Статистическое изучение социального страхования

    По  итогам 2010 года укрепляется тенденция вхождения на российский страховой рынок иностранных инвесторов. Продолжается укрупнение отечественных страховых организаций. На фоне этого процесса происходит активное формирование и реструктуризация страховых и межсекторальных финансовых групп.

    Доля  обязательного страхования медленно, но верно продвигается к отметке  в половину рыночных премий (рост доли на 1,3 процентных пункта за 2010 год относительно 2009 года по сравнению с 6 процентными пунктами годом ранее). Темпы роста обязательного страхования (123,8%) по-прежнему существенно опережают рост добровольных видов общего страхования (118,9%). А страхование жизни продолжает плавно сокращаться (сокращение на 15,2% по сравнению с 2009 года).

    Общерыночный  рост несколько замедлился по сравнению  с предыдущим годом и составил 120% и 129% по премиям и по выплатам соответственно, причем темп роста выплат по добровольному страхованию в первом квартале этого года превысил темп роста выплат по обязательным видам.

    Продолжается  сокращение доли страхования жизни  и вытеснения добровольных видов обязательными. При сохранении доли ДМС и н/с происходит рост доли страхования имущества и сокращение доли страхования ответственности на фоне сокращения премий по данному виду.

    В структуре рынка доля выплат по ОСАГО  в два раза превышает долю премий, собранных по данному виду, что  отражает сложную ситуацию с убыточностью в данном секторе страхового рынка.

    Российский  рынок страхования жизни приобретает все более отчетливые очертания, движимый тремя факторами.

    Во-первых, сказывается позитивное воздействие  произошедшей в прошлом году специализации  по отраслям страхования и разрешение использования доверительного управления активами. Во-вторых, пристальное внимание надзорного органа к участникам этого сектора страхового рынка, не позволяющее недобросовестным игрокам подрывать и без того зыбкое доверие страхователей к продуктам страхования жизни. И, в-третьих, активная позиция компаний с участием стратегических иностранных инвесторов в капитале по развитию предложения страховых продуктов и расширению их спектра.

    Динамика  основных показателей страхования  жизни свидетельствует о стабильном процессе улучшения в данном секторе  страхового рынка. При сохранении выплат на уровне 1 квартала предыдущего года произошло 15% сокращение размера страховых премий. Однако, сокращение количественного показателя оборота все ещё является позитивным для рынка, характеризуя завершение процесса вытеснения неклассического страхования жизни. Рост классического страхования жизни продолжился со средним темпом 10-12%.

    Концентрация  в данном секторе резко уменьшилась. По сравнению с первым кварталом  прошлого года, когда компании «Согаз-жизнь» и «Русский стандарт страхование» собирали 84% премий по страхованию жизни, а 90% премий были распределены между пятью страховщиками, ситуация значительно улучшилась. Рынок страхования жизни стал более «рыночным». По нашим оценкам, доля неклассического страхования жизни в настоящее время составляет всего около 12%.

    Формально на первые 7 крупнейших компаний в 2010 году приходится 60%. Реально, на десятку кэптивных компаний и компаний, занимающихся классическим страхованием жизни, приходится 71% премий российского рынка страхования жизни.

    Распределение компаний, осуществляющих страхование  жизни, по коэффициенту выплат свидетельствует  о большом числе компаний, только начинающих работать на этом рынке. Основная часть – это крупные международные компании, вышедшие на российский рынок за последние два года. Высокая доля компаний, с коэффициентом выплат более 120%, в большинстве своем обусловлена наличием страховщиков, которые продолжают обслуживание договоров страхования жизни, но уже не специализируются на данном рынке.

    Основные  рыночные компании, а также большинство компаний со стратегическим участием иностранных инвесторов, находятся в первых трех группах до предельного значения коэффициента выплат в 20%.

    По  итогам 2010 года темп роста общего страхования незначительно увеличился с 111,8% годом ранее до 118,1%. Наибольший рост сохраняется в страховании имущества (121% в 2010 года). Личное страхование растет со среднерыночным темпом 118,6%. Страхование ответственности, напротив, сократилось на 3,4%. Данная тенденция отражает усиление контроля со стороны страхового надзора в этом сегменте рынка, так как доля схем в страховании ответственности на российском рынке по-прежнему высока.

