Обзор российского рынка одежды

По оценкам J’son & Partners, из-за усиливающейся конкуренции и освоения массового рынка всеми операторами средняя выручка на одного абонента в месяц (ARPU) в России по итогам 2002 г. составила приблизительно 21 долл., что на 45% меньше показателя 2001 г. Падение средней выручки на одного абонента привело к замедлению темпов роста общих доходов операторов сотовой связи Российской Федерации.

Консолидация сотовых активов

Немаловажной тенденцией на рынке сотовой связи Российской Федерации является и наблюдающийся вот уже третий год (с 2000 г.) процесс консолидации сотовых активов. В результате число сотовых операторов, действующих на территории России, постепенно сокращается.

“Большая тройка”

Основные консолидационные процессы в России происходят вокруг трех крупнейших операторов: компаний МТС, “ВымпелКом” и “МегаФон”. Доля рынка “независимых” операторов (не входящих в “большую тройку”) уменьшилась с 29% по состоянию на конец 2001 г. до 18,9% по состоянию на 31 декабря 2002 г.

В 2002 г. МТС и “ВымпелКом” продолжили скупку региональных операторов и лицензиатов.

Единственный на сегодня обладатель 100%-ного лицензионного покрытия РФ — ОАО “МегаФон” завершило процесс консолидации своих сотовых активов. В 2002 г. оно довело до 100% свою долю в ЗАО “Мобиком-Кавказ”, которое предоставляет услуги GSM-900/1800 на Северном Кавказе, а в ближайшее время планирует увеличить до 100% и свои пакеты в компаниях “Мобиком-Новосибирск” и “Мобиком-Хабаровск” (владельцы лицензий на Сибирский и Дальневосточный округа соответственно).

“Связьинвест”

В 2002 г. в активную игру на рынке сотовой связи России вступило ОАО “Связьинвест”. Холдинг начал разговоры о консолидации своих сотовых активов еще два года назад, и только в 2002 г. приступил к воплощению своих намерений в жизнь. Результат объединения абонентских баз таких операторов, как “Уралсвязьинформ”, “Южно-Уральский сотовый телефон”, “Ермак RMS”, “Уралвестком”, “Тюменьруском” и др., работающих в различных стандартах, красноречиво выражен в цифрах: рост на 772% абонентской базы “Уралсвязьинформа” (единый брэнд, под которым будут работать все операторы) за 12 месяцев 2002 г. и 5-е место в списке 10 ведущих операторов сотовой связи РФ.

Помимо уральских компаний, “Связьинвест” является совладельцем большого числа региональных операторов сотовой связи России. О консолидации своих сотовых активов и дальнейшем развитии мобильного бизнеса уже заявили “Сибирьтелеком” и “ВолгаТелеком”. 12 февраля 2003 г. в форме заочного голосования состоялись внеочередные общие собрания акционеров ОАО “Сибирьтелеком” и ОАО “ВолгаТелеком”, на которых были приняты решения о выкупе 49% акций двух сибирских компаний-операторов, работающих одновременно в двух стандартах (GSM и NMT), — “Енисейтелеком” (Красноярск) и “Байкалвестком” (Иркутск) и 50% акций флагмана нижегородского рынка сотовой связи, устоявшего в тяжелой борьбе с федеральными операторами — “Нижегородской сотовой связи” (НСС, стандарт GSM). Более того, “ВолгаТелеком” планирует создать объединенного сотового оператора из всех своих сотовых активов на базе НСС — “ВолгаМобайл”. Процесс этот должен завершиться через полтора года. “Сибирьтелеком” также не намерена останавливаться на достигнутом и собирается продолжить консолидацию своих сотовых активов.

NMT-активы

С появлением реальной возможности для многочисленных российских NMT-операторов перейти на более современный цифровой стандарт IMT-MC-450 сразу несколько участников рынка сотовой связи заявили о своем желании консолидировать NMT-активы по всей стране. Основными владельцами NMT-активов в России являются три структуры: “Связьинвест” (его “дочкам” принадлежат значительные доли в 26 NMT-операторах и миноритарные пакеты еще в трех NMT-компаниях), “Аккорд-Тел” (напрямую и через 100%-ную “дочку” “МС-Директ” имеет акции 39 NMT-операторов) и RTDC (к настоящему времени у нее осталось три оператора, остальные перешли к ОАО “Связьинвест”). Причем в некоторых компаниях акционерами являются сразу две из этих структур. До сих пор еще не ясно, какая именно компания станет центром процесса объединения, но с покупкой части акций крупнейших в России NMT-операторов “Московской сотовой связи” и питерской “Дельты Телеком” офшором Telco Overseas первые шаги в этом направлении были сделаны.

Прогнозы

В 2003 г. рынок сотовой связи Российской Федерации продолжит свое развитие. По оценкам J’son & Partners, общее количество абонентов сотовых сетей в России к концу указанного года может превысить 30 млн человек, а уровень проникновения сотовой связи перешагнет 20%-ный рубеж. Большую часть роста обеспечат регионы: 65% всех абонентов будут проживать за пределами МЛЗ, а рост региональной абонентской базы в 2003 г. может достигнуть 90%.

С ростом числа абонентов неизбежно падение и показателя ARPU. В J’son & Partners считают, что к концу 2003 г. он будет равен 16—17 долл.

Об авторе

Панкратова Оксана Николаевна, 
консультант компании J’son & Partners

ынок мобильной сотовой связи России на 3Q2001

© "Сотовик", http://www.sotovik.ru/

В России - 6 миллионов абонентов сотовой связи!

Третий квартал 2001 года, хотя и выпал практически полностью на лето и период отпусков, не раз обеспечивал аналитиков рынка сотовой связи сверхурочной работой. В настоящей сокращенной версии обзора рынка России "Сотовик" использовал данные консалтинговой фирмы J'son & Partners, публикации различных СМИ и собственные данные "Сотовик".

