Ринок кондитерських виробів в Україні

План роботи

1. Основні відомості…………………………………………………………………3

2. Компанії на ринку України………………………………………………….6

3. Основні показники кондитерської галузі в 2012 році…………..8

4. Експорт……………………………………………………………………………..10

5. Проблеми та їх рішення……………………………………………………..14

6. Висновки……………………………………………………………………………16

7. Список використанної літератури………………………………………17 

Основні відомості

Український ринок кондитерських  виробів – один із найбільш розвинутих у вітчизняній харчовій промисловості. Зростання доходів населення, підвищення його купівельної спроможності та попиту на продовольчі товари, посилення вимог покупців до якості й безпеки харчових продуктів є основними факторами збільшення виробництва в кондитерської галузі. Наявність високої конкуренції між провідними виробниками на внутрішньому ринку кондитерської продукції сприяє активізації інвестиційних процесів, спрямованих на розширення й введення в експлуатацію нових виробничих потужностей. Можливості здійснення інвестиційної діяльності українських промислових підприємств обмежені низькою рентабельністю продукції, що обумовлює жорсткі вимоги до обґрунтування необхідних обсягів виробничої потужності й відповідних інвестиційних ресурсів. Водночас має місце об’єктивний процес скорочення терміну експлуатації діючих виробничих потужностей, викликаний прискореними темпами створення й освоєння виготовлення нових видів продукції. Це потребує формування якісно нових конкурентоспроможних виробництв, здатних оперативно й гнучко реагувати на зміну споживчого попиту. Проблеми ринку продовольчих товарів, зокрема кондитерських виробів, постійно перебувають у полі зору дослідників О. Галушко, А. Гагаріної, О. Мозгової, С. Заболотного, М. Закревської та ін.

Мета статті – аналіз стану українського ринку кондитерських виробів: його потужностей, основних суб’єктів, динаміки обсягів і канали реалізації продукції, а такожвизначення перспектив розвитку.

Кондитерське виробництво – одна з найбільш привабливих для інвесторів галузей харчової промисловості України. На сьогодні нараховується 29 досить крупних спеціалізованих підприємств і чимало дрібних цехів. Рівень приватизації в галузі становить 100 %. Акціонування і приватизація тут здійснюються досить швидко, що передбачає залучення як закордонного, так і вітчизняного капіталу, не виключаючи продажів підприємств. Першим державним підприємством, яке було продано закордонному інвестору, стала Тростянецька кондитерська фабрика (КФ) "Україна". У 1995 р. Компанія Kraft Jacobs Suchard придбала 88.4 % її акцій (решта залишилась у трудового колективу). Уже через рік роботи зростання виробництва становило 160 %.

Українські КФ розширюють свою діяльність на ринку за рахунок:

• залучення коштів закордонного інвестора: ЗАТ "Крафт Фудз Україна" та АТ "Львівська кондитерська фабрик "Світоч";

• залучення внутрішніх інвесторів: концерн "АВК" і кондитерська корпорація Roshen;

• власної успішної господарської та фінансової діяльності: АТЗТ "Харківська бісквітна фабрика", ЗАТ "Дніпропетровська кондитерська фабрика", АТЗТ "Одеська кондитерська фабрика".

Щодо перспектив дрібних кондитерських цехів, то свою нішу на ринку вони займуть, якщо зуміють зробити дрібносерійні вироби: великі виробники часто не в змозі випускати продукцію дрібними партіями під замовлення.

Підприємства, які перебувають між гігантами й дрібними виробниками, мають шанс на процвітання тільки у випадку приєднання до крупних фабрик. Досвід Росії, яка в цій галузі на рік-два йде попереду українських КФ, підтверджує це.

У структурі харчової промисловості галузь кондитерських виробів має значну частку, є розвиненою, динамічно діючою і цілком сформованою. За останні вісім років виробництво кондитерської продукції зросло на 17.1 % (у 2003 р. Воно становило 843.6 тис. т), хоча у 2009 р. зменшилося на тлі фінансової кризи на 20.3 % порівняно з 2008 р. Треба зазначити, що динаміка обсягів виробництва різних груп кондитерських виробів була неоднаковою: то позитивною (шоколад, шоколадні та мучні вироби в 2010 р.), то від’ємною (какао-вмісні вироби; печиво й вафлі в 2009 р.). Обсяг виробів із цукру без вмісту какао, навпаки, зріс у 2009 р. і скоротився в 2010 р.

