Мировой рынок продовольствия (на примере рынка шоколада в России)

Министерство образования  и науки, молодежи и спорта Украины

Одесская национальная академия пищевых технологий

 

 

Кафедра

Маркетинга и логистики

 

 

Самостоятельная работа

по дисциплине «Рынок иностранных товаров»

 

На тему: «Мировой рынок  продовольствия (на примере рынка  шоколада в России)

 

 

 

Выполнил:

студент ф-та ТВКПиТ

гр.ЭТ-361

Горковский В.

Проверила:

Степанова А.В.

 

 

Одесса 2012

Содержание

1.Общая характеристика  рынка:

    а) наименование рынка;

    б) объем мирового производства за год;

    в) объемы мирового экспорта и импорта;

    г) основные страны-экспортеры;

    д) основные страны-импортеры;

    е) динамика развития рынка;

    ж) вывод по тенденции рынка.

2.Характеристика внешней торговли Украины на рынке шоколада:

    а) объемы экспорта;

    б) объемы импорта;

    в) основные торговые партнеры (экспортеры и импортеры), структура и объемы в натуральном и денежном измерении;

   г) особенности рынка.

3.Собственные рекомендации:

   а) предложения относительно выбора основного партнера-импортера;

   б) предложения относительно выбора вида транспорта для международных перевозок шоколада;

   в) предложения относительно выбора базисных условий поставки по «ИНКОТЕРМС-2000».

Использованная литература

 

 

 

 

 

Общая характеристика рынка

В настоящее время уже  ни один праздник в нашей стране не обходится без шоколадных изделий  на столе. Шоколад и изделия из него уже являются традиционным для  России продуктом, занимая примерно половину всего рынка кондитерских изделий в натуральном объеме продаж. По данным аналитиков, Россия входит в число наиболее крупных потребителей кондитерских изделий. В последнее время российский рынок кондитерских изделий не стоит на месте, стабильно развиваясь и увеличиваясь. Конкуренция на рынке шоколада и шоколадных изделий реализуется не только по направлению создания новых инновационных продуктов для удовлетворения все возрастающих требований потребителей, но и в рамках интеграции участников рынка в холдинги.

Российский рынок шоколада и шоколадных изделий характеризуется  высоким уровнем конкуренции  отечественных производителей и  западных фирм, открывших производство в России, с импортной продукцией. Объем розничных продаж шоколадной продукции в настоящее время составил 157,5 млрд. рублей, увеличившись на 9% по сравнению с прошлым годом. Под шоколадной продукцией подразумеваются шоколадные плитки и батончики, упакованные и развесные шоколадные конфеты, шоколадные вафли и зефир, а также фигурный шоколад.

В российском экспорте шоколада и шоколадных изделий  в 2010 году основной страной назначения является Украина. Экспорт в страну осуществляется крупными компаниями, располагающими подразделениями в нескольких странах. В частности, Марс, Конти, Объединенные кондитеры, Рошен.

Доли стран  назначения в российском экспорте шоколада и шоколадных изделий, %

Часть продукции в общем  объеме российского рынка составляют импортные поставки. Объем импорта  шоколада и изделий из него в 2009 году по оценке ID-Marketing составил 94 тыс. тонн. Значительная часть импорта шоколадных изделий приходится на IV квартал, в преддверии новогодних праздников. В 1 квартале 2010 года ввоз импортного шоколада и шоколадных изделий вырос к аналогичному периоду 2009 года на 41%. 
Основной объем импорта шоколада и изделий из него в Россию составляет продукция украинских производителей. Украина является одним из ведущих производителей шоколада среди стран СНГ.

Доля в  российском импорте шоколада и шоколадных изделий компании ЗАО ПО «КОНТИ», по данным ID-Marketing, составила 16%. ЗАО ПО «КОНТИ» входит в состав Кондитерской группы «КОНТИ» наряду с ЗАО «КОНТИ-РУС». В 2010 году предприятиями компании было выпущено 238 тыс. тонн продукции.

Доли зарубежных производителей в импорте шоколада и шоколадных изделий в Россию в 2010 году, %

В импорте шоколада и шоколадных изделий в Россию в 2010 году ведущее положение занимают украинские производители.

По данным Госкомстата Украины, в январе-декабре 2010 года производство шоколада и других продуктов, содержащих какао в брикетах, пластинах или плитках в стране составило 349,5 тыс. тонн.

