Кредитование малого бизнеса:проблемы и перспективы развития

       6. Объем финансирования программных  мероприятий государственной поддержки  малого предпринимательства за  счет средств бюджета Российской  Федерации, бюджетов субъектов  Российской Федерации и средств  местных бюджетов может по  представлению органов исполнительной  власти и органов местного  самоуправления указываться в  расходной части соответствующих  бюджетов отдельной строкой и  составлять фиксированную долю  от проектируемых доходов соответствующих  бюджетов.  

2. Проблемы  в кредитовании малого бизнеса.

       Российские  власти бьют тревогу — банки, озабоченные  собственным выживанием, перестали  поддерживать бизнес, особенно малый. Но государство хоть и объявляет  себя заступником реального сектора, делить риски с банкирами не спешит, а потому кредитным организациям приходится тщательно отбирать заемщиков.

       Чиновники не устают повторять: малый и средний  бизнес (МСБ) — спасательный круг российской экономики. Ведь именно малые предприятия  могут «впитать» часть работников, увольняемых из крупных компаний и организаций. Сегодня в сфере  МСБ уже работает около 9,5 млн  человек, и это далеко не предел. Сейчас в России насчитывается более 3,5 млн субъектов малого бизнеса (юрлиц и предпринимателей без  образования юридического лица), в  Москве — свыше 360 тыс. таких структур. Но многие из них уже столкнулись  с нехваткой оборотных средств  и нуждаются в заемном финансировании. Нехватка денег гораздо страшнее разного рода административных барьеров. В январе ассоциация предпринимателей «ОПОРа России» провела опрос  среди своих членов с целью  выяснить главные проблемы малого бизнеса  в условиях кризиса. В итоге 37% опрошенных на первое место поставили дефицит  финансовых ресурсов и только 6% —  препятствия    со стороны регулирующих органов.  
   До недавнего времени банки активно наращивали кредитование малого предпринимательства — в 2008 году, по данным рейтингового агентства «Эксперт РА», малый и средний бизнес получил в виде кредитов 4,15 трлн рублей, на 31,2% больше, чем в 2007 году. На рынке появились даже такие привлекательные продукты, как беззалоговое кредитование и ссуды для начинающих бизнесменов. 

       Но  с осени 2008-го банковская щедрость пошла  на убыль. «С началом кризиса многие мелкие банки существенно ограничили кредитование или вовсе перестали  финансировать МСБ. Реально продолжали предоставлять кредиты только крупные, системообразующие банки», — уверяет  Анатолий Хвостиков, директор департамента по работе с малым бизнесом Росбанка. По данным «Эксперт РА», в июле—декабре 2008 года объем выданных кредитов по сравнению с первым полугодием снизился на 12,5% — до 1,9 трлн рублей. Как изменились размеры выделяемых ссуд в первом полугодии 2009 года, пока говорить рано, но экспертные оценки (сам ЦБ не выделяет кредиты МСБ из общего портфеля корпоративных  ссуд) неутешительны — интерес  банкиров к представителям «малой»  бизнес-касты стал возвращаться только весной, когда банковский сектор перестало штормить и на рынке установилось относительное спокойствие. Интерес к «малышам» проснулся и у Сбербанка. Как недавно заявили аналитики «Тройки Диалог» со ссылкой на представителей банка, «Сберу» теперь все труднее подыскивать новых крупных качественных корпоративных клиентов, а потому в ближайшее время он планирует расширить кредитование малого и среднего бизнеса. 

       Впрочем, условия выдачи денег крайне ужесточились — теперь кредитные организации  тщательнее отбирают претендентов на получение ссуд. Для стартапов  взять кредит практически невозможно, опыт работы компании должен составлять не менее 12 месяцев, желательно — два-три  года. Таким образом, банкиры минимизируют риски просрочек и невозвратов. 

       Несмотря  на то, что правительство и администрация  президента уже неоднократно заявляли о необходимости удешевления  ссуд для «малышей» до уровня ставки рефинансирования ЦБ плюс два процентных пункта, стоимость ресурсов для МСБ  выросла с докризисных 15—17% годовых в рублях до 20—30%.

       Сокращаются лимиты и сроки кредитования —  теперь дольше, чем на год, банки  денег не дают. Исключений не так  много: Росбанк предоставляет залоговые  кредиты сроком до 5 лет, беззалоговые кредиты — до 3 лет, «УралСиб»  готов давать трехлетние деньги на инвестпроекты, а Сведбанк выделяет двухлетние кредиты и на пополнение оборотных средств. 

