Конъюнктура мирового рынка цветных металлов

     Рис. 2.2.2. Конечные потребители цинка [6, c 16]

 

     

     Рис. 2.2.3. Доли стран-производителей цинка [6, c 17] 

     В последние годы предложение цинка  превышало спрос на этот металл, что было связано со снижением  заявок со стороны сталелитейной  промышленности. В 2002 г. производители из Юго-Восточной Азии увеличили мощности по производству металла и концентрата. Все это привело к значительному снижению цен (рис. 2.2.3.). Но тенденции повышения цен в 2003 г. коснулись и цинка, потребность в котором продолжает расти.

     От  общего объема произведенных в мире цветных металлов на долю свинца и цинка приходится 11 и 17% соответственно. Свинцово-цинковая промышленность дает в мировом производстве более 80 млрд дол.

     Большим спросом стал пользоваться свинец с начала эры автомобилестроения. Еще больше промышленность стала нуждаться в свинце с освоением ядерной энергии: он использовался для изготовления контейнеров, экранов и боксов (свойство поглощать рентгеновское и радиоактивное излучение).

     Свинец  используется в основном для производства автомобильных батарей и аккумуляторов (рис. 2.2.4.). Другие крупные области потребления – химическая промышленность (производство реагентов и красок) и применение свинца в качестве припоев и присадок. Кроме этого, благодаря своим уникальным физико-химическим свойствам (высокая коррозионная стойкость металла, долговечность и простота применения) свинец нашел место в производстве различных инженерных продуктов, как защитные покрытия зданий и сооружений, медтехника – рентгенографическая и спектрографическая аппаратура. 

     

     Рис. 2.2.4. Использование свинца по отраслям промышленности в Европе [6, c 14] 

     Главными  производителями свинца являются Австралия, Китай и США. На Европу приходится треть от мирового объема.

     Основное  применение свинец нашел в высокоразвитых странах, на долю Африки и Океании  приходится только 10%. Поскольку он используется преимущественно в автомобильной промышленности, его потребление высоко в странах, где развито автомобилестроение. А так как эта отрасль в последние годы перемещается в Азию, там наблюдается рост потребления, а в Америке, напротив, снижается потребление свинца.

     Завод Укрцинк является крупнейшим производителем свинцовых сплавов из вторичного свинцово содержащего сырья в Европе. В данный момент завод находится в тяжелом финансовом состоянии; его предлагается реструктуризировать, вычленив отдельные рентабельные производства. Укрцинк может производить сплавы на основе олова и цинка. Завод также выпускает свинец для производства аккумуляторов в Украине и России. Мощности АО по производству 80 тыс. т вторичного свинца, 20 тыс. т вторичного цинка и 23 тыс. т серной кислоты были загружены на 50% и то благодаря системе толлинга Glencore Inc. 56% продукции экспортировалось, из них 75% – в РФ в счет оплаты сырья. [9].

     ЗАО «Свинец», крупнейший производитель свинца и сплавов на Украине. Предприятие было создано в декабре 1999 года на базе свинцового производства завода Укрцинк. 55% акций «Свинца» принадлежат российской компании Торг-Вест, 35% акций владеет компания Укрцинк, 10% принадлежат Межрегиональной экономической компании (Россия). В состав ЗАО «Свинец» входят литейное, рафинировочное и газоочистное отделения со складским хозяйством, предприятие может выпускать более 10 тыс. тонн свинца в год. Основные потребители продукции – аккумуляторные и кабельные заводы Украины, стран СНГ (имеет свое представительство в Москве), Балтии и дальнего зарубежья. Специалисты завода ведут работы по выпуску новых видов сплавов, легированных серой, селеном, кальцием и магнием. Разрабатывается проект реконструкции цеха по производству свинца, стоимость – $9,5 млн. [9].

     Более 60% внутреннего спроса формируется энергетическим машиностроением, из них 15 тыс. т. – АО ИСТА (г. Днепропетровск)

     Однако, учитывая общую ситуацию в украинском машиностроении, о которой речь шла  выше, можно предположить, что потребление свинца и цинка в Украине не превысит в среднесрочной перспективе существующие показатели.

     2.3 Международный рынок алюминия

     Современную промышленность нельзя себе представить без широкого использования легких металлов – алюминия, магния, титана.

     Алюминий  стал символом технологий второй половины XX в. Ежегодно в мире добывается более 20 млн т алюминия, производства его организованы в 70 странах мира (рис. 2.3.1.).