В данном кратком обзоре мы почти не будем осуществлять сравнения результатов 3Q01 с результатами первого полугодия или 1Q01. Тем, кому это важно, рекомендуем пользоваться соответствующими отчетами "Сотовик", хранящимися в архиве "Новостей "Сотовик". Для всех, кто подписан на доступ к архиву "Новостей", приводим адреса отчетов: отчет "Сотовик" за 1Q01 и отчет "Сотовик" за 1Н01.

Итак, если говорить о тенденциях, то следует отметить, что продолжался устойчивый рост числа абонентов, услугами сотовой связи стали пользоваться еще более миллиона россиян, так что опровергнутыми оказались буквально все прогнозы относительно возможного числа абонентов, сделанные в начале 2001 года. По итогам 3Q01 число абонентов сотовой связи в России составило 6,240,000. Можно предположить, что до конца 2001 года окажется взят барьер и 7,000,000 абонентов, так что Россия прочно обосновалась на втором месте в Восточной Европе.

Динамику прироста абонентов иллюстрирует диаграмма ниже.

Рис.1. Рост числа абонентов сотовой связи в России и их прирост за 12 месяцев

Источник: J'son & Partners

По-прежнему остается наибольшей доля Москвы в "сотовой" формуле Россия=Москва+С.-Петербург+Регионы. Итоги развития сотового рынка Москвы складываются под влиянием соотношения сил трех сотовых компаний: "Мобильные ТелеCистемы", "Вымпелком" и "Московская сотовая связь", а также компании "фиксированной" связи по технологии CDMA - "Персональные коммуникации". Последняя пока что обладает наименьшей абонентской базой в Москве и "де-юро" не является "полноправным" сотовым игроком. В связи с этим "Сотовик" не учитывает имеющиеся данные о числе абонентов "Сонет".

В целом, если анализировать прирост числа московских абонентов, то налицо некоторое замедление темпов. Что это? Признаки сатурации? По мнению "Сотовик", рынки С.-Петербурга и особенно Москвы приближаются к критическим уровням проникновения, после чего можно будет ожидать замедления прироста абонентов. Для Москвы это может произойти уже в первой половине 2002 года после ожидаемого в декабре 2001 года всплеска числа подключений.

Российские "Топ-14"

"Топ-14" российских компаний обеспечивают сотовой связью 89% всех абонентов. Это доказывает состоятельность сделанного "Сотовик" ранее заявления о консолидации региональных операторов, в основном за счет их поглощения или приобретения российскими супер-операторами.

Источник: J'son & Partners, "Сотовик", данные компаний

На рисунке ниже столбцы синего цвета соответствуют общему числу абонентов каждой из компаний-чемпионов, а линии красного цвета - относительному приросту абонентов за сентябрь 2001 года.

Число по оси Х - это номер компании в таблице

Рис.2 Число абонентов сотовых компаний,
входящих в "Топ-14" российского рынка
и относительный прирост числа абонентов
в сентябре 2001 года.

Круговая диаграмма показывает доли рынка первой пятерки среди общего числа абонентов

Рис.3. Доли крупнейших компаний
в общем числе абонентов

Источник: J'son & Partners, данные компаний

Сравнивая приведенные данные с данными из отчета "Сотовик" по результатам 1Н01, можно заметить, что "Топ-5" российского рынка "отняли" у "прочих", т.е. всех остальных операторов России еще 4.5% рынка, причем выросла доля каждого из пяти крупнейших операторов российского рынка.

Стандарты

Оставляя в стороне формально немобильный CDMA IS95, можно оценить соотношение между GSM; TDMA (DAMPS), AMPS, NAMPS; NMT450, как продолжающийся успех GSM, на фоне сопротивляющегося AMPS и теряющего долю рынка NMT.

Графически соотношения стандартов (пропорционально числу абонентов, обслуживаемых соответствующими системами) выглядит так:

Рис. 4. Распределение рынка сотовой связи России
по стандартам мобильной сотовой связи 
(пропорционально числу абонентов)

Ключевые события рынка сотовой связи в России в 3Q01

За третий квартал 2001 года в российской сотовой связи произошло немало важных событий, которые достаточно подробно освещались на страницах "Сотовик". Вспомним только основные из них.

Телекоминвест

Безусловно, ярким событием рынка стал лицензионный прорыв "Телекоминвеста" и его марки "МегаФон". Сбылось предсказанное слияние сети "Соник Дуо" и "МегаФона", а после приобретения "бумажной" компании "Урал GSM" с ее лицензией на весь Уральский укрупненный регион, "МегаФон" получил лицензионный контроль над до 82% территории России и превратился с этой точки зрения в крупнейшего оператора России. Компании остается только решить "проблему центрального региона", чтобы превратиться "де-факто" в пан-Российского оператора. Пока что, однако, в основном на бумаге. Состоялась неочевидная победа в тендере в Таджикистане - некоторые из аналитиков до сих пор задаются вопросом "зачем это нужно".

Поглощение "Соник Дуо" решило для NW-GSM проблему с роумерами в Москве. Ассиметрия, возникшая было после приобрения "МТС" компании "Телеком XXI" была устранена еще до того, как "Телеком XXI" заработал в полную силу.

Успешно прошел запуск сети "МегаФон" на Северном Кавказе. В лице "Телекоминвеста" "Кубань GSM" с первого же дня функционирования новой сети получила серьезного конкурента.

