Пластиковые карты

Другим новым направлением являются продажа информации, например, подписка на базы данных, функционирующие  в режиме on-line. Этот вид услуг уже  достаточно распространен в России, например, базы данных "Гарант-Парк", "Россия-он-Лайн" и др.

Платежи по пластиковым  картам также может осуществляться и с помощью электронных банков. Среди основных преимуществ электронных  банков можно отметить относительно низкую себестоимость организации  такого банка и широчайший охват  клиентов. За счет этого электронный  банк может предоставлять клиентам более выгодные, чем у обычного банка проценты, и предоставлять  за более низкую плату больший  спектр банковских и других услуг. Естественно, что электронный банк имеет собственные  системы безопасности и защиты электронной  информации, такие, как специальные  карточки - генераторы случайных паролей, синхронизируемых с паролем на банковском сервере. Это позволяет создавать  уникальный пароль при каждом обращении  клиента к банковскому серверу. Для большей степени защиты дополнительно  могут использоваться и средства биометрической идентификации пользователя.

Некоторые банки имеют собственные платежные  системы - например, СБЕРКАРТ Сбербанка  России; нельзя не упомянуть об идее создания Национальной платежной карты, которая сегодня исходит от различных  организаций, как от банков, так и  от компаний, работающих на рынке платежных  карт. АРБ, понимая всю сложность  и масштабность этого проекта, готова взаимодействовать с любыми заинтересованными  сторонами в целях претворения  этого проекта в жизнь.(14)

2. Конъюнктура рынка пластиковых карт в России.

Российский рынок пластиковых  банковских карт возник относительно недавно, но на волне «зарплатных  проектов», он демонстрирует впечатляющие темпы роста. По оценкам Центробанка, на 01.07.2008 г. было выпушено 42,5 млн. пластиковых карт, что в 1,5 раза больше, чем в 2007 г.

Рынок платежных карт в Российской Федерации активно развивается  в современных условиях. Каждый второй банк занимается эмиссией и (или) эквайрингом  банковских карт, которых по состоянию  на 1 октября 2008 г. эмитировано более 28 млн. (с начала года их количество увеличилось на 37,5%).

В день совершается  более 1 млн. операций по картам, а ежедневный оборот превышает 3 млрд. руб.

В структуре  рынка пластиковых карт на долю международных  платежных систем приходится свыше 65% карт, выпущенных в нашей стране. Из локальных российских платежных  систем наиболее заметно присутствие  систем STB card (эмитировано 2,6 млн. карт) и Золотой Короны (1,6 млн. карт). Данные об эмиссии платежных карт Union Card не раскрываются.

Сегмент кредитных карт относительно невелик  — 4,2% на июль 2008 г., однако его темпы роста выше (прирост за год составил 82% при 50% по дебетовым картам). Именно карточное кредитование, по прогнозам экспертов, станет приоритетным направлением для российских банков и вытеснит потребительские кредиты.

Общая оценка эффективности работы банков по продвижению кредитных  карт находится в диапазоне от 41% (для Сбербанка) до 68% (для МДМ-банка) из максимально возможных 100%.

Среди особенностей российского рынка  кредитных карт можно отметить следующие.

Во-первых, достаточно незначительный разброс  в оценках: для семи из десяти банков различия в эффективности их работы не превышают 8%. То есть по итогам аудита качества обслуживания можно сделать  вывод о том, что большинство  банков — участников предлагают новую  услугу примерно на одинаковом уровне. В то же время важно отметить наличие  неиспользованного потенциала в 30%, что демонстрирует незрелость формирующегося рынка кредитных карт и слабую дифференциацию формата предлагаемых услуг, вследствие невысокой конкуренции  в сегменте.

Во –  вторых, банки, которые не предлагают своим клиентам классические кредитные  карты (Райффазенбанк, Уралсиб и  Внешторгбанк) показывают довольно высокий  уровень качества консультирования по процессу консультирования по данным видам услуг.

Рассмотрим  более подробно участников рынка  пластиковых карт и особенностей сделок с ними. Так, среди жителей  Москвы 18—60 лет обладателями кредитных  карт являются; 18,1% (или 940 тыс. чел.). Чаще всего респонденты отмечали, что  банком-эмитентом их кредитной карты  являются Альфа-банк, Банк Москвы, МДМ-банк и Сити-банк.

Три четверти кредитных карт относятся к системам Visa и MasterCard. Примерно треть владельцев кредитных карт приобрели их в текущем году и чуть менее половины - за последние 1-2 года.

Максимальный  ожидаемый, спрос на пластиковые  карты, составляет в Москве 9,5%, или 440 тыс. единиц. Рассмотрим некоторые характеристики пользователей кредитных карт.

Среди владельцев кредитных карт — выше среднего доля мужчин, почти две трети из них относятся к возрастной группе 24—40 лет, столько же имеют высшее образование, более 90% работают. Примерно две трети относят себя к среднему классу — имеют общесемейный доход 50 тыс. руб. (при среднем по выборке 36 тыс. руб.). Около двух третей владельцев кредитных карт имеют автомобиль, более 80% - домашний компьютер.