     Главными  секторами, определяющими мировой  спрос на алюминий, являются стройиндустрия, упаковка, общее машиностроение, авиакосмическая  отрасль, автомобилестроение и энергетика. В упаковке используется в основном фольга и тонкий прокат для банок, в стройиндустрии – легкие конструкции. Применение алюминия в автомобилестроении позволяет повысить прочность и снизить массу машины при сохранении размеров (последнее дает значительную экономию на топливе). 

     

     Рис. 2.3.1. Доли стран-производителей алюминия в 2003 г. [6, c 21]. 

     В авиакосмической отрасли алюминий – основной конструкционный материал: фюзеляж самолета примерно на 80% состоит из алюминия, а для производства, например, одного Боинга-747 необходимо около 75 т первичного алюминия. В мире сейчас примерно 5,3 тысячи крупных воздушных судов и несколько тысяч легких самолетов и вертолетов, причем в первом десятилетии XXI в. прогнозируется увеличение спроса на воздушные суда примерно на 60%.

     Алюминий  также используется в энергетике в высоковольтных линиях электропередачи, при строительстве зданий в зонах  потенциальных землетрясений, при  производстве высокоскоростных поездов и судов. Из алюминия производится примерно 50% посуды.

     Потребление алюминия на душу населения относится  к числу обобщающих характеристик  состояния экономики, ее производственного аппарата. Потребление алюминия на душу населения в Европе показано на (рис. 2.3.2.). Оказывается, этот показатель может выполнять и роль одного из индикаторов, по абсолютной величине которых можно судить об уровне жизни населения. Высокий уровень жизни в США, например, обусловлен самым высоким в мире производством валового национального продукта на душу населения, которое в свою очередь связано, в частности, с широким использованием в экономике алюминия (31,3 кг на душу населения). При этом совсем не обязательно, чтобы производство первичного алюминия осуществлялось в данной стране: Япония, потребляющая на душу населения 34 кг, живет на импортном алюминии (2,8 млн т/г.); США ввозят алюминия на 1,5 млн т больше, чем вывозят. 

     

     Рис. 2.3.2. Потребление алюминия по странам Европы в 2000 г., кг/чел. [6, c 22] 

     Прямая  связь двух показателей – ВНП и потребления алюминия на душу населения – не является случайной. Дело в том, что алюминий оказался тем материалом, который с момента своего появления в промышленных объемах благодаря своим конструкционным и эксплуатационным качествам стал постоянно действующим фактором технического прогресса и в конечном итоге повышения эффективности экономики.

     После того как в 1993 г. мировые запасы алюминия выросли почти до 5 млн. т, цена 3-месячных контрактов на Лондонской бирже металлов в ноябре того же года достигла 10-летнего минимума – 1 040 дол/т. Представители Европейского координационного совета, США, Канады, Норвегии, Австралии и России вынуждены были в мае 1994 г. подписать «Меморандум о взаимопонимании» о добровольном ограничении производства и продаж алюминия. Наступившее в то же время оживление производства в США, Японии и странах ЕС наряду с предпринятыми мерами по снижению производства привели к росту цен и стабилизации ситуации на рынке алюминия.

     Динамика производства в украинской цветной металлургии в целом, и в алюминиевой промышленности в частности, демонстрирует стабильную тенденцию к росту (см. График 1) [1]. 

       

     Значительные  объемы производства обеспечиваются, главным образом, за счет работ по толлинговым схемам (на давальческом сырье). В такой ситуации украинская алюминиевая отрасль реализует  большинство выпускаемой продукции  на внешних рынках сбыта.

     Алюминиевая промышленность Украины представлена Николаевским глиноземным заводом, Запорожским алюминиевым комбинатом и совместным испано-украинским предприятием «Интерсплав». Общие мощности этих предприятий составляют в год: глинозема  – 1,2 млн. тонн; первичного алюминия со сплавами на его основе – 110 тыс. т; вторичного алюминия и сплавов на его основе – 165 тыс. т; строительных профилей – 15 тыс. т. В качестве сырья заводы используют также импортные бокситы и лом алюминия. [1].

     В 2004 году такие предприятия, как ОАО «Запорожский алюминиевый комбинат», СП «Интерсплав» и ООО «Запорожский завод цветных сплавов», увеличили объемы производства продукции на 5–8% по сравнению с аналогичным показателем 2003 г. Общеукраинский объем производства алюминия и алюминиевых сплавов в 2004 г. составил около 270 тыс. т. (см. таб. 2). Однако, если говорить о развитии внутреннего рынка потребления, что до 90% алюминиевого продукта украинского производства сегодня поставляется на экспорт. 

