Металлургия Украины

Среди стран-потребителей украинских труб бесспорным лидером является Россия - 445,7 тыс. тонн или 54,8% всего экспорта за рассматриваемый период. При этом на бесшовные трубы приходится 57,7% всего экспорта в эту страну, сварные (прочие) - 24,3% и сварные большого диаметра - 18,0%.

Помимо России к наиболее крупным покупателям украинских стальных труб следует отнести Узбекистан (57,9 тыс. тонн), Турцию (47,3 тыс. тонн), Италию (35,4 тыс. тонн), Беларусь (30,6 тыс. тонн), Туркменистан (29,4 тыс. тонн) и Германию (27,7 тыс. тонн).

Бесшовные трубы

Основным потребителем украинских бесшовных труб по итогам 1999 года остается Россия - примерно 257,3 тыс. тонн или 51,0% всего объема их экспорта. В группу основных импортеров бесшовных труб входят Турция (44,0 тыс. тонн), Италия (33,5 тыс. тонн), Германия (27,2 тыс. тонн) и Израиль (18,1 тыс. тонн). В региональном масштабе в тройку лучших входят СНГ (62,5% экспорта бесшовных труб), страны Азии (16,2%) и ЕС (12,5%).

Сварные трубы большого диаметра

Ситуация на этом рынке остается для Украины неблагоприятной. Объем экспорта за 1999 год составил только 137,0 тыс. тонн или 91,0% уровня прошлого года. Из общего количества экспортированных украинских сварных труб большого диаметра наибольшая часть приходится на Россию (58,5%) и Узбекистан (23,0%). При этом минимальный объем поставок в Россию был в январе (0,2 тыс. тонн), а максимальный - в сентябре (20,7 тыс. тонн).

Сварные трубы (прочие)

Всего в 1999 году этих труб было экспортировано 172,1 тыс. тонн, из них примерно 83,5% поступило в страны СНГ, в том числе, около 62,9% импортировала Россия. Причем при этом почти достигнут уровень предыдущего года (99,4%). Из других регионов-потребителей украинских сварных труб, следует отметить страны ЕС - 6,7% и страны Балтии - 4,5%. Среди стран ЕС больше всего данных труб поставлено в Грецию (3,9 тыс. тонн) и Ирландию (2,6 тыс. тонн). Украинские сварные трубы (прочие) не поставляются на рынки стран Африки и Южной Америки.

За 1999 год Украина импортировала примерно 14,1 тыс. тонн труб на сумму примерно 15,4 млн. USD. При этом доля бесшовных горячекатаных труб достигла 75,5% (84,7% в денежном выражении), доля сварных труб (прочих) составила соответственно 19,0 и 12,6% и сварных труб большого диаметра - 5,5 и 2,7%.

География поставщиков стальных труб весьма обширна. Бесшовные трубы импортировались из 26 стран мира, сварные трубы (прочие) - из 27 стран, а сварные трубы большого диаметра - из шести стран.

Бесшовные трубы преимущественно поступили из России (56,3%), Австрии (12,4%) и Японии (11,4%). Сварные трубы большого диаметра импортировались большей частью из России (54,8%) и Германии (7,6%), а сварные трубы (прочие) - из России (79,0%), Беларуси (4,1%) и Польши (3,4%).

Обобщая данные по производству, экспорту и импорту стальных труб за 1999 год, а также в 1997-98 годы, можно сделать вывод о достаточно нестабильной ситуации на украинском рынке стальных труб.

Структура украинского рынка стальных труб, тыс. тонн

Харцызский трубный завод

В 1896 году неподалеку от станции Харцызск на Донбассе бельгийским АО началось строительство котельно-мостового (механического) завода по выпуску металлоконструкций для железнодорожных и речных мостов, чугунного литья, дробилок и вагонеток для шахт. В 1913 году тут построен первый в России трубный цех. И еще долго потом Харцызский завод был единственным предприятием, выпускающим трубы больших диаметров.