Мобильные ТелеСистемы

По-числу абонентов и реально развернутым сетям, лидером по-прежнему остаются "Мобильные ТелеСистемы". Причем отрыв таков, что несмотря на некоторое снижение темпов привлечения новых абонентов, компания достаточно уверенно смотрит в будущее. Поскольку по площади территорий, на которые имеются лицензии у МТС или "Системы-Телеком", оператор оказался на третьем месте, компания предприняла бросок в ближнее зарубежье - выигран тендер на строительство "национальной" сети GSM в Беларуси. Можно ожидать, что интересы МТС в странах экс-СССР этим не исчерпываются и в ближайшие месяцы можно ожидать новые шаги по расширению сети МТС за пределы России.

В России МТС также сделал ряд новых существенных приобретений - покупки действующих операторов на Урале, в Новосибирске и Хабаровске. Новосибирский оператор и до прихода МТС был лидером рынка, в новом качестве "ССС-900" обеспечат нелегкий старт "Вымпелкому", всерьез намеренному выходить в Сибирский регион. Что станет следующим приобретением "Мобильных ТелеСистемы" - "Донтелеком", "СМАРТС" или "Кубань-GSM"?

О том, как встречают "Мобильные ТелеСистемы" в регионах, где еще полгода назад местные операторы у которых "все схвачено", говорили о будущей экспансии москвичей, как о чем-то не очень серьезном, говорит хотя бы старт филиала в Нижнем Новгороде, где толпа желающих в первый же день стать абонентами новой сети чуть не затоптала приехавших на торжественное открытие президента МТС и мэра Нижнего Новгорода. И это при том, что в Нижнем действуют операторы NMT, GSM, TDMA (DAMPS) и готовится к запуску "Вымпелком"!

Интересно, в связи с этим, как будут разворачиваться события в С.Петербурге? Пойдет ли МТС на активное переманивание клиентов NW-GSM, благо разрыв в уровнях цен у этих операторов более, чем существенный, или же по тем или иным соображениям оставит "Телеком XXI" оператором для обслуживания москвичей-роумеров? Наиболее вероятным представляется следующий вариант - вначале решение проблемы роумеров, затем плавный поворот к борьбе за рынок.

Вымпелком

Вымпелком - завершен тендер по Поволжью и Сибирскому и Северо-кавказскому федеральным округам. Для компании важен буквально каждый день - опоздание с приходом на региональные рынки может обернуться невозможностью выполнить даже самые осторожные требования бизнес-плана, поскольку конкуренты, как известно, не дремлют.

Вымпелком открывает региональные филиалы, в частности, в Липецке, Рязани, Владимире, Калуге и Твери.

Приятно замечать, что на фоне глобальных проектов экспансии, компания не забывает о развитии не только инфраструктуры, но и, собственно, сервисах. Вводятся новые интересные тарифные планы, а после запуска нескольких игр, основанных на WAP-технологии, компания отметила рост WAP-трафика на 30%! Конкурентам следовало бы обратить на это больше внимания - "Вымпелком" сейчас активно формирует рынок клиентов GPRS и будущих 3G-услуг.

Регионы

Если говорить о региональных операторах, то символом того, как сложно идут какие бы то ни было переговоры в России, может служить то, что непроданными остаются "Кубань GSM" и Ассоциация "СМАРТС". Впрочем, стороны не теряют оптимизма и аналитики по-прежнему ожидают сообщения о том, что переговоры увенчались успехом. Станет ли это кому-то новогодним подарком?

Если говорить о других, то следует отметить, что DAMPS жив - хотя в "Вымпелкоме" размер абонентской базы сети TDMA (DAMPS) сокращается, компаниям "Самара БиЛайн" и "Татинком" (Казань) удается весьма активно увеличивать число обслуживаемых абонентов.

Впрочем, настоящим лидером продаж в сентябре среди регионалов следовало бы считать "Сибирские Сотовые Системы 900" - 15,000 абонентов за один месяц, но сегодня - это лишь вклад в копилку абонентов "Мобильных ТелеСистем".

Доказательством того, что с проблемами быстрого роста сети может столкнуться кто угодно, служат проблемы, отмеченные в сети "ТАИФ-Телком" (Казань) - перегрузки в сети, связанные с тем, что компания запаздала со внедрением коммутатора на 300,000 абонентов, заставила приостанавливать препейдные продажи.

Завершая краткий обзор рынка Российской сотовой связи за 3-й квартал 2001 года, следует отметить, что проникновение сотовой связи в России достигло 4.24% (рост 0.6% за квартал). С одной стороны - это весьма заметный рост рынка, внушающий оптимизм, с другой стороны - отрезвляющая цифра для тех, кто любит рапортовать о невероятных успехах сотовой связи. Если вспомнить о странах, где проникновение измеряется двузначными числами, превышающими 30, 40 и 50%.

Безусловно, перечисленные выше факты не покрывают даже основные события на рынке сотовой связи России, которыми оказался богат 3-й квартал. Всем, кто интересуется детальным состоянием дел рекомендуем почаще обращаться к Ленте новостей "Сотовик" или заказывать более детальные аналитические обзоры, которые готовит агентство "Сотовик".

Введение.
Современный рынок сотовой связи в России характеризуется тем, что на нём доминирует небольшое количество продавцов; очень высоки барьеры входа (в виде получения лицензий на предоставление услуг связи); на любые акции и предложения одной компании другие компании делают аналогичное предложение; в качестве альтернативы имеется небольшое количество других услуг связи; федеральная антимонопольная служба активно пресекает попытки сговора компаний. Всё это свидетельствует о признании рынка сотовой связи  олигополией. 

В данной работе мы ставим своей целью выявить структуру рынка сотовой связи в России и рассмотреть его характерные особенности.

Для достижения данной цели мы руководствуемся следующими задачами:

- выявить основных поставщиков и потребителей рынка сотовой связи;

- изучить эволюцию рынка;

- рассмотреть ценообразование;

- оценить перспективы развития рынка сотовой связи.

