Зона свободной торговли, Украина

С рынком мяса и мясных продуктов  связаны основные риски от ЗСТ  в силу:

1) чувствительности к снижению  таможенных тарифов;

2) кризиса в отрасли (кроме  птицеводства);

3) несоответствия стандартам ЕС  и нехватки денежных средств  на гармонизацию стандартов.

Как уже было обосновано, на мясных рынках Украины и ЕС существует значительная несимметричность в объемах государственной  поддержки отрасли, в уровне тарифной защиты (в частности, в ЕС применяются  тарифные квоты на большинство видов  мяса и мясопродуктов), в уровне нетарифной защиты.

В числе преимуществ от ЗСТ можно  отметить разве что выгоды от отмены экспортных субсидий ЕС на говядину; вяленые  и копченые окорока; невареные колбасы, не содержащие мясо птицы и субпродукты; живых кур, индюков и гусей; мороженые  куриные тушки. Ведь после девальвации  гривни в условиях финансового кризиса конкурентоспособность некоторых товаров из ЕС (в частности, мороженых куриных тушек) может поддерживаться на нашем рынке только при условии сохранения экспортных субсидий. Между тем отмена экспортных субсидий со стороны ЕС маловероятна и с учетом защиты интересов его собственных производителей.

Для молочной отрасли основные риски  при создании ЗСТ связаны с  проблемами сертификации молокоперерабатывающих предприятий для того, чтобы они  могли осуществлять экспорт своей  продукции в страны ЕС. Перестройка  отечественной молокоперерабатывающей отрасли по стандартам ЕС осложняется  проблемами низкого качества ее сырьевой базы и нехватки сырья вследствие сокращения поголовья молочного  стада коров.

Кроме того, с конца 2009 г., вследствие дефицита молочного сырья и роста  цен на молочные продукты, возникла угроза конкурентным позициям отечественных  производителей на внутреннем рынке (особенно в условиях роста объемов субсидирования молочной отрасли, которого добились производители  ЕС в начале финансового кризиса, и субсидирования экспорта молочных продуктов).

Таким образом, после создания ЗСТ  с ЕС именно отечественные производители  мясо-молочной продукции окажутся перед угрозой вытеснения с внутреннего агропродовольственного рынка.

Ввиду критического состояния отечественных  мясной и молочной отраслей проведем оценки ценовой конкурентоспособности  мясо-молочных товаров украинского производства на внутреннем рынке при создании ЗСТ. Поскольку эти условия и возможные исключения из ЗСТ еще не определены, то соответствующие оценки будем осуществлять по нескольким сценариям: с сохранением действующей ввозной пошлины, с нулевой ставкой таможенного тарифа, с сохранением экспортных субсидий ЕС и с их отменой в условиях ЗСТ.

Далее приведем результаты анализа  ценовой конкурентоспособности  мясомолочных товаров потенциального импорта из ЕС на внутреннем рынке  Украины по состоянию на январь 2010 г., по которым сделаны выводы относительно целесообразности переговоров об установлении исключений из ЗСТ или об отмене экспортных субсидий ЕС.

2. Ценовая конкурентоспособность  говядины

 

Сопоставим закупочные цены на крупный  рогатый скот (в живом весе) в  Украине и в Польше. По расчетам на основе данных информационного агентства "Украгроконсалт" и Агентства сельскохозяйственного рынка (АСР) Польши, в январе 2010 г. закупочные цены на крупный рогатый скот в эквиваленте евро в Украине были на 30-36% ниже, чем на внутреннем рынке Польши. Это основной фактор, который обусловил конкурентные преимущества на внутреннем рынке говядины украинского производства по сравнению с потенциально импортируемой из Польши и из других стран ЕС.

С целью оценки ценовой конкурентоспособности  отечественного мяса крупного рогатого скота сопоставим цену украинской говядины и потенциальную цену польской говядины на внутреннем рынке Украины при  действующем таможенном тарифе и  при условии нулевой ставки импортной  пошлины. Расчеты проводились по состоянию на январь 2010 г. Соответствующие  результаты представлены на рисунке 1.

В течение анализируемого периода  АСР Польши субсидировало экспорт  говядины из бюджета ЕС в размере 15 евро за 100 кг. Если принять во внимание, что, поданным АСР Польши, в январе 2010 г. на внутреннем рынке этой страны оптовые цены реализации говядины (четверть туши) мясоперерабатывающими предприятиями составили 11,13 польского злотого за 1 кг (без НДС), то с учетом экспортных субсидий, действующей пошлины (15%), НДС и минимальной 5-процентной рентабельности трейдеров цена импортного мяса должна была бы составить, как минимум, 3,96 евро за 1 кг. При условии нулевой ставки импортной пошлины и отмены экспортной пошлины минимальная расчетная цена польской говядины на внутреннем рынке Украины достигла бы 3,45 евро за 1 кг, что на 60% превышает цену отечественного производителя.

