Конкурентная политика в нефтяной отрасли российской экономики

Слушатель: Тимофеева М.А.

Группа: Синергия МВА66

Тема: «Конкурентная политика в нефтяной отрасли  российской экономики»

Конкуренция и Конкурентная политика.

Общие понятия.

     Конкуренция – соперничество компаний (предприятий) на рынке за наиболее выгодные условия производства и сбыта продукции (товара) или услуг для получения на этой основе максимально возможной прибыли или максимального увеличения стоимости компании (в зависимости от целей компании).

     Конкуренция представляет собой наиболее эффективное  средство для возбуждения деловой активности, роста качества товара и услуг, удовлетворения меняющихся запросов потребителей. Правила и состояние конкурентной борьбы, а также уровень прибыльности в любой отрасли определяются влиянием внешних и внутренних факторов.

• Внешние факторы – экономическое состояние страны, конкретного региона присутствия, тип рынка, содействие развитию или регулирование отрасли государством, нормативно-правовая база и другие факторы, которые напрямую не зависят от компании.
• Внутренние факторы – это финансовое состояния компании, технологическая оснащенность, рентабельность, профессиональный уровень менеджмента и производственных служащих и т.д. То есть это те факторы, на которые компания может напрямую оказать влияние теми или иными способами.

     Ключевым  моментом в завоевании позиций на рынке относительно конкурентов  является своевременное обновление производственных мощностей, управление персоналом, а также качеством  и количеством товара (услуги), снижение производственных затрат (снижение себестоимости), принятие своевременных и правильных управленческих решений. Не маловажным фактором является мониторинг и прогнозирование рынка, действий конкурентов, а так же действий государства в конкретной отрасли.

     В целом, конкурентоспособность компании определяется возможностью эффективной хозяйственной деятельности и ее практической прибыльностью в условиях конкуренции и текущей ситуации на рынке. Конкурентоспособность компании будет обеспечена в том случае, если она сможет максимально удовлетворить требования потребителей, то есть своевременно предложить производимый товар или услугу (необходимое и достаточное количество и качество).

     Как ранее было отмечено, правила конкурентной борьбы обуславливаются внутренними  и внешними факторами. Наиболее важным из внешних факторов является конкурентная политика, проводимая правительством.

     Большинство экономистов полагает, что предоставленный  самому себе рынок не в состоянии  справиться с тенденцией к монополизации  и поэтому со стороны государства  требуется проведение конкурентной политики.

     Конкурентная  политика представляет собой комплекс последовательных мер осуществляемых государством и направленных на обеспечение условий для состязательности хозяйствующих субъектов. Основой конкурентной политики является Программа развития конкуренции, разработанная по поручению Председателя Правительства Российской Федерации.

Общее состояние рынка

    В настоящий момент в России существует очень ограниченное кол-во компаний, которые работают в нефтегазовой отрасли: ОАО "РОСНЕФТЬ", ОАО "НК ЛУКОЙЛ", ОАО "ТНК-ВР Холдинг", ОАО "НК СУРГУТНЕФТЕГАЗ", ОАО "Газпром нефть", ОАО "ТАТНЕФТЬ", ОАО "НГК СЛАВНЕФТЬ", АНК "БАШНЕФТЬ". Практически все эти компании являются вертикально-интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК), то есть контролируют полный (завершенный) технологический цикл — «от скважины до бензоколонки». При этом в различных регионах страны обычно доминируют 2-3 компании, что является достаточно «удобным» для возможности ценового сговора и недобросовестной конкуренции (чем ниже кол-во конкурирующих компаний, тем выше вероятность монопольного сговора).

    В целом, в настоящий момент в нефтегазовой отрасли все российские ВИНК в той или иной степени сталкиваются с тремя основными проблемами:

Проблема  №1: Падение добычи на действующих месторождений Западной Сибири и других регионах, ухудшение ресурсной базы (увеличение доли трудноизвлекаемых и нерентабельных запасов).

Проблема  №2: Неопределенность и непоследовательность нефтегазовой политики государства.

