Қаржыландыру
көзін(көздерін) анықтағаннан кейін, біз
сізге ықтимал инвесторлар және/немесе
кредиторлар үшін құжаттар пакетін дайындауға
көмектесеміз. Осы жұмыс шеңберінде KPMG
мамандары сізге:
- инвестициялық
жобаның тиімділігін талдауға;
- жобаның
маркетингтік, қаржылық және ұйымдастырушылық
жоспарларын әзірлеуге;
- жобаның
негізгі тәуекелдерін анықтауға және
оларды барынша азайту жолдарын әзірлеуге;
- бизнес-жоспар,
техникалық-экономикалық негіздеме, инвестициялық
меморандум, жарнамалық материалдар, эмиссия
проспекті секілді басқа да керекті құжаттарды
дайындауға ;
- банктер
мен инвесторлар үшін міндеттемелерді
қамтамасыз ету схемаларын әзірлеуге
көмектеседі.
Бұл кезең
аяқталғаннан кейін, біз инвесторлар
мен кредиторларды іздестіруге
және оларды конкурстық негізде жобаға
қатысуға тартуға, сонымен қатар, керек
болса, заемдық қаржыландыру, секьюритизация,
жылжымайтын мүлік қорларын құру,
т.б. секілді қаржыландырудың одан
да күрделі формаларын ұйымдастыруға
көмектесеміз.
Біздің
артықшылықтарымыз
KPMG жұмыс
тобының құрамына кіретін банктік
мамандар өздерімен бірге оның
жұмысына көптеген қаржылық өнімдер
бойынша жұмыс тәжірибесін, қаржылық
нарықтардың спецификасы туралы
жинақталған білімдерді, сондай-ақ
бірқатар несие беруші ұйымдармен ынтымақтастық
тәжірибесін әкеледі. KPMG қаржылық кеңес
беруші ретінде көмегіне жүгінудің мынадай
артықшылықтары бар:
Тәуелсіздік
пен объективтілік
Біз қаржыландырудың
бір ғана формасына «байланып» қалған
жоқпыз, сондықтан клиенттің талаптары
мен стратегиясын есепке алатын, қаржыландырудың
ықтимал көздері мен варианттарының кең
аясы бойынша барынша объективті консультациялық
қызметтерді ұсынуға дайынбыз.
Жұмыс
тобы
KPMG мамандары
қаржыландыруды тартумен байланысты
жобаларды іске асыруда тәжірибелері
өте бай. Кейбір мамандар ТМД жетекші банктерінде,
шетелдік банктерде, инвестициялық қорларда
жұмыс істеген және олардың талаптарын
жақсы біледі. Жұмысымыздың мақсаты тек
қана заемдық қаржыландыруды тарту немесе
акцияларды шығару арқылы қаржыландыру
ғана емес, сондай-ақ қызмет көруші үшін
қаржыландыру шарттарын оңтайландыру,
сөйтіп ең ақыры, бизнесінің құнын жоғарылату.
Осы мақсатта біз алдын ала дайындыққа
және таңдап алынған инвесторлар категориясы
үшін бизнестің инвестициялық тартымдылығын
арттыруға, капитализациялауды арттыру
бойынша сәйкес шараларды әзірлеуге және
(немесе) борыштардың құнын азайтуға көп
көңіл бөлеміз, бұл барынша жоғары нәтижелерге
жетуге септігін тигізеді.
Мамандардың
халықаралық торы
мен KPMG байланыстары
Біз қажет
болған жағдайда KPMG шетелдік офистеріндегі
одақтық қаржылар бөлімшелерінен маманданған
топтар қызметкерлерін жұмысқа тартып
отырамыз. Олар қаржыландыруды тарту бойынша
күрделі халықаралық мәмілелерді жүргізуде
бай тәжірибеге ие, әрі көптеген ықтимал
инвесторлар мен банкирлермен қарым-қатынастары
нығайтылған.
| |
Қаржыландыруды
тарту бойынша KPMG
қызметтері:
- банктік
нарықтағы және капитал нарықтарындағы
одақтық берешек бойынша кеңес беру қызметтері,
соның ішінде жаңа борыштық міндеттемелерді
шығару мен қайта қаржыландыру, IPO шеңберіндегі
қаржыландыру, капитал нарықтарындағы
эмиссия мен құнды қағаздарды жабық түрде
орналастыру;
- үлестік
қаржыландыруды тарту, соның ішінде қаржылық
(тікелей жеке инвестициялар, арнайы бағытталған
фондтар немесе венчурлы фондтар) және
стратегиялық инвесторларды тарту
- заемдық
қаржыландыру немесе сатып алу бойынша
мәмілелерді қаржыландыру, соның ішінде
бірігу мен қарамағына алу, сырттан қаржыландыруды
тарта отырып бизнесті сатып алу мәмілелері,
қайта капитализациялау, нарықтан кетуді
және инвестицияларды алуды қаржыландыру,
покеттік және альтернативті қаржыландыру
бойынша берешек;
- тармақталған
қаржыландыру, соның ішінде активтер кепілділігімен
қаржыландыру, лизинг және секьюритизация
(бүкіл компания бойынша мәмілелерге де,
жеке активтерге де қатысты) ;
- жылжымайтын
мүлікті пайдалана отырып қаржылық ресурстарды
тарту, жылжымайтын мүлікпен мәмілелер
шеңберіндегі қаржыландыру, жылжымайтын
мүлік саласындағы заемдық қаржыландыру,
жылжымайтын мүлік бойынша операцияларды
қаржыландыру, жылжымайтын мүлік объектілерін
сатып алу мен дамыту үшін қаржы ресурстарын
пайдалану, соның ішінде жобалық қаржыландыру,
жылжымайтын мүлік саласындағы бірігу
мен қарамағына алу мәмілелері, сату және
кері жалға беру, операциялық компания
және жылжымайтын мүлікті басқару жөніндегі
компания арасындағы мәмілелерді тармақтау
(OpCo/PropCo) және қаржыландыру варианттарын
талдау;
- инвестициялық
құжаттаманы дайындау, соның ішінде бизнес-жоспарлау
мен қаржылық модельдер.
|