Контрольная работа по "Маркетингу"

fy">     Рынок шин для легковых автомобилей  делится на три сегмента: А, В, С. Самый  дорогой сегмент – «А» (средняя  цена 80-100 долл.) - представлен исключительно  высококачественным западным импортом (Michelin, Bridgestone, Nokian). Шины сегмента «B» (цена колеблется в пределах 30-60 долл., Kumbo, Matador, Амтел) выпускаются по аналогичным стандартом, но не под известными брендами. «В» сегменте «С» традиционно задают тон заводы, работающие по старой советской технологии, потому их продукция самая дешевая - 18-25 долл. Сегодня самым массовым является сегмент «С». Однако, по мнению аналитиков, по мере роста доходов населения автовладельцы будут отдавать предпочтение классам «А» и «В». Таким образом, объем продаж этих сегментов будет расти, а класса «С» - сокращаться по ожиданиям аналитиков на 10-15 млн. штук в период с 2004 - 2010 годы.

      В настоящее время самые высокие  темпы роста производства отмечаются как раз в сегменте «В», чья  доля на рынке сейчас самая маленькая. По оценке аналитиков, к 2010 году объем  продаж в этом сегменте увеличится до 26,4 млн. штук и составит 34% всего  объема продаж шин для легковых автомобилей  в России. В долларовом выражении  это будет соответствовать росту  с 73 млн.долл. до 792 млн. долл.

      В прошлом году более 28% от 30,8 млн. шин, проданных на внутреннем рынке, было привезено из-за рубежа. По официальным  поставкам почти половина покрышек, ввозимых в Россию, - низкокачественные  шины класса «С», произведенные на Украине  и в Беларуси. Остальное поступает  из дальнего зарубежья, Европы и Азии. Кроме того, есть еще и «серый»  импорт бывших в употреблении шин (ввозятся как отходы, подлежащие переработке, но вместо этого продаются на рынке по ценам, близким к стоимости новых шин класса «А»), измерить который почти невозможно. По оценкам аналитиков, их ежегодно ввозится в Россию около 3-3,5 млн. штук, что в прошлом году составило около 11% совокупного объема продаж автопокрышек на внутреннем рынке. Однако есть мнение, что этот бизнес проживет недолго, поскольку он нелегален, и потребители постепенно станут отдавать предпочтение пусть самой недорогой, но «белой» продукции.

      Отечественные шинники говорят, что в нынешних условиях вслед за повышением пошлин на импортные автомобили необходимо увеличить и ввозные ставки на шины с 15—20% до 25—30%. Также шанс им дает то, что отказывающийся от дорогой  «имиджевой» продукции потребитель переходит в сегмент более дешевых шин. Кроме того, кризис, по всей видимости, заставит иностранцев повременить с созданием шинных заводов в России с нуля, по крайней мере, в течение ближайших нескольких лет.

      В 2009 году практически все российские производители снизили загрузку мощностей своих предприятий. Однако некоторые из них сократили выпуск значительно. Например, кировский и  воронежский заводы российской компании «Амтел–Фредештайн» по итогам 11 месяцев прошлого года снизили общие объемы производства покрышек по сравнению с аналогичным периодом 2008-го на 47%, что было обусловлено недостатком оборотных средств. Сокращение выпуска продукции на остальных заводах составило порядка 20—25%. Эти изменения привели в свою очередь к очередному перераспределению долей на российском рынке шин. Причем в 2010-м этот процесс на рынке шин РФ будет продолжаться, в соответствии с планами российских предприятий.

      Объемы  потребления снизились достаточно резко по сравнению с показателями докризисного времени. Однако российские и зарубежные производители покрышек настроены достаточно оптимистично. Напомним: рынок РФ является одним  из самых перспективных с точки  зрения развития и капиталовложений. Поэтому многие участники рынка  в 2009 году несмотря на кризис в стране строили и реализовали планы, направленные на модернизацию производств, создавали новые проекты.

