Доллар без глобализации - деньги на ветер

На протяжении многих лет Англия глобализировала Индию. В итоге из страны высосаны все ресурсы, какие только возможны, а Индия до сих пор принадлежит к развивающимся странам. Такое подход характерен не только для Англии. Многие страны Западной Европы смогли получить развитие за счет колонизации и эксплуатации, виноват – глобализации остального мира (термин "эксплуатация" сегодня не в моде, говорят, что эксплуатации при совершенном рынке вообще не существует; но где Вы видели совершенный рынок?). Именно в этом, а не в каком-то особом менталитете и предприимчивости их граждан, выгодно отличающемся от других людей, состоит основная причина нынешнего благополучия многих западноевропейских стран.     

У страны, вызвавший интерес глобализаторов, была только одна теоретическая возможность развития: сделать так, чтобы внешний капитал стал инициатором ускорения внутренних процессов развития экономики. Но для этого требуется особый комплекс внутренних условий: природная склонность населения к напряженному труду и получению образования, совершенство законов, слабая восприимчивость чиновников к взяткам. История оставила нам немногочисленные положительные примеры такой глобализации: послевоенная Германия, Япония, Южная Корея, Тайвань, Сингапур – чтобы пересчитать, достаточно пальцев на одной руке, а количество стран в мире – 191 (по другим данным – 193). Эти страны поэтому и называются "германское чудо", "японское чудо" и т.д.  из-за малочисленности этих примеров: чудес много не бывает.  

Это миф, что международная интеграция приведет к созданию однородного общества с рациональным распределением труда. Такого до сих пор не произошло  и не произойдет, по крайней мере, в обозримой исторической перспективе. В разных странах различные системы  ценностей, даже структуры питания  людей значительно отличаются. Для  того, чтобы состоялось некое подобие единообразия, должна пройти не одна сотня лет (пример – США). Не исключено, что полной однородной людской массы не будет никогда.

Представьте себе многоэтажный многоквартирный  дом. В нем живут несколько  сотен семей, у каждой семьи свои цели, проблемы, приоритеты. Жильцы согласны, что у них имеется общий  лифт, общие системы электроснабжения, газоснабжения, водопровод, канализация, мусоропровод, отопление. Т.е., говоря по-другому, они соглашаются, что от  некоторой степени глобализации жилья есть плюсы. Но они никогда не согласятся, чтобы в их суверенные квартиры в любое время входили и уходили чужие люди, ночевали в них, готовили пищу, умывались, принимали ванну, приводили себя в порядок. Конечно, такое может когда-нибудь случится при изменении нравов, но для этого должно смениться несколько поколений, и то, при условии, если от такого глобализации будет больше плюсов, чем минусов.           

За историю  развития экономики и финансовых рынков отношение к экономической  глобализации менялось неоднократно. Например, как отмечено в статье3,  время конца XIХ – начала XX в. было для торговли одним из самых свободных периодов за всю историю. Но Великая депрессия 1930-х гг. привела к повсеместному протекционизму. Даже один из ведущих экономистов того времени – Джон Мейнард Кейнс изменил свое мнение о пользе либерализма и свободе торговли. Если в 1919 г. он с восхищением писал о предвоенном периоде: "Какой замечательный эпизод экономического прогресса пришел к концу в августе 1914 года! Житель Лондона может заказать по телефону <...> разнообразные товары со всего мира <...> и получить их прямо у двери своего дома".

Но в  разгар Великой депрессии в эссе "Национальная самодостаточность" он пишет прямо противоположное: "Я симпатизирую тем, кто хочет  минимизировать, а не максимизировать  экономические связи между странами <...> Пусть товары и финансы  будут в основном национальными".

Т.е., говоря современным языком, по мнению Кейнса из глобализации или протекционизма не следует делать фетиши, фундаментальные принципы. Это не цель, а инструменты развития национальной экономики и финансовой системы, к которым и нужно относиться, как к инструментам – применять или не применять – в зависимости от корректируемой цели и внешних условий.

То что, экономическая глобализация – только инструмент, а не некая фундаментальная  ценность, стало очевидно после 1971 г. Что бы там не говорили некоторые  экономисты, основной движущей текущего этапа экономической глобализации является экспансия по всему миру бумажного американского доллара – основного продукта Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Мы придерживаемся именно этой точки зрения. Считаем, что указанный фактор нужно не затушевывать при различных макроэкономических исследованиях, а всемерно проявлять.  