Рис.1. Оценка ценовой конкурентоспособности  говядины отечественного производства относительно потенциального импорта  из Польши в январе 2010 г. (евро за 1 кг)

 

Следовательно, говядина собственного производства выигрывает ценовую конкуренцию  на внутреннем рынке у товара потенциального импорта из ЕС. В условиях нестабильности валютных курсов и колебаний рыночной конъюнктуры украинские производители  говядины имеют запас прочности  в конкуренции с европейским  товаром. Между тем в январе 2010 г. говядина импортировалась преимущественно  из Бразилии (99% объемов импорта этой продукции).

Основной фактор риска на рынке  говядины - сокращение ее внутреннего  производства, что стало долговременной тенденцией. За 2009 г. мясоперерабатывающими  предприятиями Украины было произведено 79,5 тыс. т охлажденной и 25,5 тыс. т  мороженой говядины, что составило, соответственно, 71,05% и 68,55% показателей  предыдущего года.

Пока угрожающая ситуация на рынке  говядины для ее отечественных производителей не сложилась. Тем более, что они работают в сегменте свежего и охлажденного мяса (на мороженое мясо приходится лишь 29% мяса крупного рогатого скота, произведенного в Украине). Однако тревожными являются тенденции к сокращению собственного производства говядины и росту ее импорта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ценовая конкурентоспособность  свинины

 

Аналогичный анализ проведем относительно ценовой конкурентоспособности  импортируемой свинины на украинском рынке. Для начала сопоставим закупочные цены на свиней (в живом весе) в  Украине и в Польше. По расчетам на основе данных информационного агентства "Украгроконсалт" и АСР Польши, в январе 2010 г. закупочные цены на свинину в эквиваленте евро в Украине были на 72% выше, чем на внутреннем рынке Польши. Это закладывает основу для ценовой конкурентоспособности польской свинины на нашем рынке. В течение января 2010 г. Польша, наряду с Бразилией и Канадой, была лидером экспорта свинины на рынки Украины.

По результатам расчетов, приведенных  на рисунке 2, в январе минимальная  расчетная цена импорта с учетом таможенного тарифа (12%), НДС и 5-процентной рентабельности была на 1 % ниже оптовой  цены реализации со склада производителя  в Украине. При условии нулевой  ставки импортной пошлины разница  в оптовых ценах свинины отечественного производства и импортируемой из Польши вырастет до 13%.

Таким образом, при условии нулевой  ставки таможенного тарифа конкурентные позиции отечественного производителя  ослабнут, а импорт свинины из стран  ЕС вырастет.

Заметим, что в 2008 г. в Украине  наблюдалась тенденция к быстрому росту импорта свинины. Тогда  Правительство Украины, в рамках мер по преодолению инфляции на потребительском  рынке, инициировало проведение государственных  закупок свинины при посредничестве Госкомрезерва Украины сначала из Польши, а затем и из других государств. На протяжении 2008 г. (по сравнению с предыдущим) импорт свинины вырос в 3,5 раза и достиг в структуре ее предложения на внутреннем рынке 27,3% (против, соответственно, 10,2% в 2007 г.). Негативные тенденции на отечественном рынке свинины наблюдались и в 2009 г. В этом году в Украину было импортировано 154,4 тыс. т свинины, тогда как собственными перерабатывающими предприятиями за этот период было произведено 5,1 тыс. т мороженой свинины (что составило всего 40% объемов ее производства в 2008 г.) и 97,5 тыс. т охлажденной свинины (соответственно, 77,6% объемов ее производства в 2008 г.).

Рис. 2. Оценка ценовой конкурентоспособности  свинины отечественного производства относительно потенциального импорта  из Польши в январе 2010 г. (евро за 1 кг)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ценовая конкурентоспособность  мяса птицы

 

С 20 июля 2008 г. в ЕС действует ставка субсидирования экспорта мяса птицы  для мороженых куриных тушек  в размере 55 евро за 100 кг при поставках  в страны СНГ. В результате польские импортеры имеют ценовое преимущество в сегменте замороженного мяса птицы: минимальная расчетная цена на импортное мясо на 28% ниже, чем на отечественное (рис.3). Расчеты ценовой конкурентоспособности показывают, что на внутреннем рынке украинский производитель имел бы преимущества в цене, если бы в ЕС экспорт не субсидировался. Тогда минимальная (при условии 5-процентной рентабельности) расчетная цена импорта с таможенным тарифом (15% - на свежие и охлажденные тушки и 12% - на замороженные; импортируются преимущественно замороженные) и НДС превысила бы оптовую цену отечественного производителя на 17%. Между тем при нулевой ставке пошлины и при условии отсутствия экспортных субсидий польская птица была бы на 35% дешевле.

