,4 млрд. рублей или -36%).

   4. Страхование грузов (падение взносов за 2 года составит -1,2 млрд рублей или -6 %).

     К концу 2010 года на докризисный уровень вышли сегмент страхования от несчастных случаев и болезней (+3% по сравнению с 2008 годом), страхования жизни (+2%) и страхование выезжающих за рубеж (+3%).[8]

     Окончательное восстановление рынка по объемам  собранной премии следует ожидается в 2011 году. Что касается финансового состояния страховщиков, последствия кризиса будут ощущаться еще несколько лет. В 2012 году с вступлением в силу нового закона об ОПО и реализации прочих мер по стимулированию спроса на страхование начнется новый этап бурного роста российского страхового рынка.

     В результате объем российского страхового рынка в первом полугодии 2010 года составил 285,5 млрд. рублей (521,0 млрд. рублей с учетом платежей по ОМС), по личным видам страхования (кроме страхования  жизни) – 73,5 млрд. рублей, по имущественным  видам страхования (с учетом страхования  предпринимательских и финансовых рисков) – 138,9 млрд. рублей, по страхованию  ответственности – 14,1 млрд. рублей.[8]

     Однако  до полного восстановления рынка  еще далеко. Отрицательная динамика темпов прироста в имущественных  видах страхования связана с сохранением проблем на рынке страхования АвтоКАСКО[7]. Тарифы в корпоративном страховании также не повышались, а рост премий в этом сегменте происходит за счет кэптивного страхования. В связи с этим говорить о полноценном восстановлении страхового рынка преждевременно. Абсолютное значение собранной величины страховых взносов в первом полугодии 2010 года (285,5 млрд. рублей) не достигло величины докризисного первого полугодия 2008 года (295,6 млрд. рублей).[8]

     Наибольший  прирост взносов наблюдался в  личном страховании. Начиная с третьего квартала 2009 года темпы прироста взносов  по личным видам страхования (без  учета страхования жизни) стали  положительными. В 3-ем и 4-ом кварталах 2009 года темпы прироста взносов по личным видам страхования находились примерно на одинаковом уровне и составили 2,9 % и 2,4% соответственно[8]. Увеличившись до 11,4% в 1 квартале 2010 года, темп прироста взносов достиг максимальных значений за последние четыре квартала во втором квартале 2010 года и составил 16,7%. Таким образом, темпы прироста взносов в личных видах страхования вернулись на докризисный уровень 3-его квартала 2008 года (16,1%). Резкий рост темпов прироста взносов в личных видах страхования в первых кварталах 2010 года связан с сезонностью рынка ДМС. Корпоративные договоры ДМС перезаключаются в 1-ом квартале года, рост премий во втором квартале связан с ростом ипотечного страхования заемщиков от несчастных случаев и болезней. Значительный вклад в рост сборов по личным видам страхования оказывает рост тарифов ДМС.

     Темпы прироста страховых взносов по ОСАГО  за последние 4 квартала сократились  с 12,7% в 3-ем квартале 2009 года до 6,3% во 2-ом квартале 2010 года. Сокращение темпов прироста ОСАГО связано с тем, что пролонгация  практически всех договоров ОСАГО  по тарифам с новыми поправочными коэффициентами, введенными 25 марта 2009 года, практически завершена, теперь рост происходит только за счет увеличения парка автомобилей.

     Наибольший  вклад в рост рынка в первом полугодии 2010 года внесли следующие  виды страхования:[8]

     1. Добровольное медицинское страхование ( +5,3 млрд рублей или +10,7% по темпам прироста взносов).

     2. ОСАГО (+3,6 млрд рублей или +9,0%).

     3. Страхование от несчастных случаев (без учета страхования пассажиров) (+2,7 млрд рублей или +21,5%).

     4. Страхование имущества физических лиц ( +1,9 млрд рублей или +22,5%).

     5. Страхование жизни (+1,8 млрд рублей или +26%).

     6. Еще больше вырасти страховому рынку не позволили следующие виды страхования, показавшие отрицательные темпы прироста страховых взносов в 1-ом полугодии 2010 года:

     7. Страхование АвтоКАСКО (-4,98 млрд рублей или -7,3%).[7]

     8. Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (-1,3 млрд рублей или -4,0%).

9. Страхование сельскохозяйственных рисков (-1,1 млрд рублей или -16,1%).

     Усредненные темпы прироста страховых и перестраховочных премий в первом полугодии 2010 года по сравнению с первым полугодием 2009 года составили 4,2%.

     Наибольшие  темпы прироста взносов в первом полугодии 2010 года демонстрировали  кэптивные страховые компании – 19,1%. Столь высокие темпы прироста взносов у данной группы страховщиков свидетельствуют об увеличении расходов на страхование владеющих ими  компаний реального сектора.[8]

     Темпы прироста страховых премий, собранных  крупными универсальными страховыми компаниями федерального уровня в первом полугодии 2010 года, находятся на уровне среднерыночных значений.

     В первом полугодии 2010 года выросли как  взносы, собранные нерозничными компаниями (+6%), так и взносы розничных страховщиков (+2,8%). Темпы прироста взносов розничных  компаний по итогам 2009 года были отрицательными и составили минус 12%. Рост собранных  розничными компаниями премий связан с ослаблением демпинга, постепенным  восстановлением банкострахования и реализацией отложенного спроса.

     Концентрация  страхового рынка продолжает расти. В первом полугодии 2010 года по сравнению  с первым полугодием 2009 года доля компаний из топ-5 увеличилась с 38,6% до 41,7%, доля топ-20 – с 67,6 до 70,2%.[8]

   Причины, оказавшие влияние на рост концентрации страхового рынка:

   1. M&A: Компания «АльфаСтрахование» приобрела группу «Авикос-АФЕС».