В данной работе мы пользуемся статистическими данными, приведенными компаниями ComNews Research (www.comnews-research.ru), J’son & Partners (http://www.json.ru), а также информацией с домашних сайтов компаний МТС (http://www.mts.ru), Мегафон (http://megafon.ru) и Билайн (http://www.beeline.ru/index.wbp)

.
1.     
Основные игроки.

1.1. Производители.

В 2009 компания ComNews Research проводила исследование мирового в целом и российского в частности рынка сотовой связи и пришла к выводу, что данный отраслевой рынок давно преодолел порог развивающегося рынка и, следовательно, не нуждается больше в государственном регулировании. Более того, по оценкам тех же экспертов, по ключевым показателям развития данный рынок занимает одно из лидирующих мест среди развитых стран Европы и Северной Америки. 

По положению основных игроков российский рынок сотовой связи в целом не отличается от мировых рынков: он представлен 3 основными федеральными игроками (МТС, Вымпелком (Билайн), МегаФон), где лидирующий оператор занимает рыночную долю по количеству абонентов от 30% до 45%. Лидером российского рынка традиционно остаётся МТС – на середину 2010 его доля в отрасли составляла 30,7%; далее следует – «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») с долей рынка в 22,9%; на третьем месте «МегаФон» с 22,8% [15]. 

Компания МТС была образована в 1993 как закрытое акционерное общество такими компаниями, как ОАО«Московская городская телефонная сеть» (МГТС), Deutsсhe Telecom (DeTeMobil), Siemens и ещё несколькими акционерами [7]. Четырём российским компаниям принадлежало 53 % акций, двум немецким компаниям — 47 %. В 1998 МТС купила «Русскую телефонную компанию» и вместе с ней приобрела лицензии на строительство сети в Смоленской, Псковской, Калужской, Тульской, Владимирской и Рязанской областях.

В 2003 году МТС завершила приобретение 100% акций UMC, лидера рынка мобильной связи Украины. Далее, реализуя стратегию региональной экспансии, МТС стала владельцем контрольного пакета акций крупнейшего оператора Татарстана «ТАИФ-ТЕЛКОМ», владельцем 50% акций компании «Примтелефон» (Приморский край и Сибирь), 50% «Астрахань Мобайл» (Астраханская область), 50% «Волгоград Мобайл» (Волгоградская область); увеличила свое участие до 100% в компании «Кубань GSM», до 88,5% в компании «Сибирские Сотовые Системы— 900» (Новосибирская область, Республика Алтай), до 99,85 % в компании «Уралтел» (Свердловская область).

В 2006 году была проведена реструктуризация компании, в результате которой компания была разделена на 8 макро-регионов, каждый из которых объединяет региональные филиалы в нескольких субъектах РФ.

В 2010 году МТС приобрела 100% акционерного капитала группы компаний ЗАО «Мультирегион», одного из ведущих российских региональных операторов широкополосного доступа в интернет и кабельного телевидения, предоставляющего услуги ШПД и кабельного телевидения в 37 городах России.

В мае 2010 года МТС и «КОМСТАР», в рамках интеграции компаний Группы МТС, объявили о переходе на единый бренд МТС и представили первые конвергентные продукты для доступа в Интернет с использованием проводных и беспроводных технологий. Бренд МТС стоимостью $9,7 миллиарда третий год подряд признан самым дорогим российским брендом [6].

ОАО «ВымпелКом» была создана в 1992; в 1993 г. товарным знаком «Билайн». По оценкам ведущего мирового исследовательского агентства Interbrand на протяжении четырех лет «Билайн» не только удерживает первую строчку рейтинга самых дорогих российских брендов, но и наращивает свою стоимость. С момента проведения первого рейтинга стоимость бренда выросла на 49% с $5 млрд. в 2005 году до $7,43 млрд. в 2008 году.[4]

В 2009 году бренд «Билайн» вошел в ТОП-100 самых дорогих мировых брендов, и был признан одним из десяти самых дорогих мировых брендов на рынке телекоммуникаций. Бренд «Билайн» занял 72 место в рейтинге «BrandZTM ТОП-100 самых дорогих мировых брендов» и был оценен в 8,9 миллиардов долларов США. В том же году «Билайн» вошел в рейтинг Топ – 50 самых дорогих европейских брендов eurobrand2009, опубликованный Европейским Институтом Бренда (European Brand Institute) и был признан самым дорогим российским брендом со стоимостью 7,928  млрд. евро.

29 февраля 2008 года «ВымпелКом» завершил сделку по приобретению 100% пакета акций компании «Голден Телеком», одного из ведущих поставщиков интегрированных телекоммуникационных услуг и широкополосного доступа в Интернет в крупнейших населенных пунктах России и других стран СНГ. В сентябре 2008 года «ВымпелКом» начал оказывать широкий спектр услуг на российском рынке корпоративных пользователей под единым брендом «Билайн бизнес» [5].

Компания «Мегафон» была основана 17 июня 1993 года как Акционерное Общество Закрытого Типа «Северо-Западный GSM». В коммерческую эксплуатацию сеть GSM в Санкт-Петербурге была запущена в январе 1995 года. С 1997 года компания начала экспансию в регионы Северо-Западной части России. В 2001 году у компании появилась первая зарубежная дочерняя компания — оператор «ТТ-мобайл» в Таджикистане. В 2003 году «МегаФон» для сохранения интенсивных темпов роста и внедрения новых технологий связи вышел на рынок публичных заимствований, успешно разместив облигации на сумму 1,5 миллиарда рублей. В зону лицензионного покрытия компании добавились Урал и регионы азиатской части России. 2006 год стал наиболее успешным годом для компании (как, впрочем, и для рынка в целом). За этот период чистая прибыль «МегаФона» составила 812,8 миллионов долларов, увеличившись более чем в два раза. В 2007 году сеть «МегаФона» охватила всю территорию страны. Компанией была получена лицензия на предоставление услуг связи третьего поколения в стандарте GSM и запущена первая в России коммерческая сеть 3G в Санкт-Петербурге. В декабре 2008 года Собрание акционеров ОАО «МегаФон» приняло решение о реорганизации компании в форме присоединения дочерних обществ. Число абонентов к тому времени превысило 43,2 миллиона. 

