Мировой рынок нефти 2000-2010гг

Прибыль за 2009 год включала прибыль после уплаты налогов в размере 1 620 млн. долларов США от продажи предприятия по транспортировке природного газа в Германии, а также учитывает специальные выплаты по делу «Вальдес» в размере 460 млн. долларов США. Без учета этих сумм, прибыль 2010 года сократилась на 24 640 млн. долларов США[11].

Характеристика ConocoPhillips (США)

ConocoPhillips  - американская нефтяная компания, которая по данным 2009 года занимает 7 место в Fortune Global 500. Компания создана в 2002 путем слияния Conoco (основана в 1875 под названием Continental Oil & Transportation) и Phillips Petroleum (основана в 1905).

Акции компании торгуются на Нью-Йоркской бирже (New York Stock Exchange) под символом «COP». Капитализация ConocoPhillips на 20 марта 2006 — около 85 млрд. долл. Крупнейшие акционеры — американские инвесткомпании (73 %), 1,6 % принадлежит менеджменту компании.

ConocoPhillips является третьей крупнейшей компанией США по капитализации, достоверным запасам нефти и газа, и добыче, и второй по объёмам перегонки нефти. ConocoPhillips является пятой крупнейшей компанией в мире (среди негосударственных компаний) по достоверным запасам нефти и газа и четвёртой по производственным мощностям.

Основными направлениями глобальной деятельности компании являются:

- разведка нефтяных месторождений и добыча нефти;

- перегонка нефти, маркетинг, поставка и транспортировка нефтепродуктов;

- добыча природного газа, его переработка и маркетинг; компания владеет 50 % акций компании Duke Energy Field Services, LLC;

- производство химикатов и пластиков, а также их маркетинг через совместное предприятие Chevron Phillips Chemical Company LLC, в котором компания владеет 50 % акций.

Добыча нефти на месторождениях компании в 2005 составила 331 миллион баррелей (907 000 баррелей в сутки; в 2004 - 905 000 баррелей в сутки), газа - 34 миллиарда кубометров. Компании принадлежит сеть АЗС в США, работающих под марками Conoco, Phillips 66 и Union 76. В настоящее время компания проводит ребрендинг АЗС, работающих под маркой Union 76, что вызвало волну протестов «фанатов» этой исторической марки.

В 40 странах мира в компании работает около 38 тыс. человек. Финансовые показатели компании закрыты. Выручка в 2008 году составила 230,8 млрд. долл., чистая прибыль - 17,0 млрд. долл.[12]

В России компания владеет крупным (на март 2007 - 18 %) пакетом акций компании «ЛУКОЙЛ». Также компания претендовала на разработку совместно с «Газпромом» Штокмановского газоконденсатного месторождения в Баренцевом море, но «Газпром» объявил, что он сам будет недропользователем месторождения.

Характеристика Chevron Corporation (США).

Chevron Corporation - вторая после ExxonMobil интегрированная энергетическая компания США, одна из крупнейших корпораций в мире. Компания по данным 2009 года занимает 5 место в Fortune Global 500. Входит в список Fortune 1000 по итогам 2005 года (3-е место).

Капитализация компании на Нью-Йоркской фондовой бирже на середину июля 2007 года составляла 200,59 млрд. долл, на конец 2009 года 199,85 млрд. долл. По данным Reuters на 30 июня 2009 года, 65,95 % акций компании принадлежит институциональным инвесторам, крупнейшие из которых Capital Research & Management Co. (6,19 %), State Street Global Advisors (3,84 %), Barclays Global Investors (3,65 %).

Компания ведёт добычу нефти в различных регионах мира. Ей принадлежит ряд нефтеперерабатывающих предприятий, а также обширная сеть АЗС.

Доказанные запасы нефти Chevron - 13 млрд баррелей. В 2006 году компания добыла 87,6 млн т нефти и 49,56 млрд м³ газа, в 2009 году – 87,8 млн т нефти и 50,2 млрд м³ газа.

