Формирование портфеля инвестиций и ценных бумаг и методы управления

Настоящая курсовая работа посвящена проблеме формирования портфеля инвестиций и ценных бумаг и методам управления. Цель работы - выявить наиболее закономерные процессы при формировании и управлении портфеля инвестиций и ценных бумаг. Для освещения выбранной темы были поставлены следующие задачи:
выявить основные теоретические предпосылки формирования портфеля ценных бумаг;
раскрыть методику формирования и управления портфеля ценных бумаг;
сконструировать портфель ценных бумаг и рассчитать его доходность;
проанализировать основные тенденции фондового рынка с точки зрения портфельного инвестора.

ВВЕДЕНИЕ 3
Глава 1. Методика формирования портфеля инвестиций и ценных бумаг 6
1.1. Основные принципы формирования портфеля инвестиций 6
1.2. Стратегия инвестирования 7
1.3. Модели портфельного инвестирования 12
1.4. Риски портфеля инвестиций. Классификация инвесторов 20
Глава 2. Управление портфелем ценных бумаг 26
2.1. Мониторинг инвестиционного портфеля 26
2.2. Стратегия управления портфелем ценных бумаг 30
2.3. Оптимизация портфеля ценных бумаг на основе современной теории портфеля 34
2.4. Оценка эффективности портфеля ценных бумаг 46
Заключение 49
Список использованной литературы: 51