Мировое производство обуви

Анализ структуры  стоимостных затрат в производстве обуви показывает, что для стран с переходным типом экономики, к которым относится и Россия, административные издержки составляют значительную часть по сравнению с аналогичными показателями в развитых странах.   

Таким образом, производство обуви особенно из-за медленной модернизации процесса сборки заготовок остается одной из самых трудоемких отраслей.

2.2. Китай.

В настоящее время Китай стал обувной фабрикой планеты. Здесь изготавливается 80% всей мировой обуви, в том числе обуви транснациональных брендов.

В 1994 году Китай производил 3,75 млрд. обуви (что составляло 38% мирового производства), в 2005 году – 7,65 млрд. обуви (или 58,8% от общего мирового уровня). Из этого количества на внутреннем китайском рынке осталось 3,06 млрд., а 4,59 млрд. пар обуви было экспортировано в другие страны.

Следует отметить, что косвенно "виновны" в преобладании китайской продукции  на обувных рынках мира итальянские  предприниматели. Дело в том, что, стремясь к сокращению затрат, они на протяжении ряда лет размещали заказы на свои ультрамодные модели у китайских производителей. И те научились изготавливать обувь на достаточно высоком качественном уровне, практически идентичном европейскому. Поэтому мировой тенденцией производства обуви является перенос фабрик по производству обуви в Китай или размещение заказов у китайских обувщиков.

Преимущество китайских производителей состоит в оптимальном соотношении цена-качество и обусловлено рядом факторов:

- средняя зарплата в месяц  – 80-90 долларов США;

- скорость выполнения заказа 2 дня;

- наличие собственной базы сырья,  материалов, комплектующих, фурнитуры;

- низкие налоги;

- легкий доступ к кредитам;

- личные качества, такие как  мобильность, гибкость, аккуратность, дисциплинированность и т.д.;

- поддержка государства;

- благоприятная инвестиционная  политика.

На снижение себестоимости обуви  в Китае влияет такой мощный фактор, как высокий удельный вес ручного  труда (до 90%) всех операций. Собственная база сырья и комплектующих позволила Китаю добиться снижения себестоимости производства по сравнению с европейскими странами в 6-8 раз. Однако низкая стоимость производства обуви – не единственный фактор конкурентоспособности Китая на мировом рынке. По экспертным оценкам, на протяжении 1990-х годов ежегодный пророст рынка моды в Китае составил более 20%, что не могло не сказаться на развитии дизайна и технологий. Высокая производительность труда, обусловленная строгой дисциплиной, возможность быстро реагировать на изменения потребительского спроса превратили Китай в мировую «фабрику» по производству обуви [10, c.31].

Помимо спроса на рабочую силу со стороны западных и европейских  компаний, на развитии обувного производства сказался рост внутреннего рынка. Также  мощным стимулом для роста является государственная политика, направленная на привлечение иностранных инвестиций, поддержку и стимулирование внутреннего производства: предоставление дешевых кредитов, лизинг оборудования, налоговые льготы.

Тенденция переноса производства в  Китай из других стран продолжится, поэтому в 2009 году там будет выпускаться уже 14,78 млрд. пар обуви. Однако как долго сохранится такая ситуация – пока неизвестно. Причин для сомнений несколько:

Во-первых, резкий рост обувной промышленности в Китае, Вьетнаме, Индии и других странах Азии отразился не только на рынке обуви, но и на рынке сырья. Китай в больших количествах закупает кожу высокого качества, что приводит к значительному росту цен как на сырье, так и на стоимость готовых изделий, а это уменьшает выгоду работы с Китаем.

 Во-вторых, в Китае возникает все больше проблем с поиском квалифицированного персонала и удержанием низкого уровня цен и зарплат. Производство начинает перемещаться в более дешевые районы Китая, а зарплаты растут с каждым годом все быстрее.

Возможно, проводимые Еврокомиссией антидемпинговые мероприятия в отношении Китая и Вьетнама приведут к тому, что перемещение производства произойдет гораздо быстрее, чем его ожидают. И первые шаги в этом направлении уже можно наблюдать: европейские производители, начавшие или планирующие начать производство обуви в Китае, говорят, что они собираются отказаться от этого и наладить производство в Европе.

2.3. Италия.