Проблема  №3: Сложности с проведением геологоразведочных работ и освоением месторождений на арктическом шельфе.

     Для государства компании ТЭК являются одними из основных доноров наполнения бюджета страны. Только в 2010 году ТЭК дал в бюджет 4,1 трлн. рублей, больше 50% всех совокупных бюджетных поступлений. Следовательно, перед правительством стоит задача не только «защищать потребителя от доминирующего положения на рынке», используя антимонопольное законодательство, но так же и стимулировать развитие нефтегазовой отрасли, как в количественных показателях (увеличение добычи и переработки углеводородов), так и качественных (увеличение коэффициента извлечения нефти - КИН, использование новых технологий интенсификации, ввод новых месторождений, увеличение глубины переработки).

Конкурентная  политика в нефтегазовой отрасли российской экономики

    Как показывает мировой опыт организации и управления предприятиями нефтегазовой отрасли, необходимо достаточно жесткое регулирование их деятельности со стороны государства. Это обусловлено следующим факторами:

• компании, работающие в данном сегменте рынка, относятся к стратегическим отраслям экономики, в значительной степени определяют промышленный и военный потенциал;
• количество компаний, работающих на том или ином рынке, сильно ограничено, и они занимают (стремятся занимать) преимущественно монопольное положение;
• для нефтегазовой отрасли в целом характерны высокая инерционность развития, огромная капиталоемкость и концентрация материальных ресурсов, потребность в масштабном и комплексном освоении национальных природных богатств;
• отсутствие или невыполнение стандартов промышленной безопасности, охране труда может привести к масштабным экологическим последствиям или человеческим жертвам.

    В качестве основных задач государственного регулирования в нефтегазовой отрасли можно отметить следующие:

• создание условий добросовестной конкуренции;
• способствование стабильному развитию отрасли;
• защита окружающей среды;
• регулирование нормы прибыли корпорации.

    Для эффективного применения конкурентной политики государство должно найти оптимальное сочетание рыночных методов и методов, обусловленных государственным регулированием. Формы и методы финансово-экономического госрегулирования различны и могут меняться в зависимости от конкретных условий (чем острее ситуация, тем активнее государство вмешивается в регулирование нефтегазовой отрасли).

    Важнейшим средством госрегулирования конкурентных отношений является антимонопольное  законодательство. В Российской Федерации  закон "О конкуренции и ограничении  монополистической деятельности на товарных рынках" был принят в марте 1991 г. Его цель — определение организационных и правовых основ предупреждения, ограничения и пресечения монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции для обеспечения условия создания и функционирования товарных рынков. Согласно закону, компания занимает "доминирующее положение", если ее доля на рынке превышает 35% — величину, устанавливаемую ежегодно Государственным комитетом по антимонопольной политике (ГКАП).

    Современное антимонопольное законодательство имеет два принципиальных направления — контроль над ценами и контроль за слияниями компаний (практически все сделки по приобретению и отчуждению активов ВИНК должны быть обязательно одобрены ФАС). Антимонопольное законодательство в первую очередь запрещает соглашение по ценам. Незаконным является любой сговор между компаниями в целях установления цен (в настоящий момент ФАС проводит «третью волну бензиновых исков» к ВИНК). Законом также преследуется демпинговая практика продаж, когда компания умышленно устанавливает более низкие цены с тем, чтобы потеснить из отрасли конкурентов.

    Слияние компаний происходит, когда одна компания приобретает акции другой. Правительство  обычно предпринимает меры, когда  в результате горизонтального слияния  компаний их рыночная доля значительно увеличивается. Исключение может быть сделано, когда одна из фирм находится на грани банкротства.

    К сожалению, в настоящий момент нет  «политического стержня», который бы направлял развитие нефтегазовой отрасли. 15 лет назад в России была предпринята первая попытка разработать Доктрину энергетической безопасности, которая так и не доведена до конца. Д.Медведев дал поручение до конца года разработать новую версию Доктрины, где главными вопросами должны быть устойчивое и долгосрочное обеспечение страны энергоресурсами, экологическая безопасность, модернизация отраслевой инфраструктуры и международная кооперация.

