Анализ рынка фармацевтической продукции в Украине

|               |Aspirin     |72    |567,7     |3,8    |

|               |Bayer       |      |          |       |

|               |Другие      |304   |2399,1    |16     | 
 

      Курсивом  обозначены  препараты   импортного   происхождения,   обычным

шрифтом -- отечественного.

      Указанные  в  таблице   данные  свидетельствуют  о   том,  что   марками

наибольшего потребления среди населения  в возрасте от 16 до 65 лет  остаются

всем  известные   отечественные   марки   "Анальгин"   и   "Цитрамон".   Это

свидетельствует  о  доверии  к  отечественному  производителю,  а  также   о

нехватке  информации украинского потребителя  о наличие  и  побочных  эффектах

аналогичных  препаратов.   Следующее   место    в    потреблении    занимает

"Парацетамол"  и  "Аспирин",  достаточно  популярными  являются  "Но-шпа"  и

"Аспирин  Упса". Менее 20% занимают препараты,  приведенные  в  таблице   ниже.

Анализ  таблицы  даёт  возможность  сделать  выводы,  что  население  отдаёт

предпочтение   препаратам   отечественного   производства,   во-первых,   по

доступности, а во-вторых, по эффективности и  опыту. [6; с.22-23]

      На потребление лекарственных  препаратов также влияет  сезонность.  Что

бы доказать это, проанализируем спрос на лекарственные  препараты  во  II  и

III кварталах  2002 года, при этом разделив их  на две категории:

     1.  Наибольший  спрос  (  II  квартал  --  антигистаминные   препараты,

        гастроэнтерологические,     антибиотики;     III     квартал     --

        противогрибковые, сердечно-сосудистые  и гастроэнтерологические).

     2. Наименьший спрос (II квартал  -- противовирусные,  противопростудные

III  квартал   --   бронхолегочные,   витамины,

        противовирусные). [8]

      Итак, видно, что летом пользуются  спросом  антигистаминные   препараты,

гастроэнтерологические  и  антибиотики,  осенью  же  картина   меняется   --

противогрибковые,   сердечно-сосудистые   и   гастроэнтерологические.    Это

доказывает  сезонность в потреблении.

      Как известно, потребители  приобретают   фармацевтическую  продукцию   в

аптеках,  аптечных  пунктах  или  аптечных   киосках,   поэтому   рассмотрим

количество  аптечных  сетей  на  Украине,  а,  следовательно,  и  доступность

лекарственных средств.

      По данным ДП "Банка информации, исследований и технологий" на  1  июня

2002 г., розничную  торговлю лекарственных  средств   в  Украине  осуществляли

около 4500 субъектов предпринимательской  деятельности, которым  принадлежало

9000 аптек, 5900 аптечных пунктов и 7700 аптечных  киосков  (всего  —  около

22 600 торговых  точек). На  9000  аптек  приходится 13 600 торговых 

подразделений, или  около 1,5  на 1 аптеку. На  рис.3 видно, что  наибольшее

количество   торговых   точек   лекарственными   средствами   находится    в

Восточном регионе, а наименьшее --  в Западном.

      Рис. 3 -- Доля  торговых  точек   в  Центральном,  Южном,  Восточном   и

Западном  регионах  в  общем  количестве   торговых   точек   лекарственными

средствами  в Украине.

      Для расчёта обеспеченности населения  аптеками,  аптечными  пунктами  и

аптечными  киосками,   используем   формулу:   количество   торговых   точек

(единиц)/численность  постоянно проживающего  населения  (тыс.  человек)  [8]

(приложение  А.).

      Из таблицы видно, что наибольшая  обеспеченность  населения  торговыми

точками лекарственных  средств,  а  следовательно  и  доступность  продукции

наблюдается в  АР  Крым,  Закарпатской,  Одесской  и  Запорожской  областях,

наименьшая -- в Черниговской и Черновицкой  областях.

      По данным государственного комитета  статистики, за 2002 год из Украины

вывезено  фармацевтической продукции на $42920,18 тыс. (в  2001  году  --  на

$49831,68 тыс.) (таб. 4). Основными  потребителями   украинских  медикаментов

являются  страны --  бывшие  республики  СССР  и  страны  Балтии.  Более  90%

экспортируемой  продукции приходится на эти рынки.

       На территорию же Украины   поставлено  продукции  на  $427893,01  тыс.

(таб. 4), что  превышает показатели 2001 года более  чем на $85 тыс.  (в  2001

году в  Украину  ввезено  фармацевтической  продукции  на  $342593,66  тыс.).

