Мировой рынок алмазов

    На  международной конференции в  Антверпене руководитель АК "АЛРОСА" Сергей Выборнов говорил о неоднозначности  с точки зрения экономического эффекта  политики создания гранильной промышленности в добывающих странах на опыте  постсоветских ограночных предприятий. По его словам, один миллиард долларов США, вложенный в ограночный сектор, создает новые рабочие места  и приносит налоги в лучшем случае на сумму в сто миллионов. Это  в 4 или 5 раз меньше, чем, например, в  строительной промышленности. Слабый инвестиционный потенциал этого  бизнеса, низкая рентабельность и высокая  конкурентоспособность традиционных обрабатывающих центров привели  к логическому сокращению целой  промышленности в России. В последние  два года объем алмазного сырья, потребляемого российскими ограночными  предприятиями, сократился почти на 50 процентов по весу и на 20 процентов  по стоимости.

    Большинство ограночных предприятий в России не контролируются российскими гражданами как с точки зрения владения, так и с точки зрения финансирования. Более того, финансирование упомянутых предприятий может также столкнуться с большими трудностями. Специализированных банков, таких, как Antwerp Diamond Bank, ABN-Amro, мало, и их присутствие в Африке в области финансирования торговли алмазами почти незаметно.

    В России нехватка специализированного  финансирования и низкий инвестиционный потенциал ограночного бизнеса  вынудили АЛРОСА прибегать к товарным кредитам для алмазоперерабатывающих предприятий. Время доказало неэффективность упомянутой выше стратегии - результатом стал ущерб для добывающей промышленности и появление множества перерабатывающих предприятий, не способных выдержать здоровую конкуренцию.

    По  мнению главы российской алмазодобывающей компании, предлагаемая ныне концепция  формирования новых гранильных центров  в таких условиях может привести к росту так называемого "серого дилерства". А это вместе с заметным перемещением промышленности по обработке  алмазов в направлении Ближнего Востока создает еще одну и  весьма существенную угрозу. Даже в  России правоохранительные органы сегодня  все чаще сталкиваются с теневой  практикой бездокументарного обмена и перевода денег, известного как "хавала". На Ближнем Востоке, в Индии и  Африке "хавала" является широко распространенным явлением, находящимся  вне контроля со стороны каких-либо государственных учреждений. Драгоценные  камни, особенно бриллианты, всегда использовались в качестве залога в операциях  в системе "хавала". Теперь же они  продвигаются еще далее в направлении  традиционных алмазных центров.

    Финансирование  операций с алмазным сырьем становится критическим вопросом для репутации  бизнеса. С одной стороны, банки  начали покидать этот сектор, а с  другой, в него проникают "неформальные банкиры".

    Безупречная репутация - важнейшее условие развития алмазного рынка. Сегодня это  стало настоящим конкурентным преимуществом  российских алмазодобытчиков. Подтверждением тому - огромное внимание и поддержка  со стороны большинства участников рынка позиции компании АЛРОСА на Международной алмазной конференции  в Антверпене. Российские алмазы по географии добычи не имеют ничего общего с так называемыми конфликтными камнями. Российская государственная  компания добывает большую часть  сырья на суверенной территории Российской Федерации, что является абсолютной гарантией стабильности поставок сырья  на мировой рынок. В условиях объективного сокращения сырьевой базы в мире российские алмазодобытчики реализуют масштабную программу модернизации добывающих мощностей и перехода на подземную  добычу. По объемам финансовых вложений в геологоразведку АЛРОСА уже  давно превысила максимум советского периода.

    Для участников бурно растущего рынка  потребления бриллиантов, особенно в Китае, да и в России тоже, долгосрочный поставщик сырья, гарантирующий  выполнение своих обязательств на десятилетия  вперед, обладающий безупречной репутацией, не отягощенной политическими рисками, становится стратегически важным элементом  всего бизнеса. И по всем этим показателям  алмазодобывающая промышленность России, безусловно, не имеет себе равных.