Потенциальные потребители кредитных карт отличаются несколько большей долей респондентов в возрасте 24—40 лет (более 70%), в два  раза ниже доля респондентов 41-50 лет (15 и 30% соответственно).

Распространенное мнение о том, что обладатели пластиковых карт в России используют их раз в месяц  — для получения зарплаты, —  оказалось неверным. Во всяком случае, те россияне, которые имеют доступ в Интернет, пользуются банковскими  картами вполне цивилизованно. Статистический опрос показал, что лишь 6 процентов  держателей карт просто забирают с  них зарплату. 50 процентов держателей и расплачиваются картой, и снимают  с нее деньги. Обычно используют ее для оплаты 17 процентов. А снимают  наличные по мере надобности — 6 процентов 59,7 процентов россиян, участвовавших  в проведенном экспертами ROMIR Monitoring опросе, ответили, что пластиковых карт у них нет. Ими почти не пользуются россияне пенсионного возраста (97 процентов), респонденты с начальным образованием (98 процентов) и низким уровнем дохода (92 процента).

Исследование  также показало, что чем крупнее  город, тем больше в нем доля граждан, имеющих пластиковые карты. Так, в мегаполисах банковскими карточками пользуются 26 процентов проживающих  в них россиян, а в сельской местности — 6 процентов.

Как свидетельствуют  результаты исследования рынка пластиковых  карт, почти половина обладателей  пластиковых карт в России имеют  стаж пользования от года до трех лет. Из них 86 процентов сказали, что пластиковая  карта — это вполне удобное  средство расчета. Так, среди молодежи (18—24 года) такой вариант ответа указали 90 процентов опрошенных, а  среди пенсионеров—62 процента. Об удобстве пользования пластиковыми картами  также несколько чаще говорили россияне с высшим образованием и высоким  уровнем дохода.

Россияне  значительно чаще стали использовать пластиковые карты для оплаты товаров и услуг за рубежом. К  такому выводу пришли эксперты компании MasterCard Europe, которые проводили исследование в европейских странах. До немцев, которые тратят за границей больше всех, нам еще далеко. Но по темпам мы значительно опережаем и жителей Германии и других европейцев.

Эти показатели могли бы быть еще выше, если бы российские граждане не опасались дополнительных расходов, которые возникают при  использовании «пластика» за границей. Опросы показывают, что 67 процентов  граждан, использующих пластиковые  карты за рубежом, не знают конкретных расценок на снятие наличных в банкоматах за рубежом.

В идеале все должно ограничиться стандартным  сбором, который взимает банк-эмитент. Для кредитных карт он составляет 2-7 %, для дебетовых – 1-1,5%. По правилам платежных систем, если вы снимаете средства в национальной валюте (например, евро во Франции), то комиссия взиматься  не должна.

Но в  правилах оговаривается, что она  может быть установлена, если это  обусловлено налоговым или другим законодательством. А зачастую банки  просто устанавливают комиссию по собственному желанию 1—2 %.

Также, в  2008 г. на 67 % по сравнению с 2007 г. увеличилось использование карт для оплаты через платежную систему Интернет.

Глава 3. Ключевые тенденции развития рынка пластиковых карт России на среднесрочную перспективу.

1. Современное состояние рынка пластиковых карт.

   Пластиковые карты в России развиваются вслед за развитием рынка безналичных платежей в развитых странах. Рынок пластиковых карт в России, которые связаны с управлением своим счетом, развивается значительно динамичнее. Имеются в виду, прежде всего, в виду зарплатные карты. Выплачивать зарплаты своим сотрудникам на карты – хорошая инициатива многих компаний. Сейчас очень многие компании сотрудничают со Сбербанком, некоторые предпочитают услуги других коммерческих банков. Выгодно это также и тем, что на средства, находящиеся на счетах, насчитываются проценты. С кредитами посложнее. Кредитные карты пока не очень популярны в нашей стране. Пока что население предпочитает брать потребительские кредиты стандартным методом, да и для того, чтобы взять взаем средства, необходимо пройти сложную процедуру идентификации и общения с банковскими сотрудниками, делают это банки для того, чтобы лучше понять, кто перед ним, и насколько он может быть платежеспособным.

      Развитие рынка пластиковых карт в России, несомненно, идет вперед. Главное – привить населению понимание того, что безналичные расчеты – это не опасность потерять свои средства, а шаг вперед, который уже давно сделали иностранные государства, и который зависит от личных предпочтений каждого из нас.В конце-то концов, и зарплату получать, и пенсию гораздо удобнее без всяких очередей, а сразу на карточку.

