Маркетинговое исследование рынка молока в России

     В 2010 году объем розничных продаж молока в разрезе по сегментам России составил 3 941,5 млн. л (питьевые молочные продукты) и 8,4 тыс. тонн (сухие молочные продукты) в натуральном выражении. В стоимостном выражении объем  розничных продаж молока в России в 2010 году достиг уровня в 126 948,9 млн. руб. В 2010 году рынок вырос на 10,1% по сравнению с показателями предыдущего года. При этом средний темп роста объема рынка молока в стоимостном выражении в период с 2005 по 2010 года составил 19,5%.

     Отметим, что наибольший объем продаж в 2010 году в натуральном выражении в сегменте питьевых молочных продуктов приходился на долю свежего/пастеризованного молока (69,3%). Далее следует сегмент стерилизованного молока (29,3%), козьего молока (0,7%), молочных напитков с добавлением соков (0,5%) и ароматизированных молочных напитков (0,3%).

     За 2010 год производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) в России составило 10,2 млн. тонн при  среднемесячном производстве – 842 тыс. тонн и при среднемесячном темпе роста -0,1%.

     Лидером по производству цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) является Центральный ФО, доля которого составляет – 32,3%, следом идет Приволжский ФО – 21,1%, Сибирский ФО – 12,9%, Северо-Западный ФО – 10,9%, Уральский ФО – 9,5%, Южный ФО – 8,4%, Дальневосточный ФО – 2,6%, Северо-Кавказский ФО – 2,4%.

     В 2010 году на рынке отмечался резкий рост цен на молоко и, как ожидается, данная тенденция будет характерна и для 2011 года. Производители молока утверждают, что такой заметный рост цен был вызван отсутствием сырого молока и высокими ценами на него. Знаковыми событиями 2010 года являются приход на российский молочный рынок транснационального гиганта «PepsiCo», который приобрел акции ведущего российского производителя молочных продуктов – компании ОАО «Вимм-Билль-Данн», а также переход второй крупнейшей молочной компании ОАО «Юнимилк Компания» к французской фирме «Danone». Таким образом, этим двум международным компаниям будет принадлежать свыше 50 % отечественного рынка молочных продуктов.

     В мае 2011 года, по сравнению с апрелем  цена закупки сырого молока увеличилась  на 1,1%. Отмечается уменьшение потребительских  цен на сыры на 0,3%, цены на молоко и  масло сливочное не изменились. Объемы импорта (без учета Белоруссии) масла  сливочного и сыра выше уровня 2010 года, а молока сухого - ниже уровня 2010 года. Мировые цены за последний период на молоко и сыры увеличились на 6,9% и 1,1% соответственно, на масло сливочное - уменьшились на 4,1%.

     По  данным экспертов, сегодня в регионах пастеризованное молоко в общем объеме потребления ЖМП занимает 80%, стерилизованное — всего 15%, десертное (фруктовое) — 1%, топленое — 4%.

     По  потреблению в прошлом году лидировали традиционные молочные продукты –  молоко, кефир, ряженка, сметана и  т. д. На их долю в объемном выражении приходилось около 83% продаж, из них 49% занимало питьевое (стерилизованное и пастеризованное) молоко. Оставшиеся 17% – за йогуртно-десертной группой.

     В настоящее время в России существует два различных по структуре рынка  молока: московский и региональный. Сегмент продуктов с высокой добавленной стоимостью, отмеченный специалистами как наиболее динамичный и перспективный, активнее растет в столице. Его дальнейшее развитие в России зависит от экономической ситуации и доходов населения.

     Согласно данным экспертов, сегодня лидерами молочного рынка России являются компании: “Вимм-Билль-Данн Продукты Питания”, “Планета Менеджмент”, “Арта”, Ehrmann Campina, Parmalat, Очаковский и Останкинский молочные комбинаты а так же Danone.

     В 2010 году внешнеторговый оборот России составил 625,4 млрд.долларов США (с учетом данных о торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан) и по сравнению с 2009 годом возрос на 33,3%, в том числе, со странами дальнего зарубежья - 534,1 млрд.долларов США (рост на 33,4%), со странами СНГ - 91,3 млрд.долларов США1 (рост на 33,0%)

     Несмотря  на достаточно большие объемы производства молока (по этому показателю Россия занимает чуть меньше 5% мирового рынка), на российском рынке отмечается около 16% импортной продукции

     Промежуточные итоги 2010 г. показывают, что импорт молока и молочной продукции растет как в натуральном, так и стоимостном выражении.

