Рынок молока

РЫНОК МОЛОКА

 

Рынок молока –  текущая ситуация. Еженедельный обзор 
(по данным Министерства сельского хозяйства России)

Цена закупки сырого молока увеличилась на 0,3%. Потребительские  цены на молоко и масло сливочное  уменьшились на 0,1%, на сыры - на 0,2%. Объемы импорта масла сливочного, молока сухого и сыра ниже уровня 2011 года. Мировые цены за последний период на молоко уменьшились на 1,6%, на сыры - на 5,1%, на масло сливочное - увеличились на 1,4%.

Цена закупки сырого молока у производителей, руб./кг  

Производственные  показатели 
 
Сельское хозяйство

с 01.01 по 01.04	2011 г.	2012 г.	%
Валовой надой молока, тыс. т	6 203,5	6 428,1	104,5
Поголовье коров на конец  периода (в сельскохоз. организациях), тыс. голов	3 686,5	3 681,3	99,9

 
 
Перерабатывающая промышленность –  производство, тыс. тонн

с 01.01 по 01.04	2011 г.	2012 г.	%
Цельномолочная продукция   (в пересчете на молоко)	2 649,5	2 809,5	106,0
Сыры и продукты сырные	92,6	98,1	106,0
Масло сливочное	44,1	47,1	106,8
Молоко и сливки в твердых  фракциях	19,7	24,0	122,0

Потребительские цены, руб./кг. 
 
Молоко цельное, пастеризованное* 
 
*В связи с изменением номенклатуры наблюдения с 2009 г. используется цена на молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности.  
 
Масло сливочное 
 
 
Сыры (твердые и мягкие) 

Внешний рынок  и импорт

Цены на мировом рынке (ФОБ Океания) (на 12.04.2012), долл. США/т  

Изменение:

• Масло: + 1,4% / - 2,0%;
• Сыр: - 5,1% / - 5,1%;
• СОМ: - 1,6% / - 8,7%

Импорт молочной продукции* (на - 18.04.2012), тыс. тонн  

Импорт молочной продукции, тыс. тонн

с 01.01 по 01.02	2011 г.	2012 г.	%
Масло сливочное      040510	9,2	6,0	65,2
в т.ч. из Белоруссии	1,2	2,0	166,7
Сыры и творог      0406	26,3	25,5	97,0
в т.ч. из Белоруссии	10,6	7,2	67,9
Молоко сухое  и концентр.      0402	15,3	10,9	71,2
в т.ч. из Белоруссии	10,6	9,4	88,7
Молоко цельное       0401	16,3	23,2	142,3
в т.ч. из Белоруссии	14,1	21,3	151,1

23.04.2012

 

 

Динамика средних  цен. Аналитический центр СОЮЗМОЛОКО по данным Росстата

 

Рис. 1. Динамика средних  цен производителей на молоко сырое  крупного рогатого скота  
по Российской Федерации в 1 полугодии 2011г. (руб./т)  
 
Источник: аналитический центр СОЮЗМОЛОКО по данным Росстата  
 
Рис. 2. Индексы цен производителей на молоко сырое крупного рогатого скота 
по Российской Федерации в 1 полугодии 2011г. (руб./т)  
 
Источник: аналитический центр СОЮЗМОЛОКО по данным Росстата

 

 

Валовой надой  молока (миллион тонн)

 

	январь-декабрь 2010 г.	январь-декабрь 2011 г.	январь-декабрь 2012г. в % к январю-декабрю 2011 г.
ХОЗЯЙСТВА ВСЕХ КАТЕГОРИЙ	32,4	32,6	100,7
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	14,2	14,5	101,5
ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ	16,7	16,7	99,8
КРЕСТЬЯНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ)ХОЗЯЙСТВА И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ	1,4	1,4	103,8

 

 

Рентабельность  производства молока

 

 

Сезонность производства молока в России и ЕС

 

 

Рассмотрены и проанализированы проблемы ценообразования, возникающие на молочном рынке, и предложены некоторые направления их решения.

