Нетрудоспособность  иждивенца по возрасту и по состоянию  здоровья определяется на день открытия наследства. Не требуется, чтобы на протяжении последнего года жизни наследодателя иждивенец был нетрудоспособным.

     Факт  и период инвалидности подтверждаются справкой федерального учреждения медико-социальной экспертизы.

       Возраст гражданина устанавливается  по данным паспорта, а несовершеннолетних, не достигших 14 лет, - на основании  свидетельства о рождении.

       Граждане считаются состоявшими  на иждивении умершего, если они  находились на полном его содержании  или получали от него помощь, которая была для них постоянным  и основным источником средств  к существованию (п. 3 ст. 9 Закона  о трудовых пенсиях в РФ). Предоставление нерегулярной, эпизодической или незначительной материальной помощи со стороны наследодателя не означает иждивения.

     Для призвания к наследованию по закону в качестве нетрудоспособного иждивенца  умершего необходимо, чтобы отношения иждивения существовали не менее года до смерти наследодателя.

     Доказательства  отношений, являющихся основанием призвания к наследованию.

     По  общему правилу наличие отношений, влекущих призвание к наследованию по закону, должно быть доказано лицом, претендующим на получение наследства. Если документально подтвердить такие отношения невозможно, они могут быть доказаны в судебном порядке. В случае отсутствия спора о праве на наследство заявление об установлении соответствующего юридического факта (чаще всего на практике - факта родственных отношений с наследодателем, факта нахождения на иждивении наследодателя) рассматривается судом по правилам особого производства (гл. 28 ГПК РФ), а при возникновении спора он разрешается в порядке искового производства.

       Однако нет необходимости представлять  доказательства указанных отношений,  если все остальные наследники, представившие требуемые документы  и принявшие наследство, согласны  на включение лиц, не имеющих  доказательств, в свидетельство  о праве на наследство (ст. 72 Основ законодательства РФ о нотариате). Согласие сонаследников оформляется в виде письменного заявления и удостоверяется нотариусом (п. 32 Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий 2000 г.).

     Доказательства  брачных и родственных отношений, связывающих наследников и наследодателя.

     Доказательствами  брачных или родственных отношений  между наследодателем и наследником  по закону служат свидетельства о  государственной регистрации заключения брака или рождения (соответственно), выданные органом загса в удостоверение фактов государственной регистрации этих актов гражданского состояния (п. 1 ст. 8 Закона об актах гражданского состояния)³⁴.

     Если  брак был расторгнут, орган загса  выдает справку, подтверждающую факт государственной регистрации заключения брака и содержащую, в частности, сведения о добрачных фамилиях лиц, его заключивших. Такие справки нередко бывают необходимы для подтверждения родственных отношений между наследодателем и наследником в случае изменения фамилий в связи с заключением брака.

     В отдельных случаях доказательствами отношений, являющихся основанием для  призвания к наследованию по закону, могут служить справки об указанных  отношениях, выданные организациями  по месту работы или жительства, записи в паспортах о детях, супруге (п. 31 Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий 2000 г.).

     Наследование  выморочного имущества.

       Под выморочным понимают имущество  умершего в ситуации, когда нет  наследников ни по закону, ни  по завещанию (ст. 1151 ГК РФ): они отсутствуют, либо никто из наследников не имеет права наследовать, или все наследники отстранены от наследования (ст. 1117 ГК РФ), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства, и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158 ГК РФ). По смыслу закона имущество считается выморочным и тогда, когда все наследники по закону лишены завещателем наследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ), а наследники по завещанию либо отсутствуют, либо никто из них не вправе наследовать или не принял наследство.

       Выморочным может быть не все,  а часть имущества умершего: если  наследников по закону нет,  а завещание касается только  части имущества, то выморочной  является часть имущества, не охваченная завещанием.

       Выморочность имущества устанавливается  после истечения сроков принятия  наследства, предусмотренных в ст. 1154 ГК РФ.

       В ГК 1964 г. термин "выморочное  имущество" не использовался,  хотя переход имущества умершего  к государству по праву наследования по закону практически в тех же случаях был предусмотрен (п. 2-4 ст. 552).

       Наследником выморочного имущества  является Российская Федерация.  Иные публично-правовые образования,  существующие в Российской Федерации  (субъекты Российской Федерации и муниципальные образования), могут призываться к наследованию только по завещанию (п. 2 ст. 1121 ГК РФ).

       Государство в лице Российской  Федерации может быть призвано  к наследованию по закону согласно  части третьей ГК РФ в одной  лишь ситуации - при выморочности имущества. Российская Федерация - это особый наследник по закону, не относящийся ни к одной из очередей. Особенность наследования выморочного имущества состоит в том, что наследник - Российская Федерация заранее выразила в законе волю на приобретение любого выморочного имущества. Поэтому при наследовании такого имущества, в отличие от наследования Российской Федерацией имущества по завещанию, принятия наследства не требуется (п. 1 ст. 1152 ГК РФ), а отказ от него не допускается (п. 1 ст. 1157 ГК РФ).

       Вместе с тем свидетельство  о праве на наследство выдается  в отношении выморочного имущества  в общем порядке - по заявлению  наследника (п. 1 ст. 1162 ГК РФ). 

§3. Обязательная доля и  завещательный отказ

     Обязательная  доля в наследстве.

