Торговая политика развитых стран

Внешняя торговля услугами. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами частично компенсируется положительным  результатом торговли услугами.

 

Таблица 2.2 – Динамика объемов  внешней торговли услугами Республики Беларусь,  (млн. долларов США)

Показатели	Годы					2012 г. в % к 2011 г.
	2000	2005	2010	2011	2012
оборот	1536	3166	7379	9160	10488	114,5
экспорт	1000	2073	4501	5804	6646	114,5
импорт	536	1093	2878	3356	3842	114,5
сальдо	465	979	1623	2448	2804

Примечание – рассчитана по данным Министерства иностранных  дел Республики Беларусь.

На основании таблицы  можно сказать, что экспорт услуг  увеличился на 114,5% или на 1328 млн. долл. США, в то время как объем импорта увеличился на 114,5% или на 842 млн. долл. США. Это говорит о превышении экспорта услуг над импортом и, как следствие, положительном сальдо внешней торговли услугами. Более 55% от общего объема белорусского экспорта услуг занимают транспортные услуги, что обусловлено выгодным географическим положением Республики Беларусь. К основным статьям экспорта так же относятся компьютерные и строительные услуги. Основными торговыми партнёрами Беларуси в сфере услуг являются ЕС (около половины от объема экспорта) и Россия (четверть экспорта). [14].

Из вышеуказанных таблиц видно, что внешнеторговое сальдо торговли товарами отрицательна. Для того, чтобы его уменьшить и совершенствовать структуру экспорта, необходимо решение следующих проблем: необходимо преодолеть сложившуюся структуру белорусского экспорта, базирующуюся на производственном потенциале крупных промышленных государственных предприятий, пользующимися многочисленными льготами; необходима переориентация на поддержку экспорта услуг с высокой долей добавленной стоимости; недостаточно реализуется экспортный потенциал малого и среднего бизнеса; сложной и дорогостоящей по-прежнему остается таможенная процедура, отсутствует эффективная национальная система предоставления и страхования экспортных кредитов; улучшение общих условий рыночного хозяйствования: либерализация условий хозяйствования, устойчивость валютного курса, правовая стабильность, создание необходимой инфраструктуры, в том числе рынка финансов, капитала, консультативных, лизинговых, страховых, маркетинговых и других услуг; наращивании экспорта и рационализации импорта могут стать: последовательное и поэтапное формирование общего экономического пространства на основе создания и развития зон свободной торговли, платежного союза, единого научно-технического, инвестиционного и информационного пространства, объединенной транспортной и энергетической систем, общего аграрного рынка, рынка труда, расширение сотрудничества на региональном уровне, между хозяйствующими субъектами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3 ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ  РЫНКА МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

 

 

3.1  Динамика  производства, экспорта и импорта  молочных продуктов в Беларуси

 

Сырьевая и производственная базы белорусской молокоперерабатывающей отрасли были созданы еще во времена  БССР. В республике уже в 1970 году производилось молока 5,2 млн. тонн, а  с 1975 – 1990 г.г. среднегодовое устойчивое производство составляло 6,2 млн. тонн. В настоящее время в результате существенного объема дотаций сельскому хозяйству Беларусь обладает весьма качественной сырьевой базой, что обеспечивает рост объемов производства молока и хорошую конкурентную позицию белорусских молочных продуктов на рынках стран СНГ (Россия, Украина и др.). Так, за пять лет совокупный среднегодовой темп роста − CAGR (Compound Annual Growth Rate) составил 3,1% (рис. 3.1).

 

Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь 

 

Рис 3.1 - Динамика производства сырого молока в Республике Беларусь

 

Поскольку производство значительно  превышает внутренний спрос по ряду основных видов молочной продукции (в т. ч. по сыру),  Беларусь является одним из лидирующих экспортеров в мире [7]. Главным направлением экспорта является Россия − один из крупнейших импортеров молочной продукции в мире. В среднем около 94% экспорта молочной продукции в Беларуси приходится на Россию. В 2005–2007 гг. значительную часть производимой молочной продукции (30% и более) Беларусь экспортировала. В 2009 г. доля экспорта в общем объеме производства снизилась до 48% (с 60% в 2008 году). Это обусловлено противоречиями в согласовании условий поставки молочных продуктов в Россию. Так как этот вопрос был урегулирован, в 2010 году был зафиксирован существенный рост экспорта в стоимостном выражении. В стоимостном выражении в 2012г. экспорт молочной продукции составил около 1,7 млрд. долларов, что на 195 млн. долларов больше, чем в 2011 году. Структуру экспорта по видам молочной продукции представим в виде диаграммы (рис. 3.2).