Компания «МегаФон» является одной из трех крупнейших сотовых операторов России, развернувшей собственную сеть и оказывающей весь спектр услуг мобильной связи на всей территории России; у компании есть дочерние компании в Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии [8]. В июне 2010 года «МегаФон» приобрел 100% акций компании «Синтерра», что позволило укрепить собственную сетевую инфраструктуру и усилить позиции на рынках дальней связи, фиксированного и мобильного широкополосного доступа в интернет, а также конвергентных услуг. 
1.2.         
Потребители.

Особенностью рынка сотовой связи является высокий уровень конкуренции. Высказывается предположение, что в борьбе за потребителя, стремясь максимально снизить тарифы, сотовые компании могут стать конкурентами компаний другого сегмента рынка связи – компаний, обеспечивающих основную проводную связь. Таким образом, компании сотовой связи повышают свои конкурентные преимущества не за счёт понижения тарифов, а за счёт ориентации на определенные узкие сегменты потребителей и работы с ними.

На данный момент на рынке сотовой связи действует патиентная стратегия (иногда её называют нишевой конкуренцией) – способ ведения дел, когда компания встаёт на путь узкой специализации для определенного круга потребителей. Рыночная сила данных компаний заключается в изготовлении такого рода товаров или обеспечении такого рода услуг, которые становятся незаменимыми для соответствующей группы потребителей [16].

Профессиональные участники рынка сотовой связи оправдывают данную стратегию: клиентская база прирастает в основном за счет потребителей, переходящих от одного оператора к другому, поэтому делить рынок на крупные сегменты не имеет смысла. Сейчас успех компании зависит от того, насколько точно ее продукт отвечает потребностям локальных групп клиентов. 

Насыщенность рынка и низкие цены способствуют тому, что конкурентная борьба идет в значительной мере на поле дилерских сетей. Подавляющее большинство дилеров работают со всеми представленными сотовыми компаниями, и от дилера зависит, какую компанию или тариф предложат клиенту, пришедшему в магазин за подключением телефона. Поэтому в качестве конкурентного преимущества все активнее выступает объем вознаграждений и полномочий, который компания готова предоставить дилеру. Объем обычно обратно пропорционален популярности торговой марки [9]. Таким образом, компании платят дилерам некоторый процент за каждого подключенного абонента. Очевидно, данная стратегия срабатывает: формируется определенный круг ожиданий клиента, который оправдывается благодаря наличию дилерских центров, которые непосредственно связаны с компаниями-поставщиками и которые также заинтересованы в повышении количества продаж. 

В России на данный момент действуют несколько десятков операторов. Все они работают в стандартах GSM и UMTS. Другие операторы сотовой связи действуют в стандартах GSM, CDMA IMT-MC-450 (Скай Линк, Wellcom, Центртелеком и другие), а также CDMA IS-95.
Табл.1 Крупнейшие операторы сотовой связи России  по данным J’son & Partners [11]

 

Табл. 2 Число подключенных к сетям абонентских станций (абонентских устройств) на конец 2009 года подвижной радиотелефонной связи (сотовой) в сети связи общего пользования по стандарту GSM, тыс. шт.

 

Используя пакет анализа данный MS Excel, можно спрогнозировать значения количества абонентов, подключенных к стандарту GSM и их удельный вес на 2010 г. с точностью 99%. Согласно регрессионному анализу в 2010 г. ожидается рост количества абонентов стандартаGSM до 250413 тыс. и увеличение удельного веса до 98,713 %. Использование данных регрессионного анализа не учитывает влияние факторов насыщенности рынка в 2010г., вследствие этого данные могут расходиться.
2.       
Эволюция
Первый этап развития систем сотовой связи в России начался с ввода в промышленную эксплуатацию первой системы сотовой связи в России в 1992 г. Этот этап характеризуется установкой недорогого оборудования стандартов NMT, AMPS. Недорогое оборудование очень быстро окупилось и приносило сверхприбыли своим владельцам. Операторы сотовой связи ориентировались лишь на обеспеченных клиентов и не были заинтересованы в привлечении массовых клиентов со скромным достатком. Однако в развитии систем сотовой связи у России не было своего особенного пути, аналогичный период был также в истории западных стран. Наиболее быстро этот период прошла Финляндия, несколько дольше он продолжался в США.

Особенность рынка оборудования сотовой связи заключается в том, что необходимо быстро развернуть дорогостоящую систему, иначе невозможно предоставлять услуги связи в принципе. Для этого необходимы инвестиции. Поэтому для сотовой связи так важна быстрая окупаемость проектов. Стремясь захватить рынок оборудования мобильной связи, компании-производители оборудования связи развертывали свои коммерческие, сервисные, инженерные инфраструктуры в России и в той или иной форме финансировали операторов сотовой связи. Вслед за наиболее привлекательными московским и петербургским рынками началось интенсивное освоение регионов России. Рядом западных компаний было основано производство оборудования связи на совместных предприятиях в России. На данном этапе развития систем сотовой связи главной и доминирующей услугой, предоставляемой абонентам, была услуга передачи речи. Другие услуги (называемые в сотовой связи добавленными) только начали появляться и не носили массового характера. Реклама не делала акцента на широком спектре оказываемых услуг и, как правило, не упоминала добавленные услуги вообще.