      Одним из тех, кто воплотил свои планы в  жизнь в прошлом году, стала  компания «Нефтекамскшина». Мощности нового Нефтекамского завода составляют 1,2 млн шин в год, что в свою очередь позволит укомплектовать порядка 150 тыс. грузовиков и автобусов. В целом производители шин в России смотрят с оптимизмом в 2010 год. По их мнению, со II полугодия потребление шин в стране будет расти, и рынок начнет постепенно восстанавливается до показателей докризисного периода. Поэтому многие из них намерены нарастить объемы производства в нынешнем году. Например, компания «Сибур» в 2010 году планирует увеличить выпуск шин относительно прошлого года на 17%. Однако необходимо учесть, что в этом году не все сегменты рынка шин будут восстанавливаться с одинаковой интенсивностью. Спрос конечных потребителей, очевидно, будет расти. А потребительская активность автозаводов страны будет относительно низкой, поскольку автопрому РФ потребуется больше времени для восстановления.

      Торговые  компании, занимающиеся продажей шин  в России, тоже достаточно уверенно смотрят в завтрашний день. Многие трейдеры планируют прирост продаж покрышек относительно 2009 года. Однако чтобы достичь объемов реализации докризисных показателей, потребуется  порядка 1—2 года.

      Эффективной стратегией для заводов станет создание альянсов с существующими локальными производителями. Преимущества местному производству дала и девальвация  рубля. Правда, сетуют в «Сибур-РШ», эффект этого незначителен: большая часть импортируемых шин производится в странах, валюты которых девальвировались наравне с российской.

      Но  само окно возможностей также может  оказаться небольшим. В «антикризисном»  плане Pirelli на 2009—2011 годы заявлен рост мощностей на новых рынках (с наибольшим спросом и низкими промышленными затратами), в частности в России. Согласно материалам Nokian , производство одной шины в России на 5—10 евро дешевле, чем в Восточной Европе. При этом борьба за ставший более привлекательным сегмент более дешевых шин может развернуться уже в этом сезоне благодаря усилиям «местных» иностранцев.

      Nokian в 2009 году представил новинки не только в премиальном сегменте, но и в сегменте более дешевых, шины которого (Nordman SUV и Nordman 4) более доступны. В Michelin также намерены адаптировать ценовую политику к нынешним условиям, и выводят на российский рынок новую марку — Tigar , относящуюся в классификации компании к более доступным брендам «второй линии».

      Управляющая компания Финам Менеджмент (входит в состав инвестиционного холдинга ФИНАМ) подготовила аналитический обзор, посвященный перспективам развития российского рынка шин. По прогнозам аналитиков, в 2010 году в России будет продаваться около 70 млн единиц данной продукции, а спрос сместится в сторону премиального сегмента. Лидером рынка может стать объединенная компания «Амтел-Фредештайн» и «СИБУР - Русские шины».

      Продолжится замещение легковых автомобилей  отечественного производства на импортные  и иномарки российской сборки. Это  требует более высокого качества шин, в результате чего спрос смещается  в премиальный сегмент.

      В частности, «Финам Менеджмент» прогнозирует, что доля азиатских производителей в 2010 году превысит 25%, причем около 15% рынка будет приходиться на корейскую продукцию, еще 9-10% - на японскую. А объединенный холдинг «Амтел» – «СИБУР» будет лидером рынка с долей 27-30%.

      Аналитики предсказывают опережающий рост спроса над предложением в сегменте шин для внедорожников, связывая это с ростом их популярности в России. При этом большинство таких шин будут относиться к сегменту «С». Особенно высок в данном случае отложенный спрос на зимние шины для внедорожников.

      Таким образом, можно уверенно предсказать  продолжение роста российского  шинного рынка, при этом с тенденцией к увеличению средней стоимости  одной шины. Также ожидается приход на российский рынок с инвестиционными  предложениями по организации совместных предприятий ряда ведущих шинных фирм, не имеющих пока локализованного  производства в России. Это говорит  о том, что большая часть предложения  будет сфокусирована в сегменте «B» и «С».

