В условиях ухудшения финансового  состояния предприятий в большинстве отраслей экономики, роста безработицы и снижения платежеспособности населения, вызвавших снижение качества банковских активов, в 2009 году прибыль региональных банков сократилась по сравнению с 2008 годом на 67,1% и составила 18,7 млрд. рублей.

       По  состоянию на 1.01.2010 удельный вес  прибыльных региональных банков в общем  числе действующих региональных банков уменьшился до 90,3% (против 97,5% на 1.01.2009), в активах региональных банков - до 88,6% (против 91,8% на 1.01.2009). В целом ряде регионов остается острым вопрос об обеспеченности банковскими услугами. По итогам 2009 года минимальное значение совокупного индекса обеспеченности регионов банковскими услугами оставалось у Уральского федерального округа. Некоторое увеличение данного показателя зафиксировано в Южном и Дальневосточном федеральных округах. Самый низкий уровень обеспеченности банковскими услугами среди субъектов Российской Федерации - в Республике Дагестан, Республике Ингушетия и в Сахалинской области.

       Наиболее  обеспеченным банковскими услугами остается Центральный федеральный округ (прежде всего Московский регион), далее следуют Северо-Западный и Приволжский федеральные округа. Высокой обеспеченностью банковскими услугами отличаются г. Санкт-Петербург, а также Новосибирская и Калининградская области.

       За 2009 год доля 200 крупнейших по величине активов кредитных организаций в совокупных активах банковского сектора практически не изменилась: 93,9% на начало и 93,7% на конец года. В то же время доля 5 крупнейших банков по состоянию на 1.01.2010 увеличилась до 47,9% против 46,2% на 1.01.2009. На долю 200 крупнейших по величине капитала кредитных организаций по состоянию на 1.01.2010 приходилось 92,9% совокупного капитала банковского сектора (на 1.01.2009 - 91,8%), в том числе 52,2% (49,3%) - на 5 крупнейших банков⁸.

       Также в 2009 году наблюдался рост количества кредитных организаций с капиталом  свыше 180 млн. рублей - с 764 до 776. Доля данных кредитных организаций в совокупном капитале банковского сектора составила 99,4% (против 99,3% на 1.01.2009).

       Концентрация  на рынке частных вкладов остается высокой, однако в 2009 году происходило  ее снижение: значение индекса Херфиндаля Хиршмана (ИХХ) уменьшилось с 0,274 на 1.01.2009 до 0,251 на 1.01.2010. Одним из факторов, обусловивших снижение указанного индекса, явилась достаточно агрессивная политика процентных ставок отдельных банков, вызвавшая переток некоторой части вкладов в такие банки. При этом данное явление нельзя рассматривать как, безусловно, положительное в силу накопления банками процентного риска, вызванного такой политикой. Кроме того, снижению концентрации на рынке частных вкладов способствовало увеличение максимального размера страховых выплат по вкладам физических лиц и эффективная работа системы страхования вкладов.

       Концентрация  капитала за 2009 год незначительно  снизилась, оставаясь при этом на среднем уровне: ИХХ на 1.01.2010 составил 0,105 (против 0,109 на 1.01.2009). Одной из причин, обусловивших данную динамику, явилось  увеличение величины собственных средств  небольших региональных банков в  связи с вступлением с 1.01.2010 новых  требований к минимальному уровню капитала банков.

       Лидерами  по уровню концентрации активов кредитных  организаций в 2009 году оставались Южный, Дальневосточный и Сибирский  федеральные округа. Повышение уровня концентрации активов было отмечено во всех округах, кроме Приволжского, где ИХХ уменьшился с 0,131 до 0,130. По итогам 2009 года минимальное значение уровня концентрации активов наблюдается в Центральном федеральном округе (0,076 на 1.01.2010 против 0,070 на 1.01.2009), единственном среди всех федеральных округов с низкой концентрацией активов.

       Во II полугодии 2009г. ставки по рублевым вкладам начали свое снижение до 9,4%. Процентные ставки по валютным вкладам снижались на протяжении всего 2009 г., а особенно быстро в I квартале, после заметного роста в IV квартале 2008 г., что, на наш взгляд, было вызвано массовым переводом части рублевых вкладов в валютные депозиты, приведшему к избыточному предложению. В итоге процентные ставки по валютным вкладам в 2009 г. снизились на 2,2 % до 5,6%.

       Изменение процентных ставок 2009 г. можно разделить  на два этапа (см. Приложение 1). Так, в I полугодии 2009 г. согласно данным Банка России наблюдался рост процентных ставок по привлеченным рублевым вкладам свыше 1 года – на 1,2% до 10,3%. В целом рост ставок по рублевым вкладам продолжил тенденцию 2008 г., когда они увеличились с 6,8 до 9,1%.