Продукция завода поставляется в страны СНГ, Германию, Юго-Восточную Азию. Основные потребители продукции: РАО "Газпром", корпорация ЕЭСУ (г. Днепропетровск). Основные торговые партнеры - "Trade&Consalting Gr." (США), торговое общество "Пройсаг" (Германия), "Римекс БТ" (Венгрия), "Абсолют" (Россия), "Протос" (Беларусь), "Белтон" Латвия). Потенциальными рынками являются открывающиеся новые рынки, связанные со строительством новых нефте- и газопроводов. Харцызский трубный завод выиграл тендер на поставку труб для строительства нефтепровода "Одесса - Броды". ХТЗ согласился с ценой труб диаметром 1020 мм, которая была предложена организаторами тендера ($750 за тонну). В третьем раунде тендера кроме победителя также брали участие ОАО "Новомосковский трубный завод" (Днепропетровская обл.), металлургический завод "Mannesman" (Германия) и фирма "Marubeni" (Япония). При этом, для иностранных участников цена труб указанного диаметра составляла $900 за тонну.

Одной из главных причин популярности продукции АО "Харцызский трубный завод" является непрекращающийся процесс технического перевооружения. В 1993 году на заводе введен в действие цех антикоррозионного покрытия труб большого диаметра, качество которых сертифицировано по стандартам Американского нефтяного института (API). Применяемый ультразвуковой контроль и методика испытаний соответствуют стандартам Американского общества испытаний материалов (ASTM). Модернизировав цех антикоррозийного покрытия труб, АО "Харцызский трубный завод" освоило производство труб диаметрами 1220 и 1420 мм с трехслойным полиэтиленовым покрытием, которые получили положительную оценку комиссии РАО "Газпром". Теперь завод может ежегодно выпускать 200 тыс. т труб с трехслойным антикоррозийным покрытием. Разработана и прошла промышленное апробирование технология изготовления толстостенных (21,8 и 18,3 мм) труб диаметром 1420 мм, рассчитанных на давление 8,4 МПа. Акционерное общество также наладило производство труб малых диаметров - до 114 мм. Планируется освоение технологии нанесения наружного покрытия методом металлизации, а также полимерного покрытия на такие трубы. Ведется монтаж стана, предназначенного для производства труб для холодильников, нагревателей, гидро- и маслосистем. На заводе начато строительство цеха по выпуску газовых баллонов для автомобилей мощностью 75 тыс. шт. в год.

Предполагаемые инвестиции и планы развития компании: как известно, нефтепровод "Одесса - Броды" свяжет Одесский нефтетерминал с нефтепроводом "Дружба" и позволит после строительства терминала поставлять кавказскую нефть в Западную Европу, минуя Россию. Длина нефтепровода - 670 км, Диаметр труб - 1020 мм. Для его строительства потребуется более 400 тыс.т труб стоимостью более $320 млн. Кроме того, завод намерен поставлять трубы для строительства трубопровода "Одесса-Кременчуг", сооружение которого также запланировано в рамках проекта возведения Одесского терминала. Харцызский трубный также собирается поучаствовать в качестве поставщика в строительстве нефтепровода "Баку - Ямурталик" протяженностью более 1 тыс. км. и газопровода "Ямал - Западная Европа" протяженностью более 4 тыс. км.

Предприятие намерено освоить производство высокопрочных труб диаметром 914 - 1067 мм. Рассматривается также возможность изготовления труб диаметром 720 мм, рассчитанных на зарубежные рынки, так как во многих странах мира трубопроводы большого диаметра прокладываются из-за стремления свести к минимуму последствия возможных аварий.

Руководство АО, учитывая перспективу возрождения жилищного строительства, планирует серьезно побороться за рынок сбыта труб диаметром менее 720 мм. Темп роста производства на предприятии в 1996 году был наивысшим в отрасли и составил 211,4%. Завод произвел в 1996 году 414 тыс. т газонефтепроводных труб, пользующихся повышенным спросом у потребителей.

Уставный фонд предприятия - 1919990,5 грн. (не индексирован) номинал - 0,05 грн. (на собрании акционеров в 1998 году было принято решении об увеличении УФ в 19 раз, но ФГИУ не разрешил это увеличение).

План размещения акций Харцызского трубного завода:

        16,4%- льготка

        6,75% - продано на 25 СА. Цена акции - 10 акций/ПИС

        76% - куплено на конкурсе коомпанией ИСД

Проводился конкурс по продаже 26% пакета. Победителем были признаны ЕЭСУ, но позднее договор с ними был разорван. Можно отметить интерес минимум 3 структур - РАО "Газпром", ИСД, являющийся посредником между ХТЗ и "Газпромом", и ЕЭСУ.