Доктриной продовольственной  безопасности предусматривается к 2015 году достижение 90% обеспечения населения России молочными продуктами отечественного производства. В настоящее время, согласно данным вице-президента Российской академии сельскохозяйственных наук И.Г. Ушачева, уровень самообеспечения России молоком составляет лишь 80 % .

В 2011 году прирост сбора молока в стране, несмотря на кризис, составил 1,2 %, а в январе-апреле 2012 года — 0,7%. Очевидно, что при таких ежегодных темпах прироста для увеличения производства на 10 % потребуется примерно 8 лет.

Становится ясно, что для  обеспечения продовольственной  безопасности необходимо не просто ускоренное развитие, а прорыв в молочной отрасли и существенное увеличение ее инвестиционной привлекательности. Это возможно только в том случае, если производство молока станет экономически целесообразным. В настоящее время достигнутые показатели экономической эффективности производства молока в России не достаточны для обеспечения расширенного воспроизводства подотрасли.

Таблица 1 — Экономическая  эффективность производства и реализации молока в сельскохозяйственных организациях РФ Показатель Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 в % к 2004 2011 Поголовье коров, млн. гол. 6,5 4,0 4,0 3,9 3,8 58,5 97,4 Удой на 1 корову, кг 2553 3564 3796 4024 4484 175,6 111,4 Производство молока, млн. т 15,3 14,1 14,2 14,3 14,5 94,8 101,4 Себестоимость 1 ц, руб. 311 620 751 945 967 310,9 102,3 Средняя цена реализации 1 н, руб. 347 750 886 1115 1041 300,0 93,4 Уровень рентабельности (без  субсидий из бюджета), % 11,6 21,0 18,0 17,9 7,7 х х

Если в 2008-09 гг. рентабельность производства молока находилась на уровне 18 %, то в 2011 г. она снизилась до 7,7 %. Падение уровня рентабельности можно объяснить ростом себестоимости и довольно резким снижением цены реализации.

Следует отметить, что цена сырого молока, как и любого товара в рыночной экономике, должна определяться исходя из баланса спроса и предложения. Это очень сложная и важная проблема, которая касается не только производителей молока, но и его переработчиков, торговли, а также потребителей, т.к. молоко является товаром первой необходимости.

Однако рынок сырого молока подвержен существенному влиянию различных внутренних и внешних факторов и имеет ряд специфических особенностей, которые затрудняют его прогнозирование и ведут к серьёзным нарушениям равновесия и стабилизации.

Главной особенностью этого  рынка является то, что сырое молоко не является конечным продуктом и основная его часть служит сырьем для получения молочной продукции. Кроме того, его затруднительно транспортировать на значительные расстояния. Поэтому цена на него, чаще всего, складывается в результате взаимоотношений производителя и переработчика при корректировке государственных органов.

Другой важнейшей особенностью молочного рынка является сезонность, причем сезонности подвержено не только производство цельного молока, но и потребление населением молочной продукции (переориентация на летнее повышенное потребление овощей и фруктов), что значительно усугубляет ситуацию, т.к. одна сезонность накладывается на другую. В результате летом в период «большого молока» создается его избыток, а зимой, в период отёлов и зимнего кормления, недостаток. Как следствие, значительное сезонное колебание цен на сырое молоко, что значительно ослабляет экономическую состоятельность сельхозпроизводителей в летний период.

В Российской Федерации коэффициент  сезонности производства молока составляет примерно 1,8, а потребление населением молочных продуктов зимой повышается, что приводит к дефициту сырого молока зимой (до 30%) и излишкам летом (до 26%). Компенсировать эту разницу и смягчить колебание цены возможно лишь при вмешательстве государственных органов. На мой взгляд, политика государства по отношению к молочному рынку требует совершенствования.