 

Источник: Комитет статистики РБ

 

Рис. 3.2 - Структура экспорта молочных продуктов Республики Беларусь в 2011 году

 

Импорт молочной продукции  также в основном происходит из России (в среднем более 80%). Кроме того, молочная продукция импортируется  из Украины и Европы (Бельгия, Германия, Италия, Испания, Литва, Нидерланды, Польша, Финляндия, Франция и др.). В целом же в 2011 г. импорт молочных продуктов составил около 37,8 млн. долл. США [7].

Почти 40% импорта приходится на статью «пахта, йогурты, кефир», в  которой, в свою очередь, 50% занимают йогурты. Кроме того, почти 30% приходится на сыры и творог (рис. 3.3).

 

Источник: Национальный статический  комитет РБ

 

Рис. 3.3 - Структура импорта  молочных продуктов Республики Беларусь в 2011 году

 

В Республике Беларусь насчитывается 16 молочных комбинатов (не считая 16 филиалов), 18 молочных заводов (включая 2 филиала), 16 маслосырзаводов (включая 1 маслосырбазу и 2 филиала), 7 молококонсервных заводов (включая 2 филиала), 9 сырзаводов (включая 1 сырокомбинат и 2 филиала), 4 маслодельных комбината (включая 1 маслодельный завод и 1 филиал), 3 завода по производству сухого обезжиренного молока, 3 фабрики мороженого и 37 иных предприятий по производству молока и молочных продуктов (данные Национального статистического комитета РБ, 2011 г.) В настоящее время происходит усиление концентрации предприятий молочной промышленности − контролируемые государством мелкие и убыточные предприятия присоединяются к более крупным и эффективно работающим, таким образом производится укрупнение молокоперерабатывающих предприятий. Параллельно началась самостоятельная консолидация производителей молочной продукции, создан Союз «молочников». В то же время происходит ужесточение конкуренции на внутреннем рынке в силу достижения высокой степени насыщения национального рынка молочными продуктами [7]. 

Таким образом, сбалансированность спроса и предложения на внутреннем рынке молока и молочных продуктов  на современном этапе определяется наращиванием объемов производства, повышение инвестиционной привлекательности  предприятий, повышением эффективности  функционирования всех отраслей продуктового подкомплекса, а также совершенствованием экономического механизма, регулирующего их взаимоотношения. Наращивание экспортного потенциала молочной отрасли зависит от решения следующих задач:

• создание конкурентоспособного молочного производства в условиях рынка;
• достижение устойчивого развития сырьевых зон на основе достижений научно-технического прогресса;
• создание безотходных производств с глубокой и комплексной переработкой молока, экологизация технологий производства;
• диверсификация экспорта, создание товаропроводящей сети.

 

3.2 Динамика развития мирового и белорусского рынков молока и молочной продукции на современном этапе

 

В 2010 г. мировое производство молока достигло 711 млн. тонн, что на 8 млн. тонн больше уровня 2009 года. В  дальнейшем прогнозируется рост мирового производства молока. В 2010 г. благодаря  импорту стран Азии и Российской Федерации был достигнут уровень торговли молочной продукции в 6,5%. Это характеризует перспективность международной торговли и подчеркивает тот факт, что подавляющее большинство молока в мире не идет на экспорт, а сосредоточено в основном в местах производства. Лидерами по производству молока в 2010 г. стали страны Азии, в которых было произведено 257 млн. тонн или 31% от общемирового производства молока. Меньше всего в 2010 г. молока было произведено в Океании (26 млн. тонн) и Центральной Америке (16 млн. тонн), что составило 4% и 2% соответственно от общемирового производства [12]. Мировое производство молока и молочных продуктов в пересчете на молоко по итогам 2011 г. достигло 723,8 млн. тонн, в то время как объем торговли молочными продуктами питания возросло до 48,3 млн. тонн. Потребление молока и молокопродуктов также выросло. Всего в мире в 2010 г. потребление в среднем составило 104,3 кг/чел в год, большой вклад в значение данного показателя вносят развитые страны, в них потребляется – 244,5 кг/чел в год молока и молокопродуктов, в то время как в развивающихся странах только – 67,6 кг/чел в год. Имеются существенные различия в потреблении молока разными регионами мира – в Западной Европе люди потребляют около 300 литров, в то время как люди во Вьетнаме или Индонезии потребляют около 10-литров молока ежегодно. Несмотря на то, что мировое потребление молока можно вычислить, зная мировое производство, расчет потребления молока в отдельных странах затруднителен. Следует принимать во внимание торговлю молоком.

В 2009 году всемирная торговля молоком и молочными продуктами составила 49,8 млн. тонн в пересчете  на молоко, что почти на 7% выше, уровня предыдущего года. Хотя мировое потребление  молока в 2009 г. на душу населения сократилось, следует обратить внимание на данные общемировой торговли на рынке молока. Мировое потребление молочных продуктов  на душу населения, реализуемых на мировых  рынках, увеличилось более чем  на 5%, по сравнению с предыдущим годом и достигло уровня в 7,3 кг [8].

