Конкурентоспособность предприятия и ее оценка

Инфраструктура: На собственных мощностях  НЛМК вырабатывается около 46% электроэнергии потребляемой на основной производственной площадке в Липецке, и Компания стремится  к увеличению этого показателя.

В число основных видов продукции  Новолипецкого металлургического  комбината входят передельный чугун, слябы, горячекатаная сталь, а также различные виды продукции с высокой долей добавленной стоимости, такие как холоднокатаный прокат, электротехническая сталь и другие специальные виды листового проката. НЛМК является одним из крупнейших производителей электротехнических сталей в мире, занимает лидирующие позиции в России по производству холоднокатаного, оцинкованного проката, а также стали с полимерным покрытием. 

Под контролем НЛМК находятся:

• ООО «ВИЗ-Сталь» — производитель электротехнических сталей (г. Екатеринбург).
• DanSteel A/S — датская металлопрокатная компания.
• NLMK Indiana Портириж, Индиана (США) - Сталеплавильная и металлопрокатная компания.
• NLMK Sharon Coating Шарон, Пенсильвания (США) – металлопрокатная компания.
• NLMK Pennsylvania Фаррелл, Пенсильвания (США) - металлопрокатная компания.
• NLMK Verona (Италия) - металлопрокатная компания.
• NLMK Strasbourg Страсбург (Франция) - металлопрокатная компания.
• NLMK Coating Боне, Страсбург (Франция) - металлопрокатная компания.
• NLMK La Loviere Ла Лувьер (Бельгия) - металлопрокатная компания.
• NLMK Clabecq Иттр (Бельгия) - металлопрокатная компания.
• «Макси-групп» — производитель сортового проката и метизов (50 % + 1 акция российской металлургической компании приобретены в конце 2007 года за $600 млн.).
• ОАО «Алтай-кокс».
• ОАО Стойленский горно-обогатительный комбинат (ОАО «Стойленский ГОК»).
• ОАО «Доломит».
• ОАО «Студеновская акционерная горнодобывающая компания» (ОАО «Стагдок»).
• ООО «Независимая транспортная компания» — ООО НТК.

Численность персонала группы компаний НЛМК — более 70 тыс. человек. 73,5 % продукции комбинат отправляет на экспорт, что обеспечивает около 60 % выручки. Региональная структура выручки в 2005 году:

• Россия — 42,1 %
• Страны Евросоюза — 14,0 %
• Северная Америка — 6,9 %
• Турция и Ближний Восток — 12,8 %
• Азия и Океания — 19,0 %
• Другое — 5,2 %

За 2008 год комбинат выпустил 10,5 млн. тонн стали, 5,0 млн. тонн полосного проката и 1,3 млн. тонн сортового проката и метизов. В 2009 году выпущено 10,61 млн. тонн готовой продукции.

27 ноября 2006 года Новолипецкий металлургический  комбинат и итальянская металлургическая  компания Duferco объявили о партнёрстве. Подписаны документы о создании совместного предприятия Steel Invest & Finance S.A., зарегистрированного в Люксембурге. Стороны будут иметь пятидесятипроцентные доли в этом СП. За свою половину НЛМК заплатит 805 млн долларов из собственных средств, а Duferco внесёт в капитал СП производственные активы: сталелитейное предприятие в Бельгии и пять сталепрокатных производств во Франции, Бельгии, Италии и США. Новой структуре будет также принадлежать дочернее предприятие Duferco Transformation Europe (DTE), руководящее девятью сервисными металлоцентрами во Франции, Бельгии и Чехии. Кроме того, стороны подписали соглашение о реализации программы расширения и технического развития вошедших в СП предприятий общей стоимостью 401 млн долларов. Таким образом, НЛМК выходит на потребительские рынки Европы и США, повышает производство продуктов с высокой добавленной стоимостью и к тому же может рассчитывать на синергетический эффект (НЛМК оценивает его в 55 млн долларов ежегодной дополнительной прибыли).

 

 

 

 

 

 

Глава 3. Анализ конкурентоспособности  предприятия на примере Новолипецкого  металлургического комбината.

3.1 Анализ  отраслевой конкуренции на рынке

 

Конкуренция в отрасли  обусловлена высокой концентрацией  предприятий, производящих металлопрокат, сталь и чугун. На долю 9 крупнейших предприятий: Мечел,  ММК,  НЛМК,  Западно-Сибирский металлургический комбинат,  Северсталь,  КМК,  Уральская сталь,  Нижнетагильский металлургический комбинат,  ОЭМК приходится чуть менее 90% производства металла в России (рисунок 1).

Рисунок 1. Крупнейшие российские производители черных металлов

 

 

Рассмотрим  данные (таблица 1) по рынку стали  и чугуна и долю НЛМК в нем.

 

Таблица 1

 

Структура металлургического  рынка по основным российским производителям

 

Предприятия	Производство Стали  в 2010 году, тыс. тонн	Производство Чугуна в 2010 году, тыс. тонн	Доля предприятия на рынке  стали	Доля предприятия на рынке  чугуна
ММК	9482,00	13261,00	0,21	0,24
Северсталь	8759,00	11870,00	0,20	0,22
НЛМК	9056,00	9027,00	0,20	0,16
Западно – Сибирский	5246,00	6535,00	0,12	0,12
Нижнетагильский	5346,00	5835,00	0,12	0,11
Мечел	3686,00	4999,00	0,08	0,09
Уральская сталь	2796,00	3549,00	0,06	0,06
Всего:	44371,00	55076,00	1,00	1,00

 

Доля НЛМК в 2010 году на рынке стали  составила 0,20, а на рынке чугуна 0,16, что является соответственно вторым и третьим результатом. НЛМК удерживает прочные позиции на рынках чугуна и стали и выпускает большой  объем производимой продукции что, несомненно, является показателем конкурентоспособности  предприятия.