Итальянский экспорт обуви с начала 2007г. впервые после долгого перерыва вновь начал возрастать. За первые 2 месяца текущего (2007) года вывоз в количественном выражении вырос на 2,1%  и по стоимости на 8,5%. Одновременно увеличился в указанный период также импорт обуви вследствие оживления потребительского спроса – на 8,1% по качеству и на 4,8% по стоимости [9, c.31]. Из этих данных можно сделать вывод, что в страну ввозится обувь с низким уровнем цен, тогда как потребность в обуви среднего и повышенного ценового сегмента удовлетворяется большей частью за счет местного производства.

Подъемом  в итальянской обувной промышленности могут воспользоваться иностранные поставщики материалов-заменителей, в частности искусственной кожи. В 2006 г. в Италии было выпущено 33,8 млн. пар обуви с верхом из искусственного материала общей стоимостью 605 млн. евро. Крупнейшими поставщиками искусственных материалов, а также кожевенного и обувного оборудования на итальянский рынок являются фирмы Германии.

Структура итальянской  обувной промышленности мало изменилась за последнее десятилетие. В отрасли  по-прежнему превалируют малые и  средние предприятия. Однако количество предприятий за 1996-2006 гг. уменьшилось с 8500 до 6657, а численность занятых - с 122,1 тыс. человек до 94,1 тыс. человек. Число занятых на одном предприятии в 2006г. составило в среднем 14,1 человек.

Высокий удельный вес мелких предприятий в структуре итальянской обувной промышленности затрудняет приток инвестиций для исследовательских и сбытовых целей.

Важнейшим экспортным рынком для итальянской обувной  промышленности является Германия, однако ввоз туда итальянской обуви в 2006 г. вновь сократился – на 1,6% по стоимости и на 11,5% по количеству. Исключение составила детская обувь, экспорт которой в ФРГ вырос на 16% - до 6,6 млн. евро.

Согласно  данным Ассоциации обувной промышленности ANCI, в результате антидемпинговых мер, принятых Евросоюзом в апреле 2006 г против ввоза кожаной обуви из Китая и Вьетнама, их поставки в Италию сократились соответственно на 16% и 17%. Положительный эффект защитных пошлин проявился не только на рынке Италии, но и на всей территории ЕС, где импорт обуви из Китая, подлежащий защитным мерам, понизился в 2006 г на 15% и из Вьетнама на 18%.

2.4.Германия.

Для развития немецкого обувного бизнеса, как  и всей розничной торговли, характерен ряд общих направлений – изменение  потребительских предпочтений, сокращение объема торговли, падение цен, появление новых каналов сбыта, расширение торговых площадей. По данным Федерального объединения немецкой розничной торговли обувью, емкость обувного рынка ФРГ определяется в 8 млрд. евро.

Большая часть  обуви реализуется через сеть специализированной торговли, т.е. через магазины, которые не менее 50% своей торговой выручки получают от обуви. Через такие магазины продается обуви на 5,2 млрд. евро в год с тенденцией к сокращению [14].

Внутри специализированной торговли происходят однако значительные сдвиги. Это подтверждается тем, что торговля все больше концентрируется в руках крупных фирм, проводящих агрессивную ценовую политику. К их числу относится лидер рынка – группа Deichmann. Ее продажи в 2005 г в Германии, где она имеет 991 магазин, увеличились на 9,7% - до 1,27 млрд. евро.

Группа Deichmann лидирует также во всей европейской розничной торговле обувью и располагает сильной торговой сетью в США.

Немецкий  рынок обуви в последние годы испытывает застой. Причинами этого являются экономия на потребительских расходах на обувь, повышение НДС и удорожание энергоносителей.

Цены на обувь  на немецком рынке понижаются, поскольку  на рынок поступает больше обуви  из стран с низкими издержками производства.

Список стран-поставщиков обуви в ФРГ возглавляет Китай. Другим крупным поставщиком выступает Вьетнам. В то же время сократился импорт обуви из Италии в ФРГ на 23%. 

Что касается потребительского спроса, то немецкие женщины придают больше значения выбору обуви, чем мужчины. Согласно данным анкеты издательства Bauer, в общих продажах обуви на немецком рынке на долю женской приходится 55%, тогда как мужской – 30% и детской – 15%. Почти половина всего женского населения имеет в своем гардеробе более 25 пар обуви. Каждая вторая женщина больше ценит в обуви такое качество, как удобство в носке, чем соответствие ее внешнего вида моде. Хотя качеству и торговой марке как женщины, так и мужчины придают важное значение, однако решающим мотивом при покупке обуви становится цена, на которую обращают внимание 44% покупателей. Из мужского населения в среднем только 12,5% интересуются модой на обувь. Две трети мужчин покупают новую пару обуви только когда это действительно необходимо, причем часто при снижении цен. При таком рациональном подходе и степень модности обуви играет второстепенную роль, ибо три четверти всех мужчин важным считают ее удобство в носке.

