Бизнес-план в строительстве

основными недостатками собственного предприятия являются: недостаток опыта в части формулирования стратегии фирмы, гибкости производственных линий, в отличие от конкурентов, где наиболее слабыми местами выступает внедрение в производственный процесс новых информационных технологий, разработки фазы “жизненного цикла" у важнейших продуктов;

достоинствами предприятия "Воронеж-Полимер" выступает активное внедрение достижений НТП в производство;

необходимо также уделить пристальное внимание организации сбыта и разработке эффективных маркетинговых программ;

по другим параметрам, таким как организация производства, подбор кадров, финансовому состоянию наблюдается паритетное соотношение достоинств и недостатков ЗАО "Воронеж-Полимер" и основных конкурентов.

3. Анализ рынка и основных конкурентов

 

С введением новых строительных нормативов по теплозащите зданий в России возникает необходимость перехода строительной отрасли на новые принципы решения задач. При этом архитекторы и проектировщики все чаще обращаются к новым материалам и конструкциям, способным эффективно обеспечивать заданные требования. Пенополистирол - один из этих материалов. Благодаря своему высокому качеству, умеренной цене и легкости установки пенополистирол пользуется высокой популярностью среди строителей.

Данный материал прошел все экспертизы соответствующих ведомств, находит широкое применение в строительстве и в настоящее время эксплуатируется во всех регионах России. Пенопласт полистирольный - современный, экологически чистый материал, позволяет обеспечить высокую степень теплоизоляции. Пенополистирольные плиты почти невесомы, удобны при транспортировке и монтаже, долговечны и надежны. Таким образом, использование этих плит существенно экономит строительство и эксплуатационные затраты. Кроме того, пенопласт находит все более широкое применение в качестве декоративного материала для отделки внутреннего интерьера помещения.

Ужесточение требований, предъявляемых к теплоизоляции зданий, обуславливает повсеместное использование в строительстве различных теплоизоляционных материалов. Одним из традиционных утеплителей является беспрессовый пенополистирол (пенопласт). В настоящее время в Европе более 60% всего производимого пенополистирола используется для целей теплоизоляции. Пенополистирол устойчив к воздействию растворов кислот и щелочей, спиртов.

Продукция фирмы отвечает высоким требованиям мировых стандартов. Одним из основных преимуществ пенополистирола является способность нести относительно высокую механическую нагрузку при минимальной плотности. Это в значительной степени определяет возможности его использования в строительстве.

 

Таблица 2. Анализ рынков сбыта

Показатели	г. Воронеж	Воронежская область	За пределами области
Уровень спроса	высокий	высокий	средний
Степень удовлетворения спроса,%	20	20	30
Уровень конкуренции	низкий	средний	высокий
Доля потребителей, готовых купить продукцию, %	50	35	15

 

На сегодняшний день потребность в пенополистирольных плитах только по Воронежской области оценивается в 50 тыс. м³. На создаваемом предприятии планируется освоить выпуск и последующую реализацию плит различных марок на полностью отечественном сырье, что позволит снизить стоимость нашей продукции в 2 - 3 раза по сравнению с импортной.

По оценкам независимых отечественных и зарубежных экспертов научные разработки ЗАО "Воронеж-Полимер" и выпускаемое оборудование ни в чем не уступает, а по некоторым показателям превосходит зарубежные аналоги. Уровень технологических и технических разработок соответствует мировому и защищен на способы и устройства, а также запатентованы несколько заявок на изобретения основных узлов линии по производству полистирольных плит.

Сегмент рынка: предприятия по выпуску холодильной техники и оборудования, предприятия строительной индустрии (жилищное строительство, строительство автомобильных и железных дорог), ЖКХ Воронежа и области, городов и регионов, население.

Объем продаж несущественно зависит от сезонности и зависит от импорта пенополистирола. Слабое внедрение в жилищное и промышленное домостроение определяется незаинтересованностью крупных проектных институтов во внедрении новых технологий, а следовательно, и крупных строительных организаций, использующих их проекты.

Основными потребителями полистирольных плит и потолков могут выступить:

Муниципальные органы власти в лице жилищно-коммунальных хозяйств

Строительные организации

Рынки и магазины стройматериалов

Конкуренты:

Unicor (Германия)

Henko (Бельгия)

НПО "Пластик" (г. Рязань)

 

Таблица 3. Сравнительная характеристика позиций предприятия и конкурентов

Область сравнения	Наше предприятие	Unicor (Германия)	Henko (Бельгия)	НПО "Пластик" (г. Рязань)
Объем продаж, усл. тыс. шт.	20000	5000	4000	10000
Занимаемая доля рынка	-	12,8%	10,3%	25,6%
Уровень цены	низкий	очень высокий	высокий	умеренный
Уровень технологии	высокий	высокий	высокий	низкий
Качество продукции	высокое	высокое	высокое	средний
Расходы на рекламу	низкие	средние	средние	высокие
Привлекательность внешнего вида	высокая	высокая	высокая	средняя
Время деятельности предприятия на рынке, лет	-	5	4	2

 

Планируемый ЗАО "Воронеж-Полимер" объем производства - 20000 м³ в год. Таким образом, с учетом деятельности ЗАО "Воронеж-Полимер", общий объем продаж пенопилистерольных плит на Воронежском рынке в ближайшем будущем составит около 39000 м³ в год, что означает, что фирма претендует на долю местного рынка в размере 51,3%. Одно из главных различий между конкурентами - уровень цены. Так, незначительно представленные на местном рынке германская и бельгийская технологии выдерживают конкуренцию исключительно благодаря высокому качеству, но завышенные цены являются серьезным препятствием для дальнейшего распространения данной продукции на отечественном рынке. Дефицит качественного пенопласта покрывается за счет импортных поставок. Наиболее известной является продукция НПО "Пластик", но она морально устарела и не обеспечивает тех высоких характеристик качества, которые уже д_{остигнуты зарубежными производителями. Таким образом, что касается качества и ценовой политики ЗАО "Воронеж-Полимер" станет несомненным лидером в этой области.}