Второй этап развития систем сотовой связи в России начался после 17 августа 1999 г. Кризис 17 августа стал поворотной датой в развитии рынков оборудования и услуг сотовой связи в России. Отток абонентов сотовых систем после кризиса принял массовый характер. Кризис послужил точкой "встряхивания" и резкого изменения клиентской базы. Потеря абонентов сотовых операторов из-за кризиса составила в среднем 20%, а в отдельных регионах - 50%. Кризис 17 августа отбросил рынок сотовой связи в своем развитии на 3 года назад.

Состояние острой конкуренции за резко уменьшившийся и качественно изменившийся рынок между операторами сотовой связи в московском регионе даже получило название "ценовых войн". В борьбе за клиентскую базу компании пошли на беспрецедентное уменьшение цен. Так, 30 марта 2005г. «Мегафон» объявил о запуске революционного тарифного плана «Просто» со стоимостью звонков на все операторы 50 копеек в минуту. Более выгодного тарифа в то время не существовало. В результате тариф просуществовал полгода, а компания увеличила число своих абонентов больше, чем в три раза. Эксперты называют это наиболее эффективной акцией времен ценовых войн [17].

Стоит отметить, что ценовые войны породили множество абонентов-«перебежчиков». Тогда, для большинства россиян постоянный номер телефона не являлся приоритетом – в поисках более выгодных тарифов абоненты могли менять операторов так часто, как им вздумается.

С процессом стабилизации рынка операторы постепенно стали отказываться от стратегий ценовых войн и, в частности, демпинга. Стало очевидно, что компании могут просто разориться, да и качество дешёвой связи априори не может быть высоким.

Кроме того, после периода «метаний» абоненты в большинстве своём определились с оператором и не готовы менять его даже ради более дешёвого тарифа у другого оператора.

На конец второго периода услуги сотовой связи потеряли свой элитарный характер и стали массовыми и доступными даже для низших слоев среднего класса. Безусловно, это еще далеко от того уровня развития рынка услуг сотовой связи, который есть на Западе, однако произошло быстрое качественное изменение рынка в стороны массовости и доступности.

Третий этап развития систем сотовой связи в России можно будет назвать этапом зрелости или стабилизации. Следующий виток конкуренции идет не на «ценовом фронте», а в области маркетинга – абонентов привлекают интересными предложениями, сервисом, новыми технологиями. Кроме того, у операторов сменились приоритеты. Если на втором этапе от них требовали как можно большего количества абонентов, то после насыщения рынка от компаний необходим рост доходности.

Всё это в итоге приводит к тому, что операторы начинают постепенно увеличивать тарифы на связь. Теперь в расчёте тарифа появляется плата за соединение и множество других подводных камней, которые абоненты предпочитают «не замечать» - поменять номер выйдет дороже.

Важной дополнительной услугой должна стать стыковка сотовых систем связи со спутниковыми системами связи. Это уже этап развитости в его классическом понимании. Однако наступление этого этапа не означает окончания количественного роста систем мобильной связи. Рост числа абонентов сотовой связи будет продолжаться, по различным оценкам, еще лет 5 - 7 лет. В значительной степени дальнейшее развития рынка систем сотовой связи будет обусловлено экономической ситуацией в стране. Причем, сдерживающим фактором будет являться не отсутствие средств, необходимых для инвестирования в развитие в инфраструктуру мобильной связи, а отсутствие платежеспособного спроса населения.

По данным исследовательской организации Wireless Intelligence, основанной Всемирной GSM ассоциацией, Россия заняла третье место после Китая и Индии по темпам прироста абонентов за год. Кроме этих стран в десятку вошли США, Пакистан, Украина, Бразилия, Индонезия, Нигерия и Бангладеш. По словам представителей компании, сотовой связи понадобилось 20 лет на достижение рубежа в 1 млрд соединений и 3 года для увеличения этого значения вдвое. Аналитики предсказывают увеличение числа абонентов до 3 млрд немногим более, чем за 2 года. По их данным, в прошлом году в мире насчитывалось 2 млрд активных пользователей сотовыми телефонами [1].
3.           
Анализ ценообразования.
Постоянная конкурентная борьба между операторами сотовой связи, работающими в одном регионе, ведёт к снижению тарифов на услуги сотовой связи. Чтобы компенсировать неполученный доход из-за снижения тарифов, операторы предоставляют возможность подключения новых услуг, тем самым, получая дополнительные средства от абонентов за их использование. Для успешного функционирования предприятия сотовой связи (ПСС) на конкретном региональном рынке, предприятию необходимо постоянное развитие как внутри региона – расширение зоны покрытия, предоставление абонентам новых услуг, так и за его пределами – предоставление обширного внутрисетевого роуминга.

В плане ценообразования, относительно ПСС, наблюдается некоторое разнообразие стратегических решений. Операторы используют различные стратегии. На примере трёх крупнейших операторов сотовой связи России можно увидеть различия в плане формирования тарифов на свои услуги:

•      ОАО «Мобильные ТелеСистемы» – стратегия ценового лидерства (крупнейший оператор сотовой связи, в частности в плане количества абонентов и территории покрытия сети);

•      ОАО «ВымпелКом» – стратегия ценообразования на базе индивидуальных издержек (занимает второе место, с небольшим отставанием от лидера);

•      ОАО «МегаФон» – стратегия минимизации цен на услуги (сравнительно новый поставщик услуг сотовой связи, с существенно меньшей абонентской базой) [11].

Каждый из них основывается на том, какое место на региональном рынке сотовой связи занимает оператор и как он позиционируется на нём – известность его торговой марки, территория покрытия сети и т.п. факторы.

Для любого ПСС, находящегося на конкурентном рынке, важно выбрать оптимальную стратегию развития, исходя из конкурентной ситуации на рынке региона. Но жёсткая конкуренция между ПСС на рынках сотовой связи вносит некоторые коррективы. Можно сказать, что для успешного развития ПСС необходимо придерживаться схожих стратегий на рынке услуг сотовой связи, что, однако, существенно затрудняет ведение конкурентной борьбы. Варьирование рыночных стратегических решений может происходить в малой степени [3].