       Ужесточаются  требования к обеспечению: сегодня  зачастую необходимо предоставить не только залог, но и поручительство владельца  предприятия (теперь он рискует не только бизнесом, но и всем своим имуществом). Немногие банки готовы кредитовать  заемщика, чей бизнес расположен далеко от банковских офисов, — экономят на поездках к клиенту. В «Юниаструме», например, обязательное требование —  предприятие должно быть расположено  не далее чем в 200 км от отделения  банка. Правда, уверяют в «Юниаструме», это условие еще ни разу не стало  препятствием при решении вопроса  о кредитовании. 

       Финансистов можно понять — дороговизна ресурсов и возросшие риски заставляют сокращать ассортимент банковских программ, а потому зажимают в первую очередь малый бизнес. Банкиры  жалуются на непрозрачность многих бизнесов — владельцы небольших предприятий  возвращаются к бизнес-модели конца 90-х и уходят в тень, стараются  минимизировать налоги и расходы  на персонал. Да и проблема нехватки денег в экономике больно бьет по малому бизнесу — малые предприятия  становятся звеньями в длинной цепочке  взаимных неплатежей. «Основные проблемы, с которыми столкнулось большинство  предприятий во время кризиса, —  задержки платежей со стороны покупателей  и спад продаж», — указывает Александра Бугаева, начальник отдела по работе с предприятиями малого и среднего бизнеса Сведбанка. В этой связи  кредитные организации стали  с большой осторожностью подходить  к предлагаемому в качестве обеспечения  товару в обороте — некогда  одному из самых популярных залогов.

       Кризис  затронул в первую очередь предприятия, занятые в сегменте b2b, уверяют  аналитики «Эксперт РА», в их числе  строительные организации, производители  комплектующих, так что многие банки  внесли принадлежность заемщика к этим отраслям в разряд стоп-факторов при  принятии решения о выдаче кредита. Самые интересные сейчас клиенты  те, чьи бизнесы будут нужны  экономике в любом случае: торговля, производство товаров первой необходимости. Более половины кредитов, выданных малым и средним предприятиям, приходится на эти отрасли.

       Правительство объявило поддержку и развитие малого и среднего бизнеса одним из приоритетов  антикризисной политики и среди  прочих мер взялось за стимулирование кредитования малого бизнеса. Принята  программа Внешэкономбанка, на реализацию которой в 2009 году государство выделило 30 млрд рублей. Деньги пошли в капитал  ВЭБа, который через свою «дочку»  — Российский банк развития — будет  рефинансировать портфели ссуд малому бизнесу региональных банков.

       Разработаны меры господдержки через субсидирование малых предприятий (до 350 тыс. рублей) и компенсацию процентных ставок по полученным в коммерческих банках кредитам. Создаются региональные фонды  поддержки малого предпринимательства (они уже действуют в 30 регионах), которые при нехватке залога у  предприятия должны предоставлять  банкам свои поручительства. Размер таких  гарантий может составлять до 50% от запрашиваемой заемщиком суммы. «Предполагается, что работа фондов позволит преодолеть кризис доверия  и снижение ликвидности бизнеса, компенсировать повышенные требования к размеру залога и, возможно, частично заместить кредиты, выдаваемые под  залог готовой продукции и  без обеспечения», — говорит Филипп Дельпаль, президент банка «БНП Париба Восток».

       По  словам банкиров, они активно принимают  поручительства фондов поддержки малого предпринимательства. «В настоящее  время мы работаем более чем с  десятью такими фондами, в том  числе с фондом поддержки малого бизнеса города Москвы», — говорит  Андрей Петров, руководитель дирекции организации продаж малому бизнесу  банка «УралСиб». Однако такие структуры  созданы далеко не во всех субъектах  Федерации. «В надежде на федеральное  софинансирование мер по кредитованию МСБ региональные власти большинства  регионов подали в марте заявки в  МЭРТ, до этого оперативно проведя  ряд поправок в областные законы для соблюдения условий конкурса, — говорит Елена Авилова, руководитель проекта БСС «Система Главбух. —  Однако некоторые регионы не попали в список федерального софинансирования из-за отсутствия областного залогового фонда». 

       Со  своей стороны ЦБ РФ готовит изменения  в нормативные акты, которые позволят рефинансировать межбанковские  кредиты — деньги будут идти только на поддержку малого и среднего бизнеса. «Расширение перечня инструментов поддержки банковской ликвидности, несомненно, положительный момент. Тем более для банков, для которых  развитие кредитования малого бизнеса  является одним из стратегических направлений», — говорит Андрей Петров, руководитель дирекции организации продаж малому бизнесу банка «УралСиб». 
Но выделенная из бюджета помощь пока с трудом доходит до предпринимателей. По данным «ОПОРы России», средства, предоставленные государством, дошли всего до 1—2% нуждающихся в ней предпринимателей! А потому бизнесмены вынуждены снова и снова стучаться в двери высоких кабинетов. В середине мая представители малого бизнеса в РСПП при поддержке главы Ассоциации региональных банков России Анатолия Аксакова написали в правительство письмо с просьбой принять меры по расширению финансирования МСБ.

