Инфляция в России

Инфляция спроса - нарушение равновесия между спросом и предложением со стороны спроса. Основными причинами здесь могут быть увеличение государственных заказов (например, военных), увеличение спроса на средства производства  в условиях полной занятости и почти полной загрузки производственных мощностей, а также рост покупательной способности трудящихся (рост заработной платы), в результате, например, согласованных действий профсоюзов. Вследствие этого возникает избыток денег по отношению к количеству товаров, и цены начинают расти.

Инфляция спроса обусловлена следующими денежными факторами:

• милитаризацией экономики и ростом военных расходов. Военная техника становится все менее приспособленной для использования в гражданских отраслях и в результате денежный эквивалент, противостоящий ей, превращается в фактор, излишний для обращения. В нашей стране многими способами пытаются решить данную проблему – в основном, путем коммерческой продажи различных разработок оборонной промышленности;
• дефицитом бюджета и ростом государственного долга. Покрытие бюджетного дефицита происходит двумя путями: размещением гос. займов на денежном рынке или дополнительной эмиссией неразменных банкнот ЦБ. Использование последнего метода с 1 января 1995 года в России запрещено;
• кредитной экспансией банков;
• притоком иностранной валюты.
• чрезмерными инвестициями в тяжелую промышленность

Инфляция спроса может быть представлена следующим образом. Совокупный спрос, превышающий текущие производственные возможности, вызывает повышение уровня цен. Инфляция, вызванная этим источником, начинается с роста цен на конечные продукты, который постепенно распространяется на факторы производства, причем рост цен на последние не поспевает за ростом цен на первые.

Разумеется, какими бы причинами ни был вызван первоначальный рост цен, он немедленно упирается в границы, определяемые фактическим объемом  денежной массы. Другими словами, само по себе увеличение спроса порождает  не столько инфляцию, сколько угрозу инфляции. И это становится проблемой  для институтов, регулирующих объем  денежной массы, т.е. в большинстве  случаев - для государства (Правительства  и Центрального банка). Если государство, с целью предотвратить грозящий спад производства, реагирует увеличением  этого объема, то отсюда, собственно, и начинается инфляция:

• в краткосрочном периоде такая политика вызывает рост цен и увеличение реального выпуска;
• в долгосрочном - только рост цен (инфляционная спираль).

Инфляция издержек - рост цен вследствие увеличения издержек производства. Причинами увеличения издержек могут быть экономическая и финансовая политика государства, рост цен на сырье, действия профсоюзов, требующих повышения заработной платы.

Инфляция издержек производства порождается  неденежными факторами. Причины  такой инфляции:

·         снижение роста производительности труда, вызванное циклическими и структурными изменениями;

·         расширение сферы услуг, большой удельный вес зарплаты по сравнению с производительностью труда, что ведет к росту цен;

·         повышение оплаты труда под воздействием профсоюзов, что раскручивает инфляционную спираль;

·         высокие косвенные налоги.

Инфляция издержек описывается  следующим образом. При росте  издержек производства (в расчете  на единицу продукта) предложение  при прежних ценах падает, что  вызывает рост цен. При этом объем  производства и занятость уменьшаются - признак недостаточного спроса. Инфляция, вызванная этим источником, начинается с роста цен на факторы производства и затем распространяется - в свою очередь, через повышение издержек - на конечный продукт.

Если в условиях инфляции издержек проводится политика смягчения ограничений  роста денежной массы (в целях  предотвращения спада производства), то с высокой вероятностью можно  ожидать раскручивание инфляционной спирали, т.е., аналогично инфляции спроса:

• в краткосрочном периоде рост цен и реального выпуска;
• в долгосрочном - только рост цен.

На практике нелегко отличить один тип инфляции от другого, все они  тесно связаны и постоянно  взаимодействуют. Например, рост зарплаты может выглядеть и как инфляция спроса, и как инфляция издержек.

К важнейшим инфляционным причинам роста цен также относят:

1. Диспропорциональность - несбалансированность  государственных расходов и доходов,  так называемый дефицит государственного  бюджета. Часто этот дефицит  покрывается за счет использования  “печатного станка”, что приводит  к увеличению денежной массы  и, как следствие, к инфляции.