     Несмотря на определённый спад на рынке кредитных банковских карт 2009 году, в настоящее время в этом сегменте наметился определённый подъём. В связи с этим, агентство финансовой статистики Statbanker.ru представляет обзор финансовых результатов российского рынка дебетовых и кредитных карт в 2009 году, а также прогноз возможного развития некоторых ключевых показателей этого рынка в 2010 году. По итогам 2009 года общий объём операций по кредитным картам составил порядка 13,3 миллиарда долларов, что на 22% меньше, чем годом ранее. Однако, основываясь на статистики первого квартала, можно ожидать, что в 2010 году общий объём операций по оплате товаров и услуг, а также снятию наличных составит порядка 17 миллиардов долларов. В 2009 году общий объём операций по оплате услуг по кредитным картам составил порядка 1,5 миллиарда долларов, а на операции по снятию наличных пришлось 11,8 миллиарда долларов. Принимая во внимание тренд первого квартала этого года, можно ожидать, что в 2010 году объём операций по оплате товаров и услуг по кредитным картам составит порядка 2 миллиардов долларов, а объём операций по снятию наличных достигнет 15 миллиардов долларов.  
      Общее количество операций по оплате товаров и услуг, а также снятию наличных по кредитным картам в 2009 году составило почти 106 миллионов операций. В 2010 году этот показатель ориентировочно может достигнуть 114 миллионов операций. Можно ожидать, что в 2010 году общее количество операций по оплате товаров и услуг по кредитным картам составит порядка 34 миллионов операций, а общее количество операций по снятию наличных по кредитным картам составит порядка 80 миллионов операций. По итогам 2009 года общий объём задолженности по кредитным картам достиг 5,2 миллиардов долларов, и есть основания полагать, что в 2010 году общий портфель задолженности по кредитным картам всех банков в России достигнет рекордных 6,5 миллиардов долларов. Общее количество выпущенных в России кредитных карт в 2009 году составил почти 25 миллионов штук, а по итогам 2010 года их количество может составить уже порядка 27 миллионов штук.  
     Общий объём операций в 2009 году по дебетовым картам составил 298 миллиардов долларов, из которых 33,3 миллиарда долларов пришлось на оплату товаров и услуг, а 264,5 миллиарда долларов приходилось на операции по снятию наличных. В конце 2010 года общий объём операций по оплате товаров и услуг, а также снятию наличных может достичь 350 миллиардов долларов. Общее число операций по всем дебетовым картам в стране достигло 2,5 миллиардов операций, из которых порядка 670 миллионов операций приходилось на оплату товаров и услуг, а 1,7 миллиарда операций приходилось на операции по снятию наличных в банкомате. Общее количество выпущенных в стране дебетовых карт по итогам 2009 года составило 101 миллион карт, а в 2010 году может достичь 105 миллионов штук. 

       Статистика использования и производства пластиковых карт показывает, что на рынке существует всего несколько больших компаний, которые занимают львиную долю в предоставлении услуг.  Наиболее популярны и в нашей стране, и за рубежом пластиковые карты Visa. Это – компания с колоссальными миллионными оборотами, занимает почти половину доли рынка по созданию карт. Вслед за ней идет MasterCard. Количество пластиковых карт, выпускаемых этой компанией, примерно в два раза меньше. Для нас, обычных граждан, принципиального значения, что выбирать нет. В России сейчас практически все виды платежей осуществляются с приемом этих двух типов карт. Учитывая то, что банки предлагают клиентам на выбор либо Visa, либо MasterCard, вы можете быть уверены, что, являясь держателем той или иной карты, сможете расплатиться за товары и услуги в большинстве случаев.Третий участник рынке по количеству пластиковых карт на занимаемом рынке – это American Express. Статистика пластиковых карт этой компании показывает, что она более ориентирована именно на США, но в нашей стране тоже популярны такие карты.

          3.2 Формирование направлений совершенствования рынка пластиковых карт на среднесрочный период.

Для создания общих оптимальных  условий развития рынка пластиковых  карт в России необходимо предпринять  следующие меры:

• совершенствование законодательной базы в сфере денежно–кредитной политики;
• усиление стимулов инвестиционной активности;
• совершенствование налоговой системы;
• снижение инфляции и проведения политики сдерживания цен;
• внедрение и совершенствование электронного денежного обращения;
• развитие и применение широкого спектра форм безналичного обращения;
• усиление контроля над законностью наличного и безналичного оборота для предотвращения возможных противоправных действий и другие.

Для повышения скорости и эффективности  оборачиваемости денежных средств  в пластиковых картах очень важно  развитие механизма предоставления гарантий. В настоящее время это  предоставление государственных гарантий. Однако только государственными гарантиями нельзя полностью обеспечить потребности  коммерческих структур в гарантиях.

Борьба со злоупотреблениями  имеет много разных аспектов. Для  защиты сделок по пластиковым картам были организованы специальные центры сертификации в Интернет, которые  следят за тем, чтобы каждый участник электронной коммерции получал  бы уникальный электронный "сертификат". В этом "сертификате" с помощью  открытого ключа центра сертификации зашифрован публичный ключ данного  участника коммерческих сделок. Сертификат генерируется на определенное время, и  при его получении необходимо предоставить в центр сертификации документ, подтверждающий личность (для  юридических лиц - их легальную регистрацию) участников сделки. Затем участники  коммерции могут затребовать  публичный ключ других участников и, имея "на руках" публичный ключ центра сертификации, участвовать в  сделках.