       Оживление экономики заставляет банкиров искать кредитоспособных заемщиков не только среди крупных компаний, но и среди  крепких середняков, и даже среди  малых предприятий. Особенно это  актуально для частных банков: им сильно осложняет жизнь переход  крупных корпоративных клиентов под крыло госбанков. Впрочем, есть и другие поводы для расширения кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ). МСБ  — один из наиболее подвижных сегментов  экономики — первым оправился  от кризиса. К тому же для банков кредитование этой категории заемщиков  во все времена было одним из наиболее доходных видов бизнеса.

Так что  сотрудничество можно назвать взаимовыгодным во всех отношениях. «В конце 2010 года ведущие  банки представили новые предложения  как для микрозаемщиков, так и  для средних компаний, что демонстрирует  интерес банков к данным сегментам  и положительную динамику объемов  данных портфелей», — говорит руководитель дирекции обслуживания и финансирования корпоративных клиентов, член правления  Райффайзенбанка Оксана Панченко. Ее слова подтверждают и экспертные данные: за прошлый посткризисный  год, согласно опросу «Профиля», объем  кредитования МСБ вырос как минимум  на 20%.

Большая часть «жесточайших требований», введенных  банками во время кризиса, в последнее  время была заметно смягчена. «Банки перестали закручивать гайки, оптимизировали свои продуктовые линейки и методики оценки рисков по заемщикам», — говорит руководитель дирекции кредитных продуктов малого бизнеса банка «Уралсиб» Алексей Барабанов. И добавляет: по итогам 2010 года ставки для МСБ достигли исторических минимумов и у большинства банков они находятся ниже докризисного уровня.

«Можно  прогнозировать, что это ценовой  предел, и дальнейшее снижение маловероятно», — говорит эксперт.

Впрочем, даже на этом рынке частным банкам приходится соперничать с госбанками, которые имеют сильное конкурентное преимущество — низкую стоимость  кредитов.

Частным институтам приходится брать другим. По словам директора департамента развития малого и среднего бизнеса банка  «Интеза» (ранее — ЗАО «Банк  кредитования малого бизнеса») Ирины  Лоскутовой, сегодня все большее  значение для МСБ приобретают  стабильность банка, качество сервиса, профессионализм менеджеров, удобство пользования услугами, наличие каналов  дистанционного обслуживания, развитая филиальная сеть банка.

Ряд кредитных  организаций выпустил новые «беззалоговые» кредиты на микросуммы. Так, в «Уралсибе» для небольших компаний действует  специализированный продукт «Бизнес-экспресс», который позволяет быстро получить деньги на развитие бизнеса на срок до двух лет без предоставления залога.

По словам Алексея Барабанова, данный сегмент  рынка является относительно рискованным, и только отлаженные технологии оценки рисков позволяют формировать портфель с допустимым уровнем потерь.

Всего в прошлом году в «Уралсибе» было внедрено семь новых кредитных продуктов, и в банке не скрывают, что «изменения были связаны с необходимостью пересмотра подходов к кредитованию клиентов на посткризисном рынке и нарастающей конкуренцией в данном сегменте рынка». Но банки не остаются в накладе — новые направления им интересны в силу более высокой по сравнению с традиционными кредитами доходностью. 

       Первое  пожелание предпринимателей — расширить  объемы рефинансирования портфелей  кредитов МСБ с 30 млрд до 150 млрд рублей. Банкиры поддерживают инициативу. «30 млрд рублей — это портфель МСБ  одного-двух крупнейших банков», —  говорит первый зампред Москоммерцбанка  Людмила Лебедева. А значит, выделенные из бюджета объемы для поддержки  МСБ хоть и дали толчок росту кредитования, но в рамках всей банковской системы  их явно недостаточно.

       По  мнению предпринимателей, рефинансирование должно быть доступно и небольшим  региональным кредитным организациям, фактически оказавшимся в стороне  от основных источников пополнения ресурсной  базы. Так, Российский банк развития зачастую отказывается предоставлять средства региональным банкам, если последние  не имеют кредитного рейтинга, а  большая их часть такого рейтинга не имеет, и, вообще, говорить сейчас о  каком-то рейтинговании, особенно небольших  банков, сложно — не до этого.