Рынок металлургии

     ПРОГНОЗЫ  СПЕЦИАЛЛИСТОВ

     Развитие  внутреннего рынка  прогрессивных видов  металлопродукции из цветных металлов в период до 2020 года будет связано с увеличением спроса, прежде всего, на продукцию четвертого передела со стороны основных металлопотребляющих отраслей и, главным образом, их высокотехнологичных и наукоемких секторов.

     Ключевые  направления развития спроса на высокотехнологичную  продукцию цветной металлургической промышленности будут определять намечаемые масштабные структурные изменения  в оборонно-промышленном комплексе, авиастроении, судостроении, атомной  энергетике, транспорте, строительстве.

     Существенно возрастет спрос на высокотехнологичную алюминиевую продукцию в связи с реализацией Стратегий развития Объединенной авиастроительной и Объединенной судостроительной корпораций, Стратегии развития железнодорожного транспорта на период до 2030 года, что обеспечит более сбалансированную по видам продукции (и секторам экономики) структуру потребления алюминиевых полуфабрикатов.

     Наиболее  емкие областями потребления  алюминия являются: транспорт – 23%, строительство – 20%, электротехника – 16%, упаковка – 14%, машиностроение – 8%, потребительские товары – 9%. Их суммарная  доля в структуре потребления  составляет 90%.

     Прогнозируемое  развитие авиа- и судостроения, энергомашиностроения, автомобильного и железнодорожного транспорта обусловит существенное увеличение спроса на алюминиевые полуфабрикаты, прежде всего в секторе машиностроения и металлообработки. Его доля в 2020 году возрастет до 24%, объемы потребления  превысят уровень 2007 года в 2,8 раза. Это  будет сопровождаться увеличением  спроса на высококотехнологичные виды продукции: крупногабаритные алюминиевые  плиты (в том числе для поставок на экспорт крупным самолетостроительным зарубежным компаниям Boeing и Airbus) и продукция  кузнечно-штамповочного производства для реализации проекта создания регионального самолета Superjet 100, программ Ильюшина, Туполева и других; алюминиевые  бурильные трубы, в том числе  для бурения сверхглубоких скважин  для развития нефтегазового отрасли  и др.

     Сохранится  тенденция увеличения спроса на алюминиевый  прокат для производства тары и упаковки, а также на прессованную профильную продукцию и листовой прокат в  строительстве (ежегодный рост спроса на алюминиевые профили составляет 10-15%). К 2020 году спрос на алюминиевые  строительные профили может возрасти в 2,5 раза до 320 тыс. т (в 2007г. – 130 тыс. т). Доля строительного сектора в  структуре потребления алюминия возрастет до 25-27%.

     Одна  из важнейших задач развития отечественного рынка алюминиевых строительных конструкций – замещение импортной  продукции отечественной. Повышение  конкурентоспособности российской продукции связано с кардинальным улучшением ее качества за счет использования высокоэффективного оборудования и технологий, позволяющих выпускать конструкции любой категории сложности и широкой цветовой гаммы.

     В целом спрос внутреннего рынка  на алюминиевую высокотехнологичную  продукцию, включая алюминиевые  отливки, возрастет к 2020 году по инновационному варианту ориентировочно в 1,9 раза и  составит не менее 1340 тыс. т (в 2007г. – 717,7 тыс. т).

     Российский  рынок потребления  медной продукции будет развиваться в соответствии с тенденциями ускоренного развития энергомашиностроения, электротехники, транспортного машиностроения, строительства. Спрос на медь для производства медьсодержащей прокатной продукции российскими предприятиями возрастет к 2020 году в 1,35-1,4 раза по отношению к уровню 2007 года и достигнет 900 тыс. т. (с учетом катанки, поставляемой на экспорт). Основной объем спроса составит высококонкурентная продукция, что позволит существенно снизить долю импорта медного проката (с 13,8% в 2007г. до 2,0% в 2020г.).

     Внутренний  российский рынок потребления медьсодержащей продукции, включая литейную продукцию, возрастет к 2020г. до 600 тыс. т по сравнению  с 325,7 тыс. т в 2007г. (в 1,8 раза). Более  значительно возрастет спрос  со стороны сектора машиностроения и металлообработки, а также строительного  отрасли – ориентировочно в 2,1 раза, их доля в структуре потребления  увеличится до 15,1 и 11,2% (в 2007г. – 13,7 и 9,8%), соответственно. Сохранится высокий  спрос со стороны сектора электротехнических изделий и кабельной продукции  – более 60% в общей структуре  потребления меди на внутреннем рынке; в секторе транспортного машиностроения – на уровне 14-15%, при росте объемов  потребления примерно в 1,8-1,9 раза.