       В целом в 2009 г. произошло возрастание  разницы в процентных ставках по валютным и рублевым вкладам в результате увеличения ставок по рублевым вкладам и снижения ставок по валютным депозитам.

       Средний уровень процентных ставок (взвешенных по объему вкладов) на 1 января 2010 г. по рублевым годовым вкладам в размере 100 тыс. руб. составил 8,9% годовых (снижение за 2009 г. – на 1%), а для вкладов в размере 700 тыс. руб. – 9% (снижение за 2009 г. – 1,1%). При этом средние (невзвешенные) процентные ставки для вкладов в размере 100 тыс. руб. составили 13% годовых и 13,3% для вкладов в размере 700 тыс. руб. (прирост за 2009 г. – 0,2%).

       Произошедшие  изменения соответствуют новым  экономическим условиям. Рост ставок в I полугодии 2009 г., с одной стороны, способствовал удержанию и привлечению вкладчиков в банки, но, с другой стороны, привел к заметному удорожанию ресурсной базы. Это, а также массовый приток во вклады в конце 2009 г., и общее уменьшение уровня инфляции привели к снижению ставок, как по инициативе самих банков, так и вследствие рекомендаций Банка России.

       По  страхованию вкладов, проценты по рублевым депозитам стабилизируются в 2010 г. в диапазоне от 8 до 12% и заметно отличаются для различных групп банков в зависимости от доступности для них других источников пополнения пассивов.  

3. Особенности и перспективы развития банков в России

3.1. Особенности и проблемы развития банковской сферы в России

       Российские  банки, в особенности региональные, сохранившиеся после кризиса, не только не успели сформировать достаточной  величины капитала для обеспечения  достойного уровня качества обслуживания крупных и даже средних корпоративных  клиентов, но и для развития собственной  базы. Сосредоточив сегодня платежи региональных клиентов на 80% в рамках собственной сети, банк обеспечивает им скорость исполнения платежа, единство технологических условий и тарифов. Обслуживая финансовые потоки и межрегиональные торговые связи клиентов, банк не ограничивается функцией оператора по платежам, а выступает в качестве финансового агента. Замыкая финансовые потоки внутри своей системы, банк выдает гарантии платежа, осуществляет финансирование сделок, предоставляет услуги по "овердрафту", выдает вексельные кредиты. Используя собственную региональную сеть, банк оказывает услуги клиентам в поиске и установлении связей с контрагентами. Их оказание в рамках собственной региональной сети создает ряд эксклюзивных преимуществ для клиентов, что позволяет рассматривать подобные услуги как специфические и индивидуальные. А банку обеспечивает развитие.

       Ничем не ограниченная экспансия так называемых системообразующих банков на региональные рынки разрушила местную банковскую систему в десятках регионов, поскольку располагали значительными дешевыми источникам и финансовых ресурсов. В настоящее время, по данным Центробанка, из 1058 действующих кредитных организаций 740 (70%) финансово стабильные и сосредоточили 30% активов и вкладов населения; 317 (30%) испытывают значительный дефицит ликвидных средств, капитала, не обеспечивают выполнение обязательств по платежам клиентов. В последней группе 251 банкам признано нецелесообразным оказывать помощь со стороны государства. Помощь остальным 66 банкам, в число которых входят 18 крупнейших, оценивается в 75 млрд. рублей. Развитие региональной составляющей банковской системы не должно происходить только по линии "опорных" региональных банков. Структура промышленного производства и цели социального развития регионов требуют большего разнообразия кредитных организаций. Необходимо сохранить успешно работающие элементы региональной банковской инфраструктуры.

       В качестве наиболее перспективных направлений  развития региональных банковских систем можно назвать укрепление их позиций на рынке банковских услуг. Региональные банки, распределенные по всей территории страны, непосредственно связаны с экономическими процессами происходящими в регионах, и уровень их развития напрямую зависит от состояния экономики соответствующих территорий. При этом, располагая обширными расчетными системами они образуют своего рода глобальную сеть, которая объединяет экономику страны в одно целое в виде страхующей и демпфирующей системы. Однако низкая рентабельность активных операций региональных банков, как правило, ограничивает их конкурентоспособность на рынке банковских услуг, что используется крупными банками других, более развитых в экономическом отношении территорий для открытия своих филиалов. Укрепление позиции региональных банков на местном рынке банковских услуг будет способствовать структурной перестройке реального сектора экономики. Посредством активизации инновационно-инвестиционной деятельности, развитием строительного и агропромышленного комплексов, а также целенаправленным и комплексным развитием социальной сферы региона в интересах населения.