В основу определения базовых, исходных цен могут быть положены издержки, мнение покупателей, цены конкурентов. Самый простой метод определения цены на основе издержек - их установление путем простого добавления к себестоимости продукта определенных наценок, характеризующих затраты, налоги и нормы прибыли на пути движения продукта от производителя до потребителя.

На политику в области ценообразования сильное влияние оказывают конкуренты и их возможная реакция на изменение цен на рынке. Поэтому изучение цен конкурентов - важный элемент деятельности в области ценообразования. Если в основу цены кладется цена конкурентов, издержки или спрос перестают играть решающую роль, особенно когда сложно измерить эластичность последнего, то есть определить влияние изменения цены на спрос.

Подход к ценообразованию меняется, если продукт является частью продуктовой номенклатуры. В этом случае организация стремиться установить цены, максимизирующие суммарную прибыль. Для данной ситуации выделяют пять стратегий ценообразования [17]:

I. установление цен для разных продуктов одной продуктовой номенклатуры с учетом различий в их себестоимости, в оценках их свойств покупателями и цен конкурентов;

II. одновременное установление цен как на основной продукт, так и на дополняющие продукты;

III. установление низкой цены на основной продукт и завышение цены на обязательный сопутствующий продукт;

IV. установление предельно низкой, бесприбыльной цены на малоценные побочные продукты, дающей возможность уменьшить цену на основной продукт;

V. пакетное ценообразование, когда продавец объединяет несколько продуктов, предлагая их по суммарной уменьшенной цене.

Базовые цены обычно изменяют с учетом различий между клиентами и условий продажи. В этой связи используют следующие стратегии адаптации цен: ценовые скидки и поощрения, дискриминационное ценообразование, ценообразование по психологическому принципу, стимулирующее ценообразование, ценообразование по географическому принципу.

В 2008г. ежемесячная стоимость определенного набора услуг сотовой связи («мобильная корзина») в России составляла 1,37% от Валового национального дохода, а в 2009г. – 0,73% от Валового национального дохода.

По подсчетам Международного Союза Электросвязи, в 2009г. российская «мобильная корзина» была одной из наименьших в Европе, Северной Америке и СНГ – 5,83 долл. США или 9,11 долл. США по паритету покупательной способности. Это в среднем 2 раза ниже, чем в странах Европы и Северной Америки. Темпы развития отрасли сотовой связи в России опережают общемировую тенденцию снижения стоимости услуг сотовой связи и свидетельствуют о высокой ценовой конкуренции на рынке [12].

Размер абонентской платы за услуги фиксированной связи вырос в 6 раз. В то время как средняя стоимость одной минуты разговора (APPM) для пользователя сотовой связи, по оценкам Comnews Research, уменьшилась в 8 раз в долларовом выражении, и в 7 раз в рублевом [15].
4.       
Перспективы рынка.
Сотовая связь и стационарная телефония. Предположение, что сотовые компании способны стать прямыми конкурентами операторов проводной связи, вполне реально. По стоимости услуг проводная и мобильная связь соизмеримы. А если взять в расчет начальные вложения (стоимость самого простого мобильного аппарата - около 2 тыс. рублей, подключение городского номера - от 6 до 18 тыс. рублей) и предстоящую повременную оплату стационарного телефона, разница нивелируется. О неценовых преимуществах мобильной связи и упоминать излишне [11]. 

Тенденция перераспределения долей в пользу мобильной связи усилится, если государство отрегулирует процесс взаиморасчетов между операторами. В идеале оплачивать звонок, вне зависимости от того, сколько сетей он проходит (сотовая компания, местный оператор проводной связи, междугородный оператор), должен инициатор звонка. Когда этот принцип будет внедрен, преимущества мобильной связи перед проводной возрастут. 

Сотовая связь стандарта 
GSM. Очевидно, что данный рынок уже сформирован – его современное состояние можно охарактеризовать как стабильное. Ценовые войны постепенно уступают место неценовым видам конкуренции (ср.: расширение спектра услуг), что и является перспективным направлением развития. В целом участники «большой тройки» осознают, что снижение тарифов может попросту привести к разорению компаний и поэтому стремятся окупить низкие тарифы на голосовой трафик за счёт доступа в интернет и других дополнительных услуг. Спрос на них сейчас растёт и очевидно, будет постепенно увеличиваться.

По мере заполнения рынков областных центров основным направлением конкурентной борьбы в ближайшие годы станет развитие сетей в крупных городах и на периферии. Расширение сети позволяет решить две ключевые задачи - увеличить клиентскую базу и повысить качество связи. Вторая цель - самая важная: при относительно низких и соизмеримых ценах на услуги качество связи становится определяющим конкурентным преимуществом операторов. 

Однако в некоторых регионах в течение 2010 наблюдалось возобновление ценовой конкуренции – операторы стали предлагать достаточно дешёвые тарифы без платы за соединение и прочих подводных камней, столь распространенных в тарифах операторов сотовой связи. Выдвигаются предположения, что это может быть связано с желанием федеральных операторов установить окончательное доминирование над своими региональными «коллегами». Но такое противостояние будет продолжаться недолго: к лету 2011 федеральные операторы выполнят свои локальные задачи и вновь пойдут на повышение цен [18].

Стандарты 3
G
и 
Wimax. 

В данный момент в России наблюдается наступление стандартов универсальных цифровых систем (3G и Wimax).

