Способы обеспечения возвратности кредита

Гарантийное письмо может быть оформлено  в виде векселя, когда поручитель либо выставляет на основного должника вексель и выступает в качестве трассанта, либо делает на векселе гарантийную  подпись авалиста.

Центральный Банк Российской Федерации ограничил  общую сумму выдаваемых Коммерческим банком гарантий объемов его собственных  средств. Центральный Банк может  подтвердить или нет платежеспособность банка, который является гарантом. Особенно часто гарантии представляют банки  при международных расчетах и  получении международного кредита.

 

 

 

 

 

 

2 Анализ динамики возвратности кредита

 

2.1 Обзор динамики выданных и невозвращенных кредитов за 2008-2009 год

 

Количество  и объем кредитов, выданных физическим лицам, растет в геометрической прогрессии, но, в то же время, растет количество невозвращенных кредитов. Банки утверждают, что причин для беспокойства нет, но аналитики говорят об искажении  банками информации о количестве и объеме просроченных кредитов.

Большинство банков активно привлекают все новых  клиентов, разрабатывая различные линейки  кредитных продуктов и упрощая  процедуру получения займа. По данным Центробанка с начала 2008 года общий  объем выданных физическим лицам  кредитов увеличился на 25% и составляет 3триллиона 729,8 миллиардов рублей. При  этом, доля кредитов выданных в рублях превышает долю кредитов выданных в  валюте других стран в 8 раз, что свидетельствует  о популярности среди населения  именно рублевых кредитов.

Вместе  с ростом количества выданных займов растет и количество просроченных кредитов. За 2009 год просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 26,9%, что составляет 122,3 миллиарда рублей. Таким образом, доля просроченных кредитов составляет 3,3% от общей суммы выданных займов.

Аналитики сообщают, что количество невозвратных кредитов, выданных россиянам, растет быстрее объема выдаваемых кредитов. У разных кредитных организаций  размеры невозвращенных кредитов различны. У банков, ориентированных на выдачу потребительских кредитов с упрощенной формой получения займа она значительно  больше, чем у иных кредитных организаций.

Лидерами  по доле невозвращенных займов по данным ЦЭА «Интерфакс» в 2009 г. являются «Русский Стандарт» - 21,3%, ХКБФ – 19% и «Альфабанк» - 10%. Самый низкий процент невозвращенных кредитов у Газпромбанка – 0,2%, «ВТБ» - 0,8% и Сбербанка России -1,1%.

Как видно, именно у банков работающих с беззалоговыми и экспресс-кредитами процент задолженности по кредитам наивысший. На долю 10-15 банков, работающих в этом сегменте кредитного рынка, приходится около 60% объема задолженности физических лиц перед банками.

По мнению аналитиков, уровень невозвратных кредитов не достигает критического уровня, когда величина просроченной кредитной  задолженности превышает уровень  рентабельности банка. На сегодня общая  сумма невозвращенных кредитов находится  на достаточно низком уровне по сравнению  с общей суммой выданных населению  кредитов.

Центробанк  в своей статистике учитывает  как невозвращенные займы, так и  просрочку менее 15 дней, которая  не является в конечном итоге суммой невозврата. Такая «техническая»  просрочка платежа добросовестными  плательщиками является даже выгодной для банка, так как каждый банк зарабатывает на таких просрочках, вводя штрафные санкции. Именно поэтому  опубликованная Центробанком цифра  увеличения просроченной задолженности  в 26,9%, является несколько необъективной, так как учитывает «технические»  просрочки.

По мнению экспертов, банки начнут испытывать трудности, если сумма невозвращенных задолженностей достигнет отметки 7-10% от общей суммы выданных населению  кредитов.

Существует  мнение о том, что некоторые банки, для того чтобы оставаться привлекательными в глазах клиентов, предоставляют необъективную информацию об общей сумме просроченных кредитов. Действительно путем пролонгирования выданных ранее займов, перепродажи просроченных займов коллекторским агентствам и другими способами можно достаточно длительное время скрывать информации о реальном размере просроченных кредитов.

Центробанк  выработал свою стратегию борьбы с практикой предоставления недостоверной  информации путем повышения ставки рефинансирования и норм обязательного  резервирования.

При подведении итогов 2009 года сравнивая все показатели не только с началом года, но и с сентябрем 2008: годовой рубеж чисто условный, а начало кризиса – вполне конкретный и весьма показательный. Сейчас можно сказать, что банки «пришли в себя» после острой фазы кризиса. Однако пока они не начинают активно кредитовать как частного заемщика так и корпоративного.

По итогам 2009 года в среднем по банковской системе прирост активов был  незначительным, а у ряда банков активы существенно сократились.