    В то же время изменения рынка, исчезновение монополии "Де Бирс" на торговлю алмазным сырьем объективно требуют от России создания собственной эффективной  сбытовой сети. С этой целью АЛРОСА по поручению государства сегодня  проводит интенсивные консультации с глобальными игроками на мировом  рынке, с тем чтобы создать  прозрачную систему долгосрочных контрактов. О первых результатах такой работы объявил президент АЛРОСА г-н  Выборнов: "Путь алмаза от шахты до ювелирного магазина должен быть максимально  сокращен. Мы полагаем, что идеальной  структурой была бы прямая продажа  необработанных алмазов известным  мировым ювелирным брендам. АЛРОСА начала прямые продажи Tiffany & Co., и  мы уверены, что такие продажи  вдохнут новую жизнь в ювелирную  торговлю".

    Россия  занимает одно из лидирующих мест в  мировой добыче алмазов и торговле ими, в формировании ВВП страны, да и в ее внешней торговле, алмазы играют незначительную роль. На них  приходится всего 0,3% ВВП России и 0,5% ее внешнеторгового оборота (2006 г.). При этом и доля экспорта алмазов, и доля их импорта в общероссийских аналогичных показателях мала – 0,5% (1576 млн. долл.) и 0,04% (38млн. долл.), соответственно. Однако алмаз обладает значительными  тезаврационные свойствами (один из структурообразующих  элементов золотовалютных резервов России), цены на который практически  никогда не падают, что придает  алмазной отрасли стратегическую важность и позволяет ей в полной мере пользоваться поддержкой государства. Более того, это одна из немногих отраслей национальной экономики РФ, продукция которой конкурентоспособна на мировом рынке. Поэтому неудивительным выглядит внимание к ней со стороны исследователей.

    Очевидно, что торговлю алмазами России можно  разделить на две части: реализация на внутреннем рынке и реализация на мировом рынке. При этом обе  части по объему приблизительно равны  и определяются торговой политикой  одной алмазодобывающей компании –  АЛРОСА

    Транснациональная корпорация De Beers снижает объемы производства алмазов, так как считает рынок перенасыщенным и хочет продлить деятельность своих рудников. В 2008 году компания производила 48 млн карат, а к 2011 году планируется сокращение до 40 млн. Это грозит тем, что DeBeers потеряет часть рынка, а алмазы могут вырасти в цене. Компания De Beers снижает объемы производства алмазов, пытаясь таким образом продлить жизнь своих рудников, пишет Financial Times. Это может увеличить цены на алмазы по меньшей мере на 5% в ближайшие пять лет, заявил изданию аналитик RBC Capital Markets Дез Кайлейли. 
         "Реальность такова, что поддерживать производительность невозможно, и это станет особенно заметно в последующие 15 лет", - заявил Пенни. 
За последние 20 лет в мире не было открыто ни одного месторождения, которое могло бы сравниться по производительности с двумя крупнейшими африканскими рудниками De Beers или с рудниками "Алросы", пишет FT. В прошлом году объем мирового производства алмазов составил 124 млн карат. 
В середине 2009 года De Beers столкнулась с необходимостью реструктурировать кредит на $1,5 млрд, взятый для финансирования четырех крупных проектов. Компания оказалась в долгу перед консорциумом из 20 банков. "Алроса" тем временем не ограничивается якутскими алмазами. Специалисты из РФ уже добывают алмазы из кимберлитовых трубок Анголы. 
         На мировом рынке зафиксирован дефицит алмазов, который оценивается в 800 миллионов - 1 миллиард долларов. При этом цены на алмазное сырье опережают цены на готовые бриллианты. К такому парадоксальному выводу пришли участники 34-го Всемирного алмазного конгресса, который прошел в Москве.

    Заправилы алмазно-бриллиантовых компаний отметили две тенденции. Во-первых, рынок сейчас медленно-медленно выходит из кризиса, и поэтому ему нужна большая  предсказуемость и прозрачность. Во-вторых, накануне кризиса в 2008-2009 годах цены на сырье были раздуты  настолько, что алмазы стоили дороже бриллиантов и в итоге "пузырь" лопнул. Так что ситуация вполне может повториться. Таким образом, производители вновь встают перед  вопросом, как регулировать рынок. "Предсказуемость, в том числе ценообразования, становится ключевым принципом восстановления рынка", призвал к полемике президент  российской алмазодобывающей компании "АЛРОСА" Федор Андреев.