     Для того чтобы более детально проанализировать рынок шин, необходимо анализировать  основные показатели рынка, определив  устойчивость, конъюнктуру, барьеры  входа, а также определить как  рекламная компания влияет на объем  продаж предприятия. Данная работа и  будет проведена в данной главе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     2 Анализ основных показателей рынка шинной продукции в РФ 

     Важнейшая задача анализа рынка – определение  факторов, повлиявших на изменение  конъюнктуры, отбор наиболее значимых, которые определяют ее на конкретный момент времени. Конъюнктура рынка  анализируется тремя направлениями: анализ тенденции рынка, устойчивость развития рынка и оценка покупательного спроса.

     Первое  направление анализа конъюнктуры  рынка – это анализ тенденции  рынка. Тенденция рынка определяется на основе анализа объема продаж, таблица  которого представлена ниже. 

Таблица 2.1 - Объем  продаж шин в России (шт.)Наименование 

                                                                      2004     2005    2006      2007   2008

ОАО «Нефтекамскшина»                     11166   11418  12206     12415 11877

ОАО «Ярославский ШЗ»                     5922     5440    4377 4584 3835

ОАО «Уралшина»                      1870   1946    1672 1479 1163

ОАО «Волтайр»                                         2637    2547   2065 2038 1666

ОАО «Омскшина»                              5523   5109    4759 5506 5003

ОАО ШК «Амтел-Поволжье» (Киров) 4845   6543    7032 6786 4528

ООО «Амтел-Черноземье» (Воронеж) 2422   2901    2882 3091 2208

ОАО ШК «Амтел-Сибирь» (Красноярск) 1330   727        -              -    -  

ОАО «Московский  ШЗ»                    2144  2294    916           1317 297

ЗАО «Красный Яр-Шина» (г. Красноярск) - -     14 31 16

ОАО «Алтайская шинная компания» 1081  1146    1179 1555 1653

ЗАО «Петрошина»                                  153   147       220 173 209

Всего                                                           39094 40217 37 322       38 975 32455

     Данные  таблицы 2.1 показывают, что лидером  на рынке шин является ОАО «Нефтекамскшина». В 2004-2007 гг. наблюдается тенденция роста объема производства, однако кризисная ситуация в стране снизила объем производства на ОАО «Нефтекамскшина» в отчетном году по сравнению с анализируемыми.

      Если  нанести эти данные на график, то получается более точная зависимость  изучаемого показателя от времени. Такой  анализ тренда называется метод аналитического выравнивания.

      Для начала нужно выбрать вид зависимости. Чаще всего выбирается линейная зависимость: 

Y = aо + a1t. 

     Затем необходимо найти так же зная параметры  aо и ai , чтобы получалась расчетная прямая, которая лежала как можно ближе ко всей совокупности исходных значений: 

aо* n + aо∑ti = ∑ yi ,      aо* 5 + aо* 0 = 188063, 

aо∑ti + ai ∑t²i = ∑ yi ti ; aо* 0 + a* 10 = 65914; 

5aо = 188063,                        aо = 37613, 

10ai = 65914.                         ai = -14520. 

Y =37613 - 14520t 

 
 
 

     Рисунок 2.3 - Трендовая модель развития рынка. 

     Полученные  результаты, а именно линия тренда и кривая объема продаж, базируются на трендовой модели развития рынка, которая изображена на рисунке 2.3. Эта  модель позволяет определить не только вектор и скорость развития, но и  его характер. На рисунке 2.3 видно, что  на рынке присутствует тенденция  снижения. Это связано прежде всего с мировым финансовым кризисом и как следствие уменьшением спроса на внутреннем и внешнем рынках. Следует отметить, что, несмотря на высокие итоговые результаты, производство шин в РФ в течение четырех лет, в последнее время рынок характеризуется поступательным замедлением.

      Второе  направление анализа конъюнктуры  рынка – характеристика устойчивости развития рынка, проявления в отклонении фактического значения показателей  от линии тренда. Чем меньше размах колебаний, тем более устойчивый рынок, тем меньше уровень риска  и более надежные прогнозы. Для  этого необходимо рассчитать показатели устойчивости рынка, представленные в  таблице 2.2. 
 
 
 

Таблица 2.2 - Расчет показателей устойчивости рынка. 

y      t     y*t           t^2     y*             y-y* (y-y*)^2