Мировое производство обуви

На российском рынке обуви в настоящее время выделяют 5 основных ценовых сегментов. Обувь по цене до 1 тыс. руб. за пару представлена в низком ценовом сегменте; по цене 1-1,5 тыс. руб. – в средне-низком ценовом сегменте. К средне-среднему ценовому сегменту относится обувь стоимостью 1,5-2,5 тыс. руб.; к средне-высокому – по цене от 3 до 4,5 тыс. рублей. Отдельную группу «люкс» составляет обувь дороже 7,5 тыс. руб. за пару (см. таблицу 2).

Как свидетельствуют  результаты исследования компании ABARUS Market Research, большинство покупок обуви в настоящее время приходится на средне-низкий и средне-средний ценовые сегменты. Они наиболее динамичны (за 2004-2005 гг. доля потребителей этих групп выросла с 50 до 70%), благодаря смещению потребительских предпочтений от низкого ценового сегмента продажи обуви в них активно растут.

Главным источником удовлетворения потребностей населения в обуви является импорт, который заметно превышает собственное производство. При этом доля импорта в видимом потреблении растет. Наибольший объем поставок приходится на страны Юго-Восточной Азии. Крупнейшим импортером обуви остается Китай. Значительная доля поступающих с Юго-Востока товаров низкого качества  ввозится по заниженным ценам. Это наносит ощутимый ущерб российским производителям, так как контрабандная обувь на 50-60% дешевле изделий российских предприятий.

С 2000 по 2007 гг. импорт обуви вырос, в то же время  происходит падение объемов экспорта (см. график 2). На долю 6 стран-импортеров в 2006 г. приходилось 93%. Безусловной, основной поставщик этой продукции в Россию – Китай, он ввозит около 53% общего объема импорта (см. диаграмму 3).

Объемы экспорта российской обуви из-за ее невысокой  конкурентоспособности невелики и ограничиваются преимущественно странами СНГ – Украиной, Белоруссией, Казахстаном.

Обувной рынок  России представляют сегодня 260 крупных  и средних предприятий в 57 регионах. Значительную долю рынка (60-65%) занимают нелегально работающие компании. Это неизвестные производители и разные по масштабу торговые компании, которые обеспечивают основной ассортимент обувных центров, где реализуется обувь различных торговых марок как отечественных, так и импортных, с разным уровнем цен – от дешевой до средне-дорогой. В связи с тем, что отечественные компании преимущественно работают в нижнем и среднем ценовых сегментах рынка, нелегальные производство и импорт, реализуемый по демпинговым ценам в зависимости от вида обуви (300-1000 рублей за пару), составляет им прямую конкуренцию (см. рис. 1).

В настоящее  время четко очертить границы  производственной и торговой сфер сложно в связи с тем, что постоянно меняющаяся конъюнктура рынка вынуждает отечественные компании заниматься «совместительством», то есть совмещать различные виды деятельности. Например, производители энергично формируют сбытовые структуры, импортеры и оптовики организуют собственное производство, создают розничные сети, открывают торговые точки, в том числе на вещевых рынках. Как правило, современные, так называемее «системные» компании, имея собственные базовые предприятия, развивают аутсорсинг, то есть размещают заказы на других отечественных и зарубежных предприятиях, имеют собственную сбытовую сеть.

Успех «системных компаний» в значительной степени  связан с правильной организацией ведения  бизнеса, особенно тех, кто работает в верхнесреднем ценовом сегменте. Проведение маркетинговых исследований позволяет избежать просчетов, удержать позиции в выбранном компанией сегменте.

Согласно  данным исследования R-TGI (Российский индекс целевых групп), за 2004 г. в России среди популярных торговых марок более половины отечественные (см. таблицу 3).

Однако в  отличие от известных мировых  брендов, доля российских компаний, способных  «продвигать» конкурентный продукт, пока незначительна. Для того, чтобы покупатели были готовы платить за бренд, он, помимо имени производителя, должен включать стабильное качество производства, высокий уровень дистрибьюции, готовность покупателей его оплачивать.

Отличительной особенностью российских производителей является высокая конкурентоспособность  по сравнению с европейскими марками всех видов детской обуви. Отечественная детская обувь в рейтинге конкурентоспособности имеет не только ценовое преимущество, она не отличается по качеству, известности торговой марки, сроку эксплуатации, правда несколько отстает по дизайну и соответствию моде. Детская обувь отечественных торговых марок пользуется спросом не только в странах СНГ – Украине, Белоруссии, Казахстане, но и в странах Евросоюза, в частности в Италии, которая закупает до 30% российской обуви (детскую обувь, женские сапоги, мужские ботинки).