    Заметим, в 2009 году производство алмазов в  мире сократилось примерно на 30 процентов, и, по оценкам экспертов, для восстановления рынку потребуется не менее двух лет. Ситуация в России на этом фоне более чем благополучная. И во многом благодаря господдержке, что  не раз повторяли на конгрессе  российские участники в адрес  правительства и минфина России. В условиях резкого спада мирового спроса на драгоценное алмазное сырье  крупнейшая российская компания "АЛРОСА" с ведома правительства ушла с  мирового рынка и весь 2009 год продавала  алмазы только государству. Правительство  России, как ведущий акционер компании, выкупило в Гохран алмазов общей  массой 14 миллионов каратов на сумму  свыше одного миллиарда долларов. Эти цифры озвучил на конгрессе  министр финансов РФ Алексей Кудрин, подчеркнув, что "понимание ответственности, столь ярко продемонстрированное в  кризисный момент, не оставит отрасль  и в будущем". Впервые за последние  годы благодаря господдержке Россия оказалась лидером по добыче алмазов  в каратах, вытеснив африканскую  Ботсвану и международную корпорацию "Де Бирс". В 2009 году Россия произвела  почти 35 миллионов каратов алмазов - это почти в два раза больше, чем показатели ботсванской компании, добывшей около 18 миллионов каратов. А в первом полугодии этого  года группа продала сырья уже  на 1,93 миллиарда долларов. При этом "Де Бирс" заработала примерно 2,5 миллиарда долларов.

    Теперь  российские алмазники снова надеются на правительство в реализации запасов  алмазного сырья, хранящихся в Гохране. Дискуссия с минфином об этом уже  вовсю ведется. Такой поворот  вызвал тревогу в рядах коллег по мировым драгоценным копям. В  алмазном сообществе заявили, что, напротив, надеются на то, что Гохран России не будет использовать свой сток, чтобы "затопить" рынок алмазным сырьем.

    По  оценке компании «Де Бирс», в 2004 году добыча алмазов (в стоимостном выражении) в странах-лидерах составила:

• Ботсвана — 2,9 млрд долл.;
• Россия — 2 млрд долл.;
• Канада — 1,4 млрд долл.;
• ЮАР — 1,3 млрд долл.;
• Ангола — 1,2 млрд долл.;
• Намибия — 0,7 млрд долл.

    На  внутреннем вторичном  рынке

    Сделки  купли-продажи алмазного сырья  совершаются на внутреннем рынке  в соответствии с Гражданским  кодексом РФ, Федеральным законом «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Инструкцией, утвержденной приказом Минфина России от 04.10.2001 №81-н об учете сделок, изменением к нему от 22.07.03 № 66н и другими законодательными актами.

    Информация  российских обрабатывающих предприятий  о продаже алмазного сырья  на внутреннем рынке размещена на странице Интернет-сайта Палаты. Кроме этого, можно направить в дирекцию Алмазной Палаты заявку о приобретении алмазов по соответствующей форме вместе с копией Свидетельства ГИПН и Декларацией о содействии в предотвращении торговли алмазами, которые имеют происхождение из зон конфликтов, подписанной руководителем и заверенной печатью организации. Заявка будет направлена членам АПР с целью поиска возможного продавца требуемого алмазного сырья, а также размещена на странице Интернет-сайта Палаты.

    Сделка  оформляется договором (контрактом) о купле-продаже алмазного сырья (рекомендуемую форму можно получить в АПР). В соответствии с Инструкцией  Минфина России (приказ №81-н от 04.10.2001г.) продавец алмазов обязан в течение 5 рабочих дней после даты совершения сделки направить государственным  контролерам Минфина России документы  для проведения учета сделки.

    Для поиска покупателя алмазов на внутреннем рынке можно использовать собственные возможности, а также Интернет-сайт Алмазной Палаты:

    - посетить страницу "Заявки на приобретение природных алмазов";

    - разместить информацию о продаже алмазного сырья на странице "Продажа алмазного сырья". (Дополнительная информация на странице "Порядок участия в торговых операциях".)

    Перечень  документов, необходимых  для размещения информации о предлагаемой к  реализации партии природных  алмазов:

    1) Письмо-заявка на фирменном бланке организации с указанием общей массы и стоимости партии природных алмазов, а также о возможности деления лота;