Современное состояние и перспективы развития лакокрасочных материалов

     Четвертое направление - применение порошковых покрытий. Объемы и области применения порошковых покрытий постоянно растут. В 1983-1985 гг. в Западной Европе покрытия на основе полистирола, полиэтилена, полипропилена занимали 5% рынка, сегодня объем вырос до 12,5% и соответственно расширились их виды (эпоксидные, полиэфирные и смешанные) и области применения. Порошковые краски можно наносить на металл, дерево, полимерные материалы.

     Качество  и долговечность этих покрытий очень  высокое, не говоря уже об экономической стороне вопроса. Основные их козыри: используются без растворителей, температура оплавления на поверхности материала составляет от 140"С до 220"С, время нанесения занимает несколько минут, покрытие получается однородным, высокая адгезия. Такая технология выгодна как технологически, так и экономически.

     По данным Росстата, суммарный объём производства лако-красочных материалов в 2008 г. в России составил 938 542 т, объём импорта лакокрасочной продукции - 188 243 т. В целом ёмкость российского рынка лакокрасочных материалов по состоянию эксперты Росстата оценивают в 1 298 370 т.

     Мировая лакокрасочная промышленность производит лакокрасочную продукцию в объеме 23 млн. тонн, доля России в мировом производстве составляет около 2,5%.  В 2006 г. объем рынка ЛКМ оценивался его участниками в диапазоне от 970 тыс. т. ($1 млрд. в стоимостном выражении) до 1025 тыс. т. В 2007 г. объем рынка, по мнению специалистов, находился в диапазоне от 1 млн. т. до 1141 тыс. т. продукции. По оценкам аналитиков, объем рынка в 2006 г. составил около 995 тыс. т. Объем рынка в стоимостном выражении составил в 2007 г. порядка $1,5 млрд. В 2008 г. он возрос предположительно до $1,69 млрд. Объем производства ЛКМ в России в 2006 г. составил порядка 700-800 тыс. т. В 2007 . он увеличился до 775-900 тыс. т.¹⁶

     В России в отрасли лакокрасочных  материалов работают и выпускают  продукцию около 200 заводов, их суммарные мощности составляют 2560 тыс. т. лакокрасочных материалов в год, около 60% производимой продукции выпускают 10 предприятий.

     Лидирующие  позиции по объемам производства ЛКМ (с учетом полуфабрикатных лаков) в России занимают "Краски Текс", "Эмпилс", "Русские краски", "Загорский ЛКЗ". В десятку лидеров входят "Лакра Синтез", "Предприятие ВГТ", "АВС Фарбен", "Пигмент", "Котовский ЛКЗ" и "Радуга Синтез". Производство ЛКМ сконцентрировано в трех федеральных округах: Центральном (Московская и Ярославская области), Южном (Ростовская область) и Северо-Западном (Санкт-Петербург).

     Современная ситуация на рынке ЛКМ характеризуется  смещением лидеров, активизацией новых производителей, приходом глобальных игроков. Оценив перспективы российского рынка, зарубежные компании приходят в Россию или активизируют свою работу путем экспорта продукции, создания совместных предприятий по реализации и производству ЛКМ и приобретения местных производителей ЛКМ.

     Большинство импортируемых в Россию лакокрасочных  материалов относится к верхнему ценовому сегменту. Основными странами-экспортерами лакокрасочных материалов в Россию выступают: Германия (14% от объема импорта), Финляндия(11%), Белоруссия (9,7%), Эстония (9%), Литва (7%), США (7%), Корея (7%).

     В структуре экспорта преобладают  органоразбавляемые краски и лаки. ЛКМ из России экспортируются преимущественно в страны СНГ, наибольшие объемы приходятся на Казахстан и Белоруссию.

     Ассортимент розничной торговли на 67% состоит  из импортной продукции. В одних товарных группах российские производители ЛКМ сохраняют преимущество (масляный и эпоксидный лаки, масляная и пентафталевая эмали и т. д.). В других группах доминирует иностранная продукция (структурная штукатурка, силиконовая и силикатная краска, краска-спрей, водоэмульсионная краска и т. д.). Отечественные марки пользуются большим спросом у потребителей с относительно низким уровнем дохода, а также среди мелких строительных организаций.¹⁷

     В настоящее время в России производится около 2 тыс. наименований лакокрасочных материалов. Одними из основных тенденций, наблюдаемых в российском производстве, выступают существенный рост производства водно-дисперсионных красок и грунтовок, а также жидкотертых масляных красок и, вместе с тем, спад производства густотертых масляных красок (по материалам исследований агентства "РосБизнесКонсалтинг").