Стандарт 3G пришёл на российский рынок 8 лет назад, но ситуация с его массовым распространением до сих пор неоднозначная – операторы (участники «Большой Тройки») получили лицензии на необходимые частоты, начали строительство сетей, но появившиеся станции не обеспечивают полного покрытия или всё ещё находятся в процессе тестирования. Однако отказаться от этого проекта нельзя – если операторы не обеспечат условий по развёртыванию сетей 3G до конца 2010 года, то им придётся корректировать планы ввода сетей 4-го поколения. Улучшить ситуацию можно при помощи грамотных маркетинговых стратегий – причины нереализованного потенциала заключаются в консерватизме россиян, которые в большинстве своём довольно неохотно и медленно переключаются на использование высокоскоростного интернета в мобильном режиме. Тем не менее, спрос на 3G устройства не падает (по итогам 2009 г. уровень продажи вырос на 44%). По мнению экспертов, это происходит благодаря постепенно растущей маркетинговой активности 3G-операторов; хотя, как отмечают эксперты, до необходимых революционных изменений ещё далеко.

Стандарт Wimax является прямым конкурентом стандарта 3G. Его операторами являются: «Комстар» и Yota. Число абонентов этой сети растёт пока незначительно, но эксперты говорят о хорошем потенциале развития. Они связывают это наличием у Wimax таких важных конкурентных преимуществ, как простота развёртывания, наличие уже работающего и доступного абонентского оборудования, сформировавшийся портфель услуг. Кроме того, Wimax-операторы в целом выглядят более конкурентноспособными, поскольку скорость передачи у них неограниченна, а тарифы безлимитны – в отличие от 3G, которые имеют ограничения по скорости и достаточно дороги для обычного пользователя.

Неопределенное положение обоих операторов на российском рынке во многом обуславливает ценовую конкуренцию между ними. Причём, можно наблюдать как внешнее ценовое «противостояние» (между стандартами 3G и Wimax), так и внутренне (между операторами Wimax). Хотя наблюдаемые ценовые стратегии взаимосвязаны между собой. По мнению генерального директора аналитического агентства Sotaweek Д. Кускова, «введение столичными операторами новых тарифов на услуги Wimax может быть вызвано не только конкуренцией между ними, но и приближением в Москву сотовой связи третьего поколения 3G».

 

Таким образом, можно сделать вывод, что на рынке операторов универсальных цифровых систем повторится модель, которая была на рынке операторов стандарта GSM в послекризисный период (т.н. 2-ой этап развития). В борьбе за потребителя операторы будут вести ценовые войны до тех пор, пока рынок не стабилизируется и не позволит обратится к патиентной стратегии [19].

По мнению председателя Совета директоров ЗАО «Современные телекоммуникации» П.С. Добрина, в России будет развиваться сеть третьего поколения, а в частности: [2]

– совершенствование самой технологии производителями оборудования (переход от 3G к Enhanced 3G);

– увеличение объема инвестиций в сети 3G со стороны операторов, которые осознали существенно уменьшившиеся технологические риски;

– появление на рынке широкой номенклатуры мобильных телефонов, поддерживающих 3G, а также 3G-модемов для ноутбуков по конкурентным ценам;

– рост доли абонентов сетей 2G/2.5G, владеющих мультистандартными мобильными телефонами с поддержкой стандартов 3G.

–развертывание сетей на основе технологии беспроводного широкополосного доступа (в первую очередь, мобильного WiMAX)

Роль государства на рынке сотовой связи. Постоянное снижение стоимости услуги сотовой связи говорит об эластичности рынка, его работе на основе рыночных механизмов. По мнению Comnews Research, излишнее вмешательство регулирующих органов в рынок сотовой связи может негативно сказаться на инвестиционной привлекательности отрасли, а также приведет к замедлению строительства физической инфраструктуры, к снижению эластичности рынка и уровня конкуренции что, в конечном итоге, негативно отразится на потребителях [15].

Усиление государственного вмешательства в экономическую деятельность игроков рынка, без решения общих проблем рыночной среды и в отсутствие независимого регулятора приведет к замедлению динамики развития одной из наиболее успешных и конкурентных отраслей российской экономики.

Заключение.


Как было отмечено, современный рынок сотовой связи в России признаётся олигополистическим. Ценовые войны происходят на рынках олигополистического типа, хотя сами по себе условия олигополии не означают по умолчанию возникновения ценовой войны. Ведь фирмы олигополии, чаще всего являются крупными корпорациями, обладающими значительными финансовыми ресурсами, у них есть возможность долгое время продавать товары по заниженным ценам. Безусловно, ценовая конкуренция не является сознательно выбранной стратегией современных компаний. Учитывая мировой экономический опыт, они не могут не осознавать, что любая ценовая война в конечно счёте приводит к проигрышу всех её участников. 

Ценовая война между операторами «Большой Тройки» велась по необходимости. Здесь можно говорить о соблюдении условия олигополистической модели Бертрана: компании конкурируют друг с другом в цене на свою продукцию и реагируют оптимальным для себя способом на изменение цен конкурентами [20].

Как только наступает предел, компании отказываются от ценовой конкуренции в пользу неценовой.

Ценовая война хороша для потребителей, которые могут приобретать товары по более низким ценам. Однако данная выгода имеет две стороны: после завершения второго этапа (и, следовательно, завершения ценовых войн) операторы начали постепенно повышать цены на тарифы. Кроме того, пользуясь зависимостью абонента от своего номера телефона, они навязывают различные дополнительные услуги или же просто манипулируют людьми, делая заманчивые предложения, предлагая улучшенный сервис, технические инновации и т.д.

Ценообразование на российском рынке происходит на базе уровня спроса – свою роль в этом играют ценовое лидерство и минимизация цен на продукцию. В целом наблюдается тенденция спада цены на услуги связи и повышения качества обслуживания. Кроме того, в силу олигополистичности рынка продавцы, действующие на нём, весьма чувствительны к политике ценообразования и маркетинговым стратегиям друг друга.