Нижнеднепровский трубопрокатный завод

Предприятие занимает монопольное положение на рынке Украины по производству тянутых труб общего назначения, тянутых труб для котлов высокого давления, а также нефтепроводных электросварных труб диаметром 114-460 мм. В настоящее время предприятие загружено на 45%.

Около 70% производимой продукции на предприятии экспортируется в страны СНГ, в основном в Россию, и 35 стран дальнего зарубежья. В основном это трубы и трубные заготовки.

Новомосковский трубный завод

Завод основан в 1935 году и является одним из ведущих предприятий трубной промышленности Украины. Завод расположен на расстоянии 30 километров о Днепропетровска и имеет развернутую транспортную структуру.

Продукция завода сертифицирована по стандартам DIN и API5L. Годовая мощность цеха №1 по производству труб большого диаметра для трубопроводов составляет 300000 тонн. Цех №2 годовой мощностью 1 млн. тонн и цех №3 с мощностью 6000 тонн выпускают трубы малого диаметра с разными характеристиками.

В 2000 году Новомосковский трубный завод увеличил производство труб на 101,7% - до 153 тыс. тонн и произвел 8,8% от общего производства труб в Украине. Прибыль составила 39,8 млн. гривень.

Производственные мощности по выпуску стальных труб составляют 14% от общих мощностей Украины.

Основными потребителями продукции (до 90% в общем объеме) являются предприятия газовой и нефтяной промышленности России и Украины. 10-12% спроса приходится на энергетику, жилищно-коммунальное хозяйство, агропромышленный комплекс.

70% сырья поставляют украинские металлургические комбинаты: "Азовсталь", металлургический комбинат им. Ильича, "Запорожсталь", 29% - российские комбинаты: Новолипецкий и Череповецкий. Лишь 1% сырья приходит от западный поставщиков (Бельгия, Германия).

Уставный фонд Новомосковского трубного завода составляет 627 072,25 гривен, номинал акции - 0,25 гривень. Основным акционером Новомосковского трубного завода является компания "Логоимпекс", связанная с корпорацией "Интерпайп".

3. Производство черных металлов

В прошлом году украинские металлургические предприятия по-прежнему оставались основой экспортного потенциала страны. Производственные мощности предприятий черной металлургии составляют: по производству чугуна - 52 млн. тонн, готового проката - 41,5 млн. тонн. По этому показателю Украина занимает пятое место в мире после Японии, США, Китая, России.

Крупнейшими производителями стального проката являются "Криворожсталь", "Запорожсталь", "Азовсталь", Металлургический комбинат им. Ильича, Алчевский, Днепровский, Макеевский металлургические комбинаты, Донецкий и Енакиевский металлургические заводы.

Объемы производства чугуна, стали и проката в Украине, тыс. тонн

Как видно из вышеприведенных таблиц, лидерами по объему производства являются комбинаты "Криворожсталь", "Азовсталь" и им. Ильича. Эта тройка почти везде держит минимум половину украинского рынка, а по некоторым позициям- практически весь. В последнее время значительно увеличилась доля рынка "Запорожстали".

Доля рынка трех крупнейших металлургических предприятий в выпуске основных видов продукции за 1999 год

 

Криворожсталь

Горно-металлургический комплекс "Криворожсталь" создан в октябре 1996 года по решению правительства в результате объединения трех предприятий - металлургического комбината "Криворожсталь", Криворожского коксохимического завода и Ново-Криворожского горно-обогатительного комбината. Объединение трех предприятий внесло в их работу больше организованности, что и позволяет на сегодняшний день добиваться отрадных результатов. Обновление своего производства начали с реконструкции прокатных станов и самой крупной в стране доменной печи №9.

"Криворожсталь" подлежит приватизации по индивидуальному плану, но процесс приватизации на предприятии еще не начат, так как прежде всего "Криворожстали" необходимо выйти из финансового кризиса 1996 года. Стоимость основных фондов, на основе которого определяется уставной фонд АО, составляет 16,384 млрд. грн.

Мариупольский металлургиический комбинат им. Ильича

Основными видами продукции, выпускаемой на комбинате являются: чугун, сталь, электросталь, прокат черных металлов, штрипсы, трубы стальные бесшовные и электросварные, трубы нефтепроводные, трубы обсадные и бурильные. Предприятие занимает монопольное положение на общегосударственном рынке по производству оцинкованной и освинцованной листовой стали, а также по производству штрипсов, тонколистового и крупнолистового проката.