    Несмотря  на это, в официальных документах правительства уже можно увидеть контуры будущей Доктрины развития ТЭК, которую сейчас разрабатывают:

1. Предприятия нефтегазовой отрасли по-прежнему рассматриваются как важный источник финансовых ресурсов, а потому предполагается перенос на них возрастающего налогового бремени.
2. Декларируемая поддержка товаропроизводителей за счет "умелой" ценовой политики может вновь обернуться заниженными ценами на энергоносители для отдельных групп потребителей.
3. Намечается значительный структурный сдвиг в потреблении энергии, в частности, нефтепродуктов — от промышленности к коммунально-бытовому сектору и пассажирскому транспорту (ранее эти потребители традиционно субсидировались).
4. Обозначены растущие требования к охране окружающей среды и надежности энергоснабжения означают неизбежный рост внутренних издержек предприятий ТЭК на добычу, преобразование и транспортировку энергоресурсов.

    Главным же приоритетом названо повышение крайне низкой в настоящее время эффективности энергопотребления и энергосбережения. Для ВИНК это означает следующее: при сохраняющемся разрыве в энергоемкости производства и постоянно растущих тарифах на электроэнергию из России выгоднее экспортировать сырье, а не продукты его переработки или конечную продукцию. В этой ситуации ВИНК начинают разрабатывать и предварять в жизнь планы по выработки электроэнергии из собственно попутного нефтяного газа (ПНГ). Данная задача особенно остро стоит в рамках требований Минтопэнерго по доведения утилизации ПНГ до 95% к концу 2012 года.

    Следовательно, не противоречащая национальным приоритетам, и имеющая своей целью наращивание добычи нефти и рост производства нефтепродуктов стратегия развития ВИНК может быть оправдана только при ориентации прироста предложения на внешние рынки, вытеснении конкурентов с внутрироссийского или региональных рынков и замещении конкурирующих видов топлива своей продукцией.

    Государственная техническая политика в той части, которая имеет отношение к  нефтяным компаниям, ориентируется  на:

• повышение экономической и энергетической эффективности всех стадий добычи, преобразования, распределения и использования энергетических ресурсов;
• отказ от чрезмерной централизации энергоснабжения с приближением его к потребителям;
• экологическую и аварийную безопасность источников энергии и надежность энергоснабжения потребителей;
• разработку эффективных технологий добычи и переработки углеводородного сырья и т.д.

    Очевидно, ужесточение требований к надежности и экологической безопасности, а  также децентрализация энергоснабжения  неизбежно повлекут за собой рост расходов ВИНК.

    Считается, что экономическим механизмом, который  будет регулироваться государством и позволит реализовать эти цели, станет энергетический рынок. Причем, роль государства сводится к формированию ценовой и налоговой политики, созданию конкурентной среды и разработке адекватного законодательства. В документах подтверждается курс государства на использование предприятий ТЭК, в частности, нефтяных компаний как важного источника средств для развития других секторов экономики, например, машиностроения и сферы услуг.

    Однако, наряду с этими достаточно ясными моментами в подходе к формированию "регулируемого государством энергетического рынка", имеются и определенные противоречия, которые, по нашему мнению, надо учитывать при разработке стратегических целей развития отечественных вертикально интегрированных нефтяных компаний. Во-первых, расплывчата сама ценовая политика: что такое цены на топливо, ограниченные структурой цен мирового рынка? Более того, цена самофинансирования в условиях России не всегда ниже цен мирового рынка (доказательство тому — розничные цены на отечественные нефтепродукты). Во-вторых, государство вряд ли в состоянии в одиночку создать полноценных хозяйствующих субъектов рынка и рыночную инфраструктуру. Это может сделать частный капитал, а государство лишь будет способствовать данному процессу, формируя благоприятный климат. В-третьих, заявленная жесткая налоговая политика в отраслях ТЭК плохо согласуется с намерением улучшить условия для самофинансирования и расширить круг отечественных и иностранных инвесторов. Наконец, возможности государства по сбору налогов вовсе не беспредельны.