Прогнозирование состояния рынка пластиковых карт в России в среднесрочной перспективе

В данном пункте был обоснован  и подробно рассмотрен метод экономико-математического  моделирования, который будет использоваться при составлении прогноза развития рынка пластиковых карт. Также были выбраны планируемые к использованию методы верификации прогнозов.

 

 

ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА  ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ В РФ КАК ОБЪЕКТА  ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

 

2.1. Ретроспективный анализ  рынка пластиковых карт в РФ.

 

О масштабах рынка банковских карт свидетельствует прежде всего международная статистика. По данным Комитета по платёжным и расчётным системам Банка международных расчётов составим диаграмму, которая наглядно показывает  динамику количества пластиковых карт в РФ и динамику количества транзакций, совершаемых по одной карте. Они демонстрируют общую тенденцию поведения держателей банковских карт и позволяют сделать выводы относительно особенностей влияния социально-экономической среды на развитие рассматриваемого платёжного инструмента.

Рис.2.1 Количество пластиковых карт в России (млн. шт.) и количество транзакций по одной ПК (шт/год)

 

Анализируя рынок пластиковых  карт в РФ, необходимо отметить, что происходит постоянный рост количества пластиковых карт, выпущенных в России и количества транзакций, совершаемых по ним.

Убедительный рост объемов  эмиссии и развития инфраструктуры обслуживания, появление новых продуктов  и решений на рынке позволяют  надеяться, что при условии благоприятной  макроэкономической среды рынок  продолжит успешное развитие в ближайшие  годы.

Объёмы рынка банковских карт продолжают умеренно расти, о чём  свидетельствуют показатели темпов роста. Динамика количества пластиковых карт представлена в таблице 2.1[6].

Таблица 2.1

 

Количество ПК в России за 2001-2010гг.

Год	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Кол-во ПК (млн.шт.)	10,54	15,36	23,91	35,04	54,61	74,58	103,04	118,63	123,99	142,31
Темп роста		145,73	155,66	146,55	155,85	136,57	138,16	115,13	104,52	114,78

 

Анализируя временной  ряд можно сделать следующие  выводы: темп роста то возрастает, то падает, особенно резкое падение наблюдается в 2008 году, что связано с кризисом.

Далее рассмотрим количество пластиковых карт в странах Большой восьмёрки в таблице 2.2 [6].

Таблица 2.2

 

Количество банковских карт в странах Большой восьмёрки (млн. шт)

Страны	2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6
Германия	106,8	107,9	122,04	122,87	125,8
Италия	59,6	63,9	67,6	73,05	69,11
Канада	80,7	82,06	89,67	94,18	96,11
Россия	54,6	74,6	103,4	118,6	123,9
Великобритания	141,6	142,8	141,3	144,8	140,2

Продолжение табл. 2.2

1	2	3	4	5	6
США	1543,9	1588,9	1600,6	1556,8	1386,4
Франция	78,83	77,08	82,4	85,47	86,95
Япония	683,05	699,66	729,59	726,83	735,13

 

В настоящее время по всему  миру обращается более миллиарда  ПК, которые стали частью повседневной жизни практически всего человечества. В США каждая четвертая покупка  оплачивается посредством ПК, и 111 млн. чел. являются обладателями хотя бы одной из них. В среднем в США на 1 чел. приходится 2,78 ПК. По мнению специалистов, главной причиной успеха ПК в США были даже не соображения удобства расчетов, а именно легкость получения кредита с использованием данного инструмента , так как в США первым типом ПК были именно кредитные карточки, в то время как, например, в российских условиях первыми получили распространение их дебетовые разновидности .

Таблица 2.3

Количество транзакций по одной ПК в РФ (шт/год)

Год	2006	2007	2008	2009	2010
К-во транзакций по 1 ПК (шт/год)	16,2	17,3	18	20	22
Темп роста		106,79	104,05	111,11	110

 

В 2009 году ситуация на рынке  БК улучшается что связано с расширением  набора функций, выполняемых банковскими  карточками, развитие инфраструктуры обслуживания карточек.

 

 

 

 

 

2.2. Сценарий развития  рынка пластиковых карт в РФ в среднесрочной перспективе

 

Очень важным при прогнозировании  какого-либо объекта является рассмотрение сценариев его развития в будущем. Как уже отмечалось, прогноз составленный, исходя лишь из обнаруженной тенденции, отличается небольшой достоверностью, так как на развитие объекта может  влиять множество факторов, наиболее существенные из которых могут вообще изменить существующие тенденции и  привести к альтернативному варианту развития объекта. Таким образом, необходимо предугадать все возможные варианты, для чего и вырабатываются различные  сценарии. Неотъемлемым элементом реализации сценарного подхода является исследование прогнозного фона, то есть факторов, оказывающих непосредственное влияние  на развитие объекта.