     Таблица 2. Экспорт алюминиевой продукции из Украины в 2004 г.

       

     Производством вторичного алюминия и его сплавов  занимаются также предприятия АО «Обимет» и АО «Укргермет» (Харьков).

     В 1990-х годах отраслями промышленности Украины в среднем за год использовано 464,2 тыс. т. алюминия. Внутренний спрос на алюминиевую продукцию в 1990–96 гг. снизился с 464 тыс. т до 360 тыс. т. В то же время спрос вырос в строительной отрасли (с 164 до 275–280 тыс. т), авиакосмической индустрии (с 25 до 52 тыс. т), производстве упаковочных материалов. [1].

     На  внутреннем украинском рынке основные потребители алюминиевых сплавов  – предприятия автомобильной  и авиационной промышленности, Харьковский  завод им. Малышева (Харьков).

     Потребителями николаевского глинозема являются алюминиевые комбинаты группы «Русский алюминий» (Россия). Одним из крупных украинских потребителей алюминиевого листа, производимого АЗОЦМ является АО «Норд» (Донецк).

     В настоящая время авиационно-космическая отрасль машиностроения Украины находится в стагнации. Крупным инвестиционным проектам в отрасли (таким как производство самолетов АН-70) пока не удается осуществиться в полную мощность. Это обусловливает низкое потребление алюминиевого проката предприятиями авиационно-космического сектора.

     Относительно  стабильным, но малоприбыльным рынком сбыта остается производство бытовой техники. Так донецкое АО «Норд» стабильно закупает у украинских алюминиевых производителей прокат для производства холодильных камер.

     Основным игроком  на рынке алюминия является компания «Украинский алюминий» – дочерняя структура «Русского алюминия». Компания «Украинский алюминий» владеет 75,4% акций предприятия. Сбытовая политика предприятия во многом зависит от объема закупок глинозема заводами «Русского алюминия».

     Компания  «Украинский алюминий» попросила власти Украины разрешить НГЗ не увеличивать производство глинозема в 2001 году до 1,3 млн. тонн глинозема в год, что было обязательством «Украла» при покупке 30% акций НГЗ (еще по договору купли-продажи покупатель должен был к 2002 году отказаться от толлинга и начать строительство алюминиевого завода мощностью 200 тыс. тонн в год). В связи с этим «Украл» отозвал свое прежнее обращение относительно продления разрешения на использование толлинговых операций. Итак, на данный момент инвесторы НГЗ просят правительство Украины разрешить заводу производить не более 1,1 млн. тонн глинозема в год (в связи с плохой конъюнктурой на мировом рынке алюминия).

     К тому же «Украинский алюминий» не торопится выполнять еще одно, основное, предприватизационное обязательство – построить новый алюминиевый завод. Владельцы НГЗ проявляют активность не столько в строительной, сколько в информационной сфере-то участок под застройку приобретен, то начата разработка проекта. Фактических же данных о продвижении строительства нет. В 2002 году Укралу также удалось добиться на правительственном уровне отмены пункта инвестиционного соглашения, предусматривающего строительство в Украине алюминиевого завода до 2004 года. Все эти факты свидетельствуют о значительном лоббистском потенциале «Украинского алюминия», позволяющего компании чувствовать себя комфортно на украинском рынке.

     Другим  крупным игроком на рынке является испанская компания Remetal. Эта компания владеет пакетами акций АОЗТ «Интерсплав» и СП «Обимет».

     Крупнейший  украинский производитель алюминия – Запорожский алюминиевый комбинат контролируется украинским банком «Финансы и кредит».

     2.4 Международный рынок титана и магния

 

     Титан – один из важнейших материалов новой техники. Его сплавы характеризуются высокой прочностью, небольшой плотностью, высокой стойкостью против коррозии и эрозии в морской воде и некоторых агрессивных средах. По удельной прочности титан не имеет соперников среди промышленных металлов. Он всего в полтора раза тяжелее алюминия, но зато в шесть раз прочнее. Титан – очень твердый металл: он в 12 раз тверже алюминия, в 4 раза – железа и меди. Количество титана в земной коре в несколько раз превышает запасы таких металлов, как медь, цинк, свинец, золото, серебро, платина, хром, вольфрам, ртуть, молибден, висмут, сурьма, никель, олово, вместе взятых.