2.  Инфляционно опасные инвестиции -  преимущественно милитаризация экономики. Военные ассигнования ведут к созданию дополнительного платежеспособного спроса и, следовательно, к увеличению денежной массы. Чрезмерные военные ассигнования обычно являются главной причиной хронического дефицита государственного бюджета, а также увеличения государственного долга, для покрытия которого выпускаются дополнительные бумажные деньги.

3. Отсутствие стремления к чистому свободному рынку и совершенной конкуренции как его части. Современный рынок в значительной степени олигополистичен. Олигополист, стремясь поддержать высокий уровень цен, заинтересован в создании дефицита (сокращении производства и предложения товаров).

4. “Импортируемая” инфляция, роль которой возрастает с ростом открытости экономики и вовлечения ее в мирохозяйственные связи той или иной страны. Возможности для борьбы у государства довольно ограничены. Метод ревальвации собственной валюты, иногда применяемый в таких случаях, делает импорт более дешевым. Но ревальвация делает и более дорогим экспорт отечественных товаров.

5. Инфляционные ожидания - возникновение «самоподдерживающегося» механизма инфляции. Население и хозяйственные субъекты привыкают к постоянному повышению уровня цен. Население требует повышения заработной платы и запасается товарами впрок, ожидая их скорое подорожание. Производители же опасаются повышения цен со стороны своих поставщиков, одновременно закладывая в цену своих товаров прогнозируемый ими рост цен на комплектующие, раскачивая тем самым маховик инфляции. Живой пример таких инфляционных ожиданий мы можем наблюдать в своей повседневной жизни.

Исследования Кембриджской и Чикагской  школ и их последователей исходят  из первичности изменения количества наличных денег. Этот подход имеет давнюю традицию. В наиболее развитом виде теория количества денег в обращении представлена следующей триадой утверждений:

Издавна было известно, что баланс между количеством денег в  обращении и выраженной в ценах  товарной массой можно поддерживать множеством способов.

При малой величине обслуживающих  товарооборот денег можно удерживать цены на высоком уровне. Это отмечал  еще Джеймс Стюарт (1712-1780): «Пусть количество звонкой монеты в стране очень  незначительно, но если существует реальная собственность того или иного  рода и стремление владельцев ее к  потреблению, то цены будут удержаны на высоком уровне при помощи меновой  торговли, символических денег, взаимных платежей и тысячи других изобретений…».

Известное уравнение Кембриджской школы MV=PT, кроме цен Р, содержит еще два параметра, путем вариации которых экономика может приспособиться к изменению количества денег в обращении М. Это скорость обращения денег V и объем продаваемых товаров Т. Скорость обращения денег во многом зависит от состояния финансово-кредитной системы общества, возможности влияния на нее товаропроизводителей ограничены. А вот объем предлагаемых на внутреннем рынке товаров довольно эластичен. Его вариация и является одним из путей восстановления баланса между количеством денег в обращении и выраженной в ценах товарной массой. Именно через дополнительные затраты в производство и расширение на этой основе предложения товаров теория количества денег в обращении объясняет механизм снижения цен в ответ на увеличение денежной массы. При уменьшении количества денег вложения в производство сокращаются, и масштабы выпуска продукции падают, что обусловлено действием закона цен, требующего возмещения ценой издержек создания товаров.

Действительно, еще до того, как  товар будет вынесен на рынок  и получит рыночную цену, он уже  имеет цену, которую стоило его  производство. Если она выше рыночной, товаропроизводитель не возместит издержек производства. Невозмещение издержек производителям основной массы некоторого вида товаров неизбежно приведет к уменьшению общего объема выпуска продукции.

Уменьшать количество имеющихся в  стране денег с целью заставить  продавцов назначать цены ниже цен  воспроизводства товаров - означает принуждать товаропроизводителей к  суженному воспроизводству. Правда, при достаточном запасе накопленного капитала они могут, осуществив дополнительные затраты, перейти на прогрессивные  технологии и сократить издержки производства. У российских товаропроизводителей после либерализации цен в  январе 1992 г. таких накоплений не было, и капиталовложения в производство резко упали.

Работа в режиме суженного воспроизводства  не устраняет необходимость реализации товаров по ценам, не меньшим, чем  цены их воспроизводства. Последние  при технологическом регрессе не могут снижаться, поэтому разрешение проблемы нехватки денежной массы без  снижения цен и увеличения скорости обращения денег может пойти  по двум направлениям. Либо товаропроизводители  сворачивают выпуск продукции, поскольку  он при данных ценах убыточен, либо находят не связанные со снижением  цен и технологическим прогрессом способы возмещения затрат (экономия на оплате издержек, осуществление товарного обмена и продолжение производства без использования национальной валюты).

