Мировой рынок нефти 2000-2010гг

Несмотря на существование таких пессимистических прогнозов, правительство России планирует увеличение добычи нефти к 2030 году до 530 млн. тонн в год. Даже на данный момент времени, учитывая, что только в Китае и США нефть закончится раньше России, наша страна является самым крупным нефтедобытчиком. Так в 2006 году наша страна находилась на втором месте после Саудовской Аравии и добыча составляла 477 млн. тонн, то в 2008 году Россия уже вышла на первое место и добыча составила 488,1 млн. тонн[6].

Мировая система нефтеобеспечения является подсистемой мирового хозяйства. На ее формирование, направления движения нефтепотоков решающее воздействие оказывает международное разделение факторов производства. Среди них прежде всего следует выделить неравномерное размещение запасов нефти в недрах стран и регионов, международное разделение труда в нефтяном секторе мирового хозяйства, различную обеспеченность стран капиталом, предпринимательский ресурс.

Неравномерное размещение запасов нефти по странам и регионам является одной из важных предпосылок, от которой зависит международное разделение других факторов производства в нефтяном секторе мирового хозяйства. Из примерно 140 млрд. т доказанных запасов нефти около 78% сосредоточено в странах ОПЕК, в России - 4,7%, Западной Европе - 2%, США - 2,8%. Основные центры добычи нефти находятся в странах, наиболее обеспеченных запасами жидкого топлива, тогда как потребляется оно преимущественно в государствах, не располагающих большими запасами нефти.

В последние десятилетия проблема обеспечения нефтью превратилась в глобальную. Можно выделить три основные причины глобализации системы нефтеобеспечения. Во-первых, это научно-технический прогресс. Во-вторых, - либерализация хозяйственной деятельности. В нефтяном секторе мирового хозяйства либерализация проявилась, в частности, в сужении поля деятельности Международного нефтяного картеля и усилении позиции стран-членов ОПЕК. Третьей важной причиной глобализации мировой системы нефтеобеспечения являются крупные, в особенности транснациональные нефтяные корпорации.

Мировой нефтяной бизнес является ареной конкурентной борьбы множества различных по специализации и размерам компаний. Среди них несколько крупных национальных нефтедобывающих компаний и ТВИНК (Территориальных Вертикально-интегрированных компаний), десятки ВИНК, сотни независимых нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний, тысячи мелких нефтедобывающих компаний.

Маркетинговая компания Energy Intelligence Group в конце 2009 года составила список 50-ти самых крупных нефтяных компаний мира. В этот ежегодный рейтинг впервые вошли фирмы из Узбекистана и Казахстана. Список составлялся по 6 критериям, в том числе, учитывались перерабатывающие мощности компании, объемы производства и нефтяных резервов, объемы продаж, финансовые результаты и др. Отметим, что этот рейтинг основывался на статистике за 2007 год. Сами составители объясняют такое запоздание тем фактом, что большая часть информации становится публичной с большими задержками, а также требует дополнительное время на перепроверку.

Двадцать семь из представленных в рейтинге 50-ти компаний контролируются или принадлежат различным государствам.

В топ-10 попали: Saudi Aramco (Саудовская Аравия), NIOC (Иран), Exxon Mobil (США), PDV (Венесуэла), ConocoPhillips (США), Chevron (США), Total (Франция), CNPC (Китай), BP (Великобритания) и Shell (Великобритания — Нидерланды)[7].

Нефтяные компании из стран постсоветского пространства заняли в списке следующие места: Газпром - 13-е место, Роснефть — 16-е, ЛУКОЙЛ — 18-е, Сургутнефтегаз — 29-е, ТНК-BP - 43-е. 34 место заняла Uzbekneftegaz из Узбекистана, 36 место — Socar из Азербайджана, 50-е - Kazmunaigas из Казахстана.

Рассмотрим основные показатели деятельности (Таблица 4).

Таблица 4

Показатели компаний на конец 2009 года

Источник:  Анализ автора

Как видно из таблицы наилучшие финансовые показатели – у компании  Saudi Aramco (Саудовская Аравия), на втором месте стоит компания Exxon Mobil (США). При этом по добыче на первом месте также компания Saudi Aramco, но на второе место по объемам добыче вышла компания NIOC (Иран).

ВИНК объединяют направления деятельности, обеспечивающие глубокую интеграцию компании во все этапы движения потока нефти от разведки до сбыта продуктов ее переработки. В их число входят компании различной величины, в том числе крупнейшие ТНК - "Exxon-Mobil", "Royal Dutch/Shell" и "ВР Group". Российские ВИНК соизмеримы с западными по объему добычи нефти, но сильно уступают им по капитализации и сбалансированности структуры[8]. Вторую группу компаний представляют специализированные нефтедобывающие компании. В этой группе индивидуальные различия также велики. Национальные и государственные компании стран экспортеров добывают нефти в сотни раз больше, чем американские независимые нефтедобывающие компании. В третью группу входят компании, специализирующиеся в области переработки нефти и сбыта нефтепродуктов. Как правило, нефтеперерабатывающие компании объединяют два-три нефтеперерабатывающих завода, инфраструктуру для транспортировки нефтепродуктов и сеть розничной продажи.

Деятельность нефтяных компаний обеспечивается десятками тысяч сервисных компаний, специализирующихся на бурении, борьбе с коррозией, комплектации, химических реагентах, программном обеспечении, информации, юридических услугах, консалтинге и т.д. Размер сервисных компаний варьируется в диапазоне от транснациональных гигантов, таких как "Baker-Hughes" и "Halliburton" и вплоть до маленьких компаний со штатом несколько человек. В совокупности все эти компании образуют бизнес-среду мировой системы нефтеобеспечения.