Если проанализировать динамику изменения годовых цен на сырое  молоко в России, то можно заметить, что с 2008 по 2011 гг. она изменялась незначительно. Однако начиная с конца лета 2010 г. закупочная цена стала стремительно расти. Если в августе 2010 г. средняя цена сырого молока не превышала 7,5 руб./кг, то уже в марте месяце следующего года она практически достигла 13 руб./ кг. Рост за этот период составил порядка 70 %, что трудно было объяснить только сезонными факторами. Эти процессы, естественно, не могли не отразиться на цене на молочную продукцию. Только по состоянию на декабрь-январь 2011 года рост средних розничных цен по сравнению с августом-сентябрем 2010 г. на молоко составил около 23%, на кефир - 21%, на сметану - 22%. Этот рост цен, обусловленный общемировым продовольственным кризисом и ростом цен на сельскохозяйственную продукцию, специалисты объясняли различными причинами: засухой в Австралии, небывалым ростом потребления молока в Китае, различными монопольными сговорами и т.п. Молоко стало дорогим продуктом, что привело к спаду потребления. Объем продаж молочных продуктов снизился в среднем на 11% - по состоянию на декабрь 2010 - январь 2011 против аналогичного периода годом ранее. Однако уже в феврале-марте 2012 года, несмотря на продолжавшийся рост цен, динамика продаж в натуральном выражении несколько стабилизировалась.

Последовал ряд временных  административных мер по замораживанию цен на социально значимые товары, который привел разве что к вымыванию с прилавков дешевых молочных продуктов, на которые были установлены предельные цены. Следует отметить, что эти административные шаги поставили в очень трудное экономическое положение перерабатывающие предприятия, т.к. им была поставлена невыполнимая задача — из дорогого сырья сделать дешевый продукт. Под давлением переработчиков было принято решение (хотя и, по мнению авторов, несколько запоздалое) и были снижены ввозные пошлины на сухое молоко. На молочный рынок неконтролируемым потоком хлынуло дешевое сухое сырье из Белоруссии, т.к. производство молока в этой стране почти на 25 % дотируется государством.

Основная масса переработчиков, изыскав средства на переоборудование, перешла на производство продукции из порошка- заменителя молока, в основном импортного производства, что привело к перепроизводству натурального продукта в стране и резко 
му падению цен на сырое молоко. Молоко, стоившее в марте 2008 г. 13 руб./кг, уже в мае стало стоить 10 руб./кг, а в некоторых регионах и вообще (особенно в частном секторе) стало в 2-3 раза дешевле, но переработчики, почувствовав как экономические, так и технологические преимущества работы на сухом молоке стали наверстывать упущенное и упорно не желали возвращаться к натуральному сырью. Причем владельцы крупных молокоперерабатывающих предприятий, пользуясь своим положением монополистов в некоторых регионах, стали диктовать предельно низкие закупочные цены (до 4-6 руб./кг) на молоко и в этом настолько преуспели, что привлекли пристальное внимание Федеральной антимонопольной службы.

Теперь перед правительством РФ встала другая диаметрально противоположная задача — повысить цену на сырое молоко, чтобы не допустить развал отрасли и сокращение дойного стада. Принятый новый регламент на молоко и молочную продукцию, который сильно ограничил использование сухого молока при производстве молочной продукции, несмотря на его корректность и необходимость, только обострил ситуацию, т.к. молочные заводы перестали сушить излишки молока. Более того, в законе были сформулированы довольно жесткие требования к качеству сырого молока, превзошедшие по некоторым показателям даже европейские стандарты, что привело к снижению его сортности, и, как следствие, цены.

Для российских производителей резкое падение цены стало большим  ударом еще и потому, что у многих из них увеличилась себестоимость молока за счет дополнительных затрат по обслуживанию кредитов, которые были использованы для технического переоснащения ферм.

Если проанализировать динамику роста цен на сырое молоко во второй половине 2009 г., то следует признать, что кроме сезонного, в России сработал еще ряд факторов, напрямую связанных с государственной политикой по поддержке и развитию отрасли. Эта политика стала четко прослеживаться в действиях, связанных с ограничением импорта, с достигнутыми договоренностями о ценовой политике переработчиков и с решениями в отношении республики Беларусь.