Первым конкурентом НЛМК является ММК с 0,21 долей рынка стали  и 0,24 на рынке чугуна. Всего в 2010 году выпущено 44371 тыс.тонн стали и 55076 тыс.тонн чугуна.

Следует учесть, что ассортимент  предприятия намного больше и  рассмотреть долю предприятия в  общем объеме производства в России (таблица 2).

 

 

Таблица 2

 

Сегментирование основных российских металлургических производителей

 

Комбинат	Объем производства в России в 2010 г., млн.тонн	Доля компании на рынке в 2010 г.
Евразхолдинг	16,00	0,18
Северсталь	20,00	0,22
ММК	13,00	0,14
НЛМК	19,00	0,21
Мечел	7,00	0,08
Прочие	15,00	0,17
Всего производство в России	90,00	1,00

 

Доля  НЛМК на общем рынке производства составила 0,21, что является вторым результатом, больше выпускает только Северсталь, ее доля составила 0,22 от всего объема производства в России.

В 2009 году в отрасли черной металлургии наблюдался спад производства готового проката черных металлов ведущими российскими предприятиями (таблица 3).

Таблица 3

 

Производство готового проката  черных металлов ведущими российскими  предприятиями в 1 полугодии 2009 года, млн. тонн

 

Предприятие	I полугодие 2008 года	I полугодие 2009 года	Сумма	%
Оскольский комбинат	1,39	1,43	0,04	102,88
Уральская Сталь	1,59	1,30	-0,29	81,76
ММК	6,44	3,85	-2,59	59,78
Мечел	1,88	1,56	-0,32	82,98
Продолжение таблицы 3   Производство готового проката  черных металлов ведущими российскими  предприятиями в 1 полугодии 2009 года, млн. тонн
Череповецкий комбинат	5,27	3,62	-1,65	68,69
Нижнетагильский металлургический комбинат	2,50	1,77	-0,73	70,80
Новокузнецкий металлургический комбинат	0,86	0,67	-0,19	77,91
Западно-Сибирский металлургический комбинат	2,90	2,02	-0,88	69,66
Новолипецкий металлургический комбинат	4,55	3,60	-0,95	79,12

 

НЛМК по сравнению с  конкурентами потерял только около 21%, в то время как ММК теряет свыше 40% производства готового проката. На это повлиял мировой финансовый кризис и возросшие цены на сырье и материалы.

ОАО "НЛМК" является одним  из лидеров российской металлургической промышленности по внедрению технологических  инноваций. Производственная стратегия  компании предусматривает реконструкцию  и внедрение современных технологий. Программа технического перевооружения и развития, реализация которой была начата в 2000 г., является ключевым элементом  стратегии компании.

В 2010 году Группа НЛМК поставляла металлопродукцию в 70 стран мира. По итогам конкурса «Лучший российский экспортер года» компания удостоена диплома Министерства промышленности и торговли РФ за победу в номинации «Черная металлургия (черные металлы) - Лучший экспортер отрасли». НЛМК поставляет свою продукцию всем промышленным секторам российской экономики - в строительстве, производстве машин и оборудования, транспортном, энергетическом и сельскохозяйственном машиностроении, производстве труб.

Сбыт осуществляется по двум каналам:

• на экспорт зарубежным потребителям через трейдинговые компании, принадлежащие компании;
• напрямую отечественным заказчикам и оптовикам.

Служба вице-президента по продажам НЛМК отвечает за разработку и внедрение политики ценообразования, а также сбыт продукции. В её состав входят также два сервисных центра в г. Липецке и г. Уссурийске.

Сбытовая политика Компании основана на развитии долгосрочных взаимоотношений  с заказчиками, включая конечных потребителей, которые закупают продукцию  через наших партнеров-оптовиков  посредством обеспечения стабильного  качества, конкурентных цен и своевременных поставок в разные регионы мира (рисунок 2).

 

Рисунок 2. Продажи по регионам в 2010 г.

 

 

 

Большинство крупных российских сталелитейных компаний отчитались по итогам 2010 года. За исключением "Северстали", которая получила $577 млн. чистого убытка (в 2009 году — $1 млрд. убытка), остальные игроки сумели показать ощутимую прибыль. Так, например, крупнейший производитель стали Evraz Group в 2010 году смогла выбраться из убытков, заработав $532 млн. чистой прибыли (убыток в 2009 году составил $292 млн). Лидером по прибыльности стал НЛМК. В 2010 году НЛМК заработал почти $1,3 млрд. чистой прибыли против $215 млн. годом ранее.

НЛМК является полноценным  участником рынка черных металлов, занимает одно из лидирующих положений  на рынке, выпускает широкий ассортимент  продукции, имеет свои каналы сбыта  продукции, привносит технические новшества в отрасль.

3.2 Анализ финансового состояния предприятия