2.5. Турция.

Для Турции, с точки зрения объемов  экспорта, обувная промышленность на сегодняшний день не играет пока столь важной роли, как, скажем, производство одежды из кожи, составляя менее 1% ее экспорта и колеблется на уровне 160-180 млн. долл. в год (данные без учета "челночной" торговли). Однако турецкие эксперты обращают внимание на интенсивные процессы расширения и модернизации имеющихся и создания новых обувных производств, ориентированных на экспорт. Это позволяет предположить, что в ближайшей перспективе обувной сектор Турции сможет по-новому заявить о себе, сделав рывок в наращивании объемов экспорта.

Основу производимой обувной продукции составляет кожаная обувь (около 40%) и тапочки (42%). Кроме того, в последние годы в Турции быстро растет производство спортивной обуви, изготавливаемой по лицензиям спортивных европейских фирм "Adidas", "Slazenger" и др. Эта обувь предназначается преимущественно на экспорт. К середине 90-х гг. экспорт спортивной обуви прочно занял второе место в структуре "обувного экспорта" Турции после кожаной обуви. На кожаную обувь приходится 70% от общего объема экспорта обуви, на спортивную обувь - 20%. Оставшиеся 10% составляет резиновая и пластиковая обувь, обувь на текстильной основе, тапочки. Сейчас в Турции насчитывается более 25 тыс. обувных фабрик и цехов, они производят порядка 150 млн. пар обуви ежегодно. Как и в кожевенном секторе, для обувного производства характерен большой разброс качества. Это результат того, что с крупными современными фабриками, которых в общей сложности в стране не более 150, соседствуют многочисленные мелкие мастерские, использующие преимущественно ручной труд в сочетании с примитивной техникой [22].

В обувном секторе, как и производстве готовой одежды в Турции, широко применяется пиратское использование  торговых марок известных мировых  фирм. Так, помимо качественной спортивной обуви, производимой в Турции по лицензиям  упомянутых выше фирм, турецкий рынок наводнен грубыми низкокачественными подделками. Примечательно, что значительная часть обуви, предлагаемая на турецком рынке с маркировкой "Сделано в Италии", на самом деле производится в Турции. Причем это касается как дешевой обуви, так и дорогой модельной женской и мужской обуви. Даже турецкие обувные марки, завоевавшие прочное место на национальном рынке благодаря качеству и дизайну своих моделей, имеют своих "двойников" на рынке дешевой обуви.

Около 60% обувных предприятий сконцентрированы в Стамбуле и его окрестностях. Появление многих из этих обувных производств относится еще к 50-м гг., когда высокие темпа роста населения, увеличивающаяся миграция в города, прежде всего в Стамбул, потребовали удовлетворения значительного спроса на обувь. Другие центры обувной промышленности - Измир и Конья. В промышленном регионе Коньи, например, производится 75% турецкой мужской обуви. В Промышленной палате Коньи зарегистрированы более 110 обувных фирм, которые производят в общей сложности 13-15 млн. пар мужской кожаной обуви и около 5 млн. пар спортивной обуви в год.

С конца 80-х гг. с появлением новых  рынков, в первую очередь, республик  бывшего Советского Союза и стран  Восточной Европы, начинает происходить  переориентация производства на предприятиях обувного сектора Турции в соответствии с потребностями новых внешних рынков. С этой целью в течение последних 10 лет осуществлены значительные капиталовложения в механизацию и модернизацию обувного производства. Наиболее существенные - в строительство промышленной зоны Айоксан в Стамбуле, специализированной на производстве обуви.

В настоящее время основными  импортерами обуви из Турции, помимо России и стран СНГ, являются государства  Восточной Европы (прежде всего Польша) и Ближнего Востока (Саудовская Аравия).

И все же, несмотря на видимый прогресс в модернизации обувного производства в последние годы, важнейшей проблемой  сектора остается в целом низкий уровень технологического оснащения  большинства действующих производств. В силу объективных причин, связанных со значительной долей в производстве обуви ручного труда, механизация производственных процессов в стране развивалась медленно. 15% производимой в стране обуви выпускается на полностью механизированных обувных предприятиях, 70% - на частично оснащенных станками фабриках, а 15% обувной продукции производится исключительно вручную без использования какого-либо оборудования.