Обзор рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей РК по итогам октября 2010

Обзор рынка  новых легковых и легких коммерческих автомобилей РК по итогам октября 2010  

В октябре 2010 г., официальными дилерами было реализовано 2 135 легковых и легких коммерческих автомобилей, или на 19,01% больше, чем  в аналогичный период 2009 г. Отчетный месяц стал вторым по объемам продаж с начала года, уступив значению сентября 3,78%.  

По результатам  десяти месяцев, с начала года объем  реализации легковых и легких коммерческих автомобилей достиг отметки 16 481 единиц, или на 7,59% выше итогов января-октября 2009 г.  

сегмент легковых автомобилей 

В январе-октябре, объемы реализации в сегменте легковых авто сложились на уровне 13 114 единиц, что выше итогов годичной давности на 10,09%.  

Продажи легковых автомобилей в октябре 2010 г. по отношению  к аналогичному показателю минувшего года выросли на 18,59%, составив 1 678 единиц. Этот результат уступает показателю сентября 2010 г. 4%, что обусловлено краткосрочным исчерпанием складских запасов на фоне растущего спроса. Дополнительным фактором сокращения наличного ассортимента явилась подготовка казахстанских производителей и дилеров к переходу на стандарт токсичности двигателей Евро-3, который будет предъявляться к автомобилям, импортируемым в Казахстан и выпускаемым внутри страны, с начала 2011 г.  

Структура сегмента в разрезе марок 

Главной движущей силой роста продаж на официальном  рынке остаются автомобили, выпускаемые  на постсоветском пространстве. На фоне картины октября минувшего  года наиболее весомый количественный прирост дали продажи марок Lada, UZ-Daewoo и KIA. Эти три бренда, представленные российским, узбекским и казахстанским автопромом, составляют более половины всех продаж новых легковых авто в республике. 

В то же время, по сравнению с сентябрьскими показателями, рост реализации продемонстрировали, прежде всего, Volkswagen, Lada и SsangYong. Однако первая тройка лидеров с мая текущего года остается неизменной. 

Список наиболее продаваемых марок традиционно  возглавила Lada с результатом 603 автомобиля, что на 65,66% выше цифры годичной давности. С приростом 16,27% под номером №2 значится Toyota, дилерами которой реализовано 250 легковых моделей. Более чем наполовину выросли продажи узбекских автомобилей под брендом UZ-Daewoo – 178 штук в октябре. 

На 4-ой и 5-ой позициях обосновалась продукция казахстанского автопрома: 101 автомобиль KIA и 79 автомобилей Chevrolet усть-каменогорской сборки. Nissan, несмотря на некоторое усиление позиций к показателям 2009 года, потерял в продажах по отношению сентябрю. В октябре дилерами марки реализовано 62 автомобиля, что обеспечило ей 6-ую строчку рейтинга. Незначительная разница в 3 единицы отделяет Nissan от группы легковых моделей UAZ, бренда №7. 

Восьмая по популярности марка, Mitsubishi, продолжает сдавать позиции  на отечественном рынке (50 ед., реализованных в октябре): более чем четырехкратное падение к продажам годичной давности и минус 23,08% к сентябрю текущего года. Одновременно Volkswagen, бренд, который “дышит в спину” японскому производителю, несколько реанимировал свое положение в списке предпочтений казахстанцев. 49 проданных в октябре легковых автомобилей – пока лучший в 2010 году результат. Но на фоне скачка сбыта в октябре 2009 г. продажи Volkswagen год-к-году в отчетный месяц выглядят более чем скромно. По той же причине с умеренным результатом закрыли месяц дилеры Suzuki – 34 проданных авто.  

Вторую десятку  наиболее востребованных марок открывает Lexus. Марка медленно, но верно демонстрирует  рост продаж. В октябре дилером  заключен 31 договор купли-продажи. Отметим, что Lexus и Land Rover стали единственными марками премиум-сегмента, показавшими рост по отношению к сентябрю.  

Реализация 30 автомобилей  в отчетный месяц обеспечила 12-ое место марке Skoda. С тем же результатом  завершил октябрь украинский ZAZ. На 13-ой и 14-ой позициях дилеры Hyundai и Subaru, чье положение ослабло в отчетный период: 26 и 24 автомобиля соответственно. Рост популярности легковых моделей Renault российской сборки обусловил октябрьский рост по отношению к минувшему году, однако на фоне продаж в III квартале 2010 г. октябрь нельзя признать успешным месяцем (22 реализованных авто и 15-ая строчка). 

Под №16 оказалась  продукция нового казахстанского производителя  АО “Агромашхолдинг”. Среднемесячные продажи марки SsangYong, выпуск которых  он наладил, за 9 месяцев 2010 составляли 7 единиц. В октябре было продано уже 20 автомобилей этой марки. 
 

Динамика  продаж легковых автомобилей  в разрезе брендов, ед.

[октябрь  2009/2010] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Структура сегмента в разрезе  моделей 

По итогам октября, 16 автомобилей в TOP-25 наиболее продаваемых моделей пришлось на продукцию, выпущенную в Казахстане и других странах СНГ.  

В отчетный период наибольшим спросом среди казахстанцев пользовалась Lada 4x4 усть-каменогорской  сборки (192 ед.). Российская “семерка” (181 ед.) и Daewoo Nexia (147 ед.) оттеснены на оставшиеся позиции первой тройки.  

Дополняют картину TOP-5 также продукты АВТОВАЗа: Lada Priora и Lada Samara (114 и 100 автомобилей соответственно). Самой востребованной моделью, поставляемой из дальнего зарубежья, стала Toyota Corolla (88 реализованных авто). Покупателями ей отведено 6-ое место в списке. 