Анализ крупнейших нефтяных компаний мира (активы, структура)

Характеристика Saudi Aramco (Саудовская Аравия)

Saudi Aramco - национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. Крупнейшая нефтяная компания мира по показателю добычи нефти и размеру нефтяных запасов. Также, по оценке газеты «Financial Times», является крупнейшей компанией в мире по стоимости бизнеса (781 млрд. долл.). Штаб-квартира - в Дахране.

Компания основана в 1933 году как результат концессионного соглашения правительства Саудовской Аравии с американской нефтяной компанией «Standard Oil of California». Полный контроль правительства над компанией был достигнут путём постепенного выкупа её акций в 1980 году. В ноябре 1988 года компания поменяла своё название с «Arabian American Oil Company» на «Saudi Arabian Oil Company» (или «Saudi Aramco») — современное название. 100 % компании контролируется правительством Саудовской Аравии.

«Saudi Aramco» контролирует месторождения с запасами нефти примерно 260 млрд. баррелей (99 % запасов Саудовской Аравии), что составляет около четверти мировых разведанных запасов нефти. Имеет большое влияние в ОПЕК. Компания контролирует добычу природного газа на территории страны, владеет современными нефте- и газоперерабатывающими заводами. Компания имеет филиалы, совместные предприятия и дочерние компании в Китае, Японии, на Филиппинах, Республике Корея, Сингапуре, Объединенных Арабских Эмиратах, США и Великобритании. Компании принадлежит флот современных супертанкеров[9].

У «Saudi Aramco» имеется совместное предприятие с российской нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ» — «Lukoil Saudi Arabia Energy Ltd.» (LUKSAR).

По данным компании в 2006 году её добыча составляла 8,9 млн баррелей нефти в день, что соответствует 443,1 млн. тонн нефти в год[10].

Численность персонала — 52,5 тыс. человек (конец 2004 года). Подробные финансовые показатели компании не раскрываются.

Характеристика Exxon Mobil (США)

Exxon Mobil является крупнейшей в мире нефтегазовой компанией, акции которой свободно обращаются на открытом рынке ценных бумаг. Компания эксплуатирует производственные объекты и реализует продукцию во всем мире, а также ведет разведку на нефть и природный газ на шести континентах. Компания является лидером нефтегазовой отрасли практически во всех областях энергетики и нефтехимии.

В целях удовлетворения растущего мирового спроса на энергоносители Exxon Mobil занимается разведкой и добычей нефти и газа, производством нефтепродуктов, а также транспортировкой и продажей сырой нефти, природного газа и нефтепродуктов. Компания является крупнейшим производителем и поставщиком нефтехимической продукции обычного и специального ассортимента, а также совладельцем ряда электроэнергетических объектов. Компания проводит обширные научные исследования с целью оптимизации и постоянного совершенствования работ в каждой из вышеперечисленных областей, а также изучения новых источников энергии и разработки технологий.

Разведка и добыча.

Exxon Mobil владеет значительными базисными активами, которые характеризуются географическим разнообразием и устойчивостью в разных экономических условиях. Компания располагает участками недр, на которых ведет геологоразведку и добычу, в 36 странах и осуществляет разработку месторождений в 24 странах. В 2007 г. компания приступила к добыче по семи крупным проектам. Exxon Mobil продает природный газ энергетическим компаниям, промышленным предприятиям и дистрибьюторам на рынках практически всех развитых и развивающихся стран.

Транспортировка, переработка и маркетинг нефтепродуктов.

Корпорация Exxon Mobil располагает сетью надежных и высокопроизводительных заводов, транспортных систем и оптовых баз, обеспечивающих потребителей во всем мире чистым топливом, смазочными материалами, а также другой высококачественной продукцией и промышленным сырьем. Exxon Mobil предоставляет продукцию и услуги более чем миллиону покупателей во всем мире по трем направлениям взаимодействия «бизнес для бизнеса»: промышленность и оптовая торговля, авиация и флот. Корпорация «Эксон Мобил» является самым крупным поставщиком базовых компонентов смазочных материалов и лидером по продаже готовых смазочных материалов, битума и специальных нефтепродуктов.

Нефтехимическое производство.

Корпорация Exxon Mobil является лидером в нефтехимической отрасли и располагает более чем 49 объектами в разных регионах мира, принадлежащими ей полностью или частично в рамках совместных предприятий. Компания является одним из крупнейших производителей олефинов — базовых компонентов многих продуктов нефтехимии, а также полиолефинов, включая полиэтилен, наиболее широко используемый пластик, и полипропилен — один из полимеров, потребление которого стремительно растет.

Технологии.

Большое количество запасов нефти и газа находится в удаленных регионах, характеризующихся тяжелыми условиями проведения работ. В связи с этим возрастает значение инновационных технологий. За последние пять лет корпорация Exxon Mobil инвестировала в научно-исследовательскую работу порядка 3,5 миллиардов долларов. Глобальная функциональная организация корпорации Exxon Mobil обеспечивает стремительное внедрение новых технологий по мере их разработки в целях получения максимальной выгоды от их применения.

За последние 125 лет корпорация Exxon Mobil прошла путь от небольшой провинциальной американской компании по продаже керосина до крупнейшей мировой нефтедобывающей и нефтехимической корпорации открытого типа.

Показатели финансовой деятельности предприятия являются открытыми (Таблица 5). В 2010 году прибыль в размере 19 280 млн. долларов США (3,98 долл. на акцию) снизилась по сравнению с 2009 годом на 25 940 млн. долларов США. С прибыли 2010 г. были произведены специальные выплаты в размере 140 млн. долларов США в качестве процента по штрафным убыткам, присужденным по делу «Эксон Вальдес».

Таблица 5

Технико-экономические и финансовые показатели деятельности Exxon Mobil