В отличие  от современных, успешно развивающихся  системных компаний, для основной массы обувных фабрик, в том числе старого образца, расположенных в субъектах Российской Федерации, характерны слабая технологическая оснащенность, износ основных фондов (60-70%), недостаток оборотных средств, отсутствие рынка комплектующих, несбалансированность в их поставках, низкий уровень квалификации и образования работников, недостаточно квалифицированный менеджмент и отсутствие практики и средств для проведения маркетинговых исследований, что на фоне высокой конкуренции с импортом и системными компаниями не позволяет им занимать устойчивое положение на рынке обуви. Для построения разумной логистики материалов из центров мировой индустрии необходимы значительные обороты, в противном случае фабрики вынуждены подстраивать свои модели к имеющимся материалам. Неспособность быстро реагировать на изменения конъюнктуры рынка привели даже вполне успешные, оснащенные современным оборудованием, фабрики на грань банкротства. Их рентабельность обеспечивается за счет реализации через собственную розничную сеть обуви других производителей, сдачи помещений в аренду.

Основными экономическими проблемами развития обувной отрасли России являются:

-  недостаток собственных оборотных средств и невозможность использования для их пополнения кредитных ресурсов при сложившихся процентных ставках за использование кредитов;

-  содержание  на балансе многих предприятий  отрасли объектов социальной  сферы, подлежащих передаче муниципальным органам власти. Они отвлекают значительные средства, которые могли бы быть использованы для модернизации и развития производства. 
     Таким образом, главная цель ближайших лет - увеличение выпуска отечественных изделий до объемов, позволяющих удовлетворить потребности населения, народного хозяйства и обороны независимо от складывающихся обстоятельств; уйти от критической зависимости страны от импорта товаров обувной промышленности.

3.2. Перспективы развития.

На долю российской промышленности приходится порядка 0,3% мирового производства обуви, так что в целом о серьезной конкуренции с лидерами мирового производства говорить не приходится. Тем не менее на российском рынке есть единичные, успешно развивающиеся компании и узнаваемые торговые марки.

Анализ структуры  затрат производства обуви в России показывает, что основную составляющую – стоимость материалов сократить  не представляется возможным, зарплата и связанные с ней издержки будут только расти (см. диаграмму 4). Снизить себестоимость вряд ли возможно, правда, определенный резерв есть, - за счет роста производительности. Для повышения конкурентоспособности работать нужно над качеством и эффективностью маркетинга.

По данным экспертов, на рынке обуви наметилась тенденция массового перехода розничных обувных сетей в средний ценовой сегмент. В связи с чем кто-то решает просто изменить некоторые составляющие стратегии развития, кто-то решает открыть дополнительный бизнес, а кто-то – полностью изменить образ сети. Все эти изменения, без сомнения, реакция на быстро меняющуюся ситуацию в отрасли. Покупатели становятся все требовательнее к товару и сопровождающим его услугам. Представителям розничного рынка обуви приходится меняться, чтобы отвечать современным условиям ведения бизнеса [11, c.42].

Для подъема  обувной промышленности нужна модернизация. Но конкурировать с дешевой обувью из развивающихся стран все равно  очень сложно. Видимо, для решения  проблемы надо пойти по пути, по которому идут европейские страны, передавая  часть производственного процесса на основе аутсорсинга развивающимся странам. Идти по пути европейских обувных фирм для России тем более целесообразно, что российские фабрики не в состоянии выпускать все виды обуви. По мнению специалистов, только 10% ассортимента обуви с кожаным верхом может производиться в России. Но развивать отрасль в России надо, учитывая, в частности, интересы национальной экономической безопасности.

В результате изменений в таможенных правилах, в частности, увеличения ставки пошлины, можно ожидать сокращение импорта обуви. Это должно способствовать положительным тенденциям в российском производстве. Прежде всего это отразится на конкуренции между российскими производителями обуви и изготовителями из стран Юго-Восточной Азии, поставлявшими низкокачественную продукцию. Наши обувщики постараются заполнить освободившуюся нишу. Для этого потребуется увеличить производство, улучшив использование своих производственных мощностей.

Усилится  конкуренция между российскими  производителями, что положительно отразится на выпуске качественных товаров. Отечественные обувщики будут стараться найти и удержать своего потребителя, в том числе с помощью установки дополнительного высококачественного импортного оборудования.

Рост таможенных пошлин сказывается прежде всего  на товарах, относящихся к высокому и низкому ценовым сегментам. Поэтому российские производители обуви смогут удовлетворять спрос населения с разными доходами. Повышение ставки таможенной пошлины на обувь также дает возможность российским производителям увеличить свою долю на обувном рынке России. А пока в структуре товарного предложения обуви, кроме рынка мужской обуви, где отечественная продукция составляет 55%, преобладают изделия импортного производства.

