Подчеркнем, однако, что приведенные данные характеризуют  структуру розничных продаж в крупных российских городах, которая по сравнению с общероссийской смещена в сторону высокоценовых категорий. По имеющимся оценкам, суммарная доля премиального и суперпремиального сегментов по всей России не превышает 2%.

     Премиальные крепкие напитки

     Крепкий премиальный алкоголь (виски, французский  коньяк, текила, джин, ликеры) – сегмент  алкогольного рынка, демонстрировавший  в России наиболее активный рост среди всех алкогольных напитков в течение пяти предкризисных лет. В 2008 году размер рынка достиг своего максимума в 50 млрд руб. (рост по сравнению с 2007 годом +45%). Тем не менее, это составляет лишь10% в стоимостном выражении от всего российского рынка крепкого алкоголя . В 2009 году потребление премиальных спиртов сократилось больше всего. Общий объем ввезенного в страну премиального импортного алкоголя по итогам 2009 года оказался практически на четверть ниже объемов импорта 2008 года.

     По  итогам 2009 года весь сегмент премиального алкоголя потерял 3% в стоимостном выражении (в рублях) по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, а в долларах рынок элитного алкоголя сократился значительно сильнее.

     Снизилось потребление практически всех категорий  премиальных спиртов, за исключением  рома. С 2003 года эта категория показывает наибольший прирост продаж среди всех сегментов рынка премиального алкоголя. Мы связываем это, в первую очередь, с молодежной клубной культурой и ростом популярности давно полюбившихся на Западе коктейлей на основе рома – «Мохито», «Куба Либре». Наиболее популярной маркой рома остается Bacardi, которой принадлежит более 65% рынка в стоимостном выражении. В тройку самых популярных марок рома также входят Captain Morgan и Havana Club.

     Самая крупная категория крепкого премиального алкоголя в натуральном выражении – виски. Как и в остальных категориях, на рынке виски в этом году наблюдается смещение покупательского спроса с более дорогих марок на более дешевые. И именно благодаря росту продаж марок недорогого виски категория в целом показала в 2009 году рост доли по стоимости на 4%%.

     Лидером рынка виски по-прежнему остается Johnnie Walker. В 2008 году его доля в стоимостном  выражении превышала 26%, в прошлом  году позиции этой марки немного ослабли. Среднеценовая марка White Horse (около 560 руб. за 0,75 л), в прошедшем году показала прирост доли по сравнению с 2008 годом, благодаря чему переместилась с третьего на второе место в категории по объемам продаж в рублях, сместив премиальные марки семейства Chivas Brothers (розничная цена самой крупной в натуральном выражении марки Chivas Regal 12 y.o. составляет порядка 2000 руб. за 0,75 л). В списке Top10 марок 2009 года, как и в 2008 году, присутствуют ирландский Jameson и американский Jack Daniel’s.

     Второе  место по объему продаж в стоимостном  выражении в сегменте премиальных спиртов принадлежит французским коньякам (провинция Cognac). По нашим оценкам, в 2009 году доля этого сегмента на рынке крепкого премиального алкоголя составляла 27%. По итогам 2009 года эта категория сократилась в стоимостном выражении более чем на 3%%. Спад интереса покупателей к дорогим французским коньякам привело к перераспределению спроса, в первую очередь, в пользу недорогих виски и бренди.

     Рынок коньяка довольно концентрирован – чуть более 80% российского рынка коньяка занимают пять ключевых марок – Hennessy, Martell, Remy Martin, Courvoisier, Otard (марки приведены в порядке занимаемых позиций). Важно отметить, что в 2009 году увеличила свою популярность марка Edouard III, что можно объяснить ценовой привлекательностью, которая очень актуальна для потребителя сегодня. Цена бутылки Edouard III емкостью 0,75 л составляет порядка 1500 рублей, что в несколько раз ниже средней розничной цены Hennessy и других марок-лидеров.

     Рынок импортных ликеров в 2009 году потерял 14% в стоимостном выражении (в рублях) в сравнении с 2008 г. Предпочтение потребителей сместились к ликерам российского производства, более доступным с точки зрения стоимости. Средняя розничная цена последних составляет около 280 руб. за 0,75 л, в то время как цена на полке импортных ликеров – около 800 руб. за 0,75 л. Лидером категории продолжает быть марка Bailey’s, второе место – у Sheridan’s.

     Замыкают  круг наиболее популярных в России элитных крепких алкогольных  напитков – остающиеся «экзотическими» в России текила и джин.