 

Доли стран  назначения в российском экспорте шоколада и шоколадных изделий, %

По оценке «Маркет Аналитики», объем российского рынка шоколадных изделий в стоимостном выражении в 2009 году увеличился на 16%, в натуральном выражении рост рынка в 2009 году составил 5,7% и достиг отметки в 799,3 тыс. тонн. Основными причинами роста объема рынка стали высокая инфляция и рост мировых цен на какао-бобы. В результате в 2009 году зафиксирован рост спроса на продукцию в низком ценовом сегменте.

Уровень цен  производителей на шоколадные изделия  в течение года значительно не менялся. В феврале 2010 года отмечается наибольшая цена производителей на шоколад  и шоколадные изделия в упакованном  виде, кроме конфет - 198,1 руб. за 1 кг, в цене на шоколадные конфеты пик  приходится на декабрь – 99,94 руб. за кг.

Средние цены производителей на шоколад и шоколадные изделия в России в 2010 году, руб./кг (по данным Росстата)

Эксперты считают, что в ближайшее  время рынок шоколада и шоколадных изделий будет развиваться под  влиянием следующих тенденций: 
• Российский покупатель вряд ли откажется от шоколада, и о существенном сокращении объемов продаж речи не идет. Однако ожидается падение спроса в премиальном сегменте рынка, при этом спрос на дешевую продукцию вырастет. Таким образом, с падением доходов покупатель предпочтет дорогой «упаковке» вполне «бюджетную» развесную продукцию. Следует ожидать прироста потребления развесной категории шоколадных конфет и особенно мешочков с развесными конфетами в небольшом весе, что в период кризиса всегда является тактичным «заменителем» картонажной упаковки для потребителя. Однако существует определенная специфика рынка: коробка шоколадных конфет — продукт во многом статусный, да и у производителей есть в запасе эффективные приемы как стимулирования, так и поддержки текущего уровня спроса. Упакованные шоколадные конфеты наиболее «статусны» в потребительском восприятии и являются универсальным подарком, а потому существенного снижения спроса на конфеты в коробках не будет. 
• Рост цен на шоколадные изделия в связи с увеличением мировых цен на какао-бобы. Данная тенденция одновременно со снижением покупательской способности приведет к поиску производителями путей выхода. Одним из них может стать освоение производства шоколадных изделий меньших размеров и в более удобной упаковке, другим - пересмотр ассортиментной политики, с увеличением выпуска шоколадных изделий низкоценовой группы.

Основные выводы:

• Развитие рынка шоколада в последние  годы характеризуется быстрыми темпами  и в настоящее время он близок к насыщению, поскольку его потребителями  является практически все население  страны.  
• Жесткая конкуренция на рынке приводит не только к созданию новых инновационных продуктов для удовлетворения все возрастающих требований потребителей, но и к укрупнению ряда игроков, а также интеграции участников рынка в холдинги.  
• Сезонность – важнейший фактор, влияющий на рынок шоколада. Зимой спрос на шоколад выше, чем летом. Активность на рынке, как в производстве, экспорте, импорте, так и в потреблении, существенно вырастает перед новогодними праздниками.  
• В настоящее время три четверти россиян регулярно употребляют шоколад либо изделия из него. Аналитики считают, что у рынка есть дальнейший потенциал роста, поскольку существуют страны со значительно большим уровнем потребления данной продукции.  
• По данным исследовательских агентств, сегмент упакованных конфет в последние годы развивался наиболее динамично. Популярны также шоколадные плитки и конфеты в наборах.  
• Наибольшая доля на рынке шоколада и кондитерских изделий принадлежит ОАО «Объединенные кондитеры», который включает 15 предприятий по всей России. В России также активно работают крупные транснациональные компании, и небольшие локальные фабрики.  
• Россия осуществляет экспортные поставки в страны ближнего зарубежья. На рынке представлена и импортная продукция. Главный поставщик шоколада в Россию – Украина.  
• Поскольку последствия финансового кризиса еще не преодолены окончательно, то аналитики ожидают снижение спроса в премиальном сегменте рынка и рост спроса на дешевую продукцию.

Характеристика внешней торговли Украины на рынке шоколада

Анализируя состояние рынка  шоколада в Украине, следует отметить широкие перспективы для развития отечественной шоколадной отрасли, поскольку существующий на данный момент в стране уровень потребления  на душу населения имеет большой  потенциал для роста (с улучшением благосостояния населения).

 

По данным международной исследовательской  компании TNS, каждый украинец съедает  примерно 2 кг шоколада. Эта цифра  меньше восточноевропейского уровня ежегодного потребления в 4-5 кг шоколада на душу населения. Для примера, в России этот показатель выше - 5 кг. В Западной Европе и США - 5-6 кг шоколада в год. Среднестатистический житель Швейцарии  потребляет более 13 кг шоколадной продукции  в год.

