Роль финансов в развитии внешней торговли

    Получая доход от импортного таможенного  тарифа, государство имеет финансовые возможности для структурной  перестройки экономики.

    Страны  могут использовать тарифную квоту, преимущества которой выражаются в следующем:

• квота позволяет фиксировать затраты на импорт, особенно это важно при жесткой иностранной конкуренции и пассивном торговом балансе,
• квоты дают возможность правительству проводить более гибкую внешнеторговую политику. Поскольку международные торговые соглашения не позволяют повысить пошлины. Легче установить более строгие импортные квоты.

    Влияние квот на конъюнктуру внутреннего  рынка зависит от уровня спроса и  объема производства отечественных производителей. Если квоты не покрывают общий спрос на внутреннем рынке, то она не только снижает импорт, но и ведет к росту внутренних цен по сравнению с мировыми.

    2.2.Воздействие валютных курсов на внешнюю торговлю

    Валютный  курс связывает экономику страны с внешним миром, позволяет определять эффективность внешнеэкономических операций и осуществлять международные операции и расчеты.

    Валютный  курс – соотношение между национальной и иностранной валютой. Он оказывают существенное влияние на внешнюю торговлю страны, воздействуя на ценовые соотношения экспорта и импорта и вызывая изменения внутриэкономической ситуации, а также изменяя поведение фирм, работающих на экспорт или конкурирующих с импортом.

    В целом обесценение национальной валюты предоставляет возможность экспортерам этой страны понизить цены на свою продукцию в иностранной валюте, получая при ее обмене ту же сумму в национальных денежных единицах. Это повышает конкурентоспособность их товаров и создает возможности для увеличения экспорта. Импорт же при этом затрудняется, так как для получения той же суммы в своей валюте иностранные экспортеры вынуждены повысить цены. Одновременно происходит увеличение импортных цен (если спрос на импорт неэластичен по ценам), а вслед за этим и увеличение их общего уровня. Обратные явления наблюдаются при укреплении национальной валюты.

    Импорт в стране с высоким уровнем валютного курса расширяется. Стимулируется приток в страну иностранных и национальных капиталов, увеличивается вывоз прибылей по иностранным капиталовложениям. Уменьшается реальная сумма внешнего долга, выраженного в обесценившейся иностранной валюте.

    Многие  страны манипулируют валютными курсами для решения своих задач как в области экономического развития, так и в области защиты от валютного риска. Манипулирование включает в себя целый ряд мероприятий – от искусственного занижения или, наоборот, завышения курсов национальных валют, использования тарифов и лицензий до механизма интервенций.

    Ревальвация – действия правительства, направленные на повышение обменного курса национальной валюты. Завышенный курс национальной валюты – это официальный курс, установленный на уровне выше паритетного курса. Паритетный курс рассчитывается на основе сопоставления стоимостей корзин товаров, одинаковых по качественным и количественным характеристикам, в двух странах.

    Девальвация – целенаправленные действия правительства  по снижению обменного курса валюты своей страны.

    Разрыв  внешнего и внутреннего обесценения  валюты, то есть динамики его курса и покупательной способности, имеет большое значение для внешней торговли. Если внутреннее инфляционное обесценение денег опережает снижение курса валюты, то при прочих равных условиях поощряется импорт товаров в целях их продажи на внутреннем рынке по высоким ценам. Если внешнее обесценение валюты обгоняет внутреннее, вызываемое инфляцией, то возникают условия для валютного демпинга – массового экспорта товаров по ценам ниже среднемировых.

    Если  цены в иностранном государстве  повышаются быстрее, чем на внутреннем рынке, но курс иностранной валюты понижается в размере, меньшем, чем это обусловлено разницей в уровнях инфляции, то иностранная валюта переоценена, то есть ее курс завышен. В этом случае выгоден экспорт товаров из национального государства.

    Иногда  устанавливаются разные режимы валютных курсов для различных участников валютного рынка в зависимости от проводимых операций: коммерческих или финансовых. Часто по коммерческим операциям применяется официальный валютный курс, а по операциям, связанным с движением капитала, - рыночный. Курс по коммерческим операциям обычно является заниженным. Вначале для стран, искусственно занизивших курс собственной валюты, наблюдается оживление экономики, вызванное повышением конкурентоспособности экспорта. Однако далее нарастают ограничения внутриотраслевого и межотраслевого перераспределения ресурсов, большая часть национального дохода направляется в сферу производства за счет уменьшения в нем доли потребления, что приводит к повышению уровня потребительских цен в стране, за счет которого происходит ухудшение уровня жизни трудящихся. Негативное влияние на изменение пропорций народного хозяйства может оказать и искусственное поддержание постоянного валютного курса, уровень которого значительно расходится с паритетным, приводя к закреплению однобокой ориентации в развитии отдельных отраслей экономики.[5,189]