Такий динамічний розвиток забезпечений завдяки оновленню виробництва й інвестуванню значних коштів (щорічно понад 200 млн грн). При цьому в кондитерській галузі спостерігається певне протиріччя – з одного боку, відчувається витіснення підприємств із ринку внаслідок зростання потужностей ринкових лідерів, з другого – на ринок виходять нові підприємства. Наявність в Україні місцевої сировини – борошна та цукру – стала передумовою для створення та розвитку протягом XX ст. потужної кондитерської промисловості. Сьогодні український ринок кондитерських виробів майже нічим не відрізняється від європейського – асортимент налічує майже 1000 найменувань, і 90 % його належить вітчизняній продукції.

На думку експертів, кондитерський ринок в Україні характеризується низкою особливостей, зокрема: матеріалоємність – більша частина витрат спрямована на придбання сировини; коливання цін на сировину (цукор, борошно, какао-боби) протягом року; сезонність виробництва – восени та взимку попит на кондитерські вироби збільшується, а отже зростають і обсяги виробництва.

 

Компанії на ринку України

Зараз на ринку кондитерських виробів  працюють близько 800 підприємств. Із них 28 вважаються великими. При цьому, близько  двох третин всього ринку і три  четверті експорту контролюють 9 виробників кондитерської галузі, а саме: АВК, Бісквіт-Шоколад, "Житомирські ласощі", Конті, Kraft Foods Україна (Mondelez International), Полтавакодитер, Roshen, "Світ ласощів", та "Світоч" (Nestle).

 

 

Частина вітчизняних підприємств працює на обласних і регіональних ринках, деякі – тільки в межах району або міста. Існування потужних концернів дає можливість українським кондитерам поставляти свою продукцію не лише на регіональні, а й на всеукраїнський ринок, а такожекспортувати її.

Ринок насичується досить швидко. Рівень інвестицій поки що обмежений, тому можна передбачити, що підприємства все більше будуть спеціалізуватися в обраних сегментах сектору, зосередившись на якості та розширенні асортименту (досвід підприємств із іноземними інвестиціями – "Крафт Фудз Україна", Nestle, "Рейнфорд" підтверджує цю тенденцію). Головні оператори ринку діють як універсальні виробники, тобто випускають продукцію різних товарних груп із різних сегментів ринку. Більш динамічний розвиток організації, зміни в структурі виробництва, впровадження нових управлінських і технологічних підходів характерні для провідних учасників ринку, серед яких корпорація Roshen, "АВК", "Київ-Конті", "Світоч", "Крафт Фудз Україна". Тут частіше, порівняно із середніми та малими виробниками, оновлюється устаткування, закуповуються нові технології, розробляються власні інноваційні продукти. Проте, оцінюючи сегмент виробництва кондитерських виробів в цілому, відзначимо, що частка підприємств, які удосконалюють виробництво,

порівняно невелика.

За регіональним розподілом невеликих кондитерських цехів, чий успіх пов’язаний переважно з унікальністю продукції та низькою ціною на вироби, найбільші обсяги виробництва припадають на Донецьку область. Друге місце посідає Полтавська, третє – м. Київ.

До п’ятірки областей-лідерів входять також Дніпропетровська та Одеська області. Найменше солодощів виробляють у Севастополі, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.

Основні виробники українського внутрішнього кондитерського ринку – "Конті", Roshen, "Крафт Фудз Україна", Nestle, "АВК" поки що успішно випереджають іноземних виробників. Власне, останніх на нашому ринку не так і багато – голландський концерн "Марс" – традиційний лідер виробництва шоколадних батончиків і постачальник драже і цукерок ТМ Ferrero. У низці супермаркетів можна знайти шоколадні цукерки італійських компаній Sorini, Witor’s, французьких – Vahlrona, Cemoi, Jaqcuot, Maxim’s, бельгійських – Duc d’O і Hamlet, німецьких – Storck, Mauxion і P. Reber, скандинавської Fazer, швейцарських – Frey, Midor, Lindt і деяких російських – А. Коркунов, ф-ка ім. Бабаєва, "Рот Фронт" та ін.

 

Основні показники кондитерської  галузі в 2012 році

В 2012 році продовжувалась тенденція  падіння обсягів виробництва  кондитерських виробів в Україні, що розпочалась в 2011 році.

За січень-жовтень 2012 року кондитерською галуззю України  було вироблено 865,6 тис. тонн продукції. Це на 0,63% менше, ніж за відповідний період 2011 року.

 

 

Деяке пожвавлення на ринку  кондвиробів України спостерігалось в червні, серпні та жовтні поточного  року, коли темпи виробництва продукції  були вище, ніж в попередні роки.

 

 

Асортимент продукції, яка  виробляється вітчизняними виробниками  кондитерських виробів становить  понад 1000 найменувань. Вся продукція, традиційно, поділяється на три групи: цукристі, шоколадні та борошняні кондитерські вироби.

Виробництво продукції в  розрізі груп кондитерських виробів  виглядає наступним чином.