Выручка компании в 2006 году составила 204,89 млрд. долл. и 214,1 млрд. долл. в 2009 году, чистая прибыль в 2006 году -  17,14 млрд. долл. и 18,7 млрд. долл. в 2009 году[13].

Характеристика BP plc (Великобритания)

BP plc - британская нефтегазовая компания, вторая по величине публично торгующаяся нефтегазовая компания в мире. По состоянию на 2009 год компания занимала 4 место в Fortune Global 500. До мая 2001 года компания носила название British Petroleum.

Основатель компании British Petroleum - Вильям Нокс д’Арси. Этот успешный англичанин в мае 1901 года получил одобрение персидского правительства на поиск и добычу нефти. В первые годы компания не добилась результатов. Столкнувшись с отсутствием квалифицированного персонала, отношением со стороны местных жителей, а также недостаточной поддержкой персидского правительства, финансовые ресурсы компании пошатнулись. В 1905 году компания Burmah Oil инвестировала в дальнейшие поиски нефти в Персии.

Первым успешным месторождением стали нефтяные поля Машид и Сулейман, в юго-западной части Персии в мае 1908 года. Уже в 1909 году была сформирована Англо-Персидская нефтяная компания. Компании Burmah Oil принадлежало 97 % акций. Остальными акциями владел первый председатель компании, Лорд Страткона. Д’Арси занимал в компании пост директора, но существенно не влиял на дальнейшее развитие Anglo-Persian Oil Company.

Лавинообразное распространение автомобилей в Америке и Европе положительно повлияло на деятельность компании. К 1925 году число бензоколонок с логотипом BP достигло шести тысяч (в 1921 их было всего 69).

В 1935 году компания была переименована в Англо-Иранскую.

В послевоенные годы компания начинает внедряться в нефтехимическую отрасль. Соглашение с компанией Distillers в 1947 году привело к образованию совместной компании, ставшей позднее известной, как British Hydrocarbon Chemicals. Второй нефтехимический комплекс был построен в Баглан Бэй (Baglan Bay) в Южном Уэльсе в 1961 году.

Почти 100 % акций компании находится (по данным на май 2010 года) в свободном обращении.

Компания ведёт добычу нефти и газа по всему миру, как на суше, так и на шельфе. Доказанные запасы BP на 2009 год составляли 1,4 млрд т жидких углеводородов, 1,26 трлн куб. м природного газа.

BP владеет серьёзными нефтеперерабатывающими и нефтехимическими мощностями, сетью АЗС, выпускает масла под маркой Castrol. Также компании принадлежат доли в 10 газопроводах и пяти регазификационных терминалах в Северном море. Кроме того, компания владеет 47%-ной долей в газопроводе на Аляске, а также несколькими приёмными терминалами для сжиженного природного газа в Мексиканском заливе.

Подразделение компании BPSolar является мировым лидером в производстве и установке фотоэлектрических элементов.

BP — один из основных игроков водородной энергетики. Компания строит водородные заправочные станции, поставляет для них водород. Участвует в различных водородных демонстрационных проектах по всему миру.

Добыча в 2010 году составила 126,8 млн т жидких углеводородов. Выручка компании за 2010 год составила 239,3 млрд. долл., чистая прибыль —16,58 млрд. долл.[14].

              Характеристика Royal Dutch Shell (Великобритания — Нидерланды).

Royal Dutch Shell - британо-нидерландская нефтегазовая компания, на 22009 год вторая по величине компания в мире, согласно рейтингу Forbes 2000. В 2009 году компания занимала 1 место в Fortune Global 500.

Группа была создана в 1907 путём объединения Royal Dutch Petroleum Company и The «Shell» Transport and Trading Company Ltd в пику экспансии американского треста Standard Oil.