На 7-ой строке расположилось  детище казахстанского автопрома с  корейскими корнями – KIA Cerato, чьи  продажи в октябре равны 51. С 8-ой по 10-ую позицию с незначительным отрывом друг от друга заняли три очень разных внедорожника: японский TOYOTA Land Cruiser 200 (46 ед.), российский UAZ Hunter (44 ед.) и KIA Sorento казахстанской сборки (42 ед.). 

Вторую десятку  открывает Toyota Camry (41 ед.). За ней следуют 33 покупателя российской Chevrolet Niva. На одного клиента меньше получили дилеры Toyota c паркетником Rav4 (32 ед.). На счету дилеров Toyota и 31 проданный Land Cruider Prado. Ровно  столько же малолитражек Matiz продано импортером UZ-Daewoo. Строку №15 занял другая модель low-cost от украинских производителей – ZAZ Chance (30 ед.). Седаны Nissan Almera обрели 28 покупателей, расположившись на 16-ой строке.  

Среди новых  владельцев Chevrolet Cruze отечественной сборки 26 казахстанцев. Lexus LX в октябре себе позволили 22 покупателя. По 19 автомобилей Renault Logan и Mitsubishi Outlander списано со складов дилеров французской и японской марок. А двадцатку самых популярных в октябре моделей завершает Skoda Octavia (18 ед.). 

TOP-25 моделей  легковых автомобилей [октябрь  2010] 

№ Модель                            Объем продаж, ед. [октябрь 2010]

 

сегмент легких коммерческих автомобилей 

Неустойчивый  рост продолжаетcя в сегменте легкой коммерческой техники: в октябре  официальными дилерами было реализовано 457 автомобилей класса LCV, что на 20,26% превышает показатель аналогичного периода годичной давности, однако на 3% ниже итогов сентября 2010 г. По результатам 10 месяцев с начала года продажи в сегменте составили 3 367 единиц, или на 1,12% ниже уровня минувшего года. 

Структура сегмента в разрезе марок 

На фоне стабильной доли лидеров сегмента – UAZ и GAZ (в  сумме 59,3% продаж LCV) – с сентября 2010 г. Vokswagen удерживает месячные продажи  легкой коммерческой техники на уровне выше 80 единиц. Тенденцию к росту  показывает также дилеры FAW и Hyundai, сбыт которых в октябре составил 27 и 24 единицы соответственно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Динамика продаж легких коммерческих автомобилей в  разрезе брендов, ед.

[октябрь  2009/2010] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: к  сегменту легких коммерческих автомобилей отнесены легкие развозные коммерческие автомобили, в том числе пикапы, малотоннажные фургоны и грузовики транспортной категории N1 (полной массой не более 3,5 т), а также микроавтобусы вместимостью до 17 пассажиров транспортных категорий M1 и М2 (но не более 3,5 т полной массы), включая UAZ 2206, 3303, 33036, 2741, 3909, 39094, 3965, 3962; FIAT Doblo Panorama, Doblo Cargo, Ducato; FORD Transit, Transit Connect; HYUNDAI Porter, H-1; KIA K-series; Lada 2329, ВИС 2345, 2346, 2347; Mercedes: Sprinter, Vario, Vito/Viano; Nissan Cabstar; OPEL Combo; PEUGEOT Boxer, Partner New, Partner Origin; RENAULT Kangoo, Trafic, Master; SKODA Roomster, Praktik; TOYOTA HiAce; VOLKSWAGEN Caddy, Crafter, Transporter T5; ИЖ 27175. 

Структура рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей в разрезе компаний-дилеров 

В октябре продолжилась концентрация рынка за счет усиления позиции наиболее успешного игрока казахстанского авторитейла – группы компаний “БИПЭК АВТО”. Начиная с  августа, без малого половина всех продаж новых автомобилей в республике приходится на холдинг, в состав которого входит автосборочный завод “АЗИЯ АВТО”. В октябре рыночная доля “БИПЭК АВТО” составила 48,71% против 27,24% годом ранее. 

Впервые с апреля 2010 г. доля второй по масштабам дилерской группы - “Меркур Авто” превысила 15%-ную планку. За счет сокращения рыночной доли сети автосалонов “Вираж” до 7,82% на третью позицию среди казахстанских ритейлеров вернулась КМК “Астана Моторс” (9,18% рынка в октябре 2010 г.). 

Замыкает пятерку наиболее успешных игроков официального ритейла “Тойота Центр Жетысу” (4,64%), чье положение улучшилось как по отношению к октябрю 2009 г., так и к результату сентября 2010 г.  

 

Распределение рыночных долей TOP-5 официальных дилеров, %

[октябрь  2009/2010] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: при  расчете рыночных долей использованы продажи официальными дилерами  

как легковых, так  и легких коммерческих автомобилей. 

Производство  легковых автомобилей в казахстане 

В октябре на территории Казахстана было выпущено 450 автомобилей (против нулевого значения в аналогичный период 2009 г). На долю АО “АЗИЯ АВТО” пришлось 435 автомобилей марок KIA, Chevrolet, Lada и Skoda. На базе АО “Агромашхолдинг Казахстан” произведено 15 легковых автомобилей марки SsangYong. 

Продажи автомобилей  казахстанского производства в октябре  составили 370 единиц, что в 3,47 раза выше показателя годичной давности. Доля автомобилей  казахстанского производства на рынке  новых легковых и легких коммерческих автомобилей возросла с 5,63% в октябре 2009 г. до 17,33% в аналогичный период текущего года. Тот же показатель без учета продаж легких коммерческих автомобилей вырос с 7,14% до 22,05%. 
 

Объем выпуска легковых автомобилей в  РК в разрезе производителей, ед.

[октябрь  2009/2010]