    Таким образом, изменения курса валют  влияют на перераспределение между  странами части совокупного общественного  продукта, которая реализуется на внешних рынках. В условиях плавающих  валютных курсов усиливается воздействие курсовых соотношений на ценообразование и инфляционный процесс. В условиях плавающих валютных курсов усилилось влияние их изменений на движение капиталов, особенно краткосрочных, что сказывается на валютно-экономическом положении отдельных государств. В результате притока спекулятивных иностранных капиталов в страну, курс валюты которой повышается, может временно увеличиться объем ссудных капиталов и капиталовложений, что используется для развития экономики и покрытия дефицита государственного бюджета. Отлив капиталов из страны приводит к их нехватке, свертыванию инвестиций, росту безработицы. Последствия колебаний  валютного курса зависят от валютно-экономического потенциала страны, ее экспортной квоты, позиций в мировых экономических отношениях. Валютный курс служит объектом борьбы между странами, национальными экспортерами и импортерами, и является источником межгосударственных разногласий. По этой причине проблемы валютного курса занимают видное место в экономической науке.  
ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ

    3.1 Особенности современного состояния и тенденции развития внешней торговли РФ 

    Имея  почти 150-миллионное население, обладая  значительными энергетическими  ресурсами, достаточно высококвалифицированными трудовыми ресурсами при пониженной стоимости рабочей силы, Россия представляет собой огромный рынок товаров, услуг и капиталов. Однако степень реализации этого потенциала во внешнеэкономической сфере весьма скромна. Но если роль России в мировой торговле невелика, то для нее самой значение внешнеэкономической сферы весьма существенно. Внешняя торговля остается важным источником поступления инвестиционных товаров, а также играет большую роль в снабжении населения России продовольствием и различными товарами потребительского назначения.

    Развитие  внешней торговли в 2007-2008 году наглядно  продемонстрировало принципиальные  отличия,  в  механизмах формирования динамики экспорта и импорта. В текущих экономических условиях,  когда загрузка  производственных  мощностей  по выпуску  основных  топливно-энергетических и  сырьевых  товаров близка к максимальной, а  спрос   на  внутреннем  рынке  продолжает расширяться,  рост  стоимостного  объема экспорта  определяется  главным  образом состоянием мировой конъюнктуры товарных рынков. Одновременно  с  этим  растущий инвестиционный  и  потребительский  спрос, приводят  к тому,  что стоимостной объем российского  импорта  увеличивается,  в основном за счет роста импорта в  натуральном выражении. Такое  различие  в  факторах  формирования динамики экспорта и импорта  делает  сальдо торгового  баланса  крайне  чувствительным  к возможному  ухудшению  конъюнктуры  на мировых  товарных  рынках и,  в  частности,  к снижению нефтяных цен.

    По  данным ЦБ России в январе-июне 2008г. импорт  увеличился  на 41.3%  относительно января-июня 2007г.  и  составил 135.0  млрд. долл.  США.  Российский  экспорт в январе-июне 2008г.  достиг 238.0 млрд.  долл. США,  что на 53.1% превышает объем экспорта за первые  шесть  месяцев  прошлого  года. Сальдо  торгового  баланса  в  первом полугодии 2008г.  существенно  укрепилось и достигло 103 млрд. долл. США, на 43.1 млрд. долл.  США превысив  уровень первого полугодия 2007г.[11]

    После мирового кризиса к середине 2009 г  внешняя торговля РФ начинала потихоньку восстанавливаться. В четвертом квартале 2009г. и в первом квартале 2010г. рост физического объема экспорта товаров существенно замедлился (Табл 1). По предварительным итогам января-марта текущего года экспорт с исключением сезонного фактора в натуральном выражении увеличится только на 0.8% по отношению к предыдущему кварталу. По сравнению с первым кварталом 2009г. рост экспорта составил 16.1%. В то же время импорт товаров продолжает ускоряться (Табл 2). После увеличения на 9.2% в третьем квартале прошлого года по отношению к предыдущему периоду (сезонность устранена), в январе-марте 2010г. рост импорта составил 10.2%.