До середины 2005 структура компании носила оригинальный «двойственный» характер: Royal Dutch Petroleum Company и The «Shell» Transport and Trading Company Ltd являлись так называемыми «материнскими компаниями» (они не вели производственной деятельности и не входили в состав концерна). «Материнские компании» владели акциями холдинговых компаний концерна - голландской «Шелл Петролеум Н. В.» и английской «Шелл Петролеум Компани Лимитед», причем «Ройял Датч Петролеум Компани» принадлежало 60 %, а «Шелл Транспорт энд Трейдинг Компани» - 40 % акций холдинговых компаний. В свою очередь холдинговым компаниям принадлежали все акции в сервисных компаниях, а также вся доля концерна «Шелл» в производственных компаниях.

Летом 2005 акционеры Royal Dutch Petroleum Company и The «Shell» Transport and Trading Company Ltd одобрили слияние материнских компаний в одну компанию со штаб-квартирой в Нидерландах. Эта сделка превратила в 2005 Нидерланды в крупнейшего в мире инвестора, а Великобританию - в главного получателя инвестиций в мире (они выросли втрое, до 164,5 млрд. долл.). Около 100 % акций компании по состоянию на июль 2010 года находились в свободном обращении. Капитализация на этот период -159,4 млрд. долл.

Shell ведёт геологическую разведку и добычу нефти и газа в более чем 40 странах мира. Запасы нефти на 2009 год составляли 5,69 млрд баррелей или 770 млн т, газа - 49,1 трлн куб. футов или 1,38 трлн куб. м.

Также Shell полностью или частично владеет более 50 нефтеперерабатывающими заводами. В частности, компании принадлежит один из крупнейших в Европе нефтеперерабатывающий завод Pernis в Нидерландах мощностью 10 000 т в сутки, завод «Стэнлоу» в Великобритании мощностью 12 млн т в год, три НПЗ во Франции общей мощностью 40 790 т в сутки. «Шелл» принадлежит крупнейшая в мире сеть АЗС, которая насчитывает более 55 тыс. станций.

Помимо этого, Shell принадлежит значительное количество химических предприятий, а также производств солнечных батарей и иных альтернативных источников энергии.

Добыча нефти компанией в 2009 году составила около 83,5 млн т или 1,581 млн баррелей в сутки, природного газа - около 88 млрд куб. м.

В 2006 году Shell перерабатывала 3,57 млн баррелей нефти в сутки или 177,7 млн т за год.

Общая численность персонала компании на 2009 год - около 101 тыс. человек. Выручка компании в 2009 году составила 278,19 млрд. долл. (в 2008 году - 458,36 млрд. долл., чистая прибыль - 12,72 млрд. долл. (26,48 млрд. долл. в 2008 году)[15].

Royal Dutch Shell - один из крупнейших иностранных инвесторов в России по объёму вложений. Royal Dutch Shell участвует в разработке Сахалинского шельфа (проект СРП «Сахалин-2», совместно с ОАО «Газпром» и японскими Mitsui и Mitsubishi) и месторождений Салымской группы в Ханты-Мансийском автономном округе (50%-ная доля в Salym Petroleum - СП с компанией Sibir Energy). Также компания планирует принять участие в разработке шельфовых нефтегазовых проектов совместно с «Газпромом».

Shell в России активно занимается маркетингом смазочных материалов - на долю концерна приходится около 20 % всего импорта моторных  и индустриальных масел в Россиию. В аэропорту Домодедово Shell заправляет топливом более 30 авиакомпаний. Развивается маркетинг продуктов нефтехимии. В Санкт-Петербурге, Москве, Ленинградской, Московской и других областях у компании имеется сеть АЗС (на июль 2010 года - 70 станций). В августе 2009 года в Торжке (Тверская область) начато строительство завода смазочных материалов Shell стоимостью 100 млн.долл.

Рассматривая мировой рынок нефти, необходимо затронуть и российские компании, так как Россия является одним из основных поставщиков нефти и входит в ОПЕК. Проанализируем компанию ТНК ВР, так как образована она с участием иностранного капитала.