     В 2009 году рынок текилы также сократился – минус 9% в стоимостном выражении. Доля марки Olmeca в продажах категории составляет около 50% в стоимостном выражении. В 2009 году ее продажи в 2009 году выросли, в то время как у марок, занимающих второе и третье места, – Sauza и Camino Real – снизились.

     Джин является самой небольшой категорией в рассматриваемом сегменте. Этот рынок в 2009 году сохранил свой объем по стоимости. По сути, рынок джинов в России – это рынок двух игроков: Beefeater (около половины рынка в 2009 году), и Gordon’s (чуть более 40% рынка в 2009 году). Наибольший прирост продажи за последний год продемонстрировала марка Manchester, которая примерно на 30% дешевле лидеров. Однако ее доля в категории остается все еще меньше 1%.

     Таким образом, яркая тенденция последнего времени – преобладание слабого  алкоголя в структуре потребления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     3. Рынок алкогольной  продукции в Забайкальском  крае

     3.1 Параметры рынка алкогольной  продукции

     Потребительские свойства товара (алкогольной продукции) определяются функциональным назначением в качестве тонизирующего средства. Физическими параметрами алкогольной продукции являются специально приготовленные растворы этилового спирта с добавлением ароматических средств.

     На  рынке алкогольной продукции  Забайкальского края существуют следующие условия реализации:

• через систему оптовой и розничной торговли;
• через фирменные магазины;
• через посредников-учредителей заводов производителей;
• по прямым договорам между производителем и розничным торговцем.

     Спрос на данный товар на региональном рынке  полностью удовлетворен. Алкогольная продукция представлена на рынке в большом ассортименте. В  зависимости от потребностей, вкуса и покупательной способности населения можно приобрести различные сорта вин, шампанского, коньяка, водки и пива.

     Данный  товар не имеет товаров-заменителей, т.е. является не взаимозаменяемым.

     Алкогольная продукция представлена следующими товарными группами (согласно единому классификатору продовольственных товаров):

Таблица 1

Классификация алкогольной продукции

 

     В настоящее время участниками  рынка алкогольной продукции  являются:

• Производители сырья -
• Производители алкогольной продукции - четыре завода по производству ликероводочных изделий, находящихся на территории республики -
• Дистрибьюторы производителей - оптовые фирмы, реализующие только продукцию производителей по договорам и на правах акционеров.
• Оптовые центры, имеющие лицензию на продажу алкогольной продукции и реализующие широкий ассортимент завозной продукции.
• Розничная сеть и предприятия общественного питания.
• Поставщики и подрядчики заводов-производителей, различных бюджетных организаций.

     Покупателями, приобретающими товары у данных продавцов, являются розничные торговцы и предприятия общественного питания, непосредственно находящимися в г. Чите, а так же в районах Забайкальского края.

     Всех  покупателей алкогольной продукции  можно условно объединить в следующие группы:

• посредники, приобретающие товар непосредственно с завода-изготовителя (производителя) и занимающиеся дальнейшим продвижением товара до конечных потребителей;
• прямые потребители, приобретающие товар через фирменные магазины и специализированные торговые точки.

     Географические  границы рынка алкогольной продукции  находятся в пределах административных границ Забайкальского края, включая  товарный рынок г. Чита, рынки административных центров районов и непосредственно  покупателей в районах. Для них характерны неразвитость рыночной инфрастуктуры, прежде всего транспортной, а также административные барьеры, устанавливаемые органами местной власти.

     3.2 Комплексная оценка и анализ состояния рынка алкогольной продукции

     Оборот  розничной торговли алкогольными напитками  Забайкальского края в 2009 году составил 8431,6 млн. рублей, что занимает 10% в  структуре оборота розничной торговли. В стоимостном выражении в фактических действовавших ценах с 2000 по 2009 год наблюдается увеличение продажи алкогольных напитков. Однако их доля в общем обороте розничной торговли незначительно снижается, о чём свидетельствуют данные приведенные в таблице 2.  Но, не смотря на это, алкогольные напитки занимают одно из первых мест в товарной структуре оборота розничной торговли, уступая место только верхней одежде, чья доля составляет 14,9%.

Таблица 2

Оборот  розничной торговли алкогольными напитками [2]

(млн.  рублей в фактически действовавших  ценах)

 

     Таблица 3

Доля  алкогольных напитков в структуре  оборота розничной торговли

(в процентах  от общего объёма оборота)

 

     Далее рассмотрим как обстоят дела с  производством алкогольной продукции  на территории Забайкальского края.

Таблица 4 

Производство  алкогольной продукции в Забайкальском  крае [1]

(тысяч  декалитров)