 

По данным информационно-аналитического агентства "Союз-Информ", объем украинского рынка кондитерских изделий в целом составляет 1-2 млн т, или $ 2-3 млрд в денежном выражении. Рынок шоколада, а также продукции из него составляет 10-20% от общего рынка сладостей (а это около 200-400 тыс т).

 

Начиная с 2000-х годов наблюдался постоянный прирост производства на рынке шоколада. С началом кризиса производство снизилось примерно на 5%, - об этом сообщило ИАА «Союз-Информ».

 

С начала 2010 года производство шоколада начало расти. По сравнению с 2009 годом  до ноября 2010 года темп роста достиг примерно 6%. По данным Государственного комитета статистики Украины, в декабре 2010 производство шоколада составило 40,3 тыс. тонн, что на 6,5% больше, чем в  ноябре того же года и на 8,1% больше нежели в декабре 2009 года.

 

В Украине объем потребления  шоколада составляет от 7,5% до 13% рынка  кондитерских изделий.

По результатам исследований компании TNS значительным спросом среди потребителей пользуется молочный шоколад, его доля составляет 43%. Значительно растет доля черного шоколада - примерно треть  всего рынка потребления шоколада. На белый шоколад приходится примерно 5% потребителей. Почти 20-ти % потребителей безразлично какой тип шоколада выбирать.

 

Что касается импорта шоколада, то динамика схожа с динамикой производства. До начала кризиса наблюдался постоянный рост импорта. В 2009 году объем импорта  шоколада в Украину сократился на 35%. В течение 2010 года темп прироста импорта шоколада в Украину был  положительным и достиг 38%.

 

Начиная с 2007 года, экспорт отечественного шоколада растет значительными темпами. За 2008 и 2009 годах рост экспорта достигло уровня 28% и 22% соответственно. За первое полугодие 2010 года объем экспорта вырос на 14%. Об этом сообщили аналитики ИАА «Союз - Информ».

 

Отечественные производители экспортируют шоколад в Россию, Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Молдову, Грузию, Монголию, Кыргызстан, Туркменистан и др.

 

Лидерами отрасли являются пять производителей: ЗАО «Крафт Фудз Украина» (ТМ «Корона», «Milka»), корпорация «Рошен» (ТМ «Roshen», «Чайка» и «Аленушка»), ТПФ «Свиточ» (ТМ «Свиточ», «Nestle»), ЗАО «Малби» (ТМ «Millenium», «Любимов», «фуршетивська» ТМ «Премия», «Rainford») и ЗАО ПО «КОНТИ» (ТМ «Dolci»). Суммарно на этих производителей приходится более 93% выпуска шоколада. В десятку ведущих производителей шоколадных плиток также входят ОАО «Полтавакондитер» (ТМ «Доминик»), ЗАО «АВК» (ТМ «Persona», «DOMIOR») и «Корпорация «БисквитШоколад»(ТМ« Old collection »).

 

 

 

 

 

 

 

 

Собственные рекомендации

Изменения на рынке шоколада и шоколадных изделий, в частности, высокий рост цен на сырье и сокращение прибыли  за счет снижения покупательской способности  населения в кризисный период на фоне острой конкуренции, повлекут за собой если не увеличение рекламной  активности участников рынка, то, по крайней  мере, ее сохранение на высоком уровне. При этом основным инструментом поддержания  потребительского интереса и сохранения или даже увеличения продаж будет  оставаться телевизионная реклама. Кроме того, можно предположить, что в среднесрочной перспективе  компании сконцентрируются скорее на продвижении существующих брендов  и расширении уже имеющегося портфеля торговых марок, нежели на разработке новых продуктов.

Исходя  из  этого, развитие  шоколадного производства   может  быть одним из приоритетных  направлений развития отечественного производства. В результате чего рынок в целом выйдет на более качественный этап своего развития, и производимая шоколадная продукция станет конкурентоспособной как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

В стратегических целях необходимо, в первую очередь, продвигать экспорт  шоколада на традиционные рынки стран СНГ и Китая,  получая необходимые средства для улучшения качества шоколадной продукции и реализации ее на новых рынках сбыта.

        Украина очень удобно расположена, ей доступны как железнодорожные и автодорожные, так и морские перевозки товаров. Поэтому в выборе стран-импортеров и экспортеров ей гораздо проще и выгодней.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использованная литература:

1. http://www.caoline.ru
2. http://adindex.ru
3. http://www.marketcenter.ru
4. abrikosov-sons.ru
5. www.zmk.com.ua
6. www.restko.ru
7. www.marketing-ua.com