     Лакокрасочная продукция относится к числу  наиболее востребованных в строительстве материалов. Спрос на лакокрасочные материалы в последние годы характеризуется стабильной тенденцией к увеличению, при этом не только со стороны строителей, но и среди представителей других отраслей - производителей мебели, машиностроителей и других. В 2004 г. потребление лакокрасочных материалов на душу населения в России составило 6,5 - 7,4 кг (по данным "РБК").

     Результаты  исследований, проведенных агентством Symbol-Marketing, свидетельствуют о том, что наиболее востребованными среди потребителей являются такие виды лакокрасочных материалов, как водоэмульсионные краски, грунтовки, водно-дисперсионные краски, эмали. Эти материалы используют более 90% организаций, занимающихся ремонтно-строительными работами. В среднем диапазон закупаемых организацией ЛКМ включает 10-12 видов продукции. Среди потребителей-профессионалов (специалистов строительных, архитектурных и торговых организаций) наиболее популярна торговая марка Tikkurila, ее назвали 19,7% участников исследования. Второе и третье места по известности среди профессиональных потребителей занимают отечественные марки "Ярославские краски" (11,7%) и "Ореол" (7,3%). На четвертой позиции оказалась немецкая Dufa. ¹⁸

     Изучение  приверженности профессиональных потребителей лаков и красок отечественной / зарубежной продукции показало, что большинство потребителей (54,8%) не имеет в этом плане выраженных предпочтений. Лакокрасочные материалы импортного производства предпочитают 27,9% потребителей, участвовавших в исследовании. Материалам отечественного производства отдают предпочтение 17,3% потребителей.

     Потребление лакокрасочных материалов в России в последние годы стабильно увеличивается. Эксперты акцентируют тот факт, что в связи с существенной разницей в уровне доходов, которая сохранится еще довольно длительное время, ценовая структура ассортимента лакокрасочных материалов в нашей стране должна быть дифференцированной. Тот факт, что большинство потребителей в настоящее время не имеет определенных предпочтений в отношении отечественных / зарубежных лакокрасочных материалов, наряду с активностью западных производителей на российском рынке, свидетельствует об актуальности для российских производителей разработки и принятия комплекса мер, направленных на то, чтобы было еще больше отечественной продукции.

     Предполагают, что первобытные люди изготовляли  первые краски около 25 тыс. лет тому назад.  Химиче-ский анализ пещерных рисунков показывает, что основными пигментами, которые использовали художники времен палеолита, были оксиды железа и марганца. Они обеспечивали получение трех основных цветов, найденных в большинстве пещерных картин, а именно: черного, красного и желтого, наряду с промежуточными оттенками. Возможно, использовались также уголь после сжигания древесины, желтый карбонат железа и мел.

     Пещерные  рисунки сохранились потому, что  они располагались глубоко внутри пещер, входы в которые впо-следствии  оказались плотно закрыты, Эти краски обладали плохой долговечностью, а связующие служили просто для того, чтобы приклеить пигменты к стенам пещер. В период, приблизительно между 3000 и 600гг. до н. э. египтяне значительно развили искусство приготовления красок. Им же принадлежит разработка первых красочных лаков. ¹⁹

     Египтяне  начали использовать свинцовый сурик  в защитных красках для древесины. В качестве пленкообразователей почти исключительно использовали природные смолы, расплавы восков, поскольку необходимые растворители были неизвестны. Греки и римляне почти наверняка знали, что лакокрасочные покрытия могут выполнять как защитные, так и декоративные функции при окраске объектов. Они начали использовать лаки на основе высыхающих масел. Однако только в ХIII в. хорошие защитные свойства высыхающих лаков начали признавать в Европе. К концу ХVIII в. спрос на краски всех типов возрос до такой степени, что стала экономически выгодно организовывать производство лаков и красок для продажи. Промышленная революция оказала большое влияние на развитие лако-красочной промышленности. Возрастающее применение железа и стали в строительстве и технике обусловило потребность в противокоррозийных грунтовках, которые бы замедляли или предотвращали ржавление и коррозию.

     Российский  рынок лакокрасочных материалов характеризуется тенденцией к росту, составляющему порядка 12% в год. В значительной мере рост рынка лакокрасочных материалов связан с активным развитием строительной отрасли в России, которое продолжится в ближайшем будущем. Потребление ЛКМ в России в 2008 году, по нашей оценке, составило 1036 тыс. тонн. По мнению экспертов, в 2008 году объем рынка ЛКМ в России увеличился по отношению к 2007 году на 12,1%. Несмотря на стабильный рост потребления ЛКМ, среднедушевое потребление лакокрасочных материалов в России отстает от европейского уровня.

     В стоимостном выражении объем  рынка ЛКМ в России в 2008 г., по нашей  оценке, составил $1,8 млрд., а темпы прироста - порядка 20%. Это связано с повышением в 2008 г. отпускных цен производителей на лакокрасочные материалы на, 7,1%.