    Замедление  экспорта в первом квартале 2010г. было связано с сокращением по сравнению  с предыдущим периодом экспорта топливно-энергетических товаров на 1.4%, металлургической продукции – на 1.1% и продукции машиностроения – на 15.1%. При этом падение экспорта металлургической продукции наблюдается уже второй квартал подряд. Так же на протяжении двух последних кварталов происходит сокращение экспорта товаров пищевой промышленности. В первом квартале текущего года по отношению к предыдущему периоду рост импорта наблюдался практически по всем товарным группам. Импорт промежуточной продукции за рассматриваемый период вырос на 10.8%, инвестиционных товаров – на 9.4%, потребительских товаров, на 9.6%. В марте продолжился рост экспортных цен. По отношению к марту прошлого года экспортные цены в среднем выросли на 47.7%. При этом, в последние месяцы наблюдается заметный рост цен на металлургическую и химическую продукцию. В марте 2010г. по отношению к марту 2009г. экспортные цены на данные товары выросли на 22% и 32.6%, соответственно.

    По  данным таможенной статистики в январе-феврале 2010 года внешнеторговый  оборот России составил 81,6 млрд.долларов США (с учетом данных о торговле с Республикой Беларусь) и по сравнению с январем-февралем 2009 года возрос на 43,5%, в том числе со странами дальнего зарубежья – 70,4 млрд.долларов США (рост на 43,4%), со странами СНГ – 11,2 млрд.долларов США (рост на 44,2%).[11]

    Сальдо  торгового баланса сложилось  положительное в размере 34,4 млрд.долларов США, что на 18,9 млрд. долларов США  больше, чем в январе-феврале 2009 года (рис 1). При этом в торговле со странами дальнего зарубежья сальдо равнялось 30,5 млрд.долларов США (рост на 17,7 млрд.долларов США), со странами СНГ –  3,8 млрд. долл. США (рост на 1,2 млрд.долларов США). Экспорт России в январе-феврале 2010 года составил 58,0 млрд.долларов США и по сравнению с январем-февралем 2009 года увеличился на 60,3%, в том числе в страны дальнего зарубежья – 50,5 млрд.долларов США (рост на 63,1%), в страны СНГ – 7,5 млрд.долларов США (рост на 44,2%). Увеличение стоимостного объема экспорта в феврале 2010 года по сравнению с февралем 2009 года было обусловлено как ростом средних цен экспортируемых Россией товаров, так и увеличением физических объемов экспортных поставок. Индекс средних цен экспорта в феврале 2010 года составил 119,6%,  а  индекс физического объема экспорта – 121,1%.

    Основу  российского экспорта в январе-феврале  2010 года в страны дальнего зарубежья составили топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны составил 76,0% (в январе-феврале 2009 года – 69,2%). В январе-феврале 2010 года по сравнению с январем-февралем 2009 года  стоимостной объем топливно-энергетических товаров увеличился на 79,1%.

    В общем стоимостном объеме экспорта в страны дальнего зарубежья доля металлов и изделий из них снизилась  с 12,7 % в январе-феврале 2009 года до 9,4% в январе-феврале 2010 года. Стоимостной объем экспорта указанных товаров возрос по сравнению с январем-февралем 2009 года на 21,1%. В экспорте в страны СНГ в январе-феврале 2010 года доля топливно-энергетических товаров составила 58,1% от всего экспорта в эти страны, что на 17,2 процентных пункта выше, чем в январе-феврале 2009 года. Стоимостной объем экспорта топливно-энергетических товаров увеличился по сравнению с январем-февралем 2009 года в 2,4 раза.

    Импорт  России  в январе-феврале 2010 года составил 23,6 млрд.долларов США и  по сравнению с январем-февралем 2009 года увеличился на 14,1%, в том числе из стран дальнего зарубежья – 19,9 млрд.долларов США (рост на 9,9%), из стран СНГ – 3,7 млрд.долларов США (рост на 44,1%).

    Увеличение  стоимости российского импорта  в феврале  2010 года по сравнению с февралем 2009 года было обусловлено ростом физического объема импортных поставок,  индекс которого составил 112,9%, тогда как индекс средних цен импортируемых товаров составил к февралю 2009 года 101,4%.  

    В страновой структуре внешней торговли России особое место занимает Европейский Союз, как крупнейший экономический партнер страны. На долю Европейского Союза в январе-феврале 2010 года приходилось 53,2%  российского товарооборота (в январе-феврале 2009 года – 50,0%). На страны СНГ в январе-феврале 2010 года приходилось 13,7% российского товарооборота (в январе-феврале 2009 года – 13,6%), на страны ЕврАзЭС – 7,5% (8,6%), на страны АТЭС – 19,2% (21,9%).[11]