     Вместе с тем при всей свободе, которая предоставляется гражданину в распоряжении принадлежащим ему имуществом на случай смерти, закон устанавливает одно-единственное ограничение этой свободы (ст. 1149 ГК РФ). Речь идет об обязательной доле в наследстве. Только таким путем найдена возможность обеспечить интересы нетрудоспособных членов семьи завещателя, лиц, которые с его смертью утрачивают право получения от него средств на свое содержание³⁵.

       Право на обязательную долю  выражается в том, что определенному  кругу наследников, несмотря на содержание завещания, предоставляется право на получение доли в наследстве.

       При совершении завещания в  любой форме (за исключением  завещаний в чрезвычайных обстоятельствах)  нотариус или любое другое  лицо, удостоверяющее завещание, обязаны предупредить завещателя о таком ограничении и сделать соответствующую надпись об этом в завещании.

       Круг обязательных наследников  достаточно узок. В их число  входят несовершеннолетние и  нетрудоспособные дети наследодателя,  в том числе усыновленные, его нетрудоспособные супруг и родители, а также несовершеннолетние и нетрудоспособные иждивенцы³⁶.

     Перечень  обязательных наследников исчерпывающ. Так, не входят в состав обязательных наследников внуки и правнуки умершего, которые могут быть призваны к наследованию по праву представления (т.е. если их родители умерли до открытия наследства). Внуки и правнуки могут быть включены в состав обязательных наследников только в качестве иждивенцев. Праву на обязательную долю придан личный характер, т.е. это право неразрывно связано с личностью обязательного наследника. Поэтому ни в каком случае оно не может перейти к другим лицам: ни по праву представления, ни в порядке наследственной трансмиссии, ни в порядке направленного отказа от наследства.

       Размер обязательной доли составляет не менее 1/2 той доли, которую наследник получил бы по закону, если бы не было завещания. В части третьей ГК РФ продолжена тенденция к снижению размера обязательной доли, установившаяся в нашем законодательстве о наследовании (по ГК 1922 г. размер обязательной доли составлял не менее 3/4 законной доли, а по ГК 1964 г. - не менее 2/3). Эту тенденцию, очевидно, следует связать с расширением свободы завещания, с одной стороны, и увеличивающимися размерами наследственного имущества, с другой. При подсчете размера обязательной доли принимается во внимание все имущество, входящее в состав наследства, в том числе предметы обычной домашней обстановки и обихода, денежные средства, находящиеся во вкладах и на других счетах, и др., а также все наследники, которые призывались бы к наследству при отсутствии завещания. При этом должно быть зачтено то имущество, которое получил обязательный наследник по любому основанию: в порядке наследования из незавещанной части имущества, на основании завещательного отказа и др.

     В целях максимального соблюдения воли завещателя установлен специальный  порядок удовлетворения права на обязательную долю. В первую очередь  обязательная доля выделяется за счет незавещанной части имущества, т.е. из той части имущества, которая  переходит к наследникам по закону. Не исключена ситуация, когда незавещанная часть имущества будет полностью компенсировать обязательную долю. В этом случае наследники по закону не получат ничего, но воля завещателя будет исполнена. Только при недостаточности незавещанного имущества либо если все имущество завещано, обязательная доля частично или полностью выделяется за счет завещанного имущества.

       Право наследника на обязательную  долю всегда рассматривалось  и рассматривается как исключительное  право. Лишить этого права можно лишь в случае, если наследник будет признан недостойным. Вместе с тем действующее законодательство, ориентируясь на возникающие жизненные ситуации, в целях защиты наследников по завещанию впервые установило еще одну возможность лишения или ограничения права на обязательную долю. Суду предоставлено право по требованию наследника по завещанию уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении. Но сделать это можно только при условии, если обязательная доля должна быть удовлетворена за счет имущества, которым наследник по завещанию при жизни завещателя пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудие труда, творческая мастерская и т.п.), а обязательный наследник этим имуществом не пользовался (п. 4 ст. 1149 ГК РФ). Кроме того, суд должен учесть имущественное положение наследника, имеющего право на обязательную долю.

     Завещательный отказ

     В литературе завещательный отказ, как правило, именуют легатом (от латинского термина "lagatum" - предназначение по завещанию). Он представляет собой возложение на одного или нескольких наследников исполнения за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц - отказополучателей (легатариев). Завещательный отказ может быть возложен не только на наследников по завещанию, но и на наследников по закону. В последнем случае содержание завещания может даже исчерпываться только завещательным отказом (ст. 1137 ГК РФ).

       Легатариями могут быть как  физические, так и юридические  лица, а также публичные образования,  т.е. все те, в пользу которых  может быть составлено само  завещание.

       На основании завещательного  отказа возникают не наследственные, а обязательственные отношения, в которых наследник, обремененный исполнением завещательного отказа, выступает в качестве должника, а отказополучатель (легатарий) - в качестве кредитора. Эти отношения регулируются общими нормами обязательственного права ГК РФ и специальными нормами разд. V ГК РФ "Наследственное право".

     Предметом завещательного отказа, а следовательно, и возникшего обязательства является определенное имущественное предоставление: передача отказополучателю (в собственность, во владение, в пользование) конкретной вещи, входящей в состав наследственного имущества или специально для него приобретенной, передача определенной суммы денег либо осуществление периодических платежей, выполнение для него определенной работы или оказание услуги и т.п.