Именно  с 80-х годов XX века глобализация приобрела  современный смысл. Он стал обозначать ускоренное распространение дутого финансового капитала по всему миру и резкое увеличение извлекаемой  прибыли.  Не случайно появление термина "глобализация" связывают с именем американского социолога Р. Робертсона, который только в 1985 г. (т.е. после 1971 г. и последующего за ним кризиса начала 80-х) дал ему толкование2. Все ссылки на других экономистов прошлых дет, например, Маркса и Кейнса, имеют отвлекающий характер. Они вкладывали в это слово совсем другой, относительно безобидный смысл – усиление степени интеграции за счет развития международной торговли. 

С другой стороны, почему бы финансовому капиталу не распространяться по всему миру, если бумага, зеленая краска и печатный станок всегда под рукой, а разрозненное мировое сообщество, ручные ООН, МВФ, Всемирный банк, это позволяют  делать. Печатай сколько надо, а  если в какой-то стране возникнут  сомнения в справедливости подобного  мироустройства, то наготове имеются  авианосцы, подводные лодки,  бомбардировщики и штурмовики, способные под лозунгом продвижения демократии и свободы стереть с лица Земли любую страну. Пусть потом ее граждане утешаются мыслями, что их родные и близкие погибли под демократическими бомбами.

Экспансия бумажного доллара оказалась  настолько увлекательным занятием, что 80-90% (по разным оценкам) ВВП США  оказалось не связанным с реальной экономикой. Это – услуги банкиров, участников финансового рынка, юристов, менеджеров и т.п. Проще говоря, экономика  США представляет собой пузырь, в  котором реальности только на 10%. Все  остальное – результаты деятельности в интересах глобализации.

Если  бы кто-то задался мыслью сформулировать простой и доходчивый лозунг, под  которым осуществляется современная  экономическая глобализация, но лучше, чем известная фраза Амшеля Ротшильда "Дайте мне право выпускать и контролировать деньги страны и мне будет совершенно все равно, кто издает законы", ему было бы трудно придумать. Цинично, но весьма точно и чрезвычайно актуально, особенно для России.

Согласно  оценкам11 аналитиков "Тройки Диалог", в настоящее время в России иностранные инвесторы обеспечивают основной финансовый капитал на рынках акций (75%) и еврооблигаций (70%). При этом их доля в совокупной структуре финансового капитала в России составляет 44%. В 2006 г. их присутствие в российской финансовой системе было на уровне 13%. Т.е. за 4 года доля иностранных инвесторов увеличилась на 31%, в среднем – ежегодно примерно на 8%. Если так дело пойдет и дальше, то уже к 2012 г. иностранцев в российских финансах будет большинство и реализуется программное заявление Ротшильда – одного из первых глобалистов.   

Эмиссия бумажного доллара и экономическая  глобализация – не независимые черты  современной мировой финансовой системы. Это две жестко взаимосвязанные  сущности. Перефразируя известного советского поэта, можно сказать: "Мы говорим  доллар – подразумеваем глобализацию. Мы говорим глобализация – подразумеваем  доллар". В настоящее время  американская валюта не может существовать без экономической глобализации – это ее естественная среда обитания.     

Наше  мнение по поводу объективности или  субъективности современной версии глобализации: это – субъективный, хорошо управляемый процесс4,5. Думать иное – значит предположить, что ФРС, де-факто являющаяся мировым Центральным банком, зря получает свои доходы. Хотя в последнее время политики критикуют ФРС за потерю управляемости, а та как бы соглашается с критикой, апеллируя на наличие большого количества объективных факторов, но все это имитация. В реальности в результате всяких реформ влияние ФРС в мире только повышается, а манипулируя в периоды кризисов курсом валют и нефтяными ценами, она извлекает триллионные прибыли даже в это время. 