_{4. План производства}

 

_{План производства и продаж рассчитан, исходя из спрогнозированного спроса на продукцию и с учетом технологических возможностей создаваемого предприятия.}

_{Основой предлагаемого проекта является: защищенная проектами технология ЗАО "Воронеж-Полимер" производства специализированных теплоизоляционных плит из пенополистирола.}

_{Предприятие ЗАО "Воронеж-Полимер" разработало ряд специализированных теплоизоляционных марок, удовлетворяющих различным требованиям в различных условиях применения.}

 

Название	Ед. изм.	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Цена за м³
плита пенополистирольная марка М15	м³	2000	1000	от 10 до 300	1500 руб.
плита пенополистирольная марка М25	м³	2000	1000	от 10 до 300	1800 руб.
плита пенополистирольная марка М35	м³	2000	1000	от 10 до 300	2500 руб.
плита пенополистирольная марка М50	м³	2000	1000	от 10 до 300	3500 руб.
а также: плитка потолочная из пенополистирола	м3	495	495	6	640 руб.

 

Применение плит по маркам:

марка М15 - применяется в качестве утеплителя для бытовок, контейнеров, вагонов, а так же для утепления и звукоизоляции конструкций, не подвергающихся механическим нагрузкам.

марка М25 - применяется для утепления стен, полов, фасадов, лоджий, домов, квартир, крыш, полов, вообще, во всех местах, где нужно утеплять. (самая популярная марка пенопласта)

марка М35 - применяется при изготовлении многослойных панелей, в т. ч. железобетонных, устройства обогреваемых дорожек, подъездных площадок, стоянок автомобилей, тепло-гидроизоляции подземных коммуникаций, теплоизоляции труб, утеплении фундаментов, для предотвращения, промерзания и вспучивания грунтов, для отвода стоков, укрепления откосов, при строительстве бассейнов, разбивки газонов, спортивных площадок.

марка М50 - применяется при устройстве полов холодильников на межэтажных перекрытиях многоэтажных холодильников, на обогреваемых грунтах и над вентилируемыми подпольями, в автомастерских, гаражах, на стоянках тяжелого автотранспорта, строительстве и реконструкции дорог в заболоченной местности в условиях слабых и подвижных грунтов.

Производство продукции планируется начать с выпуска опытных партий в процессе пусконаладки основного технологического оборудования. Выход на проектную технологическую мощность планируется достичь в течение 3 лет после ввода плитоформирующей линии в эксплуатацию.

Учитывая необходимость комплексной отладки всей технологической цепочки, а так же логистики и каналов дистрибьюции, бизнес-планом предусматривается, что в первом году работы завода уровень производства и продаж составит 75% от проектных показателей, во втором году - 80%, в третьем - 85%. Срок окупаемости 3 года. Обеспечение ритмичной загрузки планируется обеспечить используя долговременные контракты на поставку продукции и широкие возможности оборудования, позволяющего гибко реагировать на изменение конъюнктуры рынка.

 

Таблица 4. Производственная программа

Наименование продукции	Ед. измерения	Реализация, т. руб проекта
		1 год	2 год	3 год
плита пенополистирольная М15	м3	3375	3600	3825
плита пенополистирольная М25	м3	5400	5760	6120
плита пенополистирольная М35	м3	13125	14000	14875
плита пенополистирольная М50	м3	7875	8400	8925
плитка потолочная	м3	1440	1536	1632
Всего		31215	33296	35377

 

 

_{Для комплектации цеха технологическим оборудованием необходимо:}

 

Таблица 5. Потребность в оборудовании

Вид и наименование оборудования	Кол-во, шт	Сумма, т. руб.
Псевдовспениватель	1	150
Система пневмотранспорта	1	321
Блок-форма Блок-форма. Гидростанция с постом управления. Резательная машинка. Вентилятор системы пневмотранспорта Предвспениватель	2	280
Гидростанция с постом управления	1	45
Резательная машинка	2	225
Парогенератор	1	110
Общий итог	8	1131
Запасные части	-	-
Итого собственных затрат	-	1131
Общая стоимость оборудования	-	1131

 

Каждая ассортиментная единица товара изготавливается из соответствующего вида исходного материала.

 

Таблица 6. Стоимость сырья и вспомогательных материалов

Вид затрат	Норма расхода	Потребность на весь выпуск	Сумма на весь выпуск, т. руб
1-ый год
Бисерный полистерол, м3	0,25	3750	5855
Насыщенный водяной пар, кг/час	200	141504	2600
Электроэнергия, кВт*час/м3	30	450000	360
Вода, м3 на 30м3 готовой продукции	1	500	1000
Всего			9815
2-й год
Бисерный полистерол, м3	0,25	4000	6244
Насыщенный водяной пар, кг/час	200	105600	1940
Электроэнергия, кВт*час/м3	30	480000	384
Вода, м3 на 30м3 готовой продукции	1	533	1067
Всего			9635
З-й год и последующие
Бисерный полистерол, м3	0,25	4250	6634
Насыщенный водяной пар, кг/час	200	84480	1552
Электроэнергия, кВт*час/м3	30	510000	408
Вода, м3 на 30м3 готовой продукции	1	567	1133
Всего			9727