Современная банковская система Турецкой Республики

     К началу 2008 г. в Турции функционировало 46 банков, из них: 33 – коммерческие банки, 13 – инвестиционные банки и банки  развития. Из коммерческих банков 3 являются государственными коммерческими банками, 11 – частными национальными, 18 –  иностранными банками и 1 банк входит в структуру управления Фонда  страхования депозитов Турции. Из 13 банков инвестиционных и банков развития 3 являются государственными, 6 – частными и 4 – иностранными⁵.

     Как видно из приведенных данных, в  банковском секторе Турции ведущая  роль принадлежит коммерческим банкам. На их долю приходится более 96% всех активов  банковского сектора страны. В 2007 г. банковские активы увеличились на 16%, превысив 484 млн. дол.; отношение активов банковского сектора к ВВП составило 67%.

     В системе коммерческих банков Турции частные банки занимают лидирующие позиции: на начало 2008 г. доля частных  банков в совокупных активах составила  свыше 50%; активы иностранных банков к совокупным активам банковского  сектора составили 16% (против 3% 2002 году).

     Государственные банки функционируют с момента  создания Турецкой Республики (1923 г.) и  были образованы для развития приоритетных отраслей турецкой экономики. Кредиты  государственных банков направляются в приоритетные отрасли экономики, определенные в государственных  программах как стратегически важные, обеспечивающие динамизм «турецкой  модели промышленного развития». В  настоящее время в Турции действуют  три государственных банка (доля участия государства в уставном капитале кредитной организации  превышает 50%). В 1990 г. на государственные  банки приходилось 45% активов всей банковской системы страны, но в  результате приватизации доля активов  этих банков снизилась до 29%. (Начиная  с середины 80-х гг. осуществляется приватизация банков, однако этот процесс  проводится осторожно и постепенно.) Общее представление о масштабах  операций государственных коммерческих банков дает табл. 2. 

Таблица 2

     Доля  государственных коммерческих банков в банковском секторе Турции (на 1.01.2008 г., %)

     Pассчитано по: Turkiye Bankalar Birliyi yıillik raporu 2007. – Istanbul, 2008. – Tablo 1. 

     Таким образом, в начале 2008 г. на долю государственных  банков приходилось 29% активов банковской системы страны, 23% – кредитов и 36% – депозитов. Особую роль на рынке  банковских услуг играет Т.С. Ziraat Bankasi A.S., удельный вес которого в совокупных активах банковского сектора  составил – 15%. Государственный банк «T.C.Ziraat» по-прежнему доминирует на рынке вкладов населения, его  доля в общем объеме привлекаемых банковским сектором депозитов и прочих привлеченных средств физических лиц остается весьма высокой, составляя 19,1% на 1 января 2008 г. Остается существенной роль «T.C.Ziraat» в кредитовании реального сектора экономики, так как удельный вес этого банка в общем объеме кредитов, выданных предприятиям и организациям, составляет 8%. Ему принадлежат 25% банковских отделений, имеющихся в стране, за рубежом семь филиалов, в том числе один филиал в России – Ziraat Bank (Moscow). Банк «T.C.Ziraat» предоставляет кредиты в основном аграрному сектору, содействуя росту производства и сбыту сельскохозяйственной продукции, а также развитию связанных с сельским хозяйством промышленных отраслей.

     Наряду  с государственными банками в  Турции действует большая группа частных коммерческих банков. Как  свидетельствуют данные табл. 3, частные  коммерческие банки располагают 49,2 % активов банковской системы страны. 

Таблица 3

     Доля  четырех частных коммерческих банков в банковском секторе Турции, %

     Pассчитано по: Turkiye Bankalar Birliyi (TBB). Yillik rapor 2007. – Istanbul, 2008. – Tablo 1. 

     Инвестиционные  банки не ведут депозитных операций, но имеют доступ к ресурсам Центрального банка, к зарубежным источникам кредитных  ресурсов для модернизации турецкой промышленности. Средства инвестиционных банков вкладываются в проекты развития национальной экономики, а также  играют существенную роль в развитии рынка ценных бумаг. Крупнейшие инвестиционные банки Турции – Iller Bankasi и Turk Eximbank (последний  известен и в России). Eximbank предоставляет  финансовую помощь тем экспортным предприятиям, товары и услуги которых конкурентоспособны на мировом рынке.