     Расширение  спроса на медь со стороны внутреннего  рынка будет сопровождаться увеличением  выпуска высокотехнологичной продукции: медных и латунных лент для радиаторов толщиной 0,05-0,06 мм, потребляемых автомобильной  промышленностью; латунных прутков  повышенной точности, бронзовых полос  для подшипников; медных труб для  систем водоснабжения и кондиционирования, в том числе со сложным внутренним профилем (с оребрением, с полимерным пластиковым покрытием); особо тонких медных проводов и медных лент (толщиной 0,02 мм) для продукции электроники, несмотря на то, что этот сегмент  рынка в целом сокращается  вследствие миниатюризации изделий; медно-никелевых  труб для предприятий тепловой и  активно развивающейся атомной  энергетики и др.

     Рост  спроса на никель на внутреннем рынке в ближайшие годы прогнозируется ускоренными темпами. Доля никеля, используемого российскими потребителями, возрастет от 7,0% (от объема производства) в 2007 году, до 13,8% в 2020 году.

     Доминирующее  направление увеличения спроса на внутреннем рынке – рост производства нержавеющих  и жаропрочных сплавов. Основной прирост потребления никеля для  выплавки нержавеющей стали и  производства высокотехнологичной  продукции из нержавеющей и специальных  сталей связан с реализацией федеральных  программ по развитию машиностроительного  отрасли, атомной энергетики, нефте- и газодобычи, химической и пищевой  промышленности.

     Ключевая  задача – обеспечить основной прирост  спроса на различные виды продукции  из нержавеющей и специальной  стали на внутреннем рынке за счет отечественной продукции (в настоящее  время ее доля на рынке - менее 43%). Согласно прогнозным оценкам объем потребления  нержавеющей стали в России увеличится к 2012 году до 420 тыс. т, к 2015г. до 615 тыс. т, к 2020г. – до 740 тыс. т. (по сравнению  с 278 тыс. т в 2006г., из которых 57% - импорт). В целом спрос на никель предполагается в 2015 году на уровне 30,0 тыс. т, в 2020г. –     ~ 42 тыс. т (в 2,2 раза выше по сравнению с уровнем 2007 года).

     Рост  спроса на цинк в период до 2020 года предполагается почти вдвое (400 тыс. т) по сравнению с уровнем потребления 2007 года (208 тыс. т). Наибольший прирост спроса связан с выпуском оцинкованной прокатной, преимущественно листовой продукции, для реализации масштабных проектов в сфере стройиндустрии и транспортного машиностроения.

     Объем российского рынка оцинкованного  листа составил в 2007 году около 3 млн. т в год (доля импорта - почти 14%). К 2020г. спрос на оцинкованную продукцию  может составить 7,4 млн. т. Объем потребления  цинка для целей оцинкования  продукции достигнет 130 тыс. т по сравнению с 42 тыс. т в 2007г. (более  чем в 3 раза). При этом доля строительного  сектора рынка возрастет до 32,5% (в 2007г. – 20,2%). Спрос на цинк со стороны  секторов машиностроительного отрасли  возрастет к 2020г. в 1,6 раза, их суммарный  объем составит 232 тыс. т по сравнению  со 145 тыс. т в 2007г.

     Развитие  спроса на цинк активизирует дальнейшее расширение его сырьевой базы и рост объемов производства цинка (предполагается строительство новых заводов  суммарной мощностью 240 тыс. т к 2012 году), внедрение передовых технологий и оборудования, в том числе  для производства оцинкованной продукции  с разнообразными покрытиями.

     В соответствии с прогнозируемым ускоренным развитием транспортного машиностроения (автомобилестроения, железнодорожного транспорта), станкостроения, атомной  энергетики спрос внутреннего рынка на свинец для производства аккумуляторов, подшипников, оболочек электрического кабеля, различных сплавов и припоев, труб и проката, защитных экранов от радиоактивного и рентгеновского излучения возрастет к 2015 году до 98,5 тыс. т, к 2020г. до 114 тыс. т. Прирост спроса предполагается по всем направлениям использования свинца, а в целом - в 2,2 раза по сравнению с уровнем 2007 года. Основные проблемы удовлетворения растущей потребности в свинце связаны с наличием достаточных ресурсов сырья и строительством новых заводов.