Следовательно, хотя после девальвации  гривни в условиях финансового кризиса курятина отечественного производства получила конкурентные преимущества перед импортируемой из ЕС, все же наличие в ЕС экспортных субсидий не позволяет их реализовать. В случае же отмены таких субсидий украинский производитель сможет реализовать свои конкурентные преимущества на этом рынке. Между тем при условии нулевой ставки ввозной пошлины и отмены экспортных субсидий он проиграет ценовую конкуренцию.

Риски для сельского хозяйства  от установления зоны свободной торговли с ЕСРиски для сельского хозяйства от установления зоны свободной торговли с ЕС

Рис. 3. Оценка ценовой конкурентоспособности  мяса птицы отечественного производства относительно потенциального импорта  из Польши в январе 2010 г. (евро за 1 кг)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ценовая конкурентоспособность  сливочного масла

 

С 20 марта 2009 г. ЕС возобновил экспортные субсидии на молоко и молочные продукты. Экспорт сливочного масла в блоках весом свыше 20 кг субсидируется на уровне 60 евро за 100 кг.

На рисунке 4 приведены результаты расчетов ценовой конкурентоспособности  сливочного масла при действующем  таможенном тарифе, при условии нулевой  ставки пошлины, а также с учетом экспортных субсидий и без них.

Аналогичные расчеты, произведенные  в сентябре 2009 г., показали, что конкурентоспособность  польского сливочного масла на рынке  Украины поддерживалась за счет экспортных субсидий. Без их учета сливочное  масло отечественного производства было бы на 12% дешевле, чем потенциально импортируемое из Польши. Даже при  нулевой ставке ввозной пошлины  цена отечественного товара могла бы быть на 2% ниже. Однако с сентября 2009 г. по январь 2010 г. сливочное масло  в блоках со склада украинского производителя  подорожало на 36,5%, тогда как сливочное  масло в блоках от польского производителя - на 19,3%.

Как следствие, сливочное масло  отечественного производителя еще  больше утратило конкурентные позиции. С учетом экспортных субсидий и действующей  ставки таможенного тарифа цена сливочного масла от украинского производителя  на 26% превышает цену его потенциального импорта из Польши.

Если же при формировании ЗСТ  будет установлена нулевая ставка ввозной пошлины, то разница в  ценах достигнет 32%.

Даже при условии отмены экспортных субсидий разница в ценах составит 11 %.

Если же эти субсидии будут отменены, а пошлина оставлена без изменений, то позиции отечественного производителя  почти сравняются с позициями  импортера.

Следовательно, установление нулевой  ставки пошлины на сливочное масло  создало бы риски для отечественных  производителей даже при условии  отмены экспортных субсидий.

Рис. 4. Оценка ценовой конкурентоспособности  сливочного масла отечественного производства относительно потенциального импорта  из Польши в январе 2010 г. (евро за 1 кг).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ценовая конкурентоспособность  СОМ

 

Этот продукт субсидируется  в ЕС на уровне 22 евро за 100 кг. На рисунке 5 приведены результаты расчетов его  ценовой конкурентоспособности  при действующем таможенном тарифе (10%), при условии нулевой ставки импортной пошлины, а также с  учетом экспортных субсидий.

Рис. 5. Оценка ценовой конкурентоспособности  СОМ отечественного производства относительно потенциального импорта из Польши в  январе 2010 г. (евро за 1 кг).

 

Аналогичные расчеты, проведенные  по состоянию на сентябрь 2009 г., показали, что польское СОМ не могло выдерживать  ценовую конкуренцию на внутреннем рынке Украины, поскольку минимальная  расчетная цена импортируемого СОМ  на 5% превышала цену предложения  отечественных производителей.10-процентная ставка ввозной пошлины на СОМ  выполняла защитную функцию даже в условиях субсидирования экспорта из ЕС. Однако в январе 2010 г., вследствие резкого подорожания СОМ отечественного производства, ситуация изменилась на противоположную - цена продукта украинского производителя стала на 28,2% выше цены потенциального импорта из Польши. Понятно, что от создания ЗСТ конкурентные позиции отечественного СОМ ослабнут: в случае отмены экспортных субсидий оно будет дороже на 16,9%, при нулевой пошлине и при условии сохранения экспортных субсидий - на 23,5%, а при сохранении экспортных субсидий и установлении нулевой ставки пошлины - на 33,7%. Таким образом, оптимальными для отечественных производителей СОМ были бы установление исключения из ЗСТ на СОМ и отмена экспортных субсидий.