     Крупнейшим  поставщиком молочной продукции (за исключением молочной сыворотки) на российский рынок является Беларусь. Особенно велика доля этой страны в импорте сгущеных сливок и молока (в том числе сухого) и несгущеных сливок и молока без добавления сахара. Импорт молочной продукции из Белоруссии в 2010 г. увеличился. В этой республике производство молока пострадало от засухи не так сильно, как в России и Казахстане.

     Соотношение отечественной и импортной продукции на российском рынке сохранится и в 2011 году.

     По  данным Росстата, производство молока за 6 месяцев текущего года уменьшилось на 0,5% и составило 15 млн 963 тыс. тонн, в том числе в сельхозпредприятиях - на 0,1%, хозяйствах населения - на 1,3%. При этом в крестьянских (фермерских) хозяйствах производство молока увеличилось на 4,5%.

     В целом по России производство молока за первое полугодие текущего года увеличилось в 40 регионах.

     Для стабилизации ситуации на внутреннем рынке молока и молочной продукции  предпринимается комплекс мер, направленных на ограничение ввоза в Россию молочной продукции, стимулирование спроса на отечественное молоко, повышение эффективности его производства.

     Прямая  бюджетная поддержка молочного скотоводства

     В Государственной программе развития сельского хозяйства на поддержку племенной базы молочного скотоводства в 2009 году выделено 2,4 млрд рублей, которые уже направлены в регионы. Ставка субсидий на 1 условную голову в племенных заводах составляет 5000 рублей, в племенных репродукторах - 4500 рублей.

     Таможенно-тарифное регулирование импорта  молочной продукции и товаров-заменителей

     Повышены ставки ввозных таможенных пошлин на сухое молоко (с 15% до 20%) и сливочное масло (с 220 до 350 евро за тонну), принято решение об изменении ввозных таможенных пошлин на твердые сыры (одобрен единый уровень пошлины на уровне 15%, но не менее 0,5 евро за кг).

     Повышены  ввозные таможенные пошлины (с 0% до 10%) на тропические масла - заменители жиров животного происхождения.

     Оптимизация структуры поставок молочной продукции  из Белоруссии

     Подписаны изменения в баланс Союзного государства  по молоку и молокопродуктам на 2009 год, предусматривающие снижение объемов поставок сухого молока на 47 тыс. тонн (со 110 до 63 тыс. тонн).

     Проведение  закупочных интервенций на рынке молока

     С учетом складывающейся на рынке ситуации в настоящее время отсутствует необходимость проведения закупочных интервенций в отношении сухого молока. Это было подтверждено на проведенном в Министерстве 16 июля т.г. совещании с основными союзами отрасли.

     На  совещании было предложено проведение закупочных интервенций в отношении  ультрапастеризованного молока, сливочного масла и твердых сыров. Соответствующий проект постановления Правительства Российской Федерации подготовлен Министерством и направлен на согласование в Минэкономразвития России и Минфин России.

     Техническое регулирование

     С учетом практики применения Федерального закона № 88-ФЗ от 12 июня 2008 г. «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон № 88-ФЗ от 12 июня 2008 г. «Технический регламент на молоко и молочную продукцию».

     Поправки  обеспечат создание и проведение системной идентификации востребованных молочных продуктов питания на потребительском  продовольственном рынке.

     Совершенствование механизмов взаимодействия производителей молочной продукции и торговых организаций

     В Государственную Думу Российской Федерации  внесен проект федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

     Разработанным законопроектом предусматривается, в частности, запрет для торговых организаций на взимание дополнительных выплат с поставщиков продуктов питания, в том числе молочной продукции.

     Принято постановление Правительства Российской Федерации от 20 мая 2009 г. №438, которое  освобождает от обложения налогом на добавленную стоимость при ввозе племенного скота.

     Реализация  региональных программ по производству молока

     В 2009 г. в федеральном бюджете предусматривается 3,5 млрд руб. на поддержку 54 экономически значимых программ субъектов Российской Федерации, направленных на увеличение производства молока. Основная часть указанных средств будет предоставляться в форме прямых субсидий производителям.