По словам экспертов, одним из самых тяжелых последствий кризиса для банков в 2009 году стал рост неплатежей со стороны клиентов и формирование значительной массы проблемной задолженности. «Кроме прямого воздействия в виде создания резервов на возможные потери и снижения прибыли, банки были вынуждены вести более осторожную политику по выдаче новых кредитов, что повлияло на объемы размещения средств в активы, поскольку кредитный портфель априори имеет наибольший вес в составе активов классического банка», - пояснил начальник коммерческого управления Банка БФА Федор Зобнев.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 –  Динамика активов банков

За последний  год банковская система показала скромный прирост активов в 6%. Этот рост показывают средние московские кредитные организации. С начала кризиса прибавилось активов и у государственных банков и Сбербанка. К госбанкам в этом исследовании относятся банки группы ВТБ, Россельхозбанк, Российский банк развития, Газпромбанк, Банк Москвы. На начало года на эти кредитные организации приходилось 52% активов банковской системы, а до кризиса - 46%.

В 2009 году банковские активы практически не росли  или даже падали в связи с тем, что банки в начале года приостановили  кредитование как корпоративных  клиентов, там и предприятий малого и среднего бизнеса. Банки активно  занимались реструктуризацией задолженности  и работой с проблемной задолженностью, взысканием просроченной задолженности. В этот период и сами предприятия и организации снизили объемы заимствований, пытались реструктуризировать кредитные портфели. В связи с повышением ставок заимствования, некоторые предприятия и организации приняли решения сократить свои кредитные портфели, для того, чтобы снизить затраты. Только в конце 2009 года, учитывая наличие избыточной ликвидности, а также снижение учетной ставки ЦБ, банки стали возвращаться на рынок кредитования корпоративных клиентов и предприятий малого и среднего бизнеса.

Сокращение работающих активов в банковской системе во время кризиса – общая тенденция почти всех экономик мира. Россия не стала здесь исключением. По мнению экспертов, основных причин сокращения активов в 2009 году для российских банков было две. Во-первых, сохранение общей неопределенности макроэкономической ситуации. Высокая волатильность финансовых рынков, сохранение ограничений по привлечению ликвидности с западных рынков капитала, продолжающийся рост безработицы и слабый рост ВВП обусловили невозможность активного развития бизнеса для большинства банков. Потому почти все частные игроки заняли выжидательную позицию. Некоторую активность демонстрировали только банки с госучастием.

Во-вторых, к сокращению активов привело  существенное снижение кредитной активности. Нарастающая проблема плохих долгов, резкое сжатие платежеспособного спроса и количества качественных заемщиков, недостаток фондирования - эти факторы  послужили причиной значительного  ограничения кредитных операций на банковском рынке России. В особенности  это коснулось розничного кредитования, тогда как кредитный портфель корпоративных клиентов незначительно вырос, но в основном, за счет средств господдержки.

Вследствие  реализованных мер господдержки и беспрецедентного роста вкладов  населения в 2009 году российская банковская система накопила достаточный запас  ликвидности, и в 2010 году банки будут  прилагать все усилия для восстановления активных операций, прежде всего, на кредитном  рынке, ориентируясь при этом исключительно на качественных заемщиков. Однако в условиях сохраняющейся высокой доли плохих долгов и неуверенных трендов восстановления экономики рост кредитования будет сдержанным. Поэтому, скорее всего, до момента активного восстановления кредитования будет продолжаться временный переток ликвидности в альтернативные активы.

Рис. 2 – Динамика рублевых кредитов предприятиям (без просроченных)

 

Рис. 3 –  Динамика рублевых потребительских  кредитов (без просрочки)

 

Сокращение  портфелей было вызвано неготовностью  банков предоставлять кредиты в  связи с негативной макроэкономической ситуацией, а также отсутствием  достаточного количества качественных заемщиков. Кредитные характеристики многих компаний значительно ухудшились в связи с кризисом.

Несмотря  на общее сокращение кредитования, значительное число банков его наращивало. Кроме упомянутых госбанков, свыше  половины крупных, а так же средних  московских банков увеличили кредитование. Примечательно, что рост показывают кредитные организации с меньшей  просрочкой, а с большей - снижение портфеля. Видимо сказывается отраслевой или региональный фактор – банки  с более рискованным ссудным  портфелем не стремятся его увеличивать. Другое объяснение различия в росте  кредитов – банки увеличивают  портфель преимущественно за счет связанных  с ними заемщиков, но подтвердить  или опровергнуть эту гипотезу могут  только сами кредитные организации.