    В 2010 года концентрация в отрасли общего страхования (кроме ОМС) среди лидирующей десятки несколько сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, на долю трех лидеров рынка приходится немного больше 20% против 22% в 2009 году. Состав тройки лидеров также изменился. По итогам 2010 года в нее вошли «СОГАЗ» (2009 год – второе место), «Ингосстрах» (2009 год - четвертое место), «ВСК» (2009 год - пятое место). Одновременно с этим, концентрация по рынку в целом возросла. Так, 80% премий в 2010 году собрала 51 компания против 64 годом ранее.

    Проанализировав современные тенденции развития российского страхового рынка можно сделать следующие выводы:

    В 2010 году рынок социального страхования продолжил активное развитие. Среди тенденций прошлого года, можно выделить следующие основные:

• дальнейшее сокращение числа страховых компаний; активные действия надзора по борьбе с недобросовестными страховщиками;
• структуризация рынка в связи с отраслевой специализацией;
• укрупнение компаний; сохранение высокой активности по сделкам M&A; активное формирование и реструктуризация страховых и финансовых групп;
• постепенное развитие классического страхования жизни на фоне очищения рынка страхования жизни; рост убыточности в отдельных секторах общего страхования.

    По  итогам 2010 года число страховых организаций продолжает сокращаться. На 1 января 2011 их зарегистрировано в Государственном реестре 842.

    Динамика  основных показателей страхования  жизни свидетельствует о стабильном процессе улучшения в данном секторе  страхового рынка.

     1.3. Характеристика основных сегментов страхового рынка

    В 2010 г. объем премии по социальному страхованию составил 5,6 млрд. руб., что на 30,5% больше аналогичного периода 2009 года (4,3 млрд. руб.). Объем выплат при этом сократился почти в 4 раза, с 4 млрд. руб. до 1,1 млрд. руб.

    Поквартальный анализ динамики сборов и выплат по сегменту (рис. 2³) демонстрирует пиковые значения обоих показателей в 2009 г. В этот период осуществлялся массовый перевод портфелей по страхованию жизни из универсальных материнских компаний в дочерние специализированные компании. Эта операция отражалась как выплаты при выводе портфеля, и начисление новых премий при его передаче в новую компанию. Показатели последующих периодов существенно скромнее. Выплаты, начиная с 2009 г., неуклонно снижались, что косвенно свидетельствует о сокращении объемов по старым зарплатным схемам, которые характеризуются высоким уровнем выплат.

    С этой точки зрения многолетние усилия ФССН по очистке рынка от данного  типа псевдостраховых операций можно  считать весьма успешными. Такого рода бизнес ведут считанные компании с небольшим, относительно прошлых лет, оборотом. В то же время говорить о том, что на рынке окончательно восторжествовали идеи классического накопительного страхования жизни – преждевременно. Активный рост сборов премии, возобновившийся с начала 2010 г., во многом объясняется стремительным увеличением объемов бизнеса, связанным со страхованием жизни кредитных заемщиков. В большинстве случаев это страхование клиентов банка аффилированным с ним страховщиком на монопольных правах. Бизнес является практически безубыточным и, по сути, означает скрытое увеличение эффективной ставки по кредиту.

    Анализ  крупнейших операторов сегмента наглядно иллюстрирует сложившееся на рынке  положение дел: сохраняющиеся остаточные явления, связанные с «зарплатными»  схемами, и значительные объемы ненакопительного, «кредитного» страхования жизни. Рост накопительного страхования жизни заметен на фоне крайне незначительных объемов сборов и довольно серьезных проблем, переживаемых практически всеми крупнейшими операторами. Дальнейшая динамика сегмента будет определяться, скорее всего, не ростом добровольного накопительного страхования, а кредитной активностью банков, их заинтересованностью в дочерних страховщиках и позицией ФАС по такого рода сотрудничеству финансовых организаций.