Таким образом, в отрасли в ближайшее время будут наблюдаться следующие тенденции:

- интенсивное  развитие цивилизованных форм  торговли и постепенное снижение  доли рынков в общем объеме  реализации;

- усиление  конкуренции;

- улучшение  качества обуви;

- постепенная  консолидация отрасли с образованием  крупных сетей, работающих на федеральном уровне;

- повсеместное  применение различных маркетинговых  инструментов по продвижению  своей продукции;

- активный  рост средне-среднего и средне-высшего  ценовых сегментов;

- усиление  угрозы со стороны азиатских  производителей, постоянно улучшающих качество своей продукции;

- активизация  отечественных производителей обуви  – интенсивное использование  маркетинговой поддержки по примеру успешных отечественных компаний, например, Ralf Ringer.

В целом, отечественный рынок обуви весьма динамичен. Однако существуют факторы, сдерживающие его развитие. Основной причиной низкой рентабельности в целом обувного бизнеса можно считать маркетинговые просчеты, что приводит к неверному распределению ассортимента внутри коллекций и, как следствие, к затовариванию неликвидной продукцией. Ошибки в планировании обусловлены также различием покупательских вкусов в различных регионах.

В настоящее  время основным инвестором, постоянно осуществляющим значительные инвестиции в этот вид экономической деятельности, является Турция. На ее долю в 1-м полугодии 2005г. приходилось 52,2% от общего объема накопленных иностранных инвестиций в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви [14]. Несмотря на положительную динамику притока иностранных инвестиций, ряд отечественных компаний выражает сомнение в возможности реанимировать обувную отрасль в стране. Если около двух лет назад крупные торговые компании были готовы инвестировать в отечественное производства, надеясь, что при разумной организации бизнеса российские фабрики можно вывести на уровень рентабельности 20-30%, то теперь, по мнению большинства компаний, возможности упущены. Связано это в значительной степени с ростом средних цен на обувь на товарном рынке.

Высокие издержки, связанные с продвижением на рынок обуви, побуждают отечественный обувной бизнес использовать «теневые» схемы. Это, по мнению членов Национального обувного союза, способствует непродуманная тарифная политика государства.

Таким образом, главная цель ближайших лет - увеличение выпуска отечественных изделий до объемов, позволяющих удовлетворить потребности населения, народного хозяйства и обороны независимо от складывающихся обстоятельств; уйти от критической зависимости страны от импорта товаров обувной промышленности.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

    1. Ресурсное обеспечение развития отрасли. 
Российская Федерация располагает собственными сырьевыми ресурсами. Требует разрешения проблема использования давальческого сырья, так как при этом интенсивно эксплуатируется технологическое оборудование без предоставления предприятиям средств для его замены, теряется прибыль предприятий и поступления в бюджеты всех уровней, внебюджетные фонды. 
    2. Техническое перевооружение предприятий отрасли. 
В настоящее время парк оборудования предприятий отрасли характеризуется наличием большого количества оборудования с физическим и моральным износом. В среднем около 50% оборудования находится в эксплуатации более 20 лет. Степень износа основных фондов доходит до 70% и продолжает расти. В связи с этим техническое перевооружение предприятий легкой промышленности на базе внедрения новых технологий и совершенствования структуры производства в направлении роста доли высокотехнологичной и наукоемкой продукции становится главным условием развития производства.  
Наиболее эффективной формой для этих целей является использование лизинга, который предусматривает заключение сделок между предприятиями (лизингополучателями), машиностроительными заводами - изготовителями оборудования (продавцами) и лизинговыми центрами(лизингодателями). 
     3. Развитие научно-технического и инновационного потенциала. 
Действующий хозяйственный механизм не обеспечил пока должной восприимчивости предприятий и организаций отрасли к научно-техническим достижениям. Замедлились темпы обновления техники и технологий, низки качество и конкурентоспособность продукции, недостаточна инновационная активность предприятий.  
Вместе с тем, сформировавшийся в отрасли в предшествующие годы научно-технический потенциал позволяет решать сложные наукоемкие научно-технические проблемы. 
Основным направлением решения научно-технических проблем и повышения инновационной активности предприятий будет являться обеспечение потребности отрасли в современных технологиях, прогрессивных химических и комплектующих материалах, технике новых поколений, высокоэффективных экономических моделях для создания высокотехнологичных производств. 
      4. Важным условием развития отрасли является проведение реформирования предприятий, с учетом организации современного менеджмента, системы маркетинга, бухгалтерского учета, создания собственной или на кооперативных началах с другими предприятиями товаропроводящей сети, управления издержками производства и установления на этой основе цен реализации, обеспечивающих конкурентоспособность продукции по этим показателям. 
      5. Требует разрешения проблема кадрового обеспечения отрасли, обострившаяся в последние годы. Необходимо восстановить эффективно действующую систему подготовки кадров (профтехучилища, техникумы, институты) с использованием современных форм обучения развивающихся в рыночных условиях. Решение перечисленных задач будет способствовать повышению эффективности работы как обувной отрасли, так и легкой промышленности в целом.