              «ТНК-BP Холдинг» (ТБХ) - полностью вертикально интегрированная компания. По объемам добычи нефти занимает третье место в России и входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний мира. Является «дочкой» ТНК-BP - совместного предприятия основанного в результате слияния активов, принадлежащих группе российских инвесторов (Альфа-групп, Access Industries и Ренова) и российских активов ВР (доли в проектах Сахалин 4, Сахалин 5, сеть АЗС, доли в РУСИА Петролиум и Сиданко). Владеет множеством добывающих, перерабатывающих и сбытовых активов в России и Украине. Доказанные запасы жидких углеводородов (SPE), по состоянию на 31 декабря 2006 года 1,19 млрд т нефтяного эквивалента. Запасы газа у ТБХ значительны, но не аудированы. Добычные активы ТНК-BP находятся в Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Восточной Сибири. ТНК-BP перерабатывает нефть на 5 собственных НПЗ (четыре из которых находятся в России, а один - на Украине). Розничная сеть компании включает 1 600 заправочных станций в России и Украине, работающих под брэндами ТНК и ВР. Компания является одним из главных поставщиков на розничный рынок Москвы и лидирует на рынке Украины.

Собственники: 50% - BP, 25% - Альфа-Групп, 12,5% - Access Industries, 12,5% - Ренова.

Разведка и добыча: ОАО «Самотлорнефтегаз»; ОАО «Корпорация Югранефть»; ОАО «ТНК-Нижневартовск»; ОАО «Варьеганнефтегаз»; ООО СП «Ваньеганнефть»; ОАО «Тюменнефтегаз»; ОАО «ТНК-Нягань»; ОАО «Новосибирскнефтегаз»; ОАО «Оренбургнефть»; ОАО «Верхнечонскнефтегаз»; ООО «ТНК-Уват».

Переработка и сбыт: ОАО «Саратовский НПЗ»; ООО «Красноленинский НПЗ», НПО «Нижневартовское»; ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания»; «Лисичанский НПЗ» («ЛИНОС», Украина).

ТНК-ВР является одной из ведущих нефтяных компаний России и входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Компания была образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов компании ВР в России и нефтегазовых активов консорциума Альфа, Аксесс/Ренова (ААР). ВР и ААР владеют компанией ТНК-ВР на паритетной основе. Акционерам ТНК-ВР также принадлежит около 50% акций компании «Славнефть».

ТНК-ВР – вертикально интегрированная нефтяная компания, в портфеле которой ряд добывающих, перерабатывающих и сбытовых предприятий в России и Украине. Добывающие активы компании расположены, в основном, в Западной Сибири (Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Тюменская область), Восточной Сибири (Иркутская область) и Волго-Уральском регионе (Оренбургская область). В 2009 году добыча компании (без учета доли в Славнефти) составила 1,69 млн барр. н э. в сутки. 

Независимый аудит запасов, проведенный компанией DeGolyer and MacNaughton подтвердил, что по состоянию на 31 декабря 2009 года совокупные доказанные запасы ТНК-ВР составили 11,667 млрд барр. н. э. по критериям PRMS (бывшие SPE). Коэффициент замещения запасов составил рекордные 329%. По методике SEC без учета срока действия лицензий совокупные доказанные запасы ТНК-ВР составили 8,586 млрд барр. н. э. Коэффициент замещения запасов составил 177%.

Основные перерабатывающие активы компании расположены в Рязани, Саратове, Нижневартовске и Лисичанске (Украина). Перерабатывающие мощности ТНК-ВР составляют 675 000 барр./сут.

Розничная сеть компании включает порядка 1 400 заправочных станций в России и Украине, работающих под брендами ТНК и ВР. Компания является ключевым поставщиком на розничный рынок Москвы и лидирует на рынке Украины.

Аппарат управления компании, которым руководит команда менеджеров с опытом работы в более чем 50 странах мира, расположен в Москве. Мощная комбинация лучших международных и российских кадров обеспечивает внедрение технологий мирового класса, международных стандартов производственной деятельности, корпоративного управления и охраны труда и экологической безопасности.