     После банковского кризиса 2001 г. усилился процесс притока иностранного капитала в турецкую банковскую системе. Число  подразделений иностранных банков постоянно растет: если в 1990 г. их было четыре, то к началу 2008 г. число иностранных  банков возросло до 18. Доля иностранных  банков в активах банковской системы  в 1990 г. составляла 3%, в 1995 г. – 4%, в 2000 г. – 5%, а к концу 2007 г. выросла до 16%. 

   Таблица 4

     Доля  иностранных коммерческих банков в  банковском секторе Турции (на 1.01.2008 г., %)

     Pассчитано по: Turkiye Bankalar Birliyi (TBB). Yillik rapor 2007. – Istanbul, 2008. – Tablo 1. 

     Несмотря  на возросшее участие иностранного капитала в посткризисный период, турецкие банки по-прежнему занимают господствующие позиции на рынке  банковских услуг.

     Следует отметить, что уровень концентрации банковского капитала в Турции довольно высок. Пятерка лидеров рынка банковских услуг – Т.С.Ziraat Bankasi, Turkiye Is Bankasi, Akbank, Turkiye Garanti Bankasi и Yapi ve Kredi Bankasi – владеет 64% активов и депозитных ресурсов сектора. А совместно с еще пятью банками – Turkiye Halk Bankasi, Turkiye Vakiflar Bankasi, Kocbank, Finans Bank и Turk Dis Ticaret Bankasi – им принадлежит 85% общего объема активов в банковской системе страны.

     По  данным Ассоциации турецких банков, на начало 2008 г. пять банков имели активы свыше 40 млрд. дол., и два банка – активы от 20 до 40 млрд. дол. Активы иностранных банков по сравнению с национальными очень малы: всего четыре иностранных банка имеют активы от 10 до 20 млрд. долларов.

     В банковском секторе Турции происходят процессы концентрации, слияния и  поглощения банков, что ведет к  усилению позиций крупных банков. Процесс слияния и поглощения банков принял более широкие масштабы в результате кризиса 2001 года.

     Говоря  об участии иностранного капитала в  банковском секторе Турции, можно  привести несколько основных факторов экспансии иностранных банков на турецком рынке после кризиса:

• увеличение инвестиционной привлекательности Турции, выразившееся в том числе в присвоении хороших суверенных рейтингов ведущими рейтинговыми агентствами;
• резкий рост объемов и доходности турецкого банкинга;
• стабилизация курса национальной валюты.

     Иностранные инвестиции помогают банковскому сектору  Турции перейти на качественно новый  уровень развития. Присутствие банков из развитых стран с их финансовыми  вливаниями обеспечивает Турции новые  модели развития, передает «полезную  привычку» использования последних  достижений в сфере информационных технологий, ориентирует местные  банковские учреждения на розничного потребителя и усиливает их стремление к «универсальному банкингу», когда  банк предоставляет не только традиционные услуги по депозитам и кредитам, но и оказывает другие финансовые услуги – страхование, управление активами и т. д. А поскольку Турция стремится  в Европейский союз, ее экономике  без быстрого и одновременно качественного  развития банковского сектора не обойтись. 

     Развитие  банковских операций

     Собственные средства (капитал) банковского сектора  Турции на 1 января 2008 г. составили 64 млрд. дол., увеличившись за год на 54%. В результате отношение капитала банковского сектора к ВВП составило 13%. В целом по банковскому сектору увеличение собственных средств произошло за счет роста прибыли.

     В структуре пассивов доля вкладов  составляет 64%, из них 42% – вклады в турецких лирах, 22% – вклады в СКВ. В структуре срочных вкладов преимущество отдается вкладам сроком на три месяца (47%). В последние годы темпы роста депозитов физических лиц в турецких лирах опережали темпы роста депозитов физических лиц в иностранной валюте, при том, что в 2000 – 2003 гг. отмечалась противоположная тенденция (см. табл. 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 5

     Структура пассивов банковского сектора – доля вкладов (%)

     Составлено  по: TBB. Banklarimiz-2007. – Mayis 2008. – 1 – 36. 

     Развитие  кредитных операций банков с реальным сектором экономики является основным фактором роста величины активов  банковского сектора Турции после  кризиса 2001 г. В последние годы наблюдается  резкий рост показателей кредитования как в абсолютном выражении, так  и по отношению к ВВП: с 14% в 2002 г. до 33,4% в 2007 году.