     В период до 2020 года рост спроса на олово будет обусловлен развитием основных сфер его потребления – производство белой жести (не менее чем в 1,9 раза к уровню 2007 года), производство припоев – в связи с ускоренным развитием машиностроения, нефтегазового комплекса, строительного сектора. В целом спрос на олово к 2020 году достигнет 4,2 тыс. т (в 2007 году          – 2,9 тыс. т).    

     Титановая продукция – основа производства сложнейшей наукоемкой техники и новейших видов вооружений. В период до 2020г. предполагается ускоренное инновационное развитие высокотехнологичных отраслей экономики (авиакосмической, судостроения, атомной энергетики, нефтегазодобывающей, химической), промышленности по созданию военной техники и вооружений с увеличением объемов поставок их продукции на внутренний рынок и расширением сформировавшихся ниш в мировой торговле.

     Реализация  Стратегии развития авиации на период до 2020г. предполагает значительное расширение спроса на титановую продукцию для  обеспечения всего отрасли работ, связанных с созданием новых  поколений военной и гражданской  авиатехники, расширением модельного ряда самолетов и двигателей, в  том числе с выпуском промышленных газотурбинных установок и газотурбинных  электростанций (на базе авиационных  двигателей) для энергомашиностроения. По прогнозам, к 2020 году объем воздушных  перевозок в России увеличится на 15-20%, произойдет масштабная замена авиапарка  на суперсовременные самолеты семейства RRJ.

     Авиастроение  – наиболее крупный и активно  развивающийся сектор спроса на титановую  продукцию. Его доля в структуре  потребления титана составляет 49-52%. К 2020 году предполагается более чем  двукратное увеличение объемов потребления  титановой продукции для авиастроения - до 9800 т (в 2007г - 4200 т).

     В период до 2020г. ожидается активное развитие спроса на титановый прокат в других отраслях.

     Судостроение  – один из наиболее развивающихся  секторов спроса на титановую продукцию  для изготовления глубоководной  техники, морских инженерных сооружений для добычи и средств транспортировки  углеводородов и других полезных ископаемых из недр океана. Реализация Стратегии развития российского  судостроения предполагает увеличение спроса на титановую продукцию в  период до 2020 года в 2,7 раза по сравнению  с уровнем 2007 года (от 1980 т до      5400 т); доля судостроения возрастет соответственно с 24,8% до 27%.

     Энергетическое  машиностроение – сектор особенно интенсивного развития спроса на титановую  продукцию, что в значительной степени  связано с предстоящей масштабной реконструкцией атомной отрасли. «Энергетической  Стратегией России» в соответствии с программой развития атомной промышленности до 2020 года предусматривается строительство  сорока атомных станций в России и шестидесяти за рубежом. К 2015г. предполагается ввести шесть новых  блоков на действующих атомных станциях (Ростовской, Ленинградской, Тверской, Томской, Балтийской); к 2020 году - 26 атомных блоков, в том числе на Ленинградской - 1, Тверской - 3, Томской - 1, Нижегородской - 4, Южно-Уральской – 4, Костромской – 4, Ново-Воронежской – 2, Кольской – 4, Приморской – 2, Балтийской – 1. Доля атомной энергетики в общем объеме генерации электроэнергии РФ возрастет до 20-25% (в настоящее время – 16%). Спрос на титановый прокат для этих целей к 2020 году возрастет до 3 тыс. т (в 3,5 раза по отношению к 2007г); его доля в структуре потребления титана достигнет 15% (в 2007г. – 10,8%).

     В целом спрос российского  рынка на высокотехнологичную  прокатную титановую  продукцию возрастет  к 2020г. до 20 тыс. т, в 2,5 раза превысив уровень 2007 года; с учетом экспортных поставок – до 58 тыс. т (27,6 тыс. т в 2007г.). При этом доля поставок продукции на внутренний рынок возрастет до 35% по сравнению с 29% в 2007г. 

     ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАБОТУ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

     Главным фактором, определяющим работу металлургической промышленности в 2009-2011 гг. будет недостаток средств у предприятий и организаций – потребителей металлопродукции и кредитующих их банковских сфер. На этот период в Стратегии разработан план первоочередных мероприятий, позволяющих минимизировать потери от кризиса, сохранить накопленный кадровый и производственный потенциал, сосредоточить ресурсы на решении наиболее актуальных проблем металлургической промышленности.