Проблемы  ликвидности отходят на второй план: с 1 февраля (точка наибольшего падения  рублевых вкладов) по 1 мая банки  увеличили срочные рублевые вклады физлиц на 200 млрд.руб., за этот же период кредиты, полученные от Банка России уменьшились на 800 млрд.руб. Расчетные  счета и депозиты юрлиц почти  не изменились. Банки сокращают рублевые активы – кредиты предприятиям и  потребкредиты сократились почти  на 200 млрд.руб. каждые.

На первый план выходят проблемы прибыли и  просроченной задолженности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 –  Рэнкинг банков России на 1 мая 2009 года: просрочка

Банк	Потребкредиты рублевые (без просрочки), млн. руб.	Динамика  рублевых кредитов		Потребкредиты валютные (без просрочки) , млн. руб.	Динамика  валютных кредитов
		без просроч.	с просроч.		без просроч.	с просроч.
СБЕРБАНК  РОССИИ (Москва)	1133460	-5%	-5%	32 741	-23%	-15%
ВТБ (Санкт-Петербург)	10	-65%	-34%	12	-30%	-22%
БАНК  МОСКВЫ (Москва)	60970	-13%	-10%	26 284	-5%	-4%
АЛЬФА-БАНК (Москва)	53903	-8%	-5%	10 094	-2%	0%
ВТБ 24 (Москва)	243442	0%	1%	62 691	-11%	-11%
УРАЛСИБ (Москва)	65817	-7%	-6%	10 277	3%	4%
МДМ-БАНК (Москва)	27398	-12%	-9%	6 909	-16%	-14%
РАЙФФАЙЗЕНБАНК (Москва)	59130	-9%	-7%	26 238	-12%	-11%
РУССКИЙ СТАНДАРТ (Москва)	72556	-19%	-16%	436	-40%	-33%
УРСА  БАНК (Новосибирск)	50261	-13%	-10%	76	-33%	-33%
ХКФ БАНК (Москва)	43400	-12%	-5%	5 044	-8%	-5%
РУССКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ (Москва)	3572	-15%	-13%	194	-17%	-4%
СЕВЕРНАЯ  КАЗНА (Екатеринбург)	9586	-15%	-15%	164	-24%	-22%
ТАВРИЧЕСКИЙ (Санкт-Петербург)	510	-18%	-18%	480	15%	15%
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (Новосибирск)	1762	-22%	-17%	0	-100%	-100%

 

В этой таблице динамика кредитов посчитана двумя способами с учетом просрочки и без учета. Если раньше рост просрочки шел медленно и не влиял на показатели динамики, то теперь его надо учитывать. Изменение кредитов может быть вызвано как гашением, так и вынесением на просрочку, зачастую показатели прироста сильно отличаются, например у Промсвязьбанка рублевый кредитный портфель предприятий упал на 4%, но с учетом просрочки вырос на 1%, то есть банк наращивал кредитный портфель, но рост просрочки перекрыл рост выдачи кредитов.

Для показателей  просрочки не так важна разбивка на рубли и валюту, в целом по стране просрочка в рублях по корпоративным  кредитам составляет 4%, в валюте 3,5%, по потребкредитам 5% и 5,5% соответственно.

Зачастую банками не учитывается величина проблемных кредитов, которые по сути уже могут являться «просроченными» и дают превышение официального отчетного показателя как минимум в 2 раза, а в некоторых банках - и на порядок.

Банковский  сектор – индикатор экономики, рынка. Адекватно оценивая свои риски, банки  сейчас кредитуют только конкурентоспособные  на данный момент предприятия и отрасли. Тем более что раздача денег  через госбанки касается только крупнейших или социально значимых предприятий.

Со снижением ставок и процентной маржи в 2010 году проблема доходности для кредитных организаций станет основной. Банки будут всячески стремиться удешевить пассивы и сделать более доходными активы, поэтому кредитование будет расти. При этом в более выгодном положении окажутся банки, имеющие диверсифицированный кредитный портфель, как в региональном, так и в отраслевом разрезе, ведь прокредитовать старого проверенного клиента всегда проще, чем нового.

Для гармоничного и планомерного развития банковской системы необходимо четко прогнозировать уровень просроченных задолженностей. Банки понимают, что общее снижение темпов роста экономики, рост цен  на коммунальные услуги и продукты первой необходимости ведут к  ухудшению возвратности кредитов. Именно поэтому, они стали более ответственно и взвешенно подходить к вопросу выдачи кредитов, стремясь сократить риски.

По прогнозам  аналитиков уровень просроченных кредитов будет расти еще некоторое  время, после чего будет медленно, но постоянно снижаться. Предпосылками  для такого сценария развития является активное заполнение базы бюро кредитных  историй и развитие коллекторских  агентств. Постепенно ситуация на банковском рынке достигнет той стадии, когда  банки, активно пользуюсь сведениями кредитного бюро будут выдавать кредиты  добросовестным заемщикам и списывать  просроченные задолженности.