Опыт выживания российских предприятий  после января 1992 г. выявил следующие  основные пути реализации второго направления:

1. Работа на внешний рынок.  Этот путь позволяет продавать  продукцию по ценам, превышающим  цены ее воспроизводства; организовать  выпуск товаров на условиях  толлинга, что дает экономию на  издержках производства и обеспечивает  гарантированный рынок сырья  и сбыта изделий; с помощью  иностранных партнеров обновить  выпускаемую продукции и используемые  технологии.

2. Сокращение масштабов производства  при повышении цен. На этом  пути предприятия экономят на  переменных издержках производства  и компенсируют уменьшение объемов  выпуска ростом цен. Одновременное  уменьшение размеров производства  и вслед за ним предложения  товаров позволяют увеличивать  цены при отсутствии и даже  убывании платежеспособного спроса.

3. Неплатежи за полученную продукцию  и в финансово-кредитную систему.  Неплатежи позволяют производить  товары, не получая за них сполна, но и не оплачивая потребляемую  продукцию. Первые устойчивые  неплательщики в стране появились  с началом так называемого  «радикального этапа реформ»,  в феврале-марте 1992 г. К концу  первого полугодия в их числе  оказалось 80% государственных предприятий,  и за полгода объем взаимных  неплатежей в РФ увеличился  в 82 раза. Неплательщиком было  и государство: его задолженность  по выплате только заработной  платы, пенсий и пособий выросла  с 1 апреля по 1 июня 1992 г. более  чем в 3,7 раза. По оценке департамента  валютного регулирования Центрального  банка РФ, в 1995 г. неплатежами  в России покрывалось около  четверти товарооборота. Столь  масштабное и длительное использование  неплатежей позволяет рассматривать  их не только как способ  выживания экономических агентов  в условиях острой нехватки  платежных средств, но делает  необходимым учет их величины  при анализе денежной массы. 

4. Осуществление товарного обмена  с использованием платежных средств,  отличных от национальной валюты. В качестве таких средств выступают  некоторые товары и иностранная  валюта.

Отмеченные способы снижения затрат относительно редко встречаются  в экономике с отлаженным рыночным механизмом. Условия, в которых оказалась  российская экономика в переходный период, породили массовое проявление описанной выше реакции производителей на повышение цен. В итоге попытки  ограничения роста денежной массы  с целью борьбы с инфляцией  оказались неэффективными.

Сказанное не означает, что уменьшение денежной массы в принципе не способно сдерживать и снижать скорость инфляции. Оно, несомненно, может быть инструментом воздействия на инфляцию, когда последняя  вызвана переполнением каналов  обращения денежными знаками, когда  есть стимулы и возможность осуществления  технологического прогресса и когда  реакция спроса и предложения  товаров на изменение цен совпадает  с принятой в традиционной экономической  теории схемой. При этом не исключено  существование и других условий, необходимых для практической реализации идей монетаризма в борьбе с инфляцией.

Экспертные оценки показывают, что  от выпуска Центральным банком РФ денег в обращение до их поступления  хозяйственным субъектам проходит максимум два - три месяца. Это дает основание весьма осторожно относиться к предположению о существовании  содержательной связи между ростом цен и расширением денежной массы  с лагом во времени свыше трех месяцев.

Основная причина неработоспособности  идей монетаризма, причем не только в России, состоит не в том, что они, как обычно утверждают их сторонники, проводились непоследовательно, нерешительно и некачественно. Возможность реакции экономических субъектов на недостаток национальных платежных средств, которая наблюдалась в России и других странах, пытавшихся преобразовать экономику по рецептам Международного валютного фонда и Всемирного банка, заложена в основную формулу количественной теории денег.

Чтобы ее увидеть, достаточно расписать, из чего складывается количество предлагаемых для продажи на внутреннем рынке  за национальную валюту товаров Т:

Т = запас продукции, предназначенной  для использования в качестве товара, плюс объем предлагаемого  для продажи импорта минус  продукция, идущая на экспорт, товары, продаваемые на внутреннем рынке  за иностранную валюту, и часть  продукции, реализуемой на условиях безденежного обмена.