    За  2010 г. сбор взносов по обязательному медицинскому страхованию составил 96,6 млрд. руб., против 69,1 млрд. руб. за 2009 год. Рост сегмента составил 40%. Объем выплат возрос с 66,2 млрд. руб. до 87,1 млрд. руб., на 31%. Группа лидеров данного сегмента демонстрирует высокую устойчивость (рис. 7⁴).

    В сегменте наблюдается устойчивый рост взносов, сопровождающийся увеличением  амплитуды показателей, – максимальные квартальные значения сборов приходятся на II и IV кв., минимальные – на I и III кв. 2010 г.Рост показателей сегмента определяется продолжающимся переходом субсидирования ЛПУ на классическую схему, с участием страховщиков ОМС в учете и распределении денег из ТФОМС.

    В настоящее время сегмент ОМС  переживают фазу активной интеграции. Если в 2004-2009 гг. основные сделки происходили в формате скупки региональных операторов федеральными страховщиками, то в 2010 г., под влиянием интеграционных процессов в рисковых сегментах, стало возможно слияние крупнейших операторов ОМС. В случае успешного завершения начавшихся процессов, должна возникнуть пятерка крупнейших компаний, занимающих 45% рассматриваемого сегмента.

    Динамика  премий и выплат не имеет выраженных закономерностей и определяется не столько объективными экономическими законами, сколько спросом на налогосберегающие  операции, выплатами по ним, а также активностью ФССН по очищению рынка от псевдостраховых схем.

    Результатом проводимой политики ФССН стало сокращение объемов сборов по сегменту. Тем  не менее, с начала текущего года наблюдается  новый рост сборов. Учитывая скромные объемы и динамику роста реального перестрахования имеющуюся тенденцию, приходится объяснять возрождением некоторых договоров нерискового перестрахования.

    Помимо  сравнительного уменьшения объемов  схем, на сегменте входящего перестрахования  наблюдается серьезное ужесточение условий работы классических перестраховщиков. Рост конкуренции приводит к снижению тарифов. В свою очередь, рост собственного капитала российских страховщиков позволяет им увеличить размер собственного удержания и передавать в перестрахование только самые большие риски. Как правило, отечественные перестраховщики либо не в состоянии, исходя из своих финансовых показателей, принять этот бизнес, либо вынуждены конкурировать с высокорейтинговыми международными операторами. Последние из года в год снижают стоимость перестраховочной защиты и увеличивают объемы сотрудничества с российским страховщиками. Постоянное сокращение объемов российского рынка усугубляется закрытием рынков стран СНГ, введших требования к международным рейтингам перестраховщиков. В результате, при незначительном росте или сокращении сборов входящей премии, у большинства отечественных операторов сегмента существенно, как правило, в несколько раз,  возросли выплаты. У многих уровень выплат достиг угрожающих размеров.

    Итак, в основных сегментах социального страхования, наряду с увеличение классических накопительных договоров, сохраняются определенные объемы страховых премий. При этом, обязательное медицинское страхование переживает фазу активного роста при одновременной интеграции и укрупнении операторов сегмента. После завершения скупки основной части региональных компаний ОМС в 2004-2009 гг., в 2010 году начались процессы слияния крупнейших федеральных компаний. В случае реализации намеченных проектов, пять крупнейших страховщиков ОМС будут собирать половину всей премии на сегменте. 

    В сегменте входящего перестрахования  сначала 2010 г. наблюдается некоторая активизация схем, на фоне возрастающей убыточности и сокращающегося объема классического перестрахования. Учитывая позицию ФССН, следует ожидать дальнейшего отзыва лицензий у компаний с сомнительными портфелями, при одновременной концентрации входящего бизнеса у нескольких крупнейших перестраховщиков.

    В целом, по итогам 2010 года можно говорить о продолжавшейся активной фазе роста российского страхового рынка. Основным фактором развития рынка остается розничное страхование. Корпоративное страхование демонстрирует минимальные темпы прироста в имущественных видах страхования, на фоне сравнительно более высоких темпов роста корпоративного бизнеса по личному страхованию. Несмотря на начинавшийся летом 2010 г. финансовый кризис, новая экономическая ситуация не оказала кардинального влияния на динамику рынка за рассматриваемый период времени.