Мало  того, что в условиях экономической  глобализации ФРС при помощи системы  транснациональных корпораций извлекает  огромную прибыль, она еще обеспечивает так называемый экспорт инфляции в другие страны: большие объемы долларов выводятся из США и попадают в финансовые системы других стран. После этого на доллары приобретаются реальные товары, а доллары попадают в различные суверенные фонды и международные резервы стран, а оттуда возвращаются в финансовую систему США, где утилизируются. Чистым результатом такой операции является приобретение за границей США реальных товаров и услуг за бумагу – американский доллар, что и предотвращает высокую инфляцию в США, несмотря на огромный дефицит федерального бюджета США (в 2008 г. – $0,4586 трлн., в 2009 г. – $1,4136 трлн.). А инфляция в странах-акцепторах доллара естественно возрастает по той же причине – чистый вывоз реальной продукции. Такие вот глобализация и "взаимовыгодное" сотрудничество.

После Второй Мировой войны США предоставили финансовую помощь Германии в соответствии с указанной схемой (план Маршалла). Но из-за того, что США экспортировали европейцам все-таки не деньги, а бумагу, в 1950-х годах в Европе приключилась такая инфляция, что историки ее даже назвали Великой.

Как результат: если в 1960 г. доходы 20% наиболее богатых  в мире людей превышали доходы 20% беднейших в 30 раз, то в 1990 г. эта  цифра составляла уже 60. В настоящее  время существует самый большой  разрыв в истории человечества между  уровнем жизни людей, проживающих  в разных регионах6. Потребление в США в 8 раз выше, чем в среднем в мире. Из 6,5 млрд. населения 4,5 живут на уровне бедности, а около 1 млрд. голодают. Международные долги в 1990 г. составляли свыше $2 трлн. Большинство стран находится в такой долговой кабале, из которой нет выхода. Как отмечал Т.В. Муравинский "Если несколько стран и кучка олигархов на глобализации богатеют, то для подавляющего большинства стран мира и их населения это оборачивается бедностью, нищетой, болезнями, сокращением продолжительности жизни и другими невзгодами". Интересы почти всех цивилизаций и подавляющего большинства населения планеты находятся в резкой конфронтации с политикой глобализации. 

Как раньше, так и в настоящее время  оплата труда аборигенов составляет малую часть в цене продукции  – не более 5%. В Китае в 2000 г.  человек был готов работать 7 дней в неделю по 12-14 часов в сутки за $100/месяц7. Сейчас в связи с большим вниманием к правам человека и т. д. можно говорить только о 6-дневной рабочей неделе (суббота оплачивается по двойной ставке), и средняя зарплата китайского рабочего составляет уже $400-500/месяц. Но и это почти в 10 раз ниже, чем средняя зарплата американского рабочего – около $3900/месяц (по состоянию на август 2010 г.). Трудно назвать такое положение однородными условиями и интеграцией цивилизаций.

Интересно отметить, что некоторые российские приверженцы экономической глобализации, критикуя (иногда – справедливо) советскую  экономику, в частности, коллективизацию, не видят в ней много общего с глобализацией. Конечно, цели, методы и формы – разные. Но для аборигенов и колхозников особой разницы  нет: и там, и там – эксплуатация, нищенская зарплата, низкий уровень  жизни в обмен на обещания в  скором времени все изменить к  лучшему. Аборигенам обещают новое  качество жизни на основе технологических  прорывов, а колхозникам тоже обещали  трактора, автомобили, элеваторы. Однако, и там, и здесь все заканчивается  одинаково. 

То, что  экономическая глобализация является не высшей целью, а инструментом управления, наиболее отчетливо проявляется  в периоды кризисов. Например, к  концу 2009 г. по подсчетам Global Trade Alert (GTA) страны G20 в нарушении принципов глобализации и достигнутых на ноябрьском (2009 г.) саммите G20 договоренностей ввели 184 протекционистские меры8. Всего в мире за год введено 257 таких мер, 56 можно рассматривать как нарушающие интересы стран-партнеров (рис. 1). Мер, способствовавших либерализации торговли, принято в 6 раз меньше, сообщает GTA.

Инструменты торговых войн – нетарифные ограничения, санитарные меры, запрет импорта – применялись лишь в 10% случаев, повышение тарифов – в 14%. Более 50% всех дискриминационных мер – господдержка местных производителей и защита торговли (антидемпинговые и компенсационные пошлины).

Главный протекционист в мире – ЕС (90 барьерных мер), а среди стран – Россия (37), за ней – Аргентина (21). Главная жертва протекционизма – Китай: для защиты от него страны приняли 146 мер. Наиболее пострадавшие секторы – металлургия и химия: каждая 3-я мера против них.