В качестве прогнозного фона автор выделяет следующие факторы: среднедушевые денежные доходы населения, инфляция, миграция населения, число туристов, средние процентные ставки кредитных организаций России.

Непосредственное влияние  на рынок ПК оказывает инфляция. Чем она выше, тем больше люди склонны к наличным. Нарушается функционирование денежно-кредитной системы. Обесценение денег подрывает стимулы к денежным накоплениям. Поэтому происходит сокращение ресурсов кредитно-финансовых учреждений.

Также на рынок банковских карт влияют среднедушевые денежные доходы населения. На российском рынке до 90% составляют дебетовые ПК; подавляющая их часть эмитируется в рамках зарплатных проектов банков, не позволяет осуществлять транзакции в торговой сети, служит преимущественно для конверсии безналичных денег в наличные. Люди, получающие заработную плату менее 5 000 рублей вообще не имеют банковской карты[12].

Количеству пластиковых  карт способствует количество туристов, выезжающих заграницу на отдых. Они  склонны класть деньги на пластиковые  карты, находясь за рубежом, владелец ПК избавляется от необходимости покупать местную валюту и может сэкономить на комиссиях и разнице в курсах валют, дополнительно устанавливаемых банками страны пребывания.

Далее проведём анализ факторов, влияющих на количество пластиковых карт в стране. Для получения достоверного анализа, необходимо привести все единицы измерения к сопоставимому масштабу. Эффект масштабирования достигается лучше всего логарифмированием исходных значений.

Таблица 2.4

 

Прологарифмированные значения факторов, оказывающих влияние на количество пластиковых карт в России за 2001-2010 гг.

Года	Среднедушевые доходы (руб/мес)	Уровень инфляции (%)	Миграция (чел)	Число туристов (чел)	Средние процентные ставки кредитных организаций России (%)	Пластиковые карты (млн. шт)
2001	8,03	4,78	11,31	14,43	2,40	2,36
2002	8,28	4,75	11,38	14,64	2,41	2,73
2003	8,55	4,72	10,69	14,91	2,35	3,17
2004	8,77	4,72	10,63	15,03	2,42	3,56
2005	9,00	4,71	11,58	15,30	2,35	4,00
2006	9,23	4,69	11,79	15,50	2,51	4,31
2007	9,44	4,72	12,39	15,78	2,56	4,64
2008	9,61	4,73	12,40	15,83	2,66	4,78
2009	9,73	4,69	12,42	15,74	2,71	4,82
2010	9,79	4,69	11,97	15,65	2,57	4,96

 

Для того чтобы составить  сценарные прогнозы, необходимо оценить  статистическую пригодность данных факторов для использования в  прогнозной модели. Необходимо провести исследование факторов на наличие взаимосвязи  среди независимых переменных.

Таблица 2.5

Корреляционная матрица  факторов, оказывающих влияние на количество ПК в России.

	Ср душ доходы	Инфляция	Миграция населения	Число туристов	Ср % ставки	К-во пласт карт
Ср душ доходы	1,00	-0,77	0,76	0,97	0,82	1,00
Инфляция	-0,77	1,00	-0,31	-0,73	-0,42	-0,78
Миграция населения	0,76	-0,31	1,00	0,78	0,84	0,75
Число туристов	0,97	-0,73	0,78	1,00	0,79	0,99
Ср % ставки	0,82	-0,42	0,84	0,79	1,00	0,78
К-во пласт карт	1,00	-0,78	0,75	0,99	0,78	1,00

 

Очевидно, что из дальнейшего  рассмотрения следует исключить  показатели, у которых межфакторная корреляция велика.

Оставляем два фактора, оказывающих наибольшее влияние на объём банковских карт. Этими факторами выступают средние душевые доходы населения и число туристов.

Проанализируем динамику изменения этого фактора с 2001 года. На протяжении всего периода объёмы среднего душевого дохода растут. Для определения тенденции в развитии среднего дохода построим график.

Объём среднего душевого дохода характеризуется линейной зависимостью.

Рис. 2.2. Динамика объёма среднего душевого дохода в РФ за 2001-2010 гг.

Аналогично проводим анализ фактора, характеризующего количество туристов выезжающих из России.