Комбинат им. Ильича имеет 18 сертификатов шести авторитетных международных центров на более чем на 140 видов металлопроката, поставляемых в разные регионы мира: по американским - ASTMA572, A529, A36, A709, A516, A6, A20; немецким - DIN17100, DIN1543, DIN17102, DINEN10025, DINEN10028; британским - BS4360; японским - JISG3101, JISG3106 стандартам, а также по стандартам всех стран, входящих в Евросоюз.

Уставный фонд комбината - 837929 тыс. грн. В настоящее время ЗАО "Ильич-Сталь" принадлежит 82,02%.

Азовсталь

"Азовсталь" - один из крупнейших металлургических комбинатов Украины. Металлургический комбинат "Азовсталь" создан в 1933 году. Часть цехов, в том числе прокатный, конверторный, электросталеплавильный, построены в 70-е годы.

В 1991 году был получен сертификат ТЮФ Рейнланд (Германия) на листовую конструкционную сталь, что расширило экспортные возможности комбината "Азовсталь" в области конструкционных сталей. Листовая продукция комбината "Азовсталь" была признана шестью сертификационными обществами, среди которых, Ллойд Регистр (Великобритания), Германский Ллойд, ТЮФ Рейнланд (Германия), Дст Норсие Веритас (Норвегия), АВS (Американское Бюро Судостроения) и Морской Регистр Судоходства (Россия).

Уставный фонд ОАО "МК "Азовсталь" разделен на 3'174'202'280 простых именных акций номиналом 0,25 грн. и составляет 793'550'570 грн. Крупнейший пакет акций ОАО "Азовсталь" - 43,48% уставного фонда находится в собственности организации арендаторов ЗАО "Торговый дом "Азовсталь". Второй крупный пакет (23,26%) был реализован на фондовых биржах. Покупателем выступила компания "Керамет-инвест". 24 октября 2001 года объявлен конкурс по продаже 25% пакета акций предприятия.

Запорожсталь

Металлургический комбинат "Запорожсталь" был передан в эксплуатацию во времена массовой индустриализации в 1933 году. Комбинат был сориентирован на производство стали для автомобильной промышленности, сельскохозяйственного машиностроения, оборонного комплекса.

Основные виды продукции запорожского комбината: чугун, сталь, готовый прокат. Комбинат - единственный в Украине поставщик холоднокатаного листа особо сложной вытяжки для автомобильной промышленности, консервной жести, холоднокатаного листа и ленты для инструментальной и машиностроительной промышленностей, листа из нержавеющих и легирующих сталей, шлифованного и полированного листа из нержавеющих сталей и гнутых профилей.

Общий кризис экономики сильно сказался на металлургической отрасли: некоторые производственные мощности пришлось законсервировать. Если в начале 1990-х годов "Запорожсталь" мог производить 4500 тыс. тонн чугуна ежегодно, то сейчас это эта цифра составляет примерно 2500 тыс. тонн. Аналогичная ситуация наблюдается и относительно стали и листового проката. Несмотря на общеэкономические неурядицы, руководителям удается обеспечить работой свой комбинат. Уровень использования производственных мощностей по комбинату около 75%, в то время, как в целом по металлургической отрасли Украины этот показатель редко когда превышает 50%.

"Запорожсталь" располагает пятью доменными печами. 6 декабря 1997 года комбинат ввел эксплуатацию после ремонта доменную печь №4 мощностью около 2,5 тыс. тонн чугуна в сутки (до ремонта - до 1 тыс. тонн). Во время ремонта печи №4 "Запорожсталь" эксплуатировал три доменные печи, производившие 6,5 тыс. тонн чугуна в сутки.

Большая часть продукции идет на экспорт (более 70%). На Украине, кроме "АвтоЗАЗа", продукцию завода заказывают еще несколько машиностроительных предприятий.

Крупнейший российский потребитель - тольяттинский "АвтоВАЗ" - тоже традиционный заказчик комбината. Около 55% продукции (в реальном выражении) реализуется в страны дальнего зарубежья. Успех украинского металла на внешних рынках обусловлен, в первую очередь, конкурентными ценами и пристойным качеством продукции. "Запорожсталь" ориентируется в основном на ближневосточные и восточноазиатские рынки - Западная Европа и Америка пока остаются занятыми "Азовсталью" и ММК им. Ильича.