Виробництво шоколадних кондитерських  виробів за січень-жовтень 2012 року скоротилось на 1% порівняно із відповідним періодом 2011 року.

Падіння виробництва цукристих  кондитерських виробів за вказаний період склало 5%.

Спостерігається незначне зростання  виробництва борошняних кондитерських  виробів, яке склало 2% за аналізований період.

 

Експорт

Кондитерська галузь України  є експорто-орієнтованою та, починаючи з 2010 року, постачає на зовнішні ринки близько 40% продукції внутрішнього виробництва. Так, в 2011 році галузь експортувала на суму 1,1 млрд. $, що складає близько 15% всього обсягу експорту харчової продукції з України.

Із 21 серпня 2008 р. діють антидемпінгові заходи щодо імпорту карамельної продукції з України в Білорусь. Розмір мита становить 11.76 та 23.9 %. Лише для трьох українських компаній (корпорацій Roshen і "Бісквіт-Шоколад" та ЗАТ "Житомирські ласощі") стягнення антидемпінгового мита призупинено з 7 жовтня 2009 р. за умови виконання прийнятих виробниками цінових зобов’язань. Окрім того, у листопаді 2010 р. Росія ввела обмеження на імпорт української карамелі строком на 3 роки, а введення мита в 294.1 долара США за тонну зробили експорт карамелі на цей ринок невигідним.

В 2012 році спостерігається  незначне зменшення експортних поставок кондвиробів з України. За січень-вересень 2012 року вони скоротились на 590 тонн (0,2%) в натуральному вираженні та на 1,1% в грошовому в порівнянні з відповідним періодом 2011 року.

Поставки шоколадних кондвиробів  зменшились на 4% в грошовому вираженні, а цукристих – на 11%, що викликане введенням в листопаді 2011 року жорстких захисних заходів країнами-членами Митного Союзу.

Продукція української кондитерської  галузі експортується до 58 країн світу, розміщених на 5-ти континентах. В той же час, більша частина експорту (86%) припадає на країни-члени СНД.

 

Основним споживачем кондитерських  виробів походженням з України, традиційно, є Російська Федерація, куди надходить 59% українського експорту даного виду продукції.

На ринки країн Азії постачається 7,8% українського експорту кондвиробів, на ринки країн ЄС – 5,6%, Північної та Південної Америки – 0,45%, Африки – 0,03%, Австралії та Океанії – 0,02%.

Примітно, що внаслідок введення спеціальних захисних заходів Республікою  Казахстан, які охоплюють значно більшу номенклатуру товарів, ніж ті, що введені Митним Союзом в цілому, експорт кондитерських виробів  з України в Казахстан за січень-вересень 2012 року впав на 44%.

Ринок Європейського Союзу  має найбільший потенціал щодо збільшення поставок українських кондвиробів, оскільки його обсяг, за різними оцінками, в чотири рази перевищує обсяг  відповідного ринку Російської Федерації. Проте українському експорту перешкоджають  високі ставки ввізного мита, що діють  в країнах Європейського Союзу. Вони за окремими кодами УКТ ЗЕД сягають до 50%. Свідченням значної закритості ринку країн-членів ЄС для українських експортерів кондитерських виробів є низькі обсяги поставок туди.

Обсяги імпорту кондвиробів  в Україну за 9 місяців 2012 року скоротились на 10,4 млн.$ або на 5,7%. Основні поставки походить із Російської Федерації та ЄС, на котрі припадає 93% загального імпорту кондитерської продукції в Україну.

З початку 2012 року Європейський Союз значно наростив обсяги поставок кондитерської продукції в Україну та значно збільшив свою частку присутності на українському ринку.

Крім того, збільшили свою присутність на українському кондитерському ринку Туреччина та Китай (на 51% та 27% відповідно).

 

Проблеми та їх рішення

Серед передумов розвитку галузі: вирішення внутрішньоекономічних проблем (подальше зниження регуляторного тиску, вдосконалення Податкового кодексу, митних процедур тощо); зняття обмежень на постачання українських кондвиробів, які запроваджені Росією, Казахстаном і Білоруссю; повна лібералізація торгівлі кондитерськими товарами з Євросоюзом.

Прем’єр-міністри України  і Казахстану Микола Азаров і Карім  Масімов під час недавніх переговорів домовились про мирову угоду – наш експорт квотуватиметься, але у межах квот продукція не обкладатиметься додатковим митом. Спочатку казахи відтягували виконання домовленостей, а потім взагалі передумали це робити і продовжують застосовувати обмежувальні мита. Якщо Росія (уже протягом десяти років) стягує додаткове мито на карамель, то Казахстан – ще й на шоколадні вироби. При цьому, виконавчий комітет СНД фактично визнав неправомірність дій казахів. Але вони і такий висновок проігнорували.