       Вместе  с тем банковская система России переживает трудности, связанные с особенностями современного этапа экономических реформ. Многие российские банки, начавшие свою деятельность в годы высокой инфляции, оказались не готовы к эффективной работе в условиях стабилизации национальной валюты, острой конкуренции и совершенствования хозяйственного права.

       Для того чтобы понять, куда мы можем  прийти в будущем, нужно оценить, где мы находимся сегодня. С одной стороны, российская банковская система она действительно растет темпами, опережающими развитие экономики. С другой стороны, даже столь убедительно наращиваемые активы не в состоянии удовлетворить потребности экономики. Один из экспертов даже охарактеризовал отечественную банковскую систему как "реальный тормоз для экономики". Для отечественного банковского сектора характерна также высокая распыленность капитала, которая не позволяет банкам аккумулировать ресурсы для финансирования крупных проектов.

3.2. Финансовое оздоровление банковской системы Российской Федерации

       В конце 2008 года вступил в силу Федеральный закон от 27.10.08 № 175-ФЗ "О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011 года". С принятием Закона Агентство по страхованию вкладов стало одним из антикризисных инструментов Правительства и Банка России в банковской сфере. Оно было призвано взять на себя решение проблем банков, банкротство которых оказало бы сильное негативное влияние на ситуацию как в целом по России, так и в отдельных регионах. Таким образом, помимо выполнения функций страховщика банковских вкладов и корпоративного конкурсного управляющего кредитных организаций, Агентство стало активным участником осуществления мер по предупреждению банкротства банков, входящих в систему страхования вкладов.

       Причиной  принятия Закона стал глобальный финансово-экономический  кризис и начавшийся во второй половине 2008 г. кризис ликвидности банковской системы России.

       Были образованы два новых структурных подразделения Агентства: Экспертно-аналитический департамент и Департамент реструктуризации банков. Основными задачами Экспертно-аналитического департамента стали оценка и анализ финансового положения банков перед принятием Агентством решения об участии в предупреждении их банкротства, а также выявление причин ухудшения их финансового состояния; Департамента реструктуризации банков – администрирование процессов финансового оздоровления банков.

       В конце 2008 г. – начале 2009 г. Агентство  приступило к санации 18 банков: ОАО "Банк ВЕФК" (г. Санкт-Петербург) (в настоящее время – ОАО "Банк Петровский"), Потенциалбанк (Самарская область), Газэнергобанк (г. Калуга), Свердловский губернский банк (г. Екатеринбург), Русский банк развития (г. Москва) (в настоящее время – КБ "Открытие"), "Электроника" (г. Москва), Нижегородпромстройбанк (г. Нижний Новгород), Башинвестбанк (г. Уфа), "Нижний Новгород" (г. Нижний Новгород), "Северная казна" (г. Екатеринбург), "Банк 24.ру" (г. Екатеринбург), "Союз" (г. Москва), Московский залоговый банк (г. Москва), "Московский капитал" (г. Москва), Губернский банк "Тарханы" (г. Пенза), Банк ВЕФК-Сибирь (г. Новосибирск) (в настоящее время – "НОМОС-БАНК-Сибирь"), АКБ "Российский капитал" (г. Москва), КИТ Финанс Инвестиционный банк (г. Санкт-Петербург)⁹.

       Общая сумма активов данных банков составляла 530 млрд. руб., семь из них до начала кризиса входили в число 100 крупнейших кредитных организаций. Вопреки распространенному мнению, что государство оказывает помощь преимущественно московским банкам, две трети из числа санируемых банков – региональные.

       Поводом для резкого ухудшения финансового  положения указанных банков в  конце 2008 г. послужил в основном резкий отток средств физических и в некоторых случаях юридических лиц, вызванный как паническими настроениями, связанными с мировым финансовым кризисом, так и недобросовестной конкуренцией, агрессивно проявившейся в тот период на банковском рынке ряда регионов. Но во многих случаях глубинные причины "предбанкротного" состояния заключались в низком качестве активов банков.

       В период роста экономики владельцы банков зачастую направляли средства банков на реализацию собственных высокорискованных проектов, а выполнение обязательных нормативов деятельности банков достигалось посредством применения схем кредитования подставных компаний. Таким образом, заемщиками являлись организации, не ведущие хозяйственную деятельность и, как следствие, не имеющие средств для возврата кредитов.