     За 2008 год объем импорта ЛКМ увеличился относительно 2007 г. и, по данным ФСГС, составил 188 243 т., однако темп прироста объема импорта снизился на 13 п.п. Объем экспорта составил около 90 тыс. т., увеличившись при этом по сравнению с предыдущим 2007 годом. Большая часть продукции, как и прежде, экспортируется в страны СНГ. Крупнейшим экспортёром ЛКМ стал «Эмпилс». ²⁰

     В 2008 году соотношение объемов ЛКМ  в натуральном выражении российских и зарубежных ЛКМ на российском рынке  составило приблизительно 82% и 18%.

     Объем производства ЛКМ в России в 2008 году вырос на 12% по отношению к 2007 году и составил 938 542 тонн. В структуре мирового объема производства России принадлежит около 3%. Особенно быстрый рост продаж наблюдался в первой половине 2008 г., - стимулировала потребителей к увеличению объемов закупки относительно теплая зима.

     По  нашим оценкам, основная доля российского  производства ЛКМ в 2008 г. - 92,9% - приходится на прогрессивные ЛКМ. Доля этого  сегмента растет с каждым годом. При этом, более половины (51,9%) рынка ЛКМ в России приходится на ЛКМ на конденсационных смолах. Основной объем - около 70% - российского рынка лакокрасочных материалов приходится на материалы бытового и ремонтно-строительного назначения. Однако, интенсивное развитие промышленности в последние годы послужило толчком к развитию производства ЛКМ промышленного назначения. Доля этого сегмента, по оценкам участников рынка, составляет порядка 30%.

     Лидерство по производству ЛКМ в России удерживают «Краски Текс» и «Эмпилс», доли которых в объеме производства в 2008 г. составили 11,8% и 10,7% соответственно. Что касается географического распределения производства ЛКМ в России, то основная его часть - 85% - сконцентрирована на территории трех федеральных округов: Центрального (44,2%), Южного (25,1%) и Северо-Западного (15,7%). ²¹

     В 2008 г. на рынке ЛКМ произошли некоторые  изменения в составе участников. Тикурила выкупила 70 % акций двух лакокрасочных  заводов в Санкт-Петербурге: ООО  «Гамма» и ООО «Охтинский завод  порошковых красок». Произошло объединение ЗАО «ДЕКАРТ» и ЗАО «АВС Фарбен» в компанию «ФАРБЕН-ДЕКАРТ» при сохранении юридического статуса обеих компаний. Akzo Nobel получила полный контроль над совместным российско-голландским предприятием ЗАО «Анкорит» и открыла в России завод ООО «Акзо Нобель Лакокраска» по производству порошковых покрытий Interpon в г. Орехово-Зуево. В июле 2008 г. компания BASF Coatings запустила свой российский завод по производству лакокрасочной продукции в г. Павловский Посад Московской области. Среди основных проблем, определяющих состояние лакокрасочной отрасли России, можно выделить высокий уровень износа оборудования, минимум научно-технических разработок, слабую сырьевую базу, ужесточение российского законодательства в промышленно-производительной сфере, сезонный характер реализации ЛКМ, усиление активности иностранных конкурентов, присутствие на рынке большого числа подделок, высокий уровень барьеров входа на рынок ЛКМ и, как следствие, низкую рентабельность продукции в целом.

     Основными тенденциями рынка ЛКМ является быстрый рост практически всех его сегментов. Особенно быстро растет сегмент строительных ЛКМ, наиболее перспективным сегментом являются ЛКМ индустриального назначения. Общими тенденциями рынка являются также сокращение потребности в стандартных материалах, переход на прогрессивные ЛКМ и увеличение доли качественных финишных покрытий, а также рост требований к экологичности продукции. Тенденцией последних лет называют повышение конкурентоспособности отечественных производителей ЛКМ.

Заключение 

     В заключении, хотелось бы отметить, что мировая лакокрасочная промышленность производит лакокрасочную продукцию в объеме 23 млн. тонн, доля России в мировом производстве составляет около 2,5%.

     В 2007 году объем рынка ЛКМ оценивался его участниками в диапазоне  от 970 тыс. тонн ($ 1 млрд. в стоимостном  выражении) до  1025 тыс. тонн. Темп прироста рынка составил 11%. В 2008 году объем рынка, по мнению специалистов, находился в диапазоне от 1 млн тонн до 1141 тыс. тонн продукции.  По оценкам Discovery Research Group, объем рынка в 2007 году составил около 995 тыс. тонн в год. В 2008 году возрос до 1115 тыс. тонн в год.

     Объем рынка в стоимостном выражении  составил в 2008 году порядка $1,5 млрд, в 2009 г., по нашим расчетам, он возрастет предположительно до $ 1,69 млрд.