Основными импортёрами являются Россия, Индия, европейские  страны.[7;  с.83-

84]

Таблица 4 -- Экспорт-импорт фармацевтической продукции  в Украине за 2002 г.

|Наименование                  |Экспорт               |Импорт              |

|                              |т         |тыс. USD   |т         |тыс. USD |

|железы  и прочие органы,       |0,4       |103,12     |0,5       |102,9    |

|предназначенные  для           |          |           |          |         |

|органотерапевтического        |          |           |          |         |

|применения, высушенные,       |          |           |          |         |

|измельчённые  или              |          |           |          |         |

|неизмельчённые                |          |           |          |         |

|кровь  человеческая, кровь     |27        |1357,59    |337       |30972,77 |

|животных, приготовленная для  |          |           |          |         |

|использования  в               |          |           |          |         |

|терапевтических  и             |          |           |          |         |

|диагностических  целях         |          |           |          |         |

|лекарства,  состоящие из двух и|962       |971,77     |156       |1413,91  |

|более  веществ                 |          |           |          |         |

|лекарства,  состоящие из       |6058      |37531,18   |12856     |369891,28|

|отдельных  веществ             |          |           |          |         |

|вата, марля,  бинты и          |905       |1776,19    |2448      |11158,4  |

|аналогичные  изделия           |          |           |          |         |

|прочие  фармацевтические       |62        |1180,33    |196       |14353,75 |

|продукты                      |          |           |          |         |

|ВСЕГО:                        |          |42920,18   |          |427893,01| 
 

      2.2. Структура рынка 

       На фармацевтическом рынке Украины   разгорелась  сильная  конкурентная

борьба.

Сегодня на нём присутствует  продукция  более  300

300  производителей  из

стран дальнего зарубежья, стран СНГ и  Балтии,  а  также  160  отечественных

производителя,   среди   которых   22   предприятия,   которые    занимались

производством лекарственных средств ещё со времён Советского Союза.

      В группе ведущих отечественных   производителей  лекарственных   средств

(ежемесячный  выпуск свыше 5,4 млн. грн.~1 млн.  долл. США) находятся  ЗАО   ФФ

"Дарница", ООО "Киевмедпрепарат", ООО  ФК "Здоровье", ЗАО  НПЦ  "Борщаговский

ХФЗ",  ОАО  "Фармак"  (рис.  4)[6;  с.23].  Каждый    из    этих    гигантов

фарминдустрии занимает около 10% рынка отечественных  лекарственных  средств.

Далее следует  группа из  более  чем  трёх  десятков  предприятий,  продукция

каждого из них занимает от 1% до нескольких процентов  рынка.  Среди  них  —

акционерные общества  "Индар",  "Галичфарм",  "Киевский  витаминный  завод",

"Стиролбиофарм"  и другие. В третью группу входит  более  сотни  предприятий,

выпускающих  лишь  по  1—2  лекарственных  средства,  наиболее   простых   в

производстве  и  дешевых:  йод,  зеленка,  перекись  водорода.

      Рис. 4 -- Доли фармацевтических  компаний  на  фармацевтическом  рынке

отечественных производителей Украины (2002 г.)

Суммарно  их  продукция   занимает   не   более   5%   рынка   отечественных

медпрепаратов. [8]

      Рассмотрим некоторых лидеров  подробнее.

      ЗАО  НПЦ  "Борщаговский  химико-фармацевтический  завод"   в   течение

длительного времени является одним  из  лидеров  фармацевтической  индустрии

Украины, производящим более 120 наименований лекарственных  средств,  45  из

которых ранее на Украине  не  производились.  Количество  работающих  -  543

человека. Доля рынка завода на  фармацевтическом  рынке  Украины  составляет

примерно 7%. По объему производства завод занимает седьмое место.

      Годовая мощность предприятия  по производству таблеток составляет  около

200 млн.  упаковок, антибиотиков в капсулах -- 15 млн.  упаковок,  стерильных

антибиотиков  во флаконах -- 12 млн. шт.

      На  предприятии   большое   внимание   уделяется   контролю   качества

лекарственных средств. С сентября 2001 года  введена  в  эксплуатацию  новая

испытательная лаборатория отдела  контроля  качества.  Лаборатория  оснащена

современным оборудованием европейского производства,  позволяющим  проводить

качественный  контроль  с  использованием  методик  повышенной  сложности  и

точности.[9]

      ООО   "Киевмедпрепарат"   одно   из   наиболее   крупных   предприятий

фармацевтической  промышленности  Украины.  Это  самое  старое   предприятие

химико-фармацевтической промышленности Украины, создание  которого  пришлось

на средину XIX века.

      В основе  деятельности  ОАО  "Киевмедпрепарат"  лежит   производство  и

реализация  генерических форм антибиотиков и других лекарственных средств  на