     Общая сумма кредитов по секторам экономики  на 1 января 2008 г. составила 241,9 млн дол., из них 75% были выданы в национальной валюте, 25% – в иностранной валюте. В условиях быстрого роста объемов  кредитования просроченная задолженность  продолжает сохраняться на достаточно низком уровне – 3,4%.

     Рост  кредитов, начавшийся после кризиса, стал возможным благодаря одновременному действию таких факторов, как рост числа потенциально кредитоспособных заемщиков в результате роста  ВВП и повышения уровня доходов  населения и предприятий; стабилизации валютного курса, что сделало  невыгодным для банков держать значительные активы в валюте.

     В структуре кредитного портфеля банковского  сектора 68% составляют корпоративные  кредиты и 32% – кредиты физическим лицам. В структуре корпоративного кредитного портфеля удельный вес промышленного  сектора составляет 37%, кредиты в  сферу торговли 13%, в сферу услуг  – 13 и 7% – в строительный сектор⁶.

     Одна  из наиболее значимых тенденций развития банковского сектора последних  лет – стремительный рост потребительского кредитования. Постоянная высокая инфляция мешала развитию турецкого рынка  потребительского кредитования, который  сильно отстал в своем развитии от уровня западноевропейских стран. После  того, как инфляция была взята под  контроль, данный рынок рос значительными  темпами в течение нескольких лет. Если доля потребительского кредитования в кредитном портфеле банковской системы составляла на начало 2003 г. 6%, то 1 января 2008 г. достигла 22%. Увеличение объема банковских кредитов, особенно потребительских, отражает распространение  в Турции западных моделей потребления («жизни в кредит»). Однако особенность  современного потребительского кредитования в Турции – его сосредоточенность  в крупных городах: почти 50% всех выданных кредитов приходится на Стамбул. Дальнейшее развитие этого сектора, видимо, пойдет по двум направлениям: первое – через постоянно растущие сети банковских филиалов, второе – так  называемый активный ритейл через торговые сети.

     В последнее время наблюдается  также тенденция роста ипотечного кредитования и формирование рынка  облигаций для финансирования ипотечных  кредитов.

     Интернет-банкинг: в начале 2008 г. количество интернет-счетов в Турции превысило 4,274 млн. Клиентами  интернет-банкинга являются: 89% – физические лица, 11% – корпоративные клиенты. Услуги интернет-банкинга в Турции имеют большой потенциал развития. 

     Финансовые  результаты банковского  сектора

     В мировой практике средней нормой прибыли на собственный капитал  считается 15%. Показатели рентабельности банковского сектора за последние  годы сохраняются на достаточно высоком  уровне, а рентабельность капитала по-прежнему превышает аналогичные  показатели по экономике в целом. В Турции этот показатель по состоянию  на 1 января 2008 г. был равен 19,5%, в Европе (Англия, Германия, Испания, Франция  и Италия) – 18,6%. Рентабельность активов  кредитных организаций выросла  с 2,3% в 2005 г. до 2,6% в 2007 году.

     Улучшение финансовых результатов деятельности банков связано в основном с ростом кредитных операций и соответственно с ростом процентного дохода. В  то же время произошло снижение доли доходов от операций с иностранной  валютой в структуре валовых  доходов банковского сектора. Чистый текущий доход банковского сектора  Турции в 2007 г. увеличился по сравнению  с предыдущим годом на 58%. Структура  чистого дохода в основном определялась расширением кредитных вложений. Основу чистого текущего дохода банковского  сектора составляет чистый процентный доход, доля которого в структуре  чистого дохода в 2007 г. возросла на 22% против 18% в 2006 году⁷. 

Таблица 6

     Показатели  эффективности банковского сектора  Турции (на 1.01.2008 г., %)

     Источник: Bankacilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu. Finansal piyasalar raporu / Aralik 2007. – Sayi: 2. 

     Деятельность  турецких банков за рубежом 

     Ведущие национальные банки Турции уже в  первой половине 90-х годов начали создавать дочерние банки в странах  СНГ, а в последние пять лет  они существенно активизировали свою деятельность на международных  рынках.

     Усилению  присутствия турецких банков за рубежом  способствовал приход в зону деятельности этих банков турецких производственных компаний, которые опирались в  своих усилиях на конкретные турецкие банки, с которыми они накопили опыт сотрудничества в своей стране. В  основном турецкие банки за рубежом  обслуживают интересы турецких компаний, предоставляя услуги торгового финансирования, расчетно-кассового обслуживания и  розничные услуги.