 

Таблица 3.1 – Мировой рынок молока

	Годы			Темп роста 2010 к 2009 г., %	2011 г.
	2008	2009	2010 (оценка IDF)
Глобальный объем производства молока и молочных продуктов (в пересчете  на молоко), млн. тонн	697,4	703,0	711,0	1,1	723,8
Глобальный объем торговли молока и молочных продуктов (в пересчете  на молоко), млн. тонн	42,0	49,8	46,0	-7,6	48,3
Доля торговли, %	6,0	7,0	6,5	-	6,7
Потребление (кг/чел)
Всего в мире (кг/чел)	104,0	103,6	104,3	0,6
Развитые страны (кг/чел)	246,1	245,0	244,5	-0,2
Развивающиеся страны (кг/чел)	66,0	66,2	66,2	2,1
IDF (мир потребление среднее)	103,4	103,0	103,0	0

Примечание: источник - IDF, FAO (Food Outlook. Global market analysis. June 2011).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.2 - Мировое потребление в разрезе регионов в 2009 г.

	Потребление в 2009 г. (млн. тонн)	Доля (%) от мирового потребления	Доля (%) от мирового производства
Азия	268,3	38,4	36,0
Европа	206,8	29,6	30,8
ЕС 27	145,8	20,8	22,0
Страны, не входящие в ЕС	61,0	8,7	8,8
Северная Америка	93,0	13,3	13,4
Южная Америка	58,3	8,3	8,5
Африка	42,6	6,1	5,2
Центральная Америка	19,7	2,8	3,7
Океания	10,6	1,5	3,7
Мир	699,5	100,0	100,0

 Примечание: источник - IDF, FAO (Food Outlook. Global market analysis. June 2011).

 

Таблица 3.3 - Рейтинг 20-ти крупнейших молочных компаний мира в 2009 г. и оценочно в 2010 г.

      Примечание: источник - IDF, FAO (Food Outlook. Global market analysis. June 2011).

 

В 2010 г. произошли изменения  в рейтинге мировых лидеров по производству молока. В двадцатку  крупнейших молочных компаний мира вошли  китайские и мексиканские компании. Лидером по производству молока в мире в 2010 г. стала компания Nestle, с товарооборотом 19,9 млрд. €. Среди новичков 20-ки лидеров мировых молочных компаний стоит отметить китайские компании – Mengniu и Yili, товарооборот которых в 2010 г. составил 2,8 и 2,6 млрд. € соответственно, и мексиканскую компанию – Lala с товарооборотом 3,3 млрд. €. Французский производитель молочных продуктов Danone и ОАО «Компания «Юнимилк» в конце 2010 года завершили сделку по объединению молочных активов в России и странах СНГ. В интегрированной компании Danone владеет контрольным пакетом акций в 58%. Американский производитель безалкогольных напитков и продуктов питания PepsiCo (продукция которой продается более чем в 200 странах, составляет 285 тыс. человек, выручка компании в 2008 г. составляла 43,3 млрд, чистая прибыль – 5,1 млрд долл. США). В начале 2011 года приобрел 66% акций российского Вимм-Билль-Данна, в результате чего его доля в капитале компании выросла до 77%. Французский Lactalis приобрёл две лидирующих компании Испании: Forlasa - лидер по производству сыра, с товарооборотом превышающим 200 млн. долл. США, и дочернюю компанию Ebro Puleva - один из лидеров в Испании по производству жидких молочных продуктов с ежегодным товарооборотом свыше 600 млн. долл. США. Французский Danone и Русский Unimilk приняли решение о слиянии компаний. Danone оставил за собой право на владение 57,7% акций, ожидаемый товарооборот должен составить 2 млрд. долл. США. Два крупных проекта находятся в разработке. Французская компания Sodiaal планирует принять на себя управление компанией Entremont, которая занимает лидирующие позиции по производству сыра Эмменталь, с ежегодным товарооборотом в 2 млр. долл. США. В Германии, Nordmilch и Humana, которые в 2009 году объединились под общим названием Nordcontor, планируют дальнейшие расширение осенью 2010 года. За пределами Европы, перспективы преобразования достаточно велики, особенно в Бразилии. Пять Бразильских молочных компаний (Itambe, Centroleite, Confepar, Cemil и Minas Leite) объявили о своих планах о слиянии. Это может привести к образованию крупнейшей корпорации, которая когда либо была создана на территории Латинской Америки, планируемый товарооборот которой должен превысить существующий на 2 млрд. дол. США. Китайская молочная промышленность начала вкладывать инвестиции в заграничные компании. В июле 2010 года, третье крупнейшее перерабатывающее предприятие Bright Dairy приобрело 51% акций в Новой Зеландии за 60 млн. долл. США. Ожидается, что в 2011-2012